汽车市场及汽车产业XXXX年分析报告(ppt 109)

汽车市场与汽车产业国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明二O一O年三月汽车市场展望2第一部分2009—2010年汽车市场分析与预测第二部分新能源汽车发展与关联产业分析内容汽车市场展望3一、2009年汽车市场评价二、2010年汽车市场预测第一部分2009—2010年汽车市场分析与预测汽车市场展望4一、2009年汽车市场评价1.汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点。2.上下半年有明显的阶段性特征：上半年政策驱动，下半年政策和经济双因素驱动汽车市场展望551.6%1367902总计35.7%308227商用车85.7%195105微型客车51.6%864570乘用车2009年增长率2009年2008年车型汽车内需量（万辆）1.汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点汽车市场展望6直接诱因:密集出台的汽车消费鼓励政策深层原因:发展阶段决定的刚性需求(我国汽车市场刚刚进入第二个高速期)降低购买费用，刺激消费补贴车价的10%，车型：微客、微卡、轻卡2009年3月汽车下乡2009年1月1日取消养路费2009年1月20日小排量车型购置税减半效果2008年12月19日成品油价格大幅下调政策30.6%15.0%取消养路费后降幅：43128005保有费用合计保定深圳降低保有费用11.5%10.6%两次油价降低后降幅：795218553使用费用合计保定深圳降低使用费用39419221741.3%1.3L-1.6L2287535097.2%1L-1.3L1586371124.7%=1L消费者支出减少平均车价(元)08年份额排量区间汽车市场展望7汽车刺激政策汽车需求经济政府刺激政策的作用路径：刺激小排量、低价位车的高增长汽车市场展望8乘用车增长的理论分析用户购车收入临界点的变化家庭户数·车辆数家庭年收入购车收入临界点2008年收入分布2009年收入分布汽车市场展望913491043508461248200200820092008200920082009主要国家汽车年销量及同比增速（万辆）全球其他主要市场与中国的变化截然相反-22.7%-9.3%-19.4%美国日本英国汽车市场展望1013679024833615120082009其他中国全球总量7053全球总量6200全球销量变化（万辆）-1318+465汽车市场展望11主要企业销量（万辆）10.2%463420韩国现代\起亚-10.3%339378日本本田-24.0%337(前三季度)541美国福特1.0%629623德国大众-10.5%748836美国通用-12.9%781897日本丰田-3.9%320333法国PSA-9.4%336371日本日产-3.4%230238法国雷诺乘用车0.0%215215意大利菲亚特-11.8%231262日本铃木187美国克莱斯勒-15.7%94(前三季度)144德国宝马12608年销量德国总部所在地-10.1%113戴姆勒同比增速09年销量汽车公司汽车市场展望12美、日、中近年来汽车需求量变化2009年我国已经成为全球第一大汽车市场，由于2010年我国继续实施汽车刺激政策，我国很可能长久性成为第一大市场。1714174417051646134959158358513671043169717471730461535508585574579902843700509446238333577200120022003200420052006200720082009美国日本中国汽车市场展望13我国在全球市场的地位产生实质性变化中国汽车销量占全球汽车总销量的比例5.7%8.7%10.1%11.5%12.8%22.0%7.4%4.3%8.1%200120022003200420052006200720082009汽车市场展望14主要跨国公司表19.4%11.4%9.6%中国占比904838中国1128990本国463420396全球现代22.9%16.5%15.2%中国占比14410394中国124106103本国629623619全球大众24.5%12.6%10.5%中国占比18310598中国208298387本国748836937全球通用200920082007销量汽车市场展望1516.1%9.8%7.6%中国占比543628中国606872本国336369369全球日产9.1%6.9%5.4%中国占比716251中国200211221本国781897937全球丰田18.0%12.8%11.7%中国占比615247中国636262本国339406403全球本田200920082007销量汽车市场展望16A.各大跨国公司将针对中国消费者开发产品，中国消费者将可以买到称心如意的产品。淘汰产品同步上市研发阶段开始考虑中国元素研发阶段愈发重视中国元素专门针对中国市场研发产品这种地位的转变给全球及中国汽车产业将带来一系列深刻的变化，如：汽车市场展望17B.本土化（整车和零部件）成为必然趋势，很多政策可以简化，如整车特征管理办法。C.关税具备进一步降低的条件，特别是小型车，从而使汽车工业能为国民经济作出更大的贡献（如区域一体化，东盟）D.自主品牌具备了更好的生存和发展空间汽车市场展望182.半年有明显的阶段性特征：上半年政策驱动，下半年政策和经济双因素驱动汽车内需量（万台）44.3%14.3%27.8%6月40.6%14.3%22.4%5月31.2%11.3%18.0%4月8.5%21.4%17.0%3月31.4%18.1%12.2%2月-11.3%18.6%28.6%1月100.9%-10.7%13.9%11月95.0%79.1%85.1%91.8%72.1%2009-5.5%4.4%-0.9%-5.8%4.5%20087.4%17.9%20.8%26.2%32.1%200712月10月9月8月7月同比增速144.2134.2136.0122.8114.5109.1114.0110.1115.0110.283.073.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006200720082009汽车市场展望19政策政策+市场自然力量2009年汽车内需量（万台）73.483.0110.2115.0110.1114.0109.1114.5134.2122.8136.0144.28.5%31.2%40.6%44.3%72.1%91.8%85.1%79.1%95.0%100.9%31.4%-11.3%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度销量同比增速汽车市场展望20-50%0%50%100%150%200%1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月A00A0ABC国产乘用车批发内销同比增速变化20082009汽车市场展望212009年豪华车市场月度变化2.22.32.82.52.63.02.93.64.23.64.94.8103.5%-2.5%-18.1%112.7%12.0%45.6%62.8%63.8%8.9%24.8%10.9%-10.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽车市场展望22二、2010年汽车市场预测1.乘用车2010年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期潜在增长率。6.5~7.5元/升6.0元/升5.8元/升油价1.6L及以下减按7.5%1.6L及以下减按5%10%车购税取消取消平均约1200元/年养路费补贴标准提高补贴标准0.6万-以旧换新2010年2009年2008年2008-2010年汽车行业已有政策变化对比汽车市场展望23促进和规范汽车消费信贷世界各国贷款购车比例（%）2010年新政策(汽车振兴规划规定出台的)：70857080476510世界美国德国英国日本印度中国汽车市场展望24中国消费信贷比例低的原因：一是消费观念（储蓄消费）二是消费信贷模式商业银行20%汽车金融公司80%国外商业银行80%国内只能做汽车消费信贷，无可选择汽车金融公司与汽车厂商属于一个利益体，可以相互支持强汽车金融公司有更多的选择，特别在中国，对企业的贷款更有吸引力比较收益商业银行和汽车厂商是两个利益体，商业银行一定要追求盈利产业与金融的结合弱风险控制商业银行汽车金融公司20%汽车市场展望25乘用车消费结构在渐变28%41%50%70%目前3年后5年后10年后80后购车比例汽车市场展望26用户购车收入临界点的变化家庭户数·车辆数家庭年收入购车收入临界点2009年收入分布2010年收入分布综合判断，2010年购车临界点基本不变，汽车需求增长率仍保持在高平台。汽车市场展望27中央已经确定，2010年继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策，综合我们预计2010年GDP增速为9.5%左右GDP预测87.58.39.59.510.411.61398.711.920002001200220032004200520062007200820092010F11.9高盛高华10IMF9世界银行8.9亚洲开发银行汽车市场展望282010年经济增长水平与汽车政策的这种组合决定了2010年汽车是市场将保持长期潜在的正常快速增长水平。但考虑2009年振兴政策仍存在未释放完的因素。所以，2010年汽车内需增长率将略高于长期潜在增长率。长期潜在增长率为多少呢？汽车市场展望29两个高速增长期，2009年是第二个高速期的起点R值=3千人保有量20辆第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30%千人保有量=5第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20%千人保有量=100汽车市场展望30300.9197335.8%销量平均增长率1965普及期58.6乘用车销量（万辆）22.2%销量平均增长率49.414.5乘用车销量（万辆）19641960孕育期结束年份开始年份日本韩国115.1199725.0%销量平均增长率1986普及期15.4乘用车销量（万辆）20.0%销量平均增长率12.94.4乘用车销量（万辆）19851981孕育期结束年份开始年份汽车市场展望316068861402312633324305325707.2%23.7%29.5%26.1%13.8%65.6%62.9%25.4%14.6%1999200020012002200320042005200620072008乘用车内需（万辆）增长率（%）汽车市场展望32公平效率城乡差距地区差距行业差距…1949-19791979-2009中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程，乘用车内需增长率大致相当与GDP增长率的1.5倍左右，13—15%是正常水平。2010年在15—20%之间。汽车市场展望33各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-2级3-4级5-6级从区域角度分析一下持续增长的可能性33.6%41.0%51.4%1线2线3线2009年1-9月增长率26.4%39.7%33.9%1线2线3线2009年1-9月贡献度汽车市场展望34二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性一是发展阶段所决定的2008年不同级别城市的千人保有量水平1104837251181级市场2级市场3级市场4级市场5级市场6级市场汽车市场展望35二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势总人口比例08乘用车需求量比例62.9%26.9%25.9%40.1%11.2%32.9%1线2线3线汽车市场展望36国产乘用车月度批发量（万台）45.6%13.7%6月38.9%12.4%5月30.8%8.6%4月5.2%24.8%3月52.0%19.1%19.8%2月119.2%-12.4%20.7%1月95.1%-10.5%11月201084.4%70.7%79.7%85.1%66.9%2009-5.0%9.8%-3.7%-8.0%1.5%200812月10月9月8月7月同比增速94.885.977.783.771.867.871.565.265.960.