XXXX年年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集

2013临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书1声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《2013年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》，接受《2013年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券债权代理协议》、《2013年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》、《股权质押协议》、《资产抵2013临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书2押协议》、《抵押资产及质押股权监管协议》对本期债券各项权利义务之安排。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2013临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书3本期债券基本要素债券名称2013年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券发行总额5亿元债券期限7年期。本期债券设计提前偿还条款，自债券存续期的第3年至第7年末，每年都按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。票面利率本期债券采用固定利率方式，每年付息一次，票面年利率为6.58%，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差区间2.18%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.40%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息。发行方式及对象本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行和在上海证券交易所发行相结合的方式。通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行的规模预设5亿元，在上海证券交易所发行的规模预设0亿元。通过承销团成员设置的发行网点公开发行和在上海证券交易所发行采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据发行情况决定是否对上述预设规模进行双向回拨调整。在上海证券交易所发行通过上海证券交易所向投资者协议发行。担保方式本期债券采用国有土地使用权抵押及股权质押的担保方式。信用级别经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA-级，本期债券的信用级别为AA级。2013临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书4目录释义...........................................................5第一条债券发行依据............................................7第二条本次债券发行的有关机构..................................8第三条发行概要...............................................14第四条承销方式...............................................18第五条认购与托管.............................................19第六条债券发行网点...........................................20第七条认购人承诺.............................................21第九条发行人基本情况.........................................24第十条发行人业务情况.........................................33第十一条发行人财务情况.......................................46第十二条已发行尚未兑付的债券.................................52第十三条募集资金用途.........................................53第十四条偿债保证措施.........................................62第十五条风险与对策...........................................70第十六条信用评级.............................................74第十七条法律意见.............................................75第十八条其他应说明的事项.....................................77第十九条备查文件.............................................782013临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书5释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语或简称具有以下含义：发行人/公司指临沧市国有资产经营有限责任公司本期债券指发行总额为5亿元的2013年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券，简称“13临沧债”本次发行指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行募集说明书指发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作的《2013年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书》募集说明书摘要/摘要指发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作的《2013年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书摘要》主承销商/债权代理人指太平洋证券股份有限公司，简称“太平洋证券”承销团指主承销商为本期债券发行而根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团余额包销指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的款项监管银行/抵押资产、质押股权监管人指中国建设银行股份有限公司临沧市分行质权代理人/抵押权代理人指太平洋证券股份有限公司，简称“太平洋证券”中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《债权代理协议》指发行人与债权代理人签署的《2013年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券债权代理协议》2013临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书6《债券持有人会议规则》指发行人与债权代理人签署的《2013年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》《账户及资金监管协议》指发行人、债权代理人、监管银行共同签署的《2013年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》《资产抵押协议》指发行人、债权代理人签署的《临沧市国有资产经营有限责任公司与太平洋证券股份有限公司签订的资产抵押协议》《抵押资产及质押股权监管协议》指发行人、债权代理人、抵押资产/质押股权监管人共同签署的《临沧市国有资产经营有限责任公司与太平洋证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司临沧市分行签订的抵押资产及质押股权监管协议》《股权质押协议》指发行人、债权代理人签署的《临沧市国有资产经营有限责任公司与太平洋证券股份有限公司签订的股权质押协议》偿债账户指发行人在监管银行营业网点开立的专项用于偿付本期债券本息的账户法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）工作日指中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法定节假日及休息日)元指人民币元2013临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书7第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]506号文件批准公开发行。2013临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书8第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：临沧市国有资产经营有限责任公司注册地址：临沧市临翔区旗山路（财政大楼）法定代表人：李玉学联系人：王忠华联系地址：临沧市临翔区旗山路（财政大楼）联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：677000二、承销团（一）主承销商：太平洋证券股份有限公司注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18楼法定代表人：李长伟联系人：唐雪峰、杨海宁联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100044（二）副主承销商1、英大证券有限责任公司2013临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书9注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人：吴骏联系人：黄宪奇联系地址：北京市东城区海运仓胡同1号海运仓国际大厦5层505联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000072、华安证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市政务新区天鹅湖路198号法定代表人：李工联系人：孙萍、王凯联系地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座2506室联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：230069（三）分销商1、华西证券有限责任公司注册地址：四川省成都市陕西街239号法定代表人：杨炯洋联系人：周晓莉、梁浩联系地址：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦B座5层联系电话：[phone]临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书10传真：[phone]邮政编码：1000322、东兴证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层法定代表人：魏庆华联系人：任晓宁联系地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000333、天风证券股份有限公司注册地址：：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼法定代表人：余磊联系人：李前伦联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼联系电话：：[phone]传真：：[phone]邮政编码：430074三、托管人：（一）中央国债登记结算有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层法定代表人：刘成相2013临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书11联系地址：北京市西城区金融大街10号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼总经理：王迪彬联系电话：[phone]传真：021