XXXX年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明

2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书I声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏并对其真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本着审慎和勤勉尽责的精神广发证券股份有限公司对发行人进行了尽职调查对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查确认其中不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏并对其真实、准确、完整承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定均不表明其对债券风险作出实质判断。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书II证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素一债券名称2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券。二发行总额人民币7亿元整。三债券期限本期债券期限为七年同时设置本金提前偿付条款分次还本在本期债券存续期内的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度每年分别偿付债券发行总额的20%。四债券利率本期债券采用固定利率形式票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数基准利率保留两位小数第三位小数四舍五入在本期债券存续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一确定并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息不计复利逾期不另计利息。五发行价格本期债券的债券面值为100元平价发行。六债券形式实名制记账式公司债券。七发行方式本期债券以簿记建档、集中配售的方式向在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者国家法律、法规另有规定除外公开发行并根据本期债券的2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书III实际情况或结合通过上海证券交易所向机构投资者国家法律、法规禁止购买者除外公开发行的方式。八发行对象本期债券以簿记建档、集中配售的方式通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者国家法律、法规另有规定除外公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者国家法律、法规禁止购买者除外公开发行。九信用级别经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定发行人长期主体信用等级为AA本期债券的信用等级为AA。十债券担保本期债券无担保。2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书目录释义.....................................................................................................1第一条债券发行依据........................................................................4第二条本次债券发行的有关机构....................................................5第三条发行概要..............................................................................10第四条认购与托管..........................................................................13第五条债券发行网点......................................................................14第六条认购人承诺..........................................................................15第七条债券本息兑付办法..............................................................17第八条发行人基本情况..................................................................18第九条发行人业务情况..................................................................30第十条发行人财务情况..................................................................45第十一条已发行尚未兑付的债券..................................................60第十二条筹集资金用途..................................................................61第十三条偿债保证措施..................................................................68第十四条风险揭示..........................................................................72第十五条信用评级..........................................................................77第十六条法律意见..........................................................................80第十七条其他应说明的事项..........................................................82第十八条备查文件..........................................................................832015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书1释义在本募集说明书中除上下文另有规定下列词汇具有以下含义发行人、公司指沈阳大东国有资产经营有限公司。本期债券指总额为人民币7亿元的2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券。本次发行指经有关主管部门正式批准本期债券在中国境内的公开发行。募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要》。主承销商、簿记管理人指广发证券股份有限公司。簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区间投资者直接向簿记管理人发出申购订单簿记管理人负责记录申购订单最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券发行利率的过程。申购和配售办法说明指《2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示说明》。承销团指由主承销商为本次发行组织的由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。承销协议指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《20142015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书2年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券承销协议》。承销团协议指主承销商与发行人签署的《2014年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券承销团协议》。债券持有人会议规则指华夏银行股份有限公司沈阳分行与发行人签署的《2014年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券之债券持有人会议规则》。余额包销指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券并承担相应的发行风险即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。审计机构、中审亚太中审亚太会计师事务所特殊普通合伙。评级机构、中诚信中诚信国际信用评级有限责任公司。律师事务所、大成北京大成沈阳律师事务所。债券持有人指持有本期债券的投资者。债券托管机构、登记机构指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司。工作日指北京市的商业银行的对公营业日不包含法定节假日或休息日。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及府指定节假日或休息日不包括香港特别行区、澳门特别行区和台湾省的法2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书3定节假日和/或休息日。元如无特别说明指人民币元。备注《2014年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券承销协议》、《2014年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券承销团协议》、《2014年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券之债券持有人会议规则》等协议签署于2014年协议中已约定债券名称、发行总额和期限以公开披露的募集说明书为准。2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书4第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2015214号文件批准公开发行。2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书5第二条本次债券发行的有关机构一、发行人沈阳大东国有资产经营有限公司住所沈阳市大东区津桥路18号法定代表人李军联系人徐艳联系地址辽宁省沈阳市大东区津桥路18号联系电话[phone]传真[phone]邮编码110042二、承销团一主承销商广发证券股份有限公司住所广州市天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房法定代表人孙树明联系人吴国威、刘亮奇、冯卉、余蔚、陶鹏联系地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层电话[phone]传真[phone]邮编码100033二副主承销商华泰联合证券有限责任公司住所深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层01A、02、03、04、17A、18A、24A、25A、26A2015年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书6法定代表人吴晓东联系人张娜、王梓蒙、姜虹联系地址北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层联系电话[phone]传真[phone]邮编码100032三分销商1、财达证券有限责任公司住所石家庄市自强路35号法定代表人翟建强联系人晁世文、徐小明联系地址上海市竹林路101号1101室联系电话[phone]传真[phone]邮编码2001222、首创证券有限责任公司住所北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座法定代表人吴涛联系人杨泽、王颖慧联系地址北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座联系电话[phone]传真[phone]年沈阳大东国有资产经营有限公司公司债券募集说明书7邮编码100088三、托管机构一中央国债登记结算有限责任公司住所北京市西城区金融大街10号法定代表人吕世蕴联系人员田鹏联系地址北京市西城区金融大街10号联系电话[phone]传真[phone]