XXXX年前三季度国内商用车市场分析及预测

2011年前三季度国内商用车市场分析及预测一、2011年前三季度国内商用车整体产销情况2011年前三季度，商用车分别产销297.62万辆和309.57万辆，同比分别下降7.37%和4.79%，销售占据整体汽车市场22.71%的份额。从分车型的角度看，七大细分车型销量只有中卡、大客和轻客同比保持增长，增速最快的是轻客，同比增长13.14%。市场份额方面，与2010年同期比较，中卡、大客和轻客分别上升0.5、0.21和1.24个百分点。2010/2011年前三季度商用车分车型产销情况单位：辆，%车型生产销售2011年前三季度2010年前三季度同比增长2011年前三季度2010年前三季度同比增长卡车重型657791780968-15.77712036789260-9.78中型2180192058225.932146532091872.61轻型13994821495392-6.4114427931521598-5.18微型354872411647-13.79369768406817-9.11合计26301642893829-9.1127392502926862-6.41客车大型50981468898.7351485472888.88中型6289664996-3.236361163858-0.39轻型23220320717412.0824136021333013.14合计3460803190598.473564563244769.86商用车合计29762443212888-7.3730957063251338-4.792010/2011年前三季度商用车分车型产销情况单位：辆，%车型生产销售2011年前三季度2010年前三季度同比增长2011年前三季度2010年前三季度同比增长货车整车20069172101098-4.4820753802125549-2.36货车非完整车辆434677517903-16.07465297525154-11.40半挂牵引车188570274828-31.39198573276159-28.09客车整车28465725621211.1029366926223311.99客车非完整车辆6142362847-2.2762787622430.87商用车合计29762443212888-7.3730957063251338-4.792011年前三季度商用车分车型市场份额2010年前三季度商用车分车型市场份额2011年前三季度商用车分车型月度销量走势图单位：辆从月度走势看，重、轻、微卡销售最高值均出现在3月；中卡销售最高值均出现在4月；大型客车销售最高值出现在1月，中型客车出现在9月，轻型客车出现在6月，轻客市场是2011年商用车市场的最大亮点。二、2011年前三季度商用车分企业销售情况2011年前三季度商用车前十家企业销售情况单位：辆，%企业2011年前三季度2010年前三季度同比增长销量份额销量份额东风汽车49520216.0048434114.902.24北汽福田48996115.8351002415.69-3.93一汽集团2178037.043012819.27-27.71安徽江淮2167737.002021126.227.25金杯股份1934956.251698525.2213.92江西江铃1410794.561295993.998.86中国重汽1297274.191667735.13-22.21长安汽车1059013.421310884.03-19.21长城汽车909822.94736562.2723.52南汽集团897502.90863032.653.99前十家合计217067370.12225502969.36-3.74从分企业的角度看，2011年前三季度，前十家商用车企业累计销售217万辆以上，占据70%的市场份额，同比下降3.74%，低于汽车行业整体增长。与2010年同期相比，一些企业的名次发生微妙的变化，比如东风汽车超过福田，成为商用车的老大，但二者的差距不足6000辆；江西江铃超过长安和中国重汽位居第六。可见2011年全年商用车市场的排位之争将相当激烈。2011年前三季度客车整车前十家企业销售情况单位：辆，%企业2011年前三季度2010年前三季度同比增长销量份额销量份额金杯股份6810623.196183923.5810.13江西江铃4265514.523733114.2414.26企业2011年前三季度2010年前三季度同比增长销量份额销量份额南汽集团3177310.82255689.7524.27郑州宇通3171810.802713110.3516.91北汽福田191536.52204797.81-6.47厦门金龙179466.11170176.495.46苏州金龙169955.79152135.8011.71厦门金旅163105.55153785.866.06一汽丰田62852.1435931.3774.92安徽安凯40111.3723930.9167.61前十家合计25495286.8222594286.1612.84客车整车市场，2011年前三季度前十家企业累计销售25.5万辆，同比增长12.84%，除北汽福田外，其余企业同比均保持增长。前三家企业均以轻客为主，同比均在10%以上。郑州宇通凭借完整的客车产品布局，销量突破3万辆，同比增长16.91%。前8家企业销量均在1.5万辆以上。得益于城市物流、客运市场的更新需求和公交市场的稳定需求，2011年客车整车市场值得期待。2011年前三季度客车非完整车辆前十家企业销售情况单位：辆，%企业2011年前三季度2010年前三季度同比增长销量份额销量份额东风汽车2780344.282585841.547.52安徽江淮1941030.911794528.838.16福建新福达56539.0050118.0512.81南汽集团44427.0736125.8022.98中国一汽22523.5923073.71-2.38北京中大燕京8091.298061.290.37陕汽集团7281.1620373.27-64.26四川南骏4870.785620.90-13.35丹东黄海3660.5810.0036500.00湖南中联重科3380.5429544.75-88.56前十家合计6228899.216109398.151.96客车非完整车辆市场，2011年前三季度前十家企业累计销售6万辆以上，同比增长1.96%。东风接近2.8万辆，占据44%的市场份额，同比增长7.52%。安徽江淮销量接近2万辆，占据30%以上的市场份额。同比出现下降的企业包括中国一汽、陕汽集团、四川南骏和湖南中联重科。2011年前三季度货车整车前十家企业销售情况单位：辆，%企业2011年前三季度2010年前三季度同比增长销量份额销量份额北汽福田41276019.8943142720.30-4.33东风汽车24519511.8121543910.1413.81安徽江淮1968189.481841678.666.87金杯股份1137045.48880194.1429.18长安汽车1059015.101310886.17-19.21长城汽车909824.38736563.4723.52江西江铃907624.37888384.182.17山东凯马658693.17806803.80-18.36中国重汽636253.07635922.990.05中国一汽591502.85856464.03-30.94前十家合计144476669.61144255267.870.15货车整车市场，2011年前三季度前十家企业累计销售144万辆以上，基本与去年持平。北汽福田凭借41万辆以上的销售业绩蝉联第一，但由于其主要产品在轻微卡，受汽车下乡等政策退出影响，故同比下降4.33%，市场份额也小幅下降。东风和安徽江淮销量分别为24.5万辆和19.7万辆，同比分别增长13.81%和6.87%。除福田外，山东凯马和中国一汽同比均出现下降。2011年前三季度货车非完整车辆前十家企业销售情况单位：辆，%企业2011年前三季度2010年前三季度同比增长销量份额销量份额东风汽车17566937.7518726635.66-6.19中国一汽7908417.0010075919.19-21.51中国重汽444889.567374114.04-39.67北汽福田341857.35252274.8035.51陕汽集团321566.91315586.011.89上汽依维柯红岩246465.30243614.641.17庆铃汽车217044.66158953.0336.55安徽华菱173963.74176593.36-1.49金杯股份116852.51199943.81-41.56江西江铃76621.6534300.65123.38前十家合计44867596.4349989095.19-10.25货车非完整车辆市场，2011年前三季度前十家企业累计销售44万辆以上，同比下降10.25%。东风汽车以累计超过17万辆的销量，37.75%的市场份额位居第一。中国一汽销售近8万辆，中国重汽销售4.4万辆，同比分别下降21.51%和39.67%。除前三家企业外，安徽华菱和金杯股份同比也出现负增长。2011年前三季度半挂牵引车前十家企业销售情况单位：辆，%企业2011年前三季度2010年前三季度同比增长销量份额销量份额中国一汽7635738.4511153640.39-31.54东风汽车4254221.425295519.18-19.66北汽福田2380211.993244211.75-26.63中国重汽2146810.812940610.65-26.99陕汽集团165818.352778610.06-40.33包头北奔83184.19119864.34-30.60企业2011年前三季度2010年前三季度同比增长销量份额销量份额安徽华菱48042.4265432.37-26.58大运汽车17280.871730.06898.84上汽依维柯红岩15510.7816490.60-5.94广汽日野6480.337010.25-7.56前十家合计19779999.6127517799.64-28.12半挂牵引车市场，2011年前三季度前十家企业累计销售近20万，同比下降28.12%。前10家企业除大运汽车同比保持较大增长外，其余企业均为负增长。中国一汽销量超过7.6万辆，市场份额超过38%。东风汽车销量在4万辆以上，北汽福田、中国重汽和陕汽集团销量也在1.5万辆以上，其余企业均未超过1万辆。三、2011年四季度商用车市场预测四季度，商用车市场影响因素，主要集中在宏观经济和汽车政策两个方面：1、宏观经济作为生产资料属性的商用车行业与国家宏观经济密切相关。2011年前三季度，国内生产总值320692亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%。我国的宏观经济调控政策已由“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”转向“积极的财政政策和稳健的货币政策”，存款准备金率不断上调，这意味着信贷不像前两年那样超宽松，用车单位资金吃紧，无力更新或添置车辆，直接影响商用车企业资金链的周转和用户需求的增加。此外，随着经济放缓，固定资产投资力度有所减弱，商用车增长动力也开始弱化。2、汽车政策1）关于进一步做好道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理工作的通知通知要求，根据《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》规定，自2011年3月1日起，《道路运输车辆燃料消耗量过渡期车型表》废止。所有新购车辆（含国外进口车辆）申办营运资格的，运管机构要依据申请人提供的《机动车行驶证》上登记的车辆型号，检索部公告的《达标车型表》。对车辆型号未纳入《达标车型表》的车辆，终止车辆核查，不予办理营运手续。由于之前商用车企业对这项政策没有太重视，一些生产企业达标车型不多，对销售产生了一定影响。2）生产一致性管理2011年1月，中机中心下发了《关于对〈公告〉内产品进行整改和清理的通知》，货