麦肯锡-经济开发区具体的案例分析

SHAG/021105/SH-PR(2000GB)项目小组分析了世界各地的许多经济开发区爱尔兰班加罗尔，印度苏比克湾,菲律宾马来西亚多媒体超级走廊St.LouisBiobelt,MissouriResearchTrianglePark,NorthCarolinaSophiaAntipoles,法国吉贝阿里新加坡具体案例分析新竹，台湾SHAG/021105/SH-PR(2000GB)决定经济开发区的成功有六大关键因素•正确的行业领域•关键驻商•集群经济（如吸引有关的供应商行业）•极高的声誉成功的经济开发区内在的增长引擎硬件设施•基础设施•电信和通讯•满足工业要求的运输设施：–机场–港口–铁路人力资源•研发技能•管理能力•语言技能•低成本劳动力•教育和培训设施金融资本•政府投资•吸引投资的能力–外国直接投资–国内私营企业–创业投资基金软件设施（政策法规）•财务优惠政策–税收–关税–地价•稳定的经营环境•连贯透明的政策实施组织•独立的管控机构•代表所有利益相关方资料来源：小组分析SHAG/021105/SH-PR(2000GB)增长引擎的推动，对于国际上经济开发区的成功有着至关重要的作用建设经济开发区是一项长期工作（如：需要10-20年），因此，前后连贯一致的政策法则和稳定的经营环境是其成功的重要前提抓住全球产业经济发展趋势，为开发区明确恰当的增长引擎，并随着发展进行评估与调整将是关键所在–侧重于有限数量的、高潜力的（比如，2-3个）行业–吸引关键驻商，利用其知名度进一步吸引其它公司–持续分析并应对国际国内经济环境的变化，及时调整开发区的增长引擎世界一流的软硬件设施、人力资源和金融资本是必要的，但仅仅这些还不足以保证开发区的成功讨论重点资料来源：访谈；小组分析SHAG/021105/SH-PR(2000GB)选择确定增长引擎时，往往需提出两大问题•所选择的行业是否具有吸引力（如高增长性、可迁移性等）？•开发区是否有足够的优势去吸引行业领先者（如自然条件、技能、资本等）？经济开发区必须不断地给自己提出这两个问题－随着国际国内环境的变化，正确的增长引擎也将随着时间的推移而变化SHAG/021105/SH-PR(2000GB)资料来源：访谈；文献检索爱尔兰的增长引擎案例分析确定的增长引擎理由和依据起始点•农业国•低成本、讲英语的劳动力制造1969-1990服务1991-2000研发2001-目前•医药和电子制造•生物技术•信息通讯技术（ICT）•IT支持服务•均为全球范围内的高增长行业•劳动力适于高端制造•两大行业内的公司均在寻找一个低成本的欧洲通路•东欧威胁到爱尔兰在欧洲的低成本生产基地的地位；爱尔兰向更高的增值业务（如研发等）转移•利用低成本、讲英语的劳动力，开展电话服务中心和财务后端服务•高增长行业•建立IDA以吸引国外投资•提供全欧洲最低的公司所得税税率(10%)，而且出口利润免税•逐步取消对外资持有股权方面的限制•成立科技方面的院校和职业培训学校，提升人才水平•建立了20亿美元的研发基金，作为建立信誉度方面的举措•成立了麻省理工学院的MediaLab（欧洲），作为电子计算机研究的国际中心（2800万英镑的种子基金）•建立“EnterpriseLand（爱尔兰－企业之家）机构，通过建立与学术界、国内外企业的合作关系，协助发展爱尔兰的企业•更新电信基础设施（50亿美元）•借助美籍爱尔兰人，吸引美国IT行业领先公司入驻采取的主要行动爱尔兰侧重于两大行业作为其增长引擎，稳步地沿价值链向上发展SHAG/021105/SH-PR(2000GB)爱尔兰到目前为止的成功发展进展•全球前10大医药公司中有9家为其入驻企业•世界前25大电子制造公司中有20家设厂•全球25家最大的银行中13家为其入驻企业•1,200多家企业得到IDA的支持，创造了：–520亿美元的销售额（90%出口）–14万个工作机会•外国直接投资（1982-2001）：600亿美元•GDP年增长率（1990-2001）：7.3%主要的关键驻商举例资料来源：访谈；网站检索SHAG/021105/SH-PR(2000GB)印度班加罗尔的增长引擎确定的增长引擎理由和依据起始点•机械制造经济•20%的印度学术研究机构所在地•低成本、讲英语的劳动力服务1991-2000研发2001-目前采取的主要行动班加罗尔在增长引擎方面已沿价值链向上发展，同时在各个增长引擎之间创造了协同效应（如利用IT和后端业务服务上的声誉为生物技术研发提供了动力）•IT和生物技术方面的研发•远程软件开发业务和IT支持服务•确认作为高增长行业的IT行业•利用低成本、讲英语的劳动力，开展IT支持的后端业务服务•班加罗尔每年产生7000多位计算机工程师•沿价值链向上发展以保持增长•利用印度在数十年医疗产品开发中积累的强大的研发能力•在21世纪初IT疲软后，确定多样化的增长引擎•说服德州仪器（TexasInstrument)建立第一家远程研发中心•建立印度软件技术园，给予驻商优惠政策（如免税进口；允许外资100%控股；2010年前免缴公司所得税）•修建改进IT基础设施•建立信誉（如SAP全球10%的研发工作在班加罗尔进行）•利用IT方面的声誉促进生物技术的研发工作（如GE医疗器械与产品在成功地将其后端业务外包到班加罗尔之后，又在此落户了其研发工作）资料来源：访谈；文献检索案例分析SHAG/021105/SH-PR(2000GB)班加罗尔到目前为止的成功发展进展（2001年）主要的关键驻商举例•成立了900个以上的IT公司，创造了16亿美元的收入•为72个跨国公司提供全球后端业务外包服务•雇员数：50,000•GDP贡献：占全国GDP的11%•外国直接投资（1997–2001）：30亿美元•班加罗尔的出口额占印度总出口的40%资料来源：访谈；网站检索SHAG/021105/SH-PR(2000GB)资料来源：访谈；网站检索菲律宾苏比克湾的增长引擎确定的增长引擎理由和依据起始点•美国军队撤离后，经济崩溃•价值80亿美元的基础设施•低成本、讲英语的劳动力1991-19961997-20002001-目前•运输和物流•电子产品制造•IT行业制造服务和研发•电子产品制造•电子产品行业发展迅猛•利用其资产（港口和低成本劳动力）•电子产品制造自2000年起开始下滑，因此需要多样化发展其他行业•全球IT行业的爆炸式发展促进了电子产品制造的进一步增长•于1991年建立苏比克湾的区域管控机构•利用世界银行的贷款重建改进机场设施•吸引联邦快递作为关键驻商•1994年为台湾公司建立合资工业园区•改进IT基础设施•建立高技术园区•瞄准现有驻商，扩大产能采取的主要行动苏比克湾虽然起初颇具实力，但在其增长引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建设基础设施而忽视技能的培养提升)，有落后于全球产业转移趋势的危险案例分析SHAG/021105/SH-PR(2000GB)苏比克湾到目前为止的进展进展（2001年）主要的关键驻商举例•雇员数：45,000•出口：10亿美元，比2000年下降20%•外国直接投资（累计）：26亿美元•不少公司目前正在离开苏比克湾前往其它亚洲（如：Acer将其PC生产线移到了中国）资料来源：访谈；网站检索SHAG/021105/SH-PR(2000GB)马来西亚多媒体超级走廊（MSC）的增长引擎确定的增长引擎理由和依据起始点•主要为农业和制造业经济•为东南亚的制造基地•为建设MSC批地面积达750平方公里1997–20012001–目前采取的主要行动MSC已经拥有了较大的知名度，但没有能够向投资者提供独特的价值定位，而且在确定吸引关键驻商方面缺乏主动的态度和做法•主要为电信和IT行业的研发•高端产品的生产（如微芯片等）•高增长行业•进入知识经济的核心行业资料来源：访谈；文献检索•改革方案包括更积极地向海外推广项目，向拥有关键技术公司提供相应的激励政策方案•在总理马哈蒂尔的大力支持下，1997年建立MDC组织•修建改进IT设施（5亿美元）•改革了知识产权和网络法律•建立了多媒体大学•提供优惠政策（如10年免税、100%投资税收补贴、给本地企业的研发基金等）•目前尚在研究•经分析，发现“跨国公司的投资力度并不显著”案例分析SHAG/021105/SH-PR(2000GB)MSC到目前为止的进展进展主要的关键驻商举例*•2001年的雇员数：27,000•截止2001年的外国直接投资（已批准的）：16亿美元（实际流入低于此值）•目前有500家公司落户MSC，包括45家国际公司。但是投资力度均不大*拥有领先的公司但是投资很少资料来源：访谈；网站检索SHAG/021105/SH-PR(2000GB)菲律宾苏比克湾自由港区资料来源：文献检索•位置：距马尼拉80公里•规模：规划总面积180平方公里•主要组成部分：–工业园区–科技园区–联邦快递物流中心–小型中央商务区苏比克区主要特点SHAG/021105/SH-PR(2000GB)资料来源：专家访谈；文献检索设定方向迅速扩张与对手竞争阶段1:1991-1996阶段2:1997-2000阶段3:2001-目前•在过去，所有的雇员都来自于美国基地•在驻军94年以后，美军永久性撤出该地区•1997年东南亚金融危机•新的苏比克湾管理当局取代了筹建小组，消除了政治不稳定因素•现有投资人对投资回报表示满意•使用英语的劳动力仍是苏比克湾的一大优势挑战•新国民政府成立•美军留下价值80亿美元的设备（港口和机场）•全球经济的迅速增长•电子和计算机行业带来了前所未有的增长•全球衰退•日益面临来自其它低成本制造国的竞争机遇•1991：建立苏比克湾市政府•1992：利用世界银行贷款和商业贷款改造机场，推动联邦快递建立亚洲主要枢纽•1994：与台湾财团建立合资企业，建立台湾企业专用的工业园区•1996：与日本财团建立合资企业，共同建立科技园区•2001：AT&T，菲律宾长途电话公司以及苏比克湾市政府共同建立合资企业，提高苏比克湾电信水平关键举措苏比克湾的发展演变SHAG/021105/SH-PR(2000GB)基础设施人力资本财务资本政策和环境实施组织内在的增长引擎•把握80年代末期－90年代早期制造中心（尤其电子业）向东南亚迁移的机遇•形成日本、台湾商圈，成功引进关键电子制造商•目前尚未明确新的增长引擎，部分行业正在退出•价值80亿美元的机场和海港•直通马尼拉的公路•机场设施实现现代化•使用英语的廉价劳动力•来自世界银行的贷款•与台湾、日本财团形成的合资企业•自由港的建立•苏比克湾市政府负责开发和招商过程中的协调事宜•由独立企业管理不同园区高低123456苏比克湾在六大关键成功因素方面的状况分析SHAG/021105/SH-PR(2000GB)爱尔兰•人口：390万•规模：70,282平方公里•人口最密集地区：都柏林主要特点爱尔兰都柏林利默里克资料来源：文献检索SHAG/021105/SH-PR(2000GB)爱尔兰的发展演变资料来源：专家访谈；文献检索集中制造业向服务转移向研发拓展阶段1:1969-1990年阶段2:1990-1999年阶段3:1999年至今•主要为农业社会•高失业率，农业产业日渐衰退•慢慢地吸引外国投资挑战•制造业面临来自东欧国家的不断竞争•爱尔兰的加入欧盟扩大了市场潜力•爱尔兰随后又加入欧元区，帮助降低了货币风险•在欧洲的贸易增多，因此有机会成为欧洲的中心•发展中的电子产业寻求低成本熟练工•美国IT产业向欧洲扩张机遇•成立工业发展局，发展爱尔兰民族产业•开放爱尔兰，吸引国际投资•提升教育体系•在1994年重组爱尔兰工业发展局•积极宣传爱尔兰劳动力成本低、交通便利的优势，以吸引国际投资•企业所得税是欧盟国家中最低的•爱尔兰工业发展局审查战略•沿价值链向上发展，重点提供“增值服务”，如：软件开发、金融服务关键举措SHAG/021105/SH-PR(2000GB)基础设施人力资本财务资本政策和环境实施组织内在的增长引擎•针对美国的IT业向欧洲扩展这个机遇，包括研发工作的外包•把握了高增长的电