K3WISEV140ERP集成云之家培训课件1

K/3WISEV14.0-ERP集成云之家培训课件K/3WISE产品部2014年10月P2说明此课件为2014年K/3WISEV14.0新增功能培训课件此课件为金蝶机构及伙伴使用，请勿外传P3应用场景ERP集成云之家开通–管理员开通云之家工作圈–K/3用户开通个人应用ERP+云之家应用场景–ERP与云之家IM业务沟通–ERP与云之家消息集成–云之家+ERP轻应用轻应用部署提纲P4应用场景随时的业务沟通–ERP强调结构化数据、流程的处理与管理，但人与人的沟通协作未纳入多屏互动–智能设备的普及，员工沟通与处理业务，不再局限在PC，而时PC、手机、PAD多种设备均能沟通与业务协作业务移动化–人员移动化打破破坐班制，随之需要随时随地方便处理业务P5标准色金蝶蓝C:100，M:60G:91，B:172辅助色天蓝C:70G:185，B:239辅助色青C:75，Y:75R:19，G:174，B:103辅助色橘M:60，Y:100R:240，G:131辅助色灰K:85R:76，G:73，B:72配色参考方案：建议同一页面内不超过四种颜色:中文标准字体：微软雅黑中文可用字体：方正兰亭准黑\宋体\楷体\仿宋\黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体基于云之家的ERP管理移动化企业文化沟通协作行政办公老板开讲新闻公告会议签到群组异地考勤组织与认证服务公共号应用中心消息分享通讯录金蝶K/3HR系统第三方系统公共号应用中心消息分享通讯录应用商店移动安全管理移动工作平台（讯通）公共号平台公共号应用中心消息分享轻应用框架开放API通讯录短邮任务计划与汇报分享经理服务库存查询经营日报考勤查询订单查询移动审批通知助手差旅报销工资查询员工自助业务助手……P6应用场景ERP集成云之家开通–管理员开通云之家工作圈–ERP用户开通个人应用ERP+云之家应用场景–ERP与云之家IM业务沟通–ERP与云之家消息集成–云之家+ERP轻应用轻应用部署提纲P7ERP集成云之家--开通云之家创建云之家–由管理员开通云之家，输入下面信息，点《注册》，企业便开通了私密云之家工作圈•企业名称•管理员姓名•管理员手机号步骤1：P8ERP集成云之家--开通云之家云之家企业通讯录资料收集–管理员收集云之家通讯录中所需要的信息。•如职员姓名、部门、手机号、ERP用户名。步骤2：P9ERP集成云之家--开通云之家导入职员信息到云之家本企业工作圈通讯录–由管理员将ERP中的用户同步到云之家•点击《导入到云之家》按钮•自动将职员信息按EXCEL格式导出•用前面所开通管理员的手机号进入云之家网页•进入《管理中心》，点《导入数据》，上传导出的EXCEL文件，则云之家工作圈组织与通讯录建立步骤3：P10ERP集成云之家--开通云之家提取云之家组织架构提取云之家职员ID返回ERP，如未提取，ERP用户在云之家不能处理ERP业务–管理员在右边界面，点击《提取云之家组织架构》步骤4：P11ERP集成云之家--开通云之家ERP用户与云之家职员的绑定企业在应用云之家处理K/3消息、轻应用时，需要绑定ERP用户–管理员在右边界面，点击《设置》，可以将云之家职员与ERP用户绑定步骤5：P12应用场景ERP集成云之家开通–管理员开通云之家工作圈–ERP用户开通个人应用ERP+云之家应用场景–ERP与云之家IM业务沟通–ERP与云之家消息集成–云之家+ERP轻应用轻应用部署提纲P13ERP集成云之家—个人开通云之家应用完善个人资料–管理员开通云之家后，K/3用户登录主控台时，系统自动弹出个人信息，完善后提交便进入了云之家职员信息收集，及自动绑定了ERP用户（管理员只需要作导入云之家及提取云之家组织架构便可）步骤1：P14ERP集成云之家--开通个人应用激活个人云之家–未激活用户，打开激活页面。–发送短信验证码。–用户输入密码方式进行激活。–激活成功即可登录云之家。步骤2：P15ERP集成云之家—个人开通云之家应用激活云之家帐户–首次使用云之家的账户，需要激活。步骤3：•方式1，下载云之家APP，手机端激活：按手机提示输入验证码激活得到密码。•方式2，PC下载云之家桌面版激活：打开桌面版云之家，按指引，输入验证码激活得到密码。P16应用场景ERP集成云之家开通–管理员开通云之家工作圈–K3用户开通个人应用ERP+云之家应用场景–ERP与云之家IM业务沟通–ERP与云之家消息集成–云之家+ERP轻应用轻应用部署提纲P17ERP与云之家IM业务沟通即时查看在线消息–ERP打开或者关闭时，云之家桌面端可以实现企业员工间业务沟通（类似QQ,在右下角闪动新消息提醒，并可查到联系人进行在线沟通）主要业务功能快速及时的点对点对业务进行沟通，及时有效的控制过程，提高工作效率。客户价值P18ERP与云之家IM业务沟通业务沟通–用户进入K/3单据或序时簿界面，点《协作》功能按钮，弹出云之家，可对业务即时沟通。–用户可以通过截图方式就所见业务进行群组沟通主要业务功能快速及时的点对点对业务进行沟通，及时有效的控制过程，提高工作效率。客户价值P19应用场景ERP集成云之家开通–管理员开通云之家工作圈–K3用户开通个人应用ERP+云之家应用场景–ERP与云之家IM业务沟通–ERP与云之家消息集成–云之家+ERP轻应用轻应用部署提纲P20云之家接收ERP的消息主要业务功能−云之家接收ERP消息−通过云之家配置消息公共号，云之家可以接受来自K/3消息（审批、通知、预警）−用户可以通过PC（云之家桌面端）、手机（云之家APP)随时接收K/3业务客户价值通过云之家快速了解ERP业务动态流向，帮助客户更快、准确作出决策。P21云之家接收ERP的消息-预警主要业务功能−云之家接收ERP预警消息客户价值通过云之家快速了解ERP业务动态流向，帮助客户更快、准确作出决策。P22云之家接收ERP的消息-通知主要业务功能推送系统通知消息−在K3中发送系统内部消息−在云之家端上可查阅。客户价值通过云之家快速了解ERP业务动态流向，帮助客户更快、准确作出决策。P23云之家接收ERP的消息-审批消息主要业务功能推送工作流消息−设置工作流消息的接收用户，将消息推送用户的云之家。−在云之家上查阅K3单据流转过程中产生的工作流消息。客户价值通过云之家快速了解ERP业务动态流向，帮助客户更快、准确作出决策。P24应用场景ERP集成云之家开通–管理员开通云之家工作圈–K3用户开通个人应用ERP+云之家应用场景–ERP与云之家IM业务沟通–ERP与云之家消息集成–云之家+ERP轻应用轻应用部署提纲P25ERP轻应用—已提供面向管理者应用移动审批经营快报主要业务功能客户价值主要业务功能客户价值主要业务功能客户价值企业过程管理：掌管企业，防范风险P26工资查询考勤查询出差申请差旅报销主要业务功能客户价值主要业务功能客户价值主要业务功能客户价值帮助客户移动化，扁平化管理ERP轻应用—已提供面向员工自助应用P27业务预警订单查询库存查询主要业务功能客户价值主要业务功能客户价值主要业务功能客户价值提高一线员的工作效率，实现企业业务移动化办公ERP轻应用—已提供面向业务移动化应用P28应用场景示例：CEO的一天2019/8/18：00：上班途中，云之家『经营快报』，查看组织的经营状况8：30：在云之家将企业运营问题@『短邮』给负责高管10：00：在云之家『一呼百应』，召集管理层成员，就昨天经营状况及客户建议问题进行会议14：00：明天是中秋节了，在云之家『老板开讲』对全公司的同事们致以节日祝福17：00，出差途中，在云之家『移动审批』完各公司的请款申请与合同流程9：00：在云之家『发现』，查看员工在车间6S改善活动的反馈及其他事项P29应用场景示例：工人的一天2019/8/17：00：上班途中，收到云之家『消息』，昨天打卡记录异常，打开『考勤查询』，查看刷卡明细，原来昨天下班打卡没有刷上，及时提交说明9：00：到达公司，发现车间车间物品摆放不符合公司要求，在云之家『发现』#车间6S改善#上传拍照反馈12：00：中午休息时，在云之家看到公司『新闻』了解最新公司信息，同时也收到『老板开讲』中老板中秋节的问候17：00：手机收到信息，工资到账了，在云之家『工资查询』查看工资明细P30应用场景示例：销售人员的一天2019/8/18：00：上班途中，云之家『发现』，发出工作计划给经理，申请拜访S客户8：10：云之家收到经理同意回复，及要求事项14：00：与客户洽谈过程中，在云之家『订单查询』『库存查询』查询查看相关信息，并『移动签到』出差地址，作为考勤依据，并拍交流照片16：00：返回途中，就客户反馈的问惠题，在云之家将相关人员建立『群组』进行沟通，并转为『任务』指定人员处理17：00，返回住处，在云之家汇报出差成果与交流照片，并在『费用报销』发起报销9：00：出差路上，云之家『移动差旅管理』填报出差申请单19：00，打开『运动频道』跑步，并上传记录，看在公司的运动排名并分享P31企业更多移动化业务，请通过K/3WISE移动BOS定制轻应用（或原生开发轻应用）企业业务移动化定制化P32手机下载安装云之家APP，金蝶提供一个虚拟公司《三友国际有限公司》供体验–1、已有《三友国际有限公司》用户权限的向对方发出邀请（也可向K/3产品线申请加入）–2、输入对方手机号–3、对方手机会手机邀请信息–4、对方点击信息中的链节（如上图中）下载云之家（如已下载云之家，则跳过此步）–5、手机点击安装好的云之家，输入手机号、密码进入–6、工作圈（企业）选择《三友国际有限公司》进入便可体验–7、K/3轻应用体验公众号云之家+ERP轻应用应用示例P33应用场景ERP集成云之家开通–管理员开通云之家工作圈–K3用户开通个人应用ERP+云之家应用场景–ERP与云之家IM业务沟通–ERP与云之家消息集成–云之家+ERP轻应用云之家ERP轻应用部署提纲移动审批集团新闻营销快报业务通知工资查询移动BOS通过公共号集成ERP轻应用轻应用部署及应用云之家公共号全称为云之家公共服务号，通过公共号服务实现：企业向内部用户推送消息，以及用户向企业ERP请求服务的过程。步骤一35轻应用部署及应用登录云之家公共号已开通云之家企业，企业管理员登录；登录方式：1、用云之家企业管理员的手机号和密码登录；2、企业管理员登陆手机端云之家后，通过扫描公共号二维码弹出“登录云之家网页版”页面，点“我确认登录云之家网页版”按钮，PC端的浏览器就会自动登录云之家公共号管理；步骤二36创建公共号1、管理员登录公共号管理后，进入“公共号”页签，点“创建公共号”进行公共号创建；3、把“移动BOS”公共号“编码”和“秘钥”返填到K3公共号配置界面，实现云之家公共号和ERP集成；2、输入自定义的公共号名称，如“移动BOS”，选择类型“应用类”，点保存-提交管理员审核即可以启动公共号服务；轻应用部署及应用步骤三37公共号用户管理在公共号管理界面，进入“用户”页签，选择”移动BOS”刚创建的公共号，切换到左上角“管理员”页签添加公共号管理员，只有具有管理员权限的用户才能对公共号进行菜单管理；轻应用部署及应用步骤四38公共号菜单创建1、退出公共号管理，重新登录公共号；2、右上角选择公共号界面，选择“移动BOS”公共号；4、切换到“菜单”页签，增加一级菜单“移动BOS”，各选项设置参考右图，保存后公共号菜单即可以配置完成；备注：对于公共号管理详细文档可以参考：:%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B9%B3%E5%8F%B0轻应用部署及应用应用指南39云之家手机端展示登录云之家-公共号，找到“移动BOS”公共号，直接点击就可以打开轻应用部署及应用轻应用手机端效果40移动审批手机端处理ERP审批业务，及查看审批信息。帮助管理人员随时随地及