中国机械工业集团有限公司

中国机械工业集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书1中国机械工业集团有限中国机械工业集团有限中国机械工业集团有限中国机械工业集团有限公司公司公司公司2010201020102010年度年度年度年度第一期中期票据募集说明书第一期中期票据募集说明书第一期中期票据募集说明书第一期中期票据募集说明书发行人发行人发行人发行人：：：：中国机械工业集团有限中国机械工业集团有限中国机械工业集团有限中国机械工业集团有限公司公司公司公司本期发行金额本期发行金额本期发行金额本期发行金额::::本期发行期限本期发行期限本期发行期限本期发行期限：：：：15151515亿元亿元亿元亿元5555年年年年担保情况担保情况担保情况担保情况::::无担保无担保无担保无担保信用评级机构信用评级机构信用评级机构信用评级机构::::大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司长期主体信用等级长期主体信用等级长期主体信用等级长期主体信用等级：：：：本期中期票据信用等级本期中期票据信用等级本期中期票据信用等级本期中期票据信用等级：：：：AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人招商招商招商招商银行股份有限公司银行股份有限公司银行股份有限公司银行股份有限公司二二二二〇〇〇〇〇〇〇〇一一一一年年年年二二二二月月月月中国机械工业集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书2声声声声明明明明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。北京立信会计师事务所对本公司2006年度、2007年度、2008年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。本公司承诺，本公司发行本次中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家机密，因公开信息产生的一切后果由本公司自行承担。中国机械工业集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书3目目目目录录录录第一章第一章第一章第一章释义释义释义释义...............................................................................................................5第二章第二章第二章第二章风险提示风险提示风险提示风险提示.......................................................................................................8一、中期票据的投资风险.......................................................................................................8二、与发行人相关的风险.......................................................................................................8第三章第三章第三章第三章发行条款发行条款发行条款发行条款.....................................................................................................13一、主要发行条款.................................................................................................................13二、发行安排.........................................................................................................................14第四章第四章第四章第四章募集资金运用募集资金运用募集资金运用募集资金运用.............................................................................................17一、发行中期票据目的及募集资金主要用途.....................................................................17二、发行人承诺.....................................................................................................................18第五章第五章第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况.........................................................................................19一、发行人概述.....................................................................................................................19二、历史沿革.........................................................................................................................20三、发行人股权结构.............................................................................................................21四、发行人独立性情况.........................................................................................................21五、发行人的重要权益投资情况.........................................................................................22六、发行人公司治理结构.....................................................................................................29七、发行人主要高级管理人员情况.....................................................................................36八、员工基本情况.................................................................................................................40九、发行人经营范围与主营业务.........................................................................................41十、发行人所处行业状况.....................................................................................................49十一、发行人行业地位及竞争优势.....................................................................................58第六章第六章第六章第六章公司主要财务状况公司主要财务状况公司主要财务状况公司主要财务状况.......................................................................................60一、历史财务数据.................................................................................................................60二、发行人近年主要财务数据.............................................................................................60三、发行人近年财务报告编制及审计情况.........................................................................79四、发行人近年简要财务分析.............................................................................................86五、发行人近三年及最新一期付息债务情况...................................................................107六、发行人关联交易情况...................................................................................................108七、发行人主要或有事项...................................................................................................116第七章第七章第七章第七章公司的资信状况公司的资信状况公司的资信状况公司的资信状况.......................................................................................122一、对发行人评级报告的摘要...........................................................................................122二、跟踪评级有关安排............................................................................