中国移动数据和增值业务发展思路

1中国移动数据和信息业务发展思路数据部2一．认清竞争形势二．品质是竞争的关键三．打造核心能力四．寻求新的增长点研讨议题3一、我公司增值业务收入增长放缓，而电信和联通的移动增值业务的收入都增长较快，联通更通过与iPhone的合作争夺高端用户，我们如何应对？增值业务收入增长放缓，亟需寻找新的收入增长点；电信和联通加强增值业务培育，移动增值业务快速增长；联通在与Apple的合作中退让较大•中国联通iPhone销量近期激增，iPhone对联通数据流量拉动效果显著；中国移动在网iPhone用户使用行为呈现“三高一低”特性；中国移动与Apple合作的利弊分析；427.3%17.9%16.8%15.0%5.8%17.4%6.0%18.7%-14.8%68.3%29.6%28.6%18.3%19.5%7.0%9.2%2.6%3.8%4.1%0.5%09年1-5月2009年2010年1-5月其他CMNET语音增值业务彩铃重点规模业务WAP短信9.4%5.4%5.8%4.4%3.0%6.1%08年09年10年1-5月语音及月租费数据及信息业务增值业务收入增长放缓，亟需寻找新的收入增长点9.8%8.8%公司收入增长15.5%增值业务贡献39.4%贡献44.8%贡献33.9%增值业务对收入增长重要来源，但拉动作用减弱增值业务收入增幅大幅下降，话音增长相对稳定10%13%42%6%96%3.4%30%4%6%42%9%-1.2%-3.3%55.5%09年1-5月累计收入同比增幅09年累计收入同比增幅10年1-5月累计收入同比增幅短信彩铃WAP语音增值手机报、飞信、中央音乐下载数据流量收入快速增长，短信、彩铃出现负增长15.5%16.0%9.8%数据流量和重点规模业务成为增长驱动力8.9%7.4%15.5%9.8%8.3%8.8%总收入语音及月租费数据及信息业务收入09年同期10年1-5月收入增幅5其他运营商加强增值业务培育，移动增值业务快速增长其他运营商的收入增幅快速回升在我公司增值业务收入增长放缓的情况下，中国联通、中国电信的增值业务收入都保持较快增长，收入占比也接近或超过我公司的占比水平；中国电信：将爱音乐、手机邮箱、天翼LIVE、天翼视讯等3G特色业务的规模发展作为年度的KPI指标；天翼空间应用商城上线，翼支付业务在多省试点；中国联通：应用商店也将于近期上市，与腾讯建立战略合作；在上海等地试点中国银联标准的手机支付业务；5月大幅降低3G资费套餐水平；三家收入情况比较（1-4月累计）24.6%56.8%18.6%82.8%4.4%-4.7%8.2%-0.4%13.7%9.0%移动业务固定业务合计移动业务固定业务合计中国移动中国联通中国电信三家收入份额收入增幅注：三家均采用国内口径收入，电信在账务分摊中，将收入更多地分摊给移动业务，使得固网业务收入负增长较多其他运营商1~4月的增值业务收入保持快速增长39.2%29.6%30.9%148.0%19.3%10.4%移动联通电信移动数据业务收入占比数据业务收入同比增幅注：电信调整分摊原则，移动增值业务收入及占比大幅增长，其中无线宽带业务(含手机上网、数据卡和Wlan)占到一半，收入增长215%6其他运营商在终端及业务价值链合作方面加大力度型号价格（元）销量（万）型号价格（元）销量（万）型号价格（元）销量（万）华为T221187518.7诺基亚E6315569.8三星W58948022.6三星GT-S3930C22536.8诺基亚523015997.6三星F33917972.3三星S5630C21376诺基亚6120ci12254.7酷派D52018532.3三星GT-3C730C16233.9索尼爱立信T70714623.8三星W79987481.9酷派F60816003.5诺基亚E72N27893.6天语E37911411.8畅销机型对比差距大（3月3G销量TOP5）中国联通：近期降低iPhone合约价格，加大iPhone补贴力度和营销投入，并考虑引入iPhone4和iPad；5月宣布与联想乐PHONE宣布实施包括3G服务、3G应用内置、渠道协同等战略合作；中国电信：终端策略明确了重点打造千元3G智能手机和全系列智能手机，并启动大规模的3G终端促销，拓展3G用户规模；平板电脑方面，联合万事通推出国内首款3G平板电脑LifePad（加载电信各项3G业务），并与汉王科技洽谈推出3G版TouchPad；从同等价位3G畅销机型销量对比看，联通的销量最高，移动相比电信也没有形成明显的销量规模优势；7联通在与Apple的合作中退让较大联通APPLE以iTune为核心的互联网体系替代iPhone的商业模式将联通在客户需求掌控、客户界面控制、门户选择控制进行了一定程度的削弱。Apple则实现了从内容-业务-服务提供-客户需求掌控在内的前后端一体化整合。内容及应用供应商平台运营服务商单一、综合及整合服务商客户端服务商网络运营商客户需求把握客户界面控制客户接入控制门户选择控制服务整合提供商综合服务提供商特定业务服务商平台交付管理计费支付内容应用等资源拥有及供应商客户管理支撑内置沃门户，用户可通过沃.3G门户通道定制使用联通与Apple公司签订采购合同，支付终端补贴，同时承诺销量（根据内部材料，合同销量在210万台左右，3g8G每部终端联通支付给苹果约3200元。）联通iPhone保留了AppStore，并将沃门户置入Safari浏览器收藏夹中。其中包含手机资讯、手机电视、手机音乐、手机生活、手机邮箱、手机书城、手机证券以及手机报八项核心内容；8中国联通iPhone销量近期激增截至2010年4月份，中国联通iPhone累计销量39.8万部，月均销量5.7万部。自5月联通iPhone合约计划调整以来，销售终端9.6万台，环比增长61.6%，总体销量为50万部，其中发展合约用户24.9万户。近期销量激增原因主要有购机资费下调13%-17%、降低套餐月费及购机月租、加大补贴力度、加大销售佣金激励等；联通iphone销量与移动在网用户增量对比图0.768.996.965.726.245.929.577.71529.34329.59029.08649.29074.377944%42%47%55%48%42%76%02468101220091020091120091220100120100220100320100420100540%45%50%55%60%65%70%75%80%iphone总销量移动在网iphone用户月净增iphone合约计划用户占比5月联通合约用户占比提升，流入市场的裸机减少，受其影响，我公司相应新增iPhone用户减少994月户均实际上网流量和套餐包含流量比单位：MB/户联通3G用户户均上网流量1-4月iphone套餐用户户均数据流量呈逐月上升趋势，4月为249MB，是使用其它终端的3G用户数据流量的6.4倍;不过套餐流量使用仍明显不足，iPhone套餐中仅126元至226元套餐的用户流量接近或略超过套餐流量的40%，其余均不足1/4;0%10%20%30%40%50%iPhone套餐39%44%38%39%23%24%19%11%非iPhone套餐22%10%12%14%14%12%9%9%12%30%66元96元126元156元186元226元286元386元586元886元iPhone对联通数据流量拉动效果显著221222249252734392401月2月3月4月iphone套餐用户非iphone套餐用户4月份3G户均流量66元96元126元156元186元226元286386586886iPhone实际使用----175251276331278397478443iPhone套餐----4505707208501,2291,6382,5604,096非iPhone实际使用65294771928889123247917非iPhone套餐3003004005006507509501,3312,0483,072附：数据流量使用情况，单位：MB10联通、AT&T与Apple合作后总体收入与成本基本持平中国联通：收益=话费收入+购机款收入=108.17亿元成本=采购款+网络建设成本+网络、运营及支撑成本+渠道酬金+销售奖励+营销费用=114.61亿元收益率=—5.6%，略亏6.44亿AT&T：收益=话费收入+购机款收入=94.78亿美金成本=采购成本+运营成本+网络建设成本=95.66亿美金成本与收入基本相抵。目前按照两年合约期内测算总体收入与成本相抵。一方面可以带来用户数、单用户收入以及数据流量收入的增加；另一方面运营商需要付出终端采购成本、运营成本、销售费用以及综合考虑iPhone用户较大的上网流量带来的网络扩容成本；11中国移动在网iPhone用户使用行为呈现“三高一低”特性数据来源：一经统计分析数据，其中户均增值业务收入和离网率为3月数据，其余为5月数据5月在网用户达148.5万，月均新增8万人;客户在三个品牌的分布较为平均，其中全球通客户的占比最高，远高于现网全球通客户的占比；中移动在网iphone用户使用行为呈现高ARPU值（高MOU值）、高户均数据流量、高增值业务收入、低离网率的特点。锁定4月新增iphone用户，发现使用iphone前后的GPRS流量以及ARPU都有明显的提高，iphone终端仍能在一定程度上为公司带来流量和收入的提升;iPhone用户全网用户比较户均ARPU值163.8732.2倍户均通话分钟数650分钟326分钟2倍户均数据流量33.614.52.3倍户均增值业务收入49.0519.282.5倍户均离网率1.49%4.29%1/38%39%15%26%77%36%现网客户使用iPhone客户全球通动感地带神州行iPhone用户品牌分布12中国移动与Apple合作的利好及面临风险风险：价值链的主导地位受到挑战：目前苹果同运营商的产品合作模式中，苹果公司越来越多的控制了产业链各个环节，部分成为应用运营商的角色，曁以先进的高性能的硬件产品占领市场，基于此平台提供应用服务和内容。其实质是以终端为核心构建价值链，电信运营商存在被“通道”的风险，以往的价值链主导地位受到威胁。与终端定制有关的业务运营策略受到挑战：借助于完全或深度终端定制的业务发展策略受到挑战，在自有业务、特色产品方面的优势受到威胁。（iPad上的iBook、Mail、地图等应用与我公司业务有重叠之处，存在潜在竞争关系）TD发展面临挑战：引入苹果产品，势必要投入相应资源，目前苹果产品均不支持TD制式，且意愿不大，因此TD产业链的发展受到一定牵制，导致用户发展会受到影响。利好：用户方面：我公司可以借由Apple的优质产品体验吸引高、中端用户群，包括商务人士、白领阶层及学生人群；品牌效应：通过与苹果的强强联手，在行业内具有示范效应，进一步提升了中国移动在国内及国际市场的品牌影响力；市场方面：合作将会抵消联通此方面的独家市场优势，起到遏制竞争对手的作用;13中国移动面向Apple的合作策略iPhone：1、引入iPhone3gs和第四代产品2、我方可以承诺销量，且每年投放一定广告费用。3、要求将MM客户端内置，同时向我公司提供必要接口，我公司开发适配iPhone的业务客户端；4、我公司加大WLAN的覆盖力度，向客户提供优惠的WLAN和GPRS流量套餐。iPad：（参照上述iPhone条款）1、我方可以承诺销量及一定的广告资金投放。2、要求将MM客户端内置，同时向我公司提供必要接口，我公司开发适配iPad的业务客户端；3、由于iPad不具备语音功能，用户的使用需求将全部来自于互联网应用，我公司需加大WLAN的覆盖力度，向客户提供优惠的WLAN和GPRS流量套餐。4、用更具吸引力的条款尽量争取让对方推出支持TD的版本。（比如：鉴于目前国内用户不习惯信用卡支付的方式，我方可以考虑为苹果appstore实现话费代收）14未达成合作情况下我们的应对策略我们的策略：以提升用户体验为核心原则，联合多厂商、多品