中国建筑业行情分析报

国建筑业行情分析报告09电商2班项海霞张航申青松胡兵张伟1李航飞陈聪（资料来源：国家统计局、银联信、Wind）建筑行业分类及基本特征•一、建筑行业分类•建筑业是国民经济的重要物质生产行业，主要是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物和设施。•按照国家统计局划分标准，建筑业主要可分为四大类。一是房屋和土木工程建筑业，二是建筑安装业，三是建筑装饰业，四是其他建筑业。（一）房屋和土木工程建筑业•房屋和土木工程建筑业主要指建筑工程从破土动工到工程主体结构竣工（或封顶）的活动过程，不包括工程的内部安装和装饰活动。房屋工程建筑是指房屋主体工程的施工活动，行业具体包括情况如下：序号类别1居民住宅的施工2商业用建筑物的施工3宾馆、饭店、公寓楼的施工4写字楼、办公用建筑物的施工5学校、医院的施工6机场、码头、火车站、汽车站的旅客等候厅（室）的施工7室内体育、娱乐场馆的施工8厂房、仓库的施工9其他房屋和公共建筑物的施工其二，土木工程建筑是指土木工程主体的施工活动，行业具体包括情况如下：序号类别1铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；2水利和港口工程建筑；3工矿工程建筑；4架线和管道工程建筑；5其他土木工程建筑；（二）建筑安装业•建筑安装业主要指建筑物主体工程竣工后，建筑物内的各种设备的安装。包括建筑物主体施工中的敷设线路、管道的安装，以及铁路、机场、港口、隧道、地铁的照明和信号系统的安装。不包括工程收尾的装饰，如对墙面、地板、天花板、门窗等处理。建筑安装业构成情况序号类别1电力线路、照明和电力设备的安装2电气设备和信号设备的安装3通信线路和设备的安装4上水管道及设备安装5下水管道及设备安装6供气管道及设备安装7供暖管道及设备安装序号类别8通风管道及设备安装9空调设备安装10火警装置的安装11防盗装置的安装12绝缘、防火装置安装13升降机及自动电梯安装14其他设备安装（三）建筑装饰业•建筑装饰业主要指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。•（四）其他建筑业•其他建筑要主要包括工程准备、提供施工设备服务、其他未列明的建筑活动等方面。二、建筑企业资质分类•根据我国2007年9月1日起施行《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。•取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。•取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。•取得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。•同时，施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。不同建筑业企业资质等级标准和各类别等级资质企业规定了承担工程的具体范围，具体由国务院建设主管部门会同国务院有关部门制定。目前国内分为一级资质企业、二级资质企业、三级资质企业。三、建筑行业经济地位•建筑业是国民经济的重要产业部门，在西方经济发达国家，与钢铁、汽车工业并列为三大支柱产业。我国建国以后，一直将建筑业与工业、农业、交通运输业、商业合称为五大物质生产部门。目前建筑业已与机械电子业、石油化工业、汽车制造业成为振兴国民经济的四大支柱产业，这充分说明了建筑业在国民经济中所占地位的重要性。（一）建筑业是国民经济的重要物质生产部门•建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家的经济发展和人民生活的改善有着紧密的关系。这是因为建筑业是各行业赖以发展的基础性先导产业，既关系生产，又关系生活，没有强大的建筑业，整个社会的再生产活动就无法有效进行，人民住和行的水平就无法得到提高。据粗略估算，人一生80%的时间生活在住宅区，城市30%以上已开发土地是住宅区，住宅建筑面积占城市全部建筑面积的50%-60%，住宅建筑的投资占城市总投资的25%左右。在日本，建筑业被誉为“经济播种人”和“万年成长产业”。（二）建筑业是吸纳就业的重要行业•从整体看，我国建筑业目前仍是劳动密集型部门，容纳了大量的就业人员，成为主要的就业部门，在整个国民经济就业人数的构成中占有较大的比例，特别是为转移农村剩余劳动力和解决“三农”问题做出了突出贡献。按照国家统计局发布的对国民生产总值有重大影响的前十五个行业的统计，全国建筑业从业人数占全社会从业人数的比重约为5.28%,仅次于农林牧渔业、制造业和批发零售贸易餐饮业。（三）建筑业对关联产业的发展有巨大的带动作用•建筑业的发展带动了相关产业的发展和繁荣。建筑业的生产带动相关产业的影响较大，其波及效果系数为1.1至1.3。从而促进了建材、冶金、有色、化工、轻工、电子、运输等50多个相关产业的发展。建筑业物资消耗占全国总消耗量的比例分别占钢材的25%、木材的40%、水泥的70%、玻璃的76%、塑料的25%、运输量的28%。其容纳的就业人数占全社会劳动者人数的5%左右。•建筑业能够吸收国民经济各部门大量的物质产品，建筑生产可以带动许多相关部门的生产建筑产品的生产过程，也是物质资料的消费过程。在整个国民经济中，没有一个部门不需要建筑产品，而几乎所有的部门也都向建筑业提供不同的材料、设备、生活资料、知识或各种服务。据统计，仅房屋工程所需要的建筑材料就有76大类、2500多个规格、1800多个品种，包括建筑材料、冶金、化工、机械、仪表、纺织、轻工等几十个物质生产部门。•由于建筑业产成品中物质消耗60%-70%左右，加上其前后关联度大，能与50个以上的工业部门发生关系，因此，能带动许多关联产业的发展。（四）建筑业可以吸收大量的消费资金•如果能把社会消费资金（包括储蓄）吸引到住宅消费上来，使消费资金转化为生产资金，从而刺激生产，就有利于使经济向良性循环的方向发展。这一方面为社会消费资金提供了良好的出路，另一方面也为建筑业提供了大量的生产资金，从而达到引导消费、调整消费结构，促进生产的效果。•同时由于住宅是人类的基本需要，而且，在居住面积数量基本满足需要之后，还会出现对居住环境质量不断提高的需要，因而住宅建筑市场容纳社会消费资金的能力是相当巨大的，也就是说，建筑业吸收社会消费资金的能力是相当巨大的。2009年中国建筑行业运行及发展情况分析一、近五年国内建筑业运行情况（一）建筑业运行规模与景气度情况•自2001年以来，我国宏观环境进入了新一轮的景气周期。与建筑行业密切相关的全社会固定资产投资总额增速持续在16%以上的高位运行，2003年至2008年全社会固定资产投资增速更是维持在24%以上。在良好的宏观环境和产业政策下，我国建筑业维持高景气运行状态。由于我国全社会固定资产投资总额基本决定了建筑市场的规模，近年来全社会固定资产投资持续增长，建筑业总产值及利润总额增速均保持在20%左右（2008年利润总额增速为12.50%）。•从我国建筑业经营景气指数的运行趋势看，2002年到2007年，行业长期保持持续上升的趋势，仅有其他建筑业受行业经营特征影响，出现大幅震荡。然而进入2008年由于金融危机冲击、用工成本加大、建筑材料价格的波动剧烈、消费者投资意愿的减退，造成建筑业面临着产品滞销的现状，全年行业实现利润总额1756.10亿元，同比增长12.50%，远低于2007年增速的37.28%，行业经营景气度明显下滑。同时在四大细分行业中，房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业的经营景气度都出现明显下滑，仅有其他建筑业景气指数出现上升。进入2009年，由于国家“四万亿”的宏观政策，建筑业景气指数自2009年一季度开始回升，2009年12月份的建筑业景气指数为140.5，表明企业信心回升，经济刺激计划收到了很好的效果。•中国建筑业景气指数1001101201301401502005-032005-062005-092005-122006-032006-062006-092006-122007-032007-062007-092007-122008-032008-062008-092008-122009-032009-062009-092009-12我国建筑业企业景气指数（二）建筑业经营情况分析•建筑业是典型的投资拉动型行业，在每年的固定资产投资构成中，建筑安装工程的比例始终稳定在60%以上，建筑业对GDP的贡献则稳定在6%左右。2009年在国家“保增长”的政策效应下，固定资产投资保持了高位运行的态势，截至2009年11月，全国共完成城镇固定资产投资16.86万亿元，同比增长32.1%，全年GDP增长率为8.4%。•在投资的带动下，建筑行业保持了高位运行，2009年前3季度，全国建筑业企业完成建筑业总产值46518亿元，同比增长23.9%，增速高于2008年1.1个百分点；实现利润总额1206亿元，同比增长44.5%，增速高于2008年同期17.7个百分点；全行业实现本年新签合同额53457亿元，同比增长27.8%，增速高于2008年同期2.6个百分点；行业保持了平稳较快增长。在全球金融危机的影响下，行业景气指数及企业家信心指数在投资快速增长的带动下，行业景气指数也随之回升。•2006-2009年中国建筑业新签合同和利润增速•1994-2008年中国建筑业、房屋建筑和土木工程总产值增长率（三）建筑业固定资产投资情况•建筑业的发展取决于固定资产投资，在目前建设队伍过于庞大，竞争非常激烈，即使投资仍以较快的速度增长，建筑业也将面临严峻的考验。2004年-2009年中国建筑业固定资产完成额与增速情况中国铁路基建投资增速中国建筑业对外承包营业额和新签合同增速二、国内建筑业配套政策法规情况•（一）住房城乡建设系统工程建设领域专项治理工作方案确定•2009年11月，住房和城乡建设部制定出台了《住房和城乡建设系统开展工程建设领域突出问题专项治理工作方案》，提出以政府投资和使用国有资金项目特别是扩大内需项目为重点，用两年左右的时间，着力解决城乡规划管理中违反法定权限和程序擅自改变城乡规划、改变土地用途、违规调整容积率的问题；着力解决工程招投标活动中规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公等问题；着力解决工程建设实施和质量管理中的标后监管薄弱、转包和违法分包、不认真履行施工监管责任、建设质量低劣、安全生产责任不落实的问题。•住房和城乡建设部还提出，要规范工程建设项目决策行为，推进建设项目信息公开和诚信体系建设，加大查办案件力度。坚持集中治理与日常监管工作相结合，坚持专项治理与长效机制建设相结合，完善配套法规制度，推进体制机制建设，健全工程建设市场体系，为住房和城乡建设事业又好又快发展提供保证。•为确保专项治理工作扎实有效，住房和城乡建设部将采取6项措施。•一是规范工程建设项目决策行为。科学合理确定项目的工期和造价，认真落实施工许可证制度，加强建筑项目节能评估审查。•二是规范招标投标活动。抓紧研究起草《建筑市场管理条例》，加快编制行业标准文件，改革完善评标方法，加强对工程建设项目的勘察设计管理，规范设计变更，加强招标代理机构及其从业人员的规范管理，加强评标专家库管理，逐步建立统一规范的工程建设有形市场。•三是规范城乡规划管理工作。严格实施《城乡规划法》，完善配套法规制度，监督检查建设用地容积率指标的规划管理情况，监督检查重点治理调整容积率指标、改变土地使用性质的情况。•四是加强工程建设实施和工程质量管理。加强工程建设质量过程监管，完善劳务分包制度，规范监理企业和监理人员行为，严格合同管理，禁止转包和违法分包，完善质量法规制度，落实工程质量各方主体责任，完善安全生产管理法规制度。•五是推进建设项目信息公开和信用体系建设。推进建筑市场信用体系建设。•六是加大查办案件力度。把查处违法违规行为