国内散装水泥车市场情况分析及未来预测

_____________________收稿日期：2007-03-16作者简介：谢开泉，男，1968年生，高级工程师，从事专用车设计工作。中国分类号：文献标识码：文章编号：1004-0226（2007）00-0000-02国内混凝土搅拌运输车市场情况分析及未来预测谢开泉广西柳州运力专用汽车股份有限公司广西柳州545005摘要：分析了混凝土搅拌运输车的市场现状，并对“十一五”期间的市场需求进行了预测。关键词：混凝土搅拌运输车市场需求混凝土搅拌运输车（以下简称搅拌车）能够自动完成装料和卸料，运输过程中能对车内的预拌混凝土不停地进行搅拌，以保证预拌混凝土的质量。与一般的货物运输不同，混凝土运输有如下特点：一是专业性强。二是服务性强、均衡性差。预拌混凝土的运输是直接为建筑工地服务,一切工作必围绕用户(工地)的施工进度来安排。只要用户施工需要，就必须马上将预拌混凝土送到用户指定的地点，真正做到“二十四小时随叫随到”，不能提前，也不能推迟，否则不但将造成预拌混凝土的浪费，还会给企业的信誉带来负面影响。三是时间性强。预拌混凝土生产出来以后一般必须在2h以内使用到工作面上(这个时间要求因预拌混凝土的型号不同而有所不同，个别特殊型号的预拌混凝土必须在20min内使用)，在此时间内搅拌不能停止，一个工作面完工前预拌混凝土的供应不能中断。这些要求必须一环扣一环地严格满足，没有“灵活掌握”的余地。四是运距短,一般合理的运距在20km以内。随着社会的进步，我国混凝土生产和施工技术得到迅速发展，搅拌车制造技术日益成熟，市场容量不断扩大。1、我国搅拌车的基本情况大约在20世纪90年代中期以来，我国搅拌车得到了快速发展，这与城市建设的快速发展和散装水泥规划的实施是截然分不开的。搅拌车所用底盘已是中外兼有，但2000年之前，基本上都是外国品牌的天下，如日系的三菱、日产柴、五十铃、日野等，欧系的VOLVO、戴姆勒-奔驰、MAN、SCANIA、雷诺等，韩系的现代、双龙，等等。后来使用国产底盘的逐渐增多，从这两年总体情况看，国产底盘已有替代进口底盘的趋势。搅拌车生产企业就更多了，其中安徽星马多年来一直是行业的龙头老大，占有绝对优势。搅拌车采用6×4底盘2一直是市场主力，其减速机、液压马达和液压泵一直是几个进口品牌的天下，至今难以改变。即使采用相同或类似的关键总成部件，但如果没有很好的匹配设计和过硬的生产检测设备，产品性能仍会有很大差异，所以众生产厂家才有了产销量上的巨大差异。目前市场上出现的搅拌车搅拌容积为3~15m3，其中7~10m3使用得最多，但11~15m3也显示出强劲的发展潜力。2、国内搅拌车主要企业生产竞争格局目前搅拌车国内市场占有率较大的车生产厂家有安徽星马、辽宁海诺、上海华建、福田重机等。根据国内2006年1~8月某车管所统计数据，表1及表2分别列出了由国内2006年1~8月国内热销车型上牌情况、主要整车企业与国内底盘生产厂上牌情况，图1则根据以上相应数据给出了搅拌车底盘市场份额，由图1可看出，中国重汽、欧曼及华菱三品牌占据着国产搅拌车底盘80%的市场份额。表1国内热销车型上牌情况后桥驱动底盘厂家底盘型号轴距马力上牌数准重卡（10t级后桥）6×4安徽华菱HN3250G2DJ3600+1310340316HN3250G2DJ3600+131032042HN3250G16DJ3600+131035031东风汽车EQ3251GJ3650+1300300319LZ5251GJBMT3650+135030067EQ3251GJ13650+130030044EQ1250GSJ3650+1300300316×4汇总10068×4安徽华菱HN1310GJ1850+3370+1310350268×4汇总26准重卡（10t级后桥）汇总1032中重卡（11.5t级后桥）6×4安徽华菱HN3250G4DJ3620+1310345594HN3250G4DJ3620+1310300123欧曼BJ3258DLPJB-13575+13503201125BJ3258DLPJB-13575+1350260126BJ3321DPPJB-13575+135032046×4汇总23258×4安徽华菱HN1310G4DJ1850+3370+131034588×4汇总8中重卡（11.5t级后桥）汇总2333重卡（13t级后桥）6×4红岩CQ3253TMG3243225+135028028陕汽SX3253BS3843800+1350320302重汽ZZ1252N3246F3225+1350335358ZZ1257N3641W3625+1350335295ZZ1252N3846F3800+13503352636×4汇总21478×4陕汽SX5314GJBJS3061800+3000+135036013重汽ZZ1312N3066F1800+3000+135033526欧曼BJ3311DPPJC1800+3050+1350360118×4汇总68重卡（13t级后桥）汇总22153混凝土搅拌运输车汇总5582表2主要整车企业与国内底盘生产厂上牌情况序号整车生产企业车辆品牌国内底盘厂家上牌数华菱东风红岩解放欧曼陕汽重汽1安徽星马汽车股份有限公司星马1375301314182中国重型汽车集团公司豪泺160160豪运99黄河33斯达斯太尔7217213北汽福田汽车股份有限公司欧曼4874874陕西汽车集团有限责任公司陕汽4634635辽宁海诺建设机械集团有限公司海诺87241001243356上海华东建筑机械厂有限公司华建1101332437唐山亚特专用汽车有限公司亚洲星58155251112418东风柳州汽车有限公司乘龙156156东风449扬州中集通华专用车股份有限公司通华66152510610河北福田重机股份有限公司福田9595前10名厂家上牌总计137533503991048312994441图1搅拌车国产底盘市场份额3、搅拌车的市场变化及发展情况由于GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》标准的实施，导致改装企业6×4搅拌车的公告容积多为5～6m3。但由于搅拌车服务于城市建设，且主要在城市内及周东风8%华菱31%陕汽11%解放1%欧曼20%重汽29%4边行驶，超载情况容易取得地方管理部门的默许，大多数车辆实际整车设计装载容积为8～9m3。图3列出了搅拌车的驱动方式及对应容积随市场变化与发展情况。图3搅拌车的驱动方式及对应容积随市场变化及发展情况4、国内搅拌车使用结构现状分析根据我公司长期生产及销售搅拌车的经验，结合现阶段用户订购搅拌车的情况，我们总结出国内搅拌车的用户特征，具体情况见表3。表3国内搅拌车用户特征分析在用车辆类型用户使用现状2～5m3罐体道路、铁路工程建设施工企业隧道、桥梁等山区地域施工用6～7m3罐体搅拌站治理超载严格的城市用，2000年前购买的搅拌车8～9m3罐体搅拌站、个人运输目前普遍使用10～12m3罐体搅拌站、个人运输施工场地宽、混凝土用量大施工场地用5、混凝土搅拌站现状及发展趋势分析2004年全国混凝土搅拌站2189个，搅拌能力达5.3亿立方，搅拌频率以180方/小时（3方/次）和120方/小时（2方/次）为主，通常为4个储藏罐，分别储藏水泥、粉煤灰、添加剂。表4混凝土搅拌站现状及发展趋势分析按城市规模划分现状发展趋势车辆需求直辖市、省会城市搅拌站（首批禁现124家城市）1、已于2004年开始逐步达到禁现目标2、商品混凝土使用量占全省使用量80%。3、辖区内搅拌站建设已经趋于饱和，180方、120方搅拌站为主流部分城市已经经历了合并、减少、调整的过程4、北京市搅拌站已迁出四环内、上海市搅拌站要迁出外环1、搅拌站向周边县市转移2、商品混凝土使用量增加、产量减少3、严格执行法规、禁止超载1、新增车辆需求不大、未来以车辆更新为主2、车辆运输距离增加、周转速度降低3、要求车辆装载量大、装卸速度快动力1997-19992000-20012002-2006GB1589-2004实施以后（预计）6×4，6-7立方6×4，7-8立方6×4，5-6立方8×4，10-12立方10×4，9-10立方6×4，8-9立方8×4，7立方实施GB1589法规后小量车型快速增长车型主力车型GB1589-2004实施以后（实际）现状8×4，10-12立方6×4，6-9立方主力车型55、上海市禁止超载省辖市搅拌站1、于2005年12月31日开始禁现，大部分城市没有完全达到目标2、混凝土搅拌站处于新建阶段、120方搅拌站为主流，平均每个城市计划今年新建搅拌站4-5个3、混凝土供应量快速增长4、车辆分批购进1、近2-3年增长迅猛2、以新建站为主3、超载在一定程度存在1、未来2年内新增量较大2、购车时会参照省会城市购车经验县级市搅拌站1、禁现工作已纳入政府发展规划2、没有搅拌站1、逐步建中小规模搅拌站，预计90方为主流1、经济、适用2、装载量大7、搅拌车市场发展态势分析根据我公司对国内相关区域市场调查情况分析，未来几年内国内搅拌车的市场发展的主要趋势是：具体情况见表5。表5国内搅拌车需求类别及对应台数预测搅拌容积（m3）驱动方式2007年（辆）2008年（辆）2010年（辆）2－54×22003003006－76×41500200041008－106×475007100350011－158×4300110016002006年12月，商务部发布《关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见》（商改发[2006]519号），提出“十一五”期间加快散装水泥发展指导意见，具体目标为到2010年全国散装水泥产量由2005年的3.8亿吨增加到6.9亿吨，水泥散装率由36.6%提高到55%，预拌混凝土产量达到7亿立方米，预拌砂浆产量达到2000万吨。可持续发展战略是我国进行经济建设的基本战略，其基本要求就是环境保护与经济建设要同步进行、协调发展。在建设中采用预拌混凝土是这一战略的必然要求。采用商品混凝土不仅能够获得高质量的产品，节省水泥综合费用10%，降低工程成本5%左右，而且可以减少噪声、粉尘、残留物对环境的污染。基于商品混凝土的诸多优势，搅拌车的发展机遇有了坚实的基础。当今，城市中运输预拌混凝土唯一合理的运输工具就是搅拌车。当前，我国许多城市都在进行大规模旧城改造。1990年至2001年间，中国的城市覆盖面积增加了219.2万平方公里，城市化水平已从1990年的18.9%增至2001年的37.65%，每年将新增城市人口1400万。其发展趋势一是逐渐向大中城市发展，另一趋势是以大城市为中心的城市群发展。继续扩大城市范围，继续加大城市的建设将是不变的潮流。据全国7个典型城市搅拌车运量的统计，平均一辆车一年约能运输10000m3，按全国预拌混凝土总量每年新增计1亿m3计，今后每年也需要新增1万辆搅拌车，这个市场无疑是巨大的。有关2003年至2010年全国预拌混凝土总量的现状及预测见图4。有关2003年至2010年全国混凝土搅拌运输车销售量及保有量的现状及预测见图5。6图42003年至2010年全国预拌混凝土总量的现状及预测单位：亿m3图52003年至2010年全国混凝土搅拌运输车销售量及保有量的现状及预测预测说明：1、年均更新率为10％；2、保有量预测时，由于搅拌车容积变化趋势对总运量的影响较小，且考虑到实际的混凝土销量要大于统计销量，所以忽略此因素；3、销量预测基于保有量预测和更新率进行推断。4.365.666.918.169.2210.142.563.410.002.004.006.008.0010.0012.002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年41520468705269080008500880095001050098005722035500309502550020000950075000200004000060000800001000002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年保有量销售量安徽华菱东风红