业务订单管理系统

业务订单管理系统2019/10/20[电话号码]010-58895140[传真机号码]010-68249542[地址]北京市海淀区永定路88号长银大厦7C09室[国家、城市]中国/北京[邮政编码]100039[网址]http:业务订单部门构架图配送安装部财务部采购部（调度中心）分公司居泰隆总部销售部工程部社区店物流中心店面销售渠道销售销售部施工部设计部工程部店面销售渠道销售施工部设计部设计部施工部地区分店中心店业务订单人员配置图设计部施工部配送安装部经理财务部经理采购部经理分公司总经理居泰隆总部销售部总经理工程部总经理物流中心店面销售员渠道销售员销售部经理施工部监理设计部设计师工程部经理地区分店总经理中心店面经理店面销售渠道销售员设计部设计师出纳会计销售部副总工程部副总采购员配安员社区店面经理订单系统研发目的居泰隆订单系统融合先进的协同管理思想设计，利用网络通讯基础及先进的网络应用平台，建设一个安全、可靠、开放、高效的信息网络和业务信息管理电子化系统。订单管理系统可以及时了解分公司和服务网点的经营情况分析订单的情况实现高效业务管理庞大的数据管理功能权限分配功能CompanyL/O/G/O订单系统研发目的全程跟踪业务订单的制定、调度、财务审核、采购全方位流程。严格的审核管理，全面配送服务系统及售后服务系统.实现高效业务管理人性化操作功能权限分配功能庞大的数据管理功能简化各个环节相关人员操作步骤，提高了工作效率.实时、准确地记录各环节相关的数据，打印必需的票据；随时产生各种汇总信息供用户查询可根据业务需要调整相关人员的功能权限。提高工作效率合同命名规则BJJ070420101北京商品销售单销售日期销售店面含税类型序列号合同号为12位编码构成,说明如下:第1--2位(BJ),所在省份的中文拼音缩写;第三位,合同类型,J为家具订单,G为工程订单,P为配送安装单;第4—5位,年份的后两位数字;第6—7位,月份的两位数字表示形式;第八位,分店号(中心店号);第九位,社区店号,0为中心店,可管理其他社区店;第十位,用于区分用户类型,3,4,5为特殊合同号;1,2是普通合同号,有含税与不含税之分;第11-12位,合同序号,数值范围为1-99.人员命名规则人员编码为9位编码构成,说明如下:第1--2位应为字母表示(BJ),所在省份的中文拼音缩写;第3位为数字表示中心店编号;第4位为数字表示社区店编号;第5位为字母表示工作部门类型,X(销售)G(工程)W(物流)D(调度)C(财务)级别;第6位为数字表示工作部门类型细分;第7位为字母表示职务级别类型,Z(总经理)G(经理)Y(员工)级别;第8-9位为数字表示序列号;.BJ10X1G01北京店面编号工作部门职务级别序列号部门细分业务订单管理系统流程家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单管理出纳支款竣工清单会计完结会计收款人员命名规则人员编码为9位编码构成,说明如下:第1--2位应为字母表示(BJ),所在省份的中文拼音缩写;第3位为数字表示中心店编号;第4位为数字表示社区店编号;第5位为字母表示工作部门类型,X(销售)G(工程)W(物流)D(调度)C(财务)级别;第6位为数字表示工作部门类型细分;第7位为字母表示职务级别类型,Z(总经理)G(经理)Y(员工)级别;第8-9位为数字表示序列号;.BJ10X1G01北京店面编号工作部门职务级别序列号部门细分业务订单管理系统家具订单流程家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单家具订单流程----定制订单注意事项：1、点击“编辑”可以对该行商品数据进行编辑----可以修改“成交价”、“数量”、选择“商品类型”（需要采购的商品一般默认“普通商品”类型，不需要采购的选择“样品甩卖”）修改完后点击“更新”，方可改变数据。2、“总额”、“订金”、“尾款”均为自动计算，订金一般默认“总额”的30%。“总额”、“订金”均可根据需要进行修改。家具订单流程——定制订单家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、“订单管理”默认当月签订的订单。“订单动态”显示的每个订单目前需要那个部门进行处理。如果订单结束，则显示状态为“已清”2、当发现订单输入错误，可点击“修改”进行修改；3、订单合同提交前需仔细核对商品和金额。在“提交”打上勾。点击“提交总部”。如果不提交，订单无法流转至“财务确认销售单”。家具订单流程——订单提交家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、只有通过“财务确认销售单”确认的订单。居泰隆总部才会认可。因此。分公司财务需要认真仔细2、财务确认后。在“提交”打上勾。点击“通过审核”。如果不提交，订单无法流转至下一流程“物流制作采购单”。总部物流制作采购单的依据之一就是分公司需财务认可的合同订单。3、家具订单流程——财务确认销售单家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、每单合同都记录了该合同需要采购的款项——“商品采购总额”、“加固费用”，点击合同进去后可查看到采购清单，需要与物流传真的采购单仔细核对，为总经理支出采购款签字把好第一关。2、核对无误后后。在“确认”打上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至“总经理审核”。家具订单流程——调度审核采购单家具订单流程——调度审核采购单家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、家具采购款费用的支出需要“总经理审核”；2、核对无误后后。在“确认”打上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至“财务出纳打款”，也就是说例如没有总经理的签字，财务没有任何权利支出任何款项。3、总经理如果没有时间，可在人员管理里面设置授权相对应的总经理的职位给相关人员，但同时要担负该人员的过失之责。家具订单流程——总经理家具审核采购款家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、每单合同都记录了该合同需要采购的款项——“商品采购总额”、“加固费用”，“含管理费”；点击合同进去后可查看到支出凭单及详细采购清单，需要与物流传真的采购单仔细核对。2、核对无误后后。在“确认”打上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至“物流确认采购”。家具订单流程——财务出纳打款（采购单）注意事项：1、支出凭单中款项为总计需要支出的采购总额2、点击“详细”，可查看到款项明细。如每件商品的款项明晰，采购费总计、加固费总计，含管理费总计等3、点击“审核”，等同于上页的确认家具订单流程——财务出纳打款（采购单家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、凡是没有做配送安装单的均可在“选择”项下找到。2、先制作配送安装单，并保存；然后通过配送安装管理里面通过“修改”进去编辑相关数据。家具订单流程——配送安装——制作配送安装单注意事项：1、通过配送安装管理里面通过“修改”进去编辑相关数据。如下图。2、核对无误后后。在“提交”打上勾。点击“提交”。如果不提交，订单无法流转至“会计审核配送单”。家具订单流程——配送安装——配送安装管理注意事项：1、通过配送安装管理里面通过“修改”进去编辑相关数据——“实收余额”是必填项；2、根据实际情况，某些合同单子会配送安装多次，因此，可通过“添加安装记录”添加多次记录，并详细记录每次发生和流转的金额。家具订单流程——配送安装——修改配送安装单家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、该流程记录了家具订单合同实际收取尾款的情况，如果合同发生了多次配送安装情况，均记录了每次发生的费用。2、财务应根据上交的实际尾款金额与系统所填写数据进行核对。确认无误的后，在“确认”项打上勾，并点击“确认”按钮进行提交，否则无法进入下一流程。3、如果应收尾款与实收尾款一致，则合同流转至“会计订单终结”，如果不一致，则合同流转至总经理“家具订单审核”。家具订单流程——会计审核配送单注意事项：1、该流程记录了家具订单合同实际收取尾款的情况（以收据的形式体现），点击“详细”可查看明晰。2、点击“确认”等同于上页的提交家具订单流程——会计审核配送单家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、该流程记录了均为应收尾款与实收尾款不一致的订单，总经理可查看订单合同没有收齐尾款的原因（先下图），并根据原因决定该订单合同是否终结。2、如果订单合同可以“终结”，那么总经理在“确认”项打上勾，并点击“确认”按钮提交，同时流程转至“会计终结订单”。如果订单合同还能收齐尾款，则总经理可不操作。家具订单流程——总经理审核注意事项：1、该流程记录了均为应收尾款与实收尾款不一致的订单的明细。2、总经理可查看订单合同没有收齐尾款的原因，并根据原因决定该订单合同是否终结。3、点击“确认”等同于上页的确认家具订单流程——总经理审核家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、订单合同只有通过“会计销售单终结”才能视作流程完成。2、在“确认”项打上勾，点击“确认”，订单终结。订单数据会自动汇总到“家具收入结转明细表”和“家具销售成本明细表“中。这样，就能看到每个单子的成本、利润等情况。家具订单流程——会计销售单终结家具订单发现需要修改订单数据怎么办？•1、订单在没有提交总部之前，可通过“订单管理”里“修改”进去进行修改•2、订单合同已经提交总部的，在订单还在“财务确认销售单”的流程中时，可通过财务获取修改权限，方法：点击“财务销售单管理”对应的合同后面的“退单”按钮。这样，在订单管理对应的合同后面就有了“修改”权限，可进行修改保存。•3、订单流程已经过了“财务确认销售单”的环节，需要修改则必须告之总部，有总部进行修改。所以，家具订单合同在提交总部之前，请务必检查、核对人员命名规则人员编码为9位编码构成,说明如下:第1--2位应为字母表示(BJ),所在省份的中文拼音缩写;第3位为数字表示中心店编号;第4位为数字表示社区店编号;第5位为字母表示工作部门类型,X(销售)G(工程)W(物流)D(调度)C(财务)级别;第6位为数字表示工作部门类型细分;第7位为字母表示职务级别类型,Z(总经理)G(经理)Y(员工)级别;第8-9位为数字表示序列号;.BJ10X1G0