巴西家具市场分析报告

文章摘要:巴西家具市场规模巨大，对外依存度不高，但最近几年增长迅速。中国是巴西家具第一大进口国，而巴西作为新兴经济体的代表，亦成为中国家具出口的新增长点。总体看来，巴西家具市场对于中国企业而言，既有“潜力巨大，政策支持”的机会，也有“原材料供应紧张、用工成本增加、绿色壁垒、产品创新力低、品牌弱势、高端产品生产困难”的挑战，因此对于中国企业，应该把握政策机会，把好质量关，生产“高质”产品，加强技术创新，努力向“技术创造”企业转变，与此同时，实施“服务战略”和“品牌战略”。巴西家具市场规模巨大，对外依存度不高，但最近几年增长迅速。中国是巴西家具第一大进口国，而巴西作为新兴经济体的代表，亦成为中国家具出口的新增长点。总体看来，巴西家具市场对于中国企业而言，既有“潜力巨大，政策支持”的机会，也有“原材料供应紧张、用工成本增加、绿色壁垒、产品创新力低、品牌弱势、高端产品生产困难”的挑战，因此对于中国企业，应该把握政策机会，把好质量关，生产“高质”产品，加强技术创新，努力向“技术创造”企业转变，与此同时，实施“服务战略”和“品牌战略”。1中国家具出口巴西市场总体情况分析（1）巴西家具市场规模较大。巴西木材资源丰富，也是世界上重要的家具市场。2006年巴西家具销售规模为7.82亿美元，到2011年达到12.56亿美元，五年增长60%，年均增幅10%。进口方面，从2006年进口额0.34亿美元增加到2011年进口1.79亿美元，共增长430%，年均增长39%。（2）巴西家具对外依存度不高，但增长较为明显。近几年，巴西家具市场的对外依存度有了显著的提高，从之前的只有4.34%提高到2011年的14.22%，增加了10个百分点，同时该趋势有进一步增加的可能性。（3）巴西对中国的家具依存度高。中国目前已成为巴西家具产品第一进口地，2011年，从中国进口家具产品6439万美元，占总进口的36.05%，与2006年的19.88%的比例相比，增长了16个百分点。中国在巴西总家具进口中占据了非常重要的份额，巴西对中国家具的依存度高。（4）巴西在中国总家具出口中比重较小，但增长迅速。中国家具出口地主要是美国，占据了三成以上的份额，其次为日本、英国等地。巴西在中国家具出口中所占比重不足1%，所占份额较为有限，但是增长较快，值得重点关注。2宏观环境分析2.1巴西市场总体情况分析（1）GDP连续增长。据巴西地理统计局公布，2011年巴西经济总量达到2.356万亿美元，正式超过英国成为世界第六大经济体，位居美国、中国、日本、德国、法国之后。以本币计算，2011年巴西名义GDP为4.14万亿雷亚尔，增长9%，扣除价格因素后实际GDP增长2.7%。以美元计算，GDP增长15.5%，得益于当年雷亚尔对美元升值5.1%。图2-1巴西2006-2011年GDP增长变化①数据来源：来自巴西地理统计局（2）巴西本币升值明显。09年以来，雷亚尔对人民币升值明显，累计已升值近20%，使中国出口巴西商品更有优势。同时巴西也对中国进口商品采取提高关税等措施以应对汇率变化对本国产业造成的冲击。例如，分体式空调关税18%提高到35%，自行车20%提高到35%，瓷砖15%提高到35%，同时对进口自中国的碳钢管每吨将征收743美元惩罚性关税，相当于比目前的价格提高80%。（3）巴西国内通胀水平较高。2011年CPI指数为6.5%，巴西央行基准利率保持在10%以上，抑制了2011年经济的增长。预计，2012年信贷将会出现明显放松，再加上2014年世界杯和2016年奥运会的相继举办，对巴西未来GDP的增长将有较为明显的拉动作用。（4）消费是巴西经济增长最主要的动力。巴西总人口1.91亿，人均GDP达到1.2万美元，中产阶级已占总消费者的55%，并在有望2014年达到60%，显示出该国较强的购买能力。消费是巴西经济增长最主要的动力，2010年贡献了GDP增长的69%，居“金砖四国”之首。（5）中巴贸易额增长迅速。据巴西外贸部统计，2011年巴西与中国双边贸易额达771亿美元，同比增长37%。其中巴西从中国进口328亿美元，出口443亿美元，同比分别增长28%和44%，巴西顺差115亿美元。中国是巴西最大贸易伙伴、第一大出口目的地和第二大进口来源地，美国和阿根廷分别排名巴西第二、三大贸易伙伴。图2-22006-2011年巴西主要贸易伙伴贸易额变化①数据来源：来自巴西地理统计局2.2中巴政策分析2.2.1中国生产及出口政策（1）中国上调部分家具产品出口退税。我国自2008年11月1日起先后四次上调部分家具的出口退税率，卧室、办公室、厨房木质家具、其他红木制等家具的出口税率由9%提高到13%，现在，部分家具产品的出口退税率提高到15%。一系列鼓励出口政策的出台，提高了我国家具企业的国际竞争力。（2）中国首部厨房家具行业标准出台实施。2010年10月，我国首部厨房家具行业标准——《厨房家具技术标准》正式出台并实施。新标准涉及厨房家具的尺寸及公差要求、厨房家具的外观要求、厨房家具的理化性能要求，以及厨房家具的力学性能要求等内容。另外还有厨房家具的阻燃性能要求、厨房家具的防水性能、厨房家具的卫生要求和厨房家具的定义及名词术语的详细解释。（3）中国儿童家具标准出台。中国国家标准《儿童家具通用技术条件》已于2011年10月31日经国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准发布，且将于2012年8月1日正式实施。该标准适用于设计或预定供3岁～14岁儿童使用的家具产品，是儿童家具产品的通用技术要求。该标准主要规定了儿童家具产品的结构安全要求、原辅材料中有害物质限量和阻燃性能等，产品(包括使用说明)的警示语标识，外观和理化性能等通用质量技术要求，以及试验方法和结果判评方法，使用说明，包装，储存运输等其它要求。2.2.2巴西生产及进口政策（1）巴西提高进口家具的关税水平。2011年12月1日起，巴西政府将进口纺织品、鞋类和家具的关税从7.6%提高至9.1%。此举将增加家具用品等出口到巴西的障碍。（2）巴西国内家具行业生产情况。巴西目前从事木材加工和家具生产的各类企业近3.1万家，企业主要以小型为主，几乎没有大型的家具制造商，大部分是为家族所有，从业职工90万。巴西有丰富的木材原料，但巴西的家具制作行业并不与其所拥有的资源相匹配。巴西是木材及木制家具的重要的生产国，除了出口材料木材之外，每年仍有不少的家具产品出口到世界各地，主要是美国、阿根廷等国。（3）巴西国内家具销售情况。巴西的家具销售市场竞争激烈，兴起的中产阶级对家具的创意等因素越加看中，成为选购家具的重要参考因素之一。因此很多家具制造商在个性化、创意化的家具生产设计上投入资金。2.3其他宏观环境补充（1）绿色壁垒和反倾销风起云涌金融危机的蔓延导致国外贸易保护主义重新抬头。目前在中国家具出口的三个主要市场中，欧盟已经出台《欧盟木材木制品规例》和《新环保设计指令议案》，美国《消费品安全促进法》（CPSIA）法规第一阶段于2009年2月10日正式生效，对家具含铅量等安全指标提出了相关要求。美国的《雷斯法案》使用范围也于2010年4月延伸至家具行业，日本等发达国家也将跟进。与此同时，对华反倾销的趋势已经蔓延到部分发展中国家，2009年8月11日，伊朗宣布将对家具进口实施强制原产地认证，保护伊朗本国家具产品。这些对原材料来源、环保、安全等方面的限制措施，将制约中国家具的出口。3巴西市场规模分析3.1巴西家具市场总体规模分析图3-12006-2011年巴西家具总销售额变化数据来源：以上数据来自EuromonitorInternational的GMID数据库和巴西地理统计局图3-22007-2011年巴西家具销售增长率变化数据来源：以上数据来自EuromonitorInternational的GMID数据库和巴西地理统计局图3-1显示，近几年巴西家具市场总体保持着较为稳定的增长态势，从2006年的7.82亿美元增加到2011年的12.56亿美元，增长60.65%，年均增长10%左右。其中，受危机影响导致2009年家具销量同比基本持平，之后在2010年有较大反弹，增长14.9%，2011年同比增长8.9%。3.2巴西家具市场对外依赖度分析图3-32006-2011年巴西家具进口量与销量变化数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库图3-42007-2011年巴西总进口和总市场增长率变化数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库巴西家具进口市场保持着较快的增长，2006-2011年五年间，进口家具从2006年的0.34亿美元增加到2011年的1.79亿美元，共增长了4.3倍，年均增长39%，远高于总家具市场销售的增长幅度。但是，进口家具额也受危机影响更大一些，2009年同比有所下滑，但是之后又快速反弹。图3-52006-2011年巴西家具市场对外依存度变化数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库如图3-5所示，由于家具市场的进口增长远高于总体市场的增长，巴西家具市场的对外依赖度也有较高的发展，从2006年的4.34%发展到2011年的14.22%。这主要是因为巴西本币近几年的升值较为明显，导致进口成本相比较于本国的生产有明显的降低，这增加了进口家具商品的销售，由于巴西本国的较为丰富的木材资源，因此巴西家具市场的对外依赖度未来保持相同增幅的可能性较小。3.3巴西对中国进口家具依存度分析图3-62006-2011年巴西家具市场从中国进口额变化数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库图3-72006-2011年巴西从中国进口家具增长率及占比变化数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库近几年，巴西从中国进口家具额从2006年的674万美元增加到2011年的6439万美元，增长8.6倍，年均增幅57%。总体上看，巴西从中国的进口增长率先抑后扬，从2007年的同比增幅达到147%逐渐下降为2010年的增幅16.48%，随后在2011年反弹至62%，如图3-7所示。从中国进口在中进口中的比重，近几年也逐渐上升，从2006年的20%上升到2011年的36%，上升了16个百分点，显示出巴西家具市场对中国的进口依赖度逐渐升高的事实。图3-82006-2011年巴西家具进口主要来源地变化数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库图3-8显示，巴西最主要的家具进口地为中国，2011年从中国进口6439万美元，占据着36%的市场份额。其次依次为意大利、阿根廷、印尼、美国等地，2011年进口家具额分别为2103万美元、1865万美元、1593万美元、1005万美元。前五大进口来源地2011年合计占据着73%的进口份额，显示出巴西家居进口市场相对集中。3.4中国对巴西出口家具情况分析图3-92007-2011年中国出口巴西家具价值变化数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库图3-102007-2011年中国家具出口增长率数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库从图3-9和3-10可以看出，2011年中国共出口家具价值171.2亿美元，相比上一年增长5.95%，近五年平均增长率14.27%，其中，2011年中国出口巴西家具价值6259万美元，占总出口比例较小。虽然如此，但相比较于2010年出口978万美元，2011年出口巴西家具增长达5.4倍，占中国总出口巴西比例也由之前的0.06%增长到0.37%，可谓爆发式增长。虽然受2007-2009年经济波动的影响，出口巴西市场增长率有所下滑，但是危机过后增长率剧烈反弹，同时增长率和中国总出口增长率相比有巨大的优势，显示出巴西市场的巨大的增长潜力。图3-112007-2011年中国家具主要出口地与巴西对比数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库图3-122007-2011年中国家具主要出口地与巴西增长率对比数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库图3-132007-2011年中国主要家具出口地出口份额对比数据来源：来自联合国商品贸易统计数据库图3-13显示，美国是中国最主要的家具出口市场，2011年，占中国家具出口总量的32%，居于绝对主导地位，但是占