骨质疏松产品市场分析

数据来源：全部数据来自南方医药经济研究所按照样本医院×4估计市场销售雷洛昔芬为目前在市场销售的唯一雌激素受体调节剂（SERM）。一2006年-2010年雷洛昔芬市场规模2006年2007年2008年2009年2010年销售额（万）19031998248332762961年增长率4.99%24.27%31.94%-9.62%05001000150020002500300035002006年2007年2008年2009年2010年19031998248332762961万元2006年-2010年雷洛昔芬的市场规模基本处于增长中，平均增长率为12.90%。2009年市场规模达到近3300万。二2010年雷洛昔芬市场分布目前市场上有两个厂家的雷洛昔芬品种在销售：江苏苏州礼来制药公司的易维特，江苏恒瑞医药股份有限公司的贝邦。2010年（万）占比易维特（江苏苏州礼来制药公司）356694.64%贝邦（江苏恒瑞医药股份有限公司）2025.36%95%5%易维特（江苏苏州礼来制药公司）贝邦（江苏恒瑞医药股份有限公司）2010年市场份额江苏苏州礼来制药公司的易维特占95%，江苏恒瑞医药股份有限公司的贝邦占5%，江苏苏州礼来占有绝对优势，市场集中度极高。三2006年-2010年雷洛昔芬各厂家销售情况12006年-2010年的销售情况销售额（万）2006年2007年2008年2009年2010年易维特（江苏苏州礼来制药公司）19031998260340473566贝邦（江苏恒瑞医药股份有限公司）004025720222006年-2010年的销售曲线0500100015002000250030003500400045002006年2007年2008年2009年2010年190319982603404735660040257202万元易维特（江苏苏州礼来制药公司）贝邦（江苏恒瑞医药股份有限公司）32006年-2010年的销售份额0%20%40%60%80%100%120%100%100%98.49%94.23%94.64%001.51%5.77%5.36%2006年2007年2008年2009年2010年易维特（江苏苏州礼…100%100%98.49%94.23%94.64%贝邦（江苏恒瑞医…001.51%5.77%5.36%（数据来源：南方医药经济研究所的销售数据，按照样本医院×4估计整体市场销售。）江苏恒瑞医药股份有限公司的贝邦2008年开始销售，此前则只有江苏苏州礼来制药公司的易维特。易维特2009年达到4000万平台，贝邦也于上市后的第二年达到250万的销售。江苏恒瑞的贝邦2008年开始销售后虽然逐渐在市场中占有一定的比例，但并没有改变江苏苏州礼来易维特的市场优势。双膦酸盐类药物一双膦酸盐类药物简介双膦酸盐类（bisphosphates）药物是近20年来发展起来的抗代谢性骨病的一类新药，用于治疗骨质疏松症，变形性骨炎，恶性肿瘤骨转移引起的高钙血症和骨痛症等。在中国销售的双膦酸盐类药物有：第二代的帕米膦酸钠，第三代的阿仑膦酸钠、利塞膦酸钠和唑来膦酸。二2006年-2010年双膦酸盐类药物市场规模2006年2007年2008年2009年2010年销售额（万）406316079477990110843122128增长（万）20160171963285311285增长率49.62%28.2942.12%10.18%0200004000060000800001000001200001400002006年2007年2008年2009年2010年4063160794779901108431221282006年-2010年，双膦酸盐的市场规模增长迅猛，平均年增长2亿元，平均年增长率超过32%。2010年市场规模达到12亿元。三2010年双膦酸盐类药物各种类市场分布2010年占比帕米膦酸钠3873631.72%阿仑膦酸钠3527428.88%利塞膦酸钠3220.26%唑来膦酸4779639.14%32%29%39%帕米膦酸钠阿仑膦酸钠唑来膦酸帕米膦酸钠、阿仑膦酸钠、唑来膦酸销售比例相近，其中唑来膦酸所占比例最大为39%。市场集中度不高。四2006年-2010年双膦酸盐类药物各品种销售情况12006年-2010年的销售2006年2007年2008年2009年2010年帕米膦酸钠1452320161256293376638736阿仑膦酸钠1365220773256213325735274利塞膦酸钠14104322唑来膦酸1245719859267274371747796（数据来源：南方医药经济研究所的销售数据，按照样本医院×4估计整体市场销售。）22006年-2010年的销售曲线01000020000300004000050000600002006年2007年2008年2009年2010年14523201612562933766387361365220773256213325735274141043221245719859267274371747796万元帕米膦酸钠阿仑膦酸钠利塞膦酸钠唑来膦酸帕米膦酸钠、阿仑膦酸钠、唑来膦酸三个主要品种的销售额均在高速增长，近两年唑来膦酸的销售增长尤为明显。32006年-2010年的销售份额0%20%40%60%80%100%2006年2007年2008年2009年2010年帕米膦酸钠35.74%33.16%32.86%30.46%31.72%阿仑膦酸钠33.60%34.17%32.85%30.00%28.88%利塞膦酸钠0.02%0.10%0.26%唑来膦酸30.66%32.67%34.27%39.44%39.14%2006年-2010年，唑来膦酸的销售比例呈逐年增加的趋势，而帕米膦酸钠、阿仑膦酸钠的销售比例则缓慢降低，但幅度均不大。唑来磷酸一2006年-2010年唑来磷酸市场规模2006年2007年2008年2009年2010年唑来膦酸（万）1245719859267274371747796增长（万）74026868169904079增长率59.42%34.58%63.57%9.33%050001000015000200002500030000350004000045000500002006年2007年2008年2009年2010年1245719859267274371747796万元2006年-2010年，唑来膦酸的市场规模增长迅速，除2010年度增长为9.33%外，其他年度增长率均在30%以上。二2010年唑来磷酸各企业品种市场分布2010年唑来膦酸可查到11家企业的销售数据，其中销售过1000万的有3家，其它企业的销售额基本在2000万以下。其情况如下：2010年（万）占比北京诺华制药有限公司2160845.21%江苏正大天晴药业股份有限公司1022821.40%江苏恒瑞医药股份有限公司503510.53%安徽国药集团国瑞药业有限公司20524.29%山东鲁南制药集团19414.06%成都天台山制药有限公司15113.16%吉林省西点药业科技发展股份有限公司13742.87%江苏南京制药厂有限责任公司14222.98%扬子江药业集团有限公司15243.19%其他江苏联环药业集团6492.31%广东深圳海王药业有限公司451其分布情况如下：45%21%11%4%4%3%3%3%3%3%诺华制药正大天晴江苏恒瑞安徽国药山东鲁南成都天台山吉林西点江苏南京扬子江药业其他销售份额比较高的有3家企业，分别是：北京诺华制药有限公司45%，江苏正大天晴药业股份有限公司21%，江苏恒瑞医药股份有限公司11%。三2006年-2010年唑来磷酸各企业品种销售情况12006年-2010年的销售销售额（万元）2006年2007年2008年2009年2010年北京诺华制药有限公司59597286104441935221608江苏正大天晴药业股份有限公司285043206575938310228江苏恒瑞医药股份有限公司11071508206546985035安徽国药集团国瑞药业有限公司266144617092052山东鲁南制药集团5282948183925121941成都天台山制药有限公司14485011409861511吉林省西点药业科技发展股份有限公司4886077666671374江苏南京制药厂有限责任公司203648139914631422扬子江药业集团有限公司25248420681524其它广东深圳海王药业有限公司30711285582451江苏联环药业集团260295241240649江苏华瑞制药有限公司93337280.5国药集团国瑞药业有限公司768武汉滨湖双鹤药业有限责任公司5566012081054877.5110022006年-2010年的销售曲线05000100001500020000250002006年2007年2008年2009年2010年北京诺华制药有限公司江苏正大天晴药业股份有限公司江苏恒瑞医药股份有限公司安徽国药集团国瑞药业有限公司山东鲁南制药集团成都天台山制药有限公司吉林省西点药业科技发展股份有限公司江苏南京制药厂有限责任公司扬子江药业集团有限公司其它2006年-2008年，三大主要销售企业的销售额均有增长，其中北京诺华制药近两年的增长尤其显著，09年的增长率达到85%。32006年-2010年的销售比例0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2006年2007年2008年2009年2010年北京诺华制药有限公司47.84%36.69%39.08%44.27%45.21%江苏正大天晴药业股份有限…22.88%21.75%24.60%21.46%21.40%江苏恒瑞医药股份有限公司8.89%7.59%7.73%10.75%10.53%安徽国药集团国瑞药业有限…2.14%0.00%5.41%3.91%4.29%山东鲁南制药集团4.24%14.84%6.88%5.75%4.06%成都天台山制药有限公司1.16%4.28%4.27%2.26%3.16%吉林省西点药业科技发展股…3.92%3.06%2.87%1.53%2.87%江苏南京制药厂有限责任公司1.63%3.26%5.23%3.35%2.98%扬子江药业集团有限公司2.02%2.44%0.00%4.73%3.19%其它5.30%6.08%3.94%2.01%2.30%阿仑膦酸钠一2006年-2010年阿仑膦酸钠市场规模2006年2007年2008年2009年2010年阿仑膦酸钠（万）1365220773256213325735274增长（万）7121484876362017增长率52.16%23.34%29.80%6.06%05000100001500020000250003000035000400002006年2007年2008年2009年2010年1365220773256213325735274万元2006年-2010年，阿仑膦酸钠的市场规模增长迅速，除2010年度增长为6.06%外，其他年度增长率均在20%以上。二2010年各企业阿仑膦酸钠各厂家品种市场分布2010年阿仑膦酸钠可查到10家企业的销售数据，其中长期持续有销售的为前5家。其情况如下：2010年（万）占比中美杭州默沙东制药有限公司3112388.23%石家庄制药集团欧意药业有限公司32429.19%北京万生药业有限责任公司3050.87%扬子江集团上海海尼药业有限公司2480.70%海南曼克星制药厂2100.60%其它成都天台山制药有限公司240.41%江苏省南通久和药业有限公司19海南凯健制药有限公司62万特制药(海南)有限公司35山东鲁抗集团赛特有限责任公司5其分布情况如下：88%9%1%1%1%0%杭州默沙东石家庄制药北京万生扬子江上海海尼海南曼克星其它销售份额比较高的有2家企业，分别是：中美杭州默沙东制药有限公司88%，石家庄制药集团欧意药业有限公司9%。该市场市场集中度高，中美杭州默沙东制药有限公司具有明显优势。四2006年-2010年阿仑膦酸钠