中国制药百强结构及药品零售市场分析(南方所)

-1-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstituteSFDASFDA南方医药经济研究所南方医药经济研究所总编总编陶剑虹副所长陶剑虹副所长20102010年年66月月中国杭州中国杭州————中国制药百强结构及药品零售市场分析中国制药百强结构及药品零售市场分析追寻产业价值的微笑轨迹追寻产业价值的微笑轨迹-2-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute中国制药工业百强结构解析中国制药工业百强结构解析中国药品零售市场概况中国药品零售市场概况零售药品畅销品类格局零售药品畅销品类格局产业价值链的未来走势产业价值链的未来走势-3-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute•中国医药产业以制造为基础，往微笑曲线的两端向上发展附加价值创新研发中心全球运筹管理中心技术创新市调设计制造组装物流分销终端营销产业链附加价值高替代性低发展知识密集服务业高附加值产品制造中心协助传统产业转型u制药百强是医药制造领域的主导力量，是创造产业价值的基石u药品零售终端是实现价值延展的重要领域，是毛利最高的终端q中国医药产业的价值曲线制药工业概况-4-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute化学原料药1069家化学制剂1353家生物生化制剂750家卫生材料613家中成药1472家医疗器械1183家中药饮片613家制药机械162家全国全行业企业总数：7215家不同层次企业规模构成q中国医药工业的发展概况制药百强为大型医药工业企业制药工业概况医药工业树状结构图大型企业中型企业小型企业从业人员数（人）≥2000300-2000300销售额（万元）≥300003000-300003000资产总额（万元）≥400004000-4000040000企业数（家）7810425933工业总产值（亿元）2431.995268.432348.05新产品产值（亿元）330.92716.87319.50-5-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstituteq2009制药百强整体规模壮大l2009年，制药工业百强合计销售收入3393亿元，同比增长25.1%，高于制药工业整体销售收入增幅。说明：制药工业包括化学原料药、化学制剂、中成药、中药饮片、生物制剂五大子行业271233933729543366811451170521534362807317.0%20.8%24.6%23.0%17.5%26.3%26.0%25.1%10003000500070009000110001300015000170002005年2006年2007年2008年2009年10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%百强销售收入（亿元）制药工业收入（亿元）制药工业增长率百强增长率历年制药工业百强规模增长情况制药百强规模分析-6-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstituteq制药百强整体集中度提高38.9%39.1%39.6%40.6%42.0%37%38%39%40%41%42%43%2005年2006年2007年2008年2009年历年制药工业百强销售额占制药工业总体的份额2009年，我国共有原料药和制剂生产企业：4696家制药百强企业的下属子公司企业共521家数量占比：11%销售金额占比：42%制药百强规模分析2009年2008年占制药工业比重占百强工业比重占制药工业比重占百强工业比重前3强8.08%19.22%5.19%12.79%前5强11.66%27.76%8.16%20.10%前10强17.76%42.27%13.57%33.43%前20强24.63%58.61%19.66%48.44%前30强28.82%68.59%24.54%60.46%前50强34.36%81.77%31.05%76.50%-7-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute2006年2007年2008年2009年第1位第5位第10位第20位第50位第100位54.3033.2022.6010.805.6072.70•2009年进入百强的企业规模底线为8.91亿元，与2008年第100位企业规模基本持平。•除第100位外，其余每个点位的企业对应销售收入规模比2008年均保持双位数的增长73.5037.8026.2013.306.5080.4078.0142.1133.1017.278.9095.5793.0050.7441.7720.238.91107.83q2009制药百强规模底线基本持平各个关键点位的规模底线（亿元)↑12.83%↑19.22%↑20.49%↑26.19%↑17.14%↑0.11%制药百强规模分析-8-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute40亿元人民币50亿元人民币70亿元人民币100亿元人民币销售收入超过100亿元的企业有4家销售收入在70-100亿元的企业有4家北京医药金耀集团齐鲁制药拜耳华润三九扬子江广药集团天津医药华北制药步长集团华东医药浙江医药联邦制药济民可信太极诺和诺德瑞阳东北制药科伦药业上海罗氏30亿元人民币q各规模层次的企业分布同仁堂辉瑞中国生物技术天士力西安杨森上药集团石药集团哈药集团修正药业销售收入在50-70亿元的企业有3家销售收入在40-50亿元的企业有10家销售收入在30-40亿元的企业有7家制药百强规模分析-9-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute2006年2007年2008年2009年＜10亿元10亿-20亿元20亿-50亿元50亿-70亿元70亿-80亿元≥80亿元02416304814321422932429461662342425q中等规模企业数量增多各个层次规模企业数（单位：家）•企业规模在80亿元以上的企业6家，其中有4家企业跨越百亿元大关；•规模20亿元以上的企业已超过半数，共计53家；•百强企业规模多数集中在10亿-50亿元之间，在百强中对应12-95位制药百强规模分析-10-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstituteq百强企业销售增长情况•第30-70位的企业增长率高于百强总体平均水平及医药产业平均水平•增长最快的区间是第31-40位企业，达到28.8%各个区间段企业规模平均增长率•目前销售收入在25-30亿元的企业是发展速度最快的群体19.00%25.00%17.00%27.50%27.70%27.00%28.80%25.10%23.30%24.10%1—1011—2021—3031—4041—5051—6061—7071—8081—9091—100百强总体平均增长率制药工业平均增长率25.1%20.8%制药百强增速分析-11-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstituteq09百强位次更迭分析位次发生变化的企业数量（家）07年41家08年31家09年40家07年39家08年51家09年38家07年8家08年10家09年10家持平上升下降07年12家08年8家09年12家新进榜排名新进榜企业举例60悦康药业集团有限公司76浙江仙琚制药股份有限公司79华兰生物工程股份有限公司81上海现代制药股份有限公司82张家口制药集团有限责任公司83葛兰素史克（苏州）有限公司89黑龙江省葵花药业有限公司92太阳石（唐山）药业有限公司94李时珍医药集团有限公司位次上升企业举例08年排名09年排名东阳光实业发展有限公司8334河南天方药业股份有限公司8140山东鲁抗辰欣药业有限公司10074华润东阿阿胶有限公司6847制药百强增速分析-12-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstituteq百强整体运营分析Ø应收帐款周转周期反映企业应收账款的管理水平Ø百强企业的应收账款管理周期明显低于全国平均水平，显示资金回笼情况较好91.9%90.0%90.0%92.6%89.6%90.7%90.8%87.2%86.7%88.3%85.0%86.0%87.0%88.0%89.0%90.0%91.0%92.0%93.0%20052006200720082009全国平均百强平均成本费用率Ø百强企业的成本率为88.3%，低于全国平均水平10.4%7.4%10.0%10.0%8.1%11.7%13.3%12.8%9.2%9.3%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%20052006200720082009全国平均百强平均利润率应收帐款周转周期（天）656359.26050.464.357.36351.54220052006200720082009全国平均百强平均Ø制药百强的利润率达到11.7%，高于全国制药工业平均水平（10.4%）制药百强运营分析-13-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute哈药石药广药天津医药华药天津金耀华润三九齐鲁四川科伦0%5%10%15%20%25%30%024681012q举例：制药百强企业销售利润率对比10.4%11.4%8.5%9.5%12.1%9.2%18.7%25.3%16.1%30.3%销售利润率全国平均10.4%恒瑞制药百强运营分析-14-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute7645321北京市河北省辽宁省天津市黑龙江省吉林省山西省171195211江苏省山东省浙江省上海市江西省安徽省福建省73311广东省河南省湖北省广西区湖南省332111陕西省四川省云南省贵州省宁夏区重庆市q制药百强企业各区域企业数量分布华东地区共有制药百强企业46家江苏省进入百强的企业数量最多西北西南地区共有制药百强企业11家中南华南地区共有制药百强企业15家华北东北地区共有制药百强企业28家数据为各省百强企业数制药百强属地分析-15-SFDA南方医药经济研究所版权所有CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute8.93%2.02%1.29%0.39%0.39%广东省河南省湖北省广西区湖南省西北西南地区,10.35%华东地区,38.33%华北东北地区,38.29%中南华南地区,13.02%8.33%8.60%3.84%7.95%5.05%4.12%0.40%北京市河北省辽宁省天津市黑龙江省吉林省山西省13.08%8.74%7.58%6.25%1.80%0.56%0.32%江苏省山东省浙江省上海市江西省安徽省福建省4.38%2.48%1.24%0.45%0.49%1.31%陕西省四川省云南省贵州省宁夏区重庆市q制药百强企业各区域销售金额分布数据为各省百强企业销售额占全国总体的比重制药百强属地分析-16-SFDA南