国内工程机械行业概况

工作草稿最后更新2009‐7‐28 1:11 PM中国标准时间国内工程机械行业概况国内工程机械行业概况2009年7月29日目录一．工程机械行业概况1工程机械行业及国内发展历史1.工程机械行业及国内发展历史2.国内工程机械过去几年的发展3.国内工程机械未来五年的预测二．主要类型设备及其制造商三．贯穿设备生命周期的服务业务2工程机械产业链工程机械是用于工程建设的施工机械的总称，广泛用于建筑、水利、电工程机械是用于工程建设的施工机械的总称，广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域，是装备工业中的重要产业之一。上游中游下游建设施工行业原材料生产工程机械制造•钢材是工程机械生产制造过程中最重要的原材料也是工程机械产品成本•分为零部件制造厂商和主机制造厂•道路建设要的原材料，也是工程机械产品成本构成中的主要部分。•一般来说，直接钢材占到工程机械产品成本的13%‐15%；若再加上液压件、零部件制商机制商•国内行业零部件技术水平不高，零部件发展缓慢。制约行业的主要关键配套技术及制造均由国外掌握或•铁路建设•机场建设•隧道建设•水利建设•房地产建设发动机、外购件等配件用钢，全部钢材约占到工程机械产品成本的30%以上。•特别是对用钢量比较“粗放型”而单键配套技术及制造均由国外掌握或控制。•受到国内零部件技术水平的限制，使主机制造商过度依赖进口零部件房地产建设•城市建设•开采挖掘•电力供应•工业物流特别是对用钢量比较粗放型而单价相对较低的装载机、推土机、压路机等产品，钢材的成本份额还要高。件。•由于各类产品产业规模及构成情况不同，各类产品在技术结构及技术含量上差异较大。•…3土方机械挖掘机：履带式挖掘机轮式挖掘机正铲挖掘机其它挖掘机反铲挖掘机特殊用途挖掘机工程机械产品装载机：轮式装载机其它装载机履带式装载机推土机：履带推土机湿地推土机环卫推土机推耙机轮式推土机其它推土机平地机：自行式平地机拖式平地机自卸卡车：刚性自卸卡车铰接式自卸卡车铲运机：自行式铲运机电动铲运机其它铲运机拖式铲运机内燃铲运机滑移装载机挖掘装载机起重机械起重机械移动式起重机：汽车起重机随车起重机履带起重机全路面起重机轮胎起重机其它移动起重机高空作业机械：高空作业车高空作业平台固定式起重机：塔式起重机门式起重机桥式起重机桅杆起重机缆索起重机港口起重机械：甲板起重机浮式起重机船用起重机其它起重机械：卷扬机液压顶升机清障抢救车施工升降机混凝土机械混凝土泵车泵车拖泵车载泵混凝土泵车：泵车拖泵车载泵混凝土搅拌设备：搅拌站搅拌机搅拌楼混凝土布料设备：布料杆布料机布料车其它混凝土机械：沥青砂浆车皮带输送车混凝土浇注机混凝土振动机混凝土制品机械混凝土喷射机混凝土搅拌运输车散装水泥运输车筑养路机械摊铺机：履带式摊铺机轮式摊铺机熨平板滑模摊铺机其它路面机械沥青搅拌机沥青混合料转运车翻松机成型机抹光机整平机其它路面机械：沥青搅拌机沥青混合料转运车翻松机成型机抹光机整平机养护机械：再生机械灌缝机械开槽机划线设备封层机撒砂机其它筑养路机械：洒水车清障车养护车除雪机清扫机除草机沥青混合料搅拌设备铣刨机稳定土拌合机稳定土厂拌设备桩工机械其它桩机：长螺旋钻孔机连续墙钻机柴油打桩锤打桩锤旋挖钻机水平定向钻打桩机潜孔钻机液压静力压桩机连续墙抓斗旋喷钻机反循环钻机压实机械压路机：单钢轮压路机双钢轮路机轮胎压路机三轮压路机光轮压路机冲击式压路机其它压实机械：压实机夯实机矿用车机动工业车辆内燃叉车：普通内燃叉车重型叉车集装箱叉车侧面叉车其它机动工业车辆：牵引车装卸车扒渣车搬运车货梯拖车其它机动工业车辆：牵引车装卸车扒渣车搬运车货梯拖车电动叉车防爆叉车仓储叉车石方机械凿岩机凿岩台车凿岩钻架冲击器破碎机筛分机桥梁机械架桥机运梁车造桥机提梁机检测车地下及矿山机械矿用掘进机喷锚机械掘锚机采煤机电铲盾构掘进机矿用掘进机喷锚机械掘锚机采煤机电铲盾构掘进机港口机械正面吊堆高机吊具其它工程机械4资料来源:21sun我国工程机械行业发展历史第五阶段：高速发展时期•2007年全行业销售总第三阶段：全发时第四阶段：快速发展时期2007年全行业销售总收入达2223亿元，是2004年销售总收入的1.95倍•2004‐2007行业销售第二阶段：行业形成时期全面发展时期•组建工程机械局，归企家•国家计委统筹全行业投资成立国家机械工业•形成工程机械代理模式•国外工程机械制造企业开始在中国投行业销售收入平均增长速度达22.3%•进入国家“十一五”规划阶段后的两年，平第一阶段：创业时期归口企业20家•北京成立一机部工程机械研究所•建设三线企业•成立国家机械工业局，实现大行业管理•“七五”计划期间，工程机械行业取得企业开始在中国投资建厂•国内厂商学习借鉴国外厂商的先进技术、管理经验和代划阶段后的两年，平均增速达34.2%•2008年中国企业500强评选中有15家工程机械企业位列其中•未形成独立的行业•其他行业兼产少量小型设备期间产生•挖掘机械、压实机械、桩工机械和混凝土机械划归国家建委归口管下有个工程机械行业取得了飞速的发展，工程机械企业遍及全国各个地区，新产品新技术新的术、管理经验和代理体制•但2004年中国人民银行出台的一系列政策使工程机械发机械企位列其中•一些企业开始向国际型、综合型、规模化大企业目标迈进•与国际厂商的竞争日•“一五”期间产生大量需求，工业部门开始参与生产管理，下有60个直属厂品、新技术、新的营销模式被广泛的应用到工程机械行业的各个方面政策使工程机械发展势头遏制，进入调整时期与国际厂商的竞争日益激烈519491961197919912005国内工程机械行业近年发展各类型工程机械的销售量各类型工程机械的销售量2002‐20086资料来源:Off-Highway国内工程机械行业近年发展（续）过去3年工程机械销量年增长率宏观经济状况2006年是“十一五”计划的初期，大量开工的建设工程和采掘项目使工程机械需求强劲增长，当年各类设备总销量达20多万台，创历史新高。履带式挖掘机、小挖、装载机和0多万台，创历史新高。履带式挖掘机、小挖、装载机和移动式起重机等主要设备类型销量增长非常明显。2007年工程机械销量空前增加全年各类设备销售总量起2007年工程机械销量空前增加，全年各类设备销售总量起过25万台。挖掘机、装载机和移动式起重机仍然是增长的主力，甚至是压路机械等一些占比相对较小的产品也主现了难得的罕见增长。2008年上半年增加依然强劲，但下半年国际经济危机和国家为控制通胀出台的一系列收缩政策，以及房地产市场出现下滑使全年销售量增长放缓仅比2007年增长了5%现下滑使全年销售量增长放缓，仅比2007年增长了5%。7资料来源:Off-Highway国内工程机械行业近年发展（续）销量增长的设备类型销量增长的设备类型设备类型+%铰接式自御车240%设备类型+%挖掘装载机98%设备类型+%伸缩机械手60%铰接式自御车240%滑移装载机59%小挖59%履带式挖掘机%挖掘装载机98%轮式挖掘机47%履带式挖掘机46%小挖%伸缩机械手60%刚性自御车25%履带式挖掘机19%挖掘装载机%履带式挖掘机45%移动式起重机28%小挖41%刚性自御车36%挖掘装载机19%小挖13%履带式挖掘机和销量下降的设备类型履带式挖掘机和小挖连续3年增长率位列前5名设备类型‐%铲运机‐33%挖掘装载机‐16%设备类型‐%压实机械‐12%摊铺机‐5%设备类型‐%铰接式自御车‐37%压路机械‐10%轮式挖掘机‐9%摊铺机‐6%轮式装载机‐1%8资料来源:Off-Highway国内工程机械行业未来5年预测未来5年总体销售量仍将增长增长速度有所放缓国家为实现保八目标出台政策拉动内需•过去5年高速增长将消耗了部分增长潜力•国家为实现保八目标，出台政策拉动内需，大量房地产建设和基础设施建设在2009年开始开工4万亿投资中有85%的资金投入与建设有•过去5年高速增长将消耗了部分增长潜力，使存量设备大大增加，且供应相应快速增加•未来5年预计年增长率可达15%且总体•4万亿投资中有85%的资金投入与建设有关•房地产建设和采掘项目将使装载机和挖掘机保持增长•未来5年预计年增长率可达15%，且总体销售量将超过30万台•装载机仍将占据最主要位置，但挖掘机仍将保持增长势头机保持增长•基础建设中的道路建设将使路面机械销售增长，铁路和电力工程将使移动式起重机的需求增长将保持增长势头•建设和采掘行业的日益成熟会使压实机械的销售出现增长的需求增长9国内工程机械行业未来5年预测（续）未来5年各类型工程机械的销售量预测未来5年各类型工程机械的销售量预测2009‐201310资料来源:Off-Highway国内工程机械行业未来5年预测（续）建设产出机械指数中间价实际GDP增速固定资产投资过去5年宏观经济指标与机械指数未来5年宏观经济状况•2007年第4季度开始，国家为253014001600实际增速固定资产投资2007年第4季度开始，国家为抑制经济过热出台了一些收缩政策，而2008年中出现经济危机后，为保证经济增长，政府快速将宏观政策调整为宽松，152080010001200正常情况下，机械行业的发展与GDP快速将宏观政策调整为宽松，并出台了刺激方案扩大内需。2009年第2季度的统计数据证明刺激方案初见成效，并已足够保证增长；1015400600800展与GDP和建设产出呈现出正相关够保证增长；•2008年固定资产投资增速放缓的事实将近一步刺激2009和2010年建设项目增长•2008年的房地产建设减缓使得0502004‐34‐64‐9‐125‐35‐65‐9‐126‐36‐66‐9‐127‐37‐67‐9‐128‐38‐68‐9‐129‐39‐6年的房产建设减缓使得建设产出指标下降，随着房地产市场快速复苏，预计房产建设活动将有所恢复2004200420042004‐2002002002005‐2002002002006‐2002002002007‐2008200820082008‐20092009宏观经济状况好转将带动工程机械行业销量增长11资料来源:Off-Highway;YahooFinance国内工程机械行业未来5年预测（续）经济刺激方案的85%资金将投入与工程机械使用相关的部分•”建设“是当前国内经济发展的主题•中央政府出台了2009‐2010年4万亿经济刺激方案，各地方政府的投入将随之跟进•除医疗文化教育和产业升级两个方向以外，其余项目（约占方案总体85%）将投（约占方案总体85%）将投入各项建设活动，是工程机械行业发展的强劲动力12资料来源:国务院国内工程机械行业未来5年预测（续）道路建设铁路建设•2008年底道路建设投入加大，预•自2004年铁路建设长期规划以来设投入加大，预计2009投资总额在8000‐10000亿之间•农村道路建设和高速公路建设被设长期规划以来投资增长迅猛•计划在2020年以前修建12万公里铁路（原计划为10万公里）高速公路建设被列为优先•将对工程机械产生巨大需求10万公里）•根据新计划，新增的2万公里的3/4需要在2012年前完成机场建设水利建设年全国有•2008年全国有160个机场但很难满足快速增长的航空运输需求•国家计划在2010•在经济刺激方案中，水利建设仍是重点，2009年中央计划投资800亿元家在年使机场数量达到190个，2020年达到244个•上海世博会和广州亚运会将加速800亿元•投资优先目标是为农村地区提供干净的饮用水、改善和兴建灌溉工程13州亚运会将加速投资进程资料来源:国家交通部、铁道部、水利部；新闻搜索工程•防汛和水电发电工程国内工程机械行业未来5年预测（续）房地产建设城市建设•2008年投资增速有所放缓•城市基础设施，如道路、桥梁、有所放缓•2009年为刺激国内需求，政府出台的宽松政策从消费层面促使房地产市场复苏如道路、桥梁、地铁和水气输送系统等在各级城市的需求强劲•城市化速度和要求改善生活水平地产市场复苏•银行对地产商的贷款条件也相比2008年有所放松求改善生活水平的强烈需要开采生产电力设施•能源和原材料需求近年来持续上涨•因建