服务国际公司的加拿大领先投资银行

加拿大皇家银行(RBC)——服务国际公司的加拿大领先投资银行2006年11月2加拿大皇家银行金融集团(RBCFinancialGroup)资产(10亿美元)资产排名(北美)总市值(10亿美元)$466#6$57.5全球员工60,875管理资产额(AUA)(10亿美元)$1,254加拿大皇家银行——居领先地位的环球金融机构加拿大皇家银行——居领先地位的环球金融机构3加拿大皇家银行金融集团(RBCFinancialGroup)ƒ成立于1869年,全球员工总数超过60,000人ƒ按资产及总市值排名，居加拿大各银行之首1加拿大各银行的资产截止2006年7月31日2资料来源:穆迪银行评级2006年3月3日3资料来源:标准普尔全球评级–2006年2月28日A+Aa3248.32385.8A+Aa3528.85295.0AA-Aa3434.74311.6AA-Aa3348.23365.0AA-Aa2164.71524.0排名总市值(10亿加元)总市值标准普尔3穆迪2排名(10亿加元)1银行控股公司优先债务评级资产资产加拿大皇家银行是加拿大最大的银行(按资产及总市值排名)加拿大皇家银行是加拿大最大的银行(按资产及总市值排名)4对加拿大资本市场的永恒承诺ƒ加拿大领先的金融服务公司和加拿大总市值最高的公司ƒ致力诚信为本，执著追求卓越X过去连续4年，加拿大皇家银行被评为“加拿大最受尊敬的公司”我们的领先地位和诚信之本是我们最高标准运作的保障我们的领先地位和诚信之本是我们最高标准运作的保障5加拿大皇家银行金融集团(RBCFinancialGroup)纵览加拿大皇家银行投资公司ƒ北美领先的提供全面服务的经纪公司ƒ294家办事机构，3,772名投资顾问–RBCDainRauscher(美国)–RBCDominionSecurities(加拿大)加拿大皇家银行ƒ公司借贷ƒ个人银行服务ƒRBCCentura–2001年6月收购的美国零售银行ƒRBCPrism–美国抵押贷款放款人加拿大皇家银行保险公司ƒ提供以下保险产品:–生命–住宅–汽车–旅游–贷款人–再保险–健康加拿大皇家银行全球服务ƒ机构和投资者服务ƒ现金管理,支付及交易ƒ现金管理,产品及服务加拿大皇家银行资本市场ƒ全球投资银行–企业融资–合并与收购–全球股票买卖–全球机构销售ƒ全球市场–全球资金服务–全球金融产品ƒ全球股票研究ƒ全球信用ƒ另类投资2005年盈利额10亿加元6提供全面产品企业融资夹层融资银团贷款股票研究私募并购咨询商业银行结构性融资外汇和货币市场高收益债券固定收益及股权衍生品投资级债券股票买卖私人客户服务根据客户需要量身定制全面服务根据客户需要量身定制全面服务7加拿大首屈一指的投资银行2005企业融资名次表(1)全部记入账簿管理人；当存在联合账簿管理人时,部分记入；包括所有符合条件的加拿大企业股票及债券发行人(2)资料来源:国家邮报“交易人”文章,2006年1月31日。(3)资料来源:ThomsonFinancial2005合并及收购回顾。2,6417510GMP证券加拿大企业股票及债券发行情况(1)(2)总金额(百万加元)交易数量排名承销商105,235829总计2,759119德意志银行3,029268美林证券3,756157花旗集团环球金融4,895536国家银行金融公司12,910965道明证券13,595994丰业资本17,0891023蒙特利尔银行利时证券22,2261712加拿大帝国商业银行世界市场22,3351811加拿大皇家银行资本市场2005合并与收购名次表涉及加拿大企业的并购交易(3)交易金额(百万美元)交易数量排名顾问公司264,500总计13,6941210德意志银行14,918169丰业资本15,215368花旗集团17,246237摩根大通23,772216蒙特利尔银行利时证券24,256315道明证券32,304134美林证券38,957213高盛集团39,263462加拿大帝国商业银行世界市场44,875311加拿大皇家银行资本市场加拿大皇家银行2005年在加拿大企业融资及并购中名列第一加拿大皇家银行2005年在加拿大企业融资及并购中名列第一8加拿大最大的首次公开上市承销商加拿大皇家银行主承销的首次公开上市加拿大皇家银行主承销的首次公开上市$624百万加元$610百万加元$2,064百万加元$1,000百万加元$851百万加元$951百万加元$910百万加元$870百万加元加拿大皇家银行成功地承销或联合承销了加拿大市场上18个最大型首次公开上市中的9个加拿大皇家银行成功地承销或联合承销了加拿大市场上18个最大型首次公开上市中的9个$900百万加元加拿大首次公开上市帐簿管理人市场份额大于2亿加元的首次公开上市–2005年1月至现在加拿大首次公开上市帐簿管理人市场份额大于2亿加元的首次公开上市–2005年1月至现在$0$500$1,000$1,500$2,000$2,500$3,000加拿大皇家银行加拿大帝国商业银行丰业银行高盛道明银行美林证券蒙特利尔银行筹资额:百万加元024681012主承销数量累计首次公开上市价值(加元)*首次公开上市数量*联合承销的金额在承销商之间平均分配9国际投资银行:ƒ全球第13大投资银行*ƒ在15个国家开设75个办事机构ƒ60,875名员工东京香港洛桑阿姆斯特丹新加坡伦敦••悉尼多伦多•纽约温哥华明尼阿波利斯旧金山•特拉维夫•亚特兰大•休斯顿••蒙特利尔•波士顿••••••巴哈马•••*根据彭博资讯排名.2005年4月–彭博资讯市场期刊.加拿大皇家银行资本市场(RBCCM)是全球领先的投资银行，业务遍及世界各地加拿大皇家银行资本市场(RBCCM)是全球领先的投资银行，业务遍及世界各地遍布世界各地•北京•撒恩顿••迪拜10ƒ加拿大皇家银行资本市场（RBCCapitalMarkets）拥有与国际股票交易所上市公司合作的经验和资源，这些交易所包括：伦敦证券交易所二板，伦敦证券交易所，澳大利亚证券交易所，纳斯达克和纽约证券交易所ƒ加拿大皇家银行拥有伦敦证券交易所二板(AIM)的提名顾问和做市商资格X我们在伦敦的专家队伍向您提供专门服务ƒ加拿大皇家银行资本市场（RBCCapitalMarkets）是951家美国上市公司的做市商ƒ加拿大皇家银行（RBC）在纽约证券交易所居交易量排名第13位，占交易总量的2.0%ƒ加拿大皇家银行（RBC）的交易中包括20%的标准普尔500指数企业国际交易能力11国际交易能力加拿大皇家银行(RBC)近期在伦敦交易所二板(AIM)股权融资交易和并购交易普通股发行2006年3月31日$120.2百万联合承销商普通股发行2006年3月10日$105.0百万独立帐簿管理人首次公开上市2006年月23日$772.5百万联合帐簿管理人普通股发行2006年3月22日$179.9百万联合帐簿管理人普通股发行2006年5月5日$31.8百万独立帐簿管理人普通股发行2006年5月16日$32.0百万联合承销商普通股发行2006年5月23日$66.4百万独立帐簿管理人单位发行2006年6月29日$119.3百万联合帐簿管理人首次公开上市2006年7月13日$379.5百万联合承销商普通股发行2006年7月20日$87.3百万联合承销商普通股发行2006年8月9日$50.3百万独立帐簿管理人普通股发行2006年8月17日$149.3百万联合承销商首次公开上市2006年10月3日$111.0百万联合帐簿管理人可转换优先股发行2006年10月9日$330.0百万联合承销商加拿大皇家银行(RBC)近期在美国市场(纽约证券交易所、纳斯达克和美国证券交易所)股权融资交易股份单位和借款2004年12月£31百万主承销商普通股2006年1至4月~C$70百万主承销商收购Adastra2006年4月C$290百万顾问普通股2005年11月A$45百万主承销商普通股2005年10月A$13百万主承销商普通股2004年11月£15百万联合承销商普通股2005年12月US$8百万联合承销商12ƒ加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)为全球范围内的矿业、石油和天然气工业公司提供投资银行、销售/交易和研究服务X作为多伦多证券交易所主板和创业板上市企业保荐人，并协助这些企业在加拿大的注册事宜X为加拿大或非加拿大的公司筹集股权资本X为拥有国际资产的多伦多证券交易所上市企业筹集股权资本X为加拿大或非加拿大公司国际合并与收购交易提供咨询服务国际交易运作–矿业/石油和天然气13为在多伦多证券交易所主板和创业板上市并在加拿大重新注册的企业作为保荐人ƒ协助Addax在加拿大重新注册ƒ进行适当验证并寻求在多伦多证券交易所上市ƒ通过在多伦多证券交易所上市筹集股权资本4.505亿加元加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)作为保荐人和联合账簿管理人ƒAddax是一家总部设于瑞士日内瓦的国际石油及天然气勘探和生产公司，业务主要集中在非洲和中东地区ƒ尼日利亚最大的独立石油生产商ƒAddax在加拿大重新注册并在阿尔伯特省卡尔加里市设立了办事处交易要点案例研究:Addax石油公司–2006年2月原属国:尼日利亚交易:在加拿大上市并重新注册股票承销-国际发行人加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)作为联合帐簿管理人，帮助Addax在多伦多证券交易所上市并首次公开发行4.505亿加元加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)作为联合帐簿管理人，帮助Addax在多伦多证券交易所上市并首次公开发行4.505亿加元14为在多伦多证券交易所主板和创业板上市并在加拿大重新注册的企业作为保荐人ƒ协助TEAL在加拿大重新注册ƒ进行适当验证并寻求在多伦多证券交易所上市ƒ通过在多伦多证券交易所上市筹集股权资本4250万加元加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)作为保荐人和账簿管理人ƒ成长型矿业开发及勘探公司，业务集中在南非ƒTEAL在赞比亚、纳米比亚和刚果拥有矿区，并继续在中南部非洲为主的地区寻找机会ƒTEAL在加拿大多伦多重新注册并设立了办事处交易要点案例研究:TEAL勘探及采矿公司–2005年11月原属国:南非交易:在加拿大上市并重新注册股票承销-国际发行人加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)作为保荐人和账簿管理人，成功帮助TEAL在多伦多证券交易所上市并首次公开发行4250万加元加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)作为保荐人和账簿管理人，成功帮助TEAL在多伦多证券交易所上市并首次公开发行4250万加元15为非加拿大矿业企业筹集股权资本ƒ与南非的承销商兰特商人银行(RandMerchantBank)共同策划组织股票发行ƒ在欧洲、北美及南非作宣传推广活动ƒ与52家不同的机构投资者一起销售股票ƒ股票分配比例:加拿大16%、美国31%、欧洲28%、南非25%加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)作为副主承销商ƒ设立于南非的资源公司，拥有GoldFields在南非15%的黄金资产ƒ筹资2.71亿美元以购买更多的GoldFields资产ƒ约翰内斯堡股票交易所上市公司ƒ由加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)作为副主承销商的承销团在世界范围内募集交易要点案例研究:Mvelphanda资源公司–2004年2月原属国:南非交易:通过私募进行股票发行股票承销-国际发行人加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)是Mvelphanda公司普通股的副主承销商加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)是Mvelphanda公司普通股的副主承销商16为国际公司之间的交易提供顾问服务ƒ加拿大皇家银行资本市场（RBCCapitalMarkets）在该项交易中是Ridge矿业的独家财务顾问ƒ加拿大皇家银行(RBC)还是Ridge矿业的经纪商加拿大皇家银行资本市场(RBCCapital