中国电信设备生产商的发展与竞争格局

中国电信设备生产商的发展与竞争格局在这一章里，对中国电信设备制造业的总体发展及市场环境进行分析，并对“巨大中华”等主要电信设备生产商进行重点分析。并分析了中国电信设备厂家的优、劣势，及相关产业对电信业的渗透。第一节中国通信设备制造业的总况经过近20年的技术引进和近10年的自主开发，中国已经形成了一个较为完整的通信制造业体系，在总体技术水平和产业规模上均已进入世界前列。特别在程控交换机、接入网、电话机等领域，技术已经较为成熟，在市场上也占据了主导地位。目前，除卫星通信产品和部分数据网络产品以外，各类通信产品基本都可以在国内进行生产，其中大部分可以自行研制开发，已经可以基本满足中国通信市场的需要。在中国通信设备制造企业中逐步涌现出上海贝尔、巨龙通信、大唐电信、中兴通讯、华为技术、东方通信等一批生产已形成相当规模、具有较强品牌及技术优势的生产厂家。其产品已广泛进入国内通信市场的各个领域，而且一部分产品已经开始向国外出口。一、产业规模中国已经拥有通信制造业企业1500多家，1999年完成工业总产值1747亿元，销售收入1274亿元，实现利润88亿元。此外，中国的通信产品还出口到亚洲、欧洲、非洲、美洲等二十多个国家和地区。二、市场占有率及国有化比率图表7-12000年公用网电话交换机市场国内厂商所占的比重图表7-2中国移动通信产品国内品牌占有率指标1999年国内品牌占有率2000年国内品牌占有率移动通信交换机4％12％基站2％10％手机3％10％时期比重％“八五”55％“九五”80％CDMA预计30％左右三、产业结构在通信制造业总产值中，无线终端设备和交换设备占了近80％，由此可以看出，无线终端设备（主要是手机）和交换设备（主要是程控交换机）的制造是中国通信制造业的支柱。有线传输设备的产值虽然最低，但其发展速度惊人，未来几年在通信制造业中的比重将会有较大的提高。而有线终端设备已经出现了负增长，其比重将会逐年下降。四、出口情况90年代中期以前，中国通信产品的出口以技术含量较低的电话机为主，通信系统设备出口较少，出口企业只有上海贝尔有限公司和巨龙通信设备有限公司两家。从1996年开始，通信系统设备的出口量和出口企业逐年增加。当年交换机出口约27万线，金额6300万美元，是1995年以前出口量的总和。1997年，除交换机、传输设备外，移动通信基站设备开始出口，出口企业增加到6家。1998年，出口方式开始转变，由单一交换机出口转为交换机、传输、线路等成套设备的出口。中国通信系统设备制造企业开始承担国外通信网建设的交钥匙工程，并与当地企业合资成立电信运营公司，开始进入国外电信服务市场。1999年，通信系统设备出口出现强劲增长势头，且成套设备出口、承担交钥匙工程增多。交换机、光通信设备、移动通信基站设备和国内开发的IP系列设备、会议电视设备、接入网设备等都有出口业绩。据信息产业部统计，1999年中国通信设备出口总额突破40亿美元；同比增长48％，成为中国出口产品中增幅最大的产品大类之一。五、中国通信设备制造业目前存在的问题1、整体规模小近年来，中国通信制造业虽然获得了较大的发展，但与发达国家相比，在整体规模上还有非常大的差距。目前，中国通信制造业的总产值只有200亿美元左右，而朗讯公司一家企业1998年的经营规模就达到了383亿美元，几乎相当于中国通信制造业总产值的两倍。2、企业集约化程度低中国现有通信企业数量过多，经营分散，集约化程度低。在众多企业中，真正形成规模效益的，初步统计只占总数的10％。即使对于那些已经形成规模的企业，与世界著名通信企业相比仍有较大的差距，目前中国通信制造业企业中，只有PTIC（普天集团，原中国邮电工业总公司）一家企业进入世界通信制造业50强，而PTIC实际上是多个企业的联合体，若论单个企业的规模，则没有一家可以进入50强。3、重复建设、分散投资严重由于在很长一段时间内受到主管部门多元化和条块分割的影响，中国通信制造业的分散投资、低水平重复建设和产品雷同的现象十分严重。从而导致了同类产品在市场上的恶性竞争，同时也造成了部分通信产品的生产能力严重过剩。4、科技研发投入低、技术开发水平落后与国外企业相比，中国通信制造业的科技投入无论在规模和比例上都有较大的差距，如国外企业对移动通信的科技投入一般占销售额的10％－16％，而中国只占2％－6％。很多世界著名通信企业的科技投入都达到了10亿美元以上，这比中国通信制造业科技投入的总和还要多。科技投入低造成了中国通信制造业自主开发创新能力薄弱，使中国在很多重要技术领域难以取得重大突破。特别是在卫星通信、数据通信和移动通信方面表现较为突出。5、制造技术落后目前，中国在通信产品的整机生产方面已基本达到国际水平，但是由于中国在大规模集成电路方面技术较为落后，目前国内多数企业生产的具有自主知识产权的通信产品所需的专用芯片还是在国外设计生产的。因此中国通信企业要为此付出较高的代价，这将从很大程度上增加企业的生产成本，从而削弱产品的市场竞争力，同时在发展上受制于人。6、货款回收差由于中国通信系统设备市场的买方集中度过高，使得通信制造企业在市场上处于不利的位置。在货款的回收方面普遍较差，从而严重地影响了企业的资金周转。目前，中国通信制造业企业的流动资金周转率只有1．49次／年，与制造业的平均水平（1．41次／年）大致相当。第二节中兴通讯一、公司机构图中兴通讯于1985年在深圳开始创业，1987年进入通信制造领域，中兴通讯系列产品在国内通信网上的综合占有率超过30％。中兴通讯是中国拥有自主知识产权的通信设备研制企业，是国务院确定的全国520户重点国有企业之一。1997年，中兴通讯A股在深圳证券交易所上市。2000年销售合同额达102亿元。中兴通讯拥有交换、接入、视讯、移动、数据、光通信等全系列通信产品，具备通信网建设、改造与优化一揽子方案解决能力。目前正在数据通信、移动通信、光通信领域大力投入，相关产品已全面推向市场。代表世界先进水平的中兴ZXC10CDMA移动通信系统在中国率先获得信息产业部颁发的电信设备入网许可证，中兴通讯CDMA20001X系统首家打通电话，世界首部机卡分离的CDMA手机ZTE802广受市场青睐。中兴通讯在深圳、南京、上海、北京、西安、重庆、美国、韩国等地设有11个全资科研机构，分别与美国德州仪器、摩托罗拉、北京邮电大学、电子科技大学成立联合实验室。在9000多名员工中，博士、博士后近300人，硕士2000多人，本科以上学历占员工总数的86%。拥有专利技术300余项，60%以上是发明创造。中兴通讯在中国设有26个销售处、26个用服处、7个专网营销工程服务处，为中国通信网络建设提供技术和装备支持。图表7-3中兴公司结构图深圳市中兴通讯股份有限公司山西中兴通讯设备股份有限公司深圳市康讯电子有限公司中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司深圳市中兴集成电路设计有限责任公司南京研究所上海第一研究所北京研究所西安研究所深圳TI-ZTEDSP联合实验室美国开发机构二、产品竞争优势中兴通讯公司是目前国内以自主技术为主的最大通信设备制造上市公司，其产品覆盖各通信领域，主要面向移动通信、光通信、数据通信三大类。公司在综合接入网技术、移动通信特别是CDMA系统设备和手机、无线接入（PHS）、视讯产品等领域处于领先位置。1、移动通信系统北京中兴新通讯设备有限公司中兴通讯(美国)有限公司深圳市中兴移动通信设备有限公司无锡中兴光电子技术有限公司上海第二研究所深圳研究所重庆研究所博士后工作分站国家级技术中心韩国控股公司移动通信工程技术研究开发中心在GSM制式上，中兴通讯已全方位地推出了具有全套自主产权的GSM双频移动通信系统，并一次性获得了全部六张信息产业部电信设备进网许可证，公司已成为世界少数能为运营商提供移动通信一体化解决方案的厂家之一。在CDMA制式上，中兴通讯已走在国内厂商的最前列，其技术水平达到世界先进水平。中兴最早于1995年就开始对CDMA技术进行研究。中兴通讯公司上市初，就将募集资金中的合2900万美元投入CDMA数字移动通信系统，99年配股又将其中的1.182亿元人民币投入GSM900/DCS1800基站子系统项目。1998年3月，中兴通讯CDMA蜂窝移动通信系统经国家计委批准正式立项。去年7月，公司推出了基于IS－95A/B、CDMA20001X标准ZXC10－BSS（包括BSC和BTS）CDMA数字蜂窝移动通信基站系统，标志着中国目前已拥有完全自主开发的，达到世界领先水平的全套CDMA移动通信系统技术和产品。在近期由信息产业部北京移动通信设备质量监督检验中心主持的对CDMA基站系统进行的全面入网测试中，公司的800MZXC10－BSSCDMA基站系统一次性通过全部118项技术检测。CDMA基站是CDMA移动通信系统的核心部分，其投资占CDMA网络全部投资的80％以上，ZXC10－BSSCDMA基站包括800M蜂窝移动基站系统与1.9G蜂窝移动基站系统，这次测试的成果，在中国CDMA移动通信市场行将启动之际具有重要意义。据悉，中兴ZXC10CDMA全套移动通信系统于去年12月9日首家获信息产业部颁发的电信设备进网许可证，为其产业化铺平了道路。在手机方面，公司继99年开发出基于GSM网络的全中文双频手机ZTE189后，又推出了ZTE902型号手机。2000年3月又成功开发出世界上第一部具有机卡分离功能的CDMA手机—ZTE802，目前已在上海、北京、西安等地的长城网（CDMA）网上成功地完成了通话测试，并在香港和记黄埔CDMA网、韩国的SKT移动通信网上完成了基础测试工作。据悉中国联通的CDMA网将采用机卡分离的CDMA手机，这给中兴的手机产品带来了极为广阔的市场前景。2、光通信产品中兴公司95年着手进行光通信产品的研发，97年上市后，在SDH光纤传输设备项目投入2900万元资金，随即取得了成效，在投产的第二年，光纤传输设备在公司全部订货额中所点的比重较九七年提高了1.1倍。公司目前已经开发出系列化的光传输产品，并拥有自主知识产权，形成了自己的核心技术，自主开发的芯片和器件得到大规模应用。公司近年来累计生产20000余端光传输设备在国内各大通信网上运行，产品进入全国近30个省区，已成为国内最主要的三家光传输设备供应商之一；公司光传输产品市场销售逐年成倍增长，2000年上半年已超过1999年全年的销售额。公司开发的第三代数字传输产品目前处于国内领先地位，公司研发的ZXSM光传输系统被列为国家级火炬计划项目，ZXWM－32密集波分复用光传输系统被列为1999年国家重点技术创新项目；拳头产品“国家863”OADM设备研发处于国内领先地位，10GSDH传输设备也正在推向市场。光通信产品将在中兴通讯公司的系列产品占有越来越重要的地位。3、数据通信产品公司自主开发的ZXB10宽带交换机、ZX－IP10－TGIP电话网关，ZXR系列路由器、ATM系列交换机等数据产品也陆续投放市场。ZXIP10－AS接入服务器自去年1月获得信息产业部颁布的进网许可证以来，以其电信级的稳定、可靠、多协议支持、丰富的业务及与IP电话网关的无缝兼容性等优势性能成功抢占市场。4、数字程控交换机和综合接入网产品八十年代末九十年代初，中兴公司先后推出适合中国国情的中小容量数字程控交换机ZX500、ZXJ2000，走上了拓展农村通信市场的艰苦创业的道路。93与94年，ZXJ2000在全国新增农话的市场份额已达18％、13.5％，名列同行之首。如今公司在大型数字程控交换机技术方面已经走向成熟。1996年，ZXJ10机在形成规模生产的第一年就占据了国家电信网新增容量5％的份额，1997年上升到10％，1998年达到20％以上。不仅如此，中兴通讯的交换产品在国际市场上也取得了重大突破，产品出口到东南亚、北美、非洲等地区的多个国家。值得一提的是，公司于1999年成功地开发出64K×64K的交换网板，这是目前世界上最小巧、简单、可靠的大容量交换网结构，国内外业界此前最多做到16K×16K。该项技术的突破标志着中兴通讯在窄带交换技术方