河北省保险中介从业人员和保险营销员继续教育组织工作实施办法

1河北省继续教育协会关于印发《河北省保险中介从业人员和保险营销员2009年度继续教育报名工作实施办法》的函保险公司各分公司、各保险专业中介机构、各保险兼业代理机构：根据河北保监局致我协会《关于开展保险中介从业人员继续教育的复函》（冀保监办函[2008]31号），兹决定于2009年5——10月开办全省保险中介从业人员和保险营销员继续教育培训。现将《河北省保险中介从业人员和保险营销员2009年度继续教育报名工作实施办法》印发你们，请配合河北省保险从业人员继续教育办公室做好你单位参训人员的报名组织工作。河北省继续教育协会2二○○九年四月二十三日3河北省继续教育协会河北省保险从业人员继续教育办公室冀保继教办[2009]5号河北省保险中介从业人员和保险营销员2009年度继续教育报名工作实施办法为了认真落实中国保监会和河北保监局制定的保险中介从业人员和保险营销员继续教育制度，建立继续教育培训的长效机制，使我省保险中介从业人员和保险营销员继续教育走上制度化、规范化、专业化轨道，我们在认真总结2008年度继续教育工作经验的基础上，广泛征求了参训单位的意见和建议，分析了参训对象的工作特点和学习需求，修订完善了继续教育工作实施办法。现将2009年度报名工作函告如下：一、时间安排1、报名及交费时间2009年5月5日至2009年6月30日。逾期不再受理本年度报名。42、培训时间2009年7月1日至2009年9月30日。此期间，全省统一安排教学单位开展课堂教学并组织年度课终考核，培训工作结束后本年度不再开班。二、报名办法1、组织参训人员填写报名登记表参训单位认真组织参训人员填写报名登记表，报名登记表样式见附表6（本文所有附件附表均可从河北保险继续教育网下载，下同），收取本人一寸免冠照片2张（报名登记表和听课证各贴一张）。报名登记表由报名单位存档。2、参训单位使用专用软件录入并汇总上报参训人员数据（1）下载软件。2008年度报名软件系统已经升级，新软件可直接从河北保险继续教育网“下载中心”下载。软件分为报名登记系统和报名汇总系统，使用说明见附件1和附件2（详细使用说明，软件安装后自动生成于电脑桌面）。（2）数据录入。使用报名登记系统统一录入报名信息。学号每人一号，不得重复，编排方法见附件1，公司代码从附表1、2、3查询，地市代码和区县代码从附表4、5查询。打印听课证（附表7），开课前下发参训人员，用于记录考勤成绩。（3）数据汇总。将录入的报名数据上报保险公司中支分公司（兼业代理机构的市级分行，下同），由中支分公司使用报名汇总系统汇总本单位数据，打印培训报告单（附表8)，并与汇总后的电子数据一并上报省级保险公司（兼业代理机构的省级分行）。专业代理机构直接汇总本单位数据。53、保险公司省级分公司、兼业代理机构和专业代理机构上报数据保险公司省级分公司和兼业代理机构，在规定时间内统一汇总所属单位数据，将培训报告单和电子数据上报我办公室。专业代理机构直接将本单位数据上报我办公室。三、收费标准和交费方式1、收费标准根据河北省财政厅、物价局联合下发《关于转发财政部、国家计委＜关于事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知＞》和中国保监会有关文件精神，经河北省物价局批准（收费许可证号00013205010)，河北省保险中介从业人员后续教育(36学时／年度）收费标准为：118元／人。2、交费方式由保险公司省级分公司、各保险专业中介机构、保险兼业代理机构向河北省保险从业人员继续教育办公室统一交纳培训费用，也可组织下属分支机构分别交纳。银行汇款收款名称：河北省保险从业人员继续教育办公室账号：1008014210005976开户银行：民生银行石家庄新华西路支行邮局汇款地址：石家庄市中华南大街491号恒丰银座十层邮编：050091收款人：邢辉6汇款时请使用单位账号。如个人银行汇款或邮局汇款，请在汇款附言栏注明汇款人单位名称、联系人及联系方式。四、注意事项1、各参训单位要在规定时间内完成报名交费工作。请各参训单位领导高度重视此项工作，指定专人负责，从全省保险继续教育的大局出发，以对本单位和参训人员高度负责的态度，务必在规定时间内完成报名交费工作。确保参训人员按期参加培训，顺利通过考核，及时取得《培训证明》，如期换发执业资格证书。2、数据录入要准确填写参训人员工作地点（地址代码）。我省保险继续教育培训工作在全省11地市、136县（市）均设有教学点，报名时请正确选择参训人员所在地市、县（市）的地址代码（见附表4、5），以便我们安排参训人员到所在地教学点参加学习。3、准确提供开具发票信息。需开具发票的单位或个人，请在汇款后及时提供开票信息，包括:单位名称、人数、金额、日期，发票邮寄地址、邮政编码、收信人姓名，加盖本单位财务章，传真到我办公室。4、加强协调沟通。在组织报名、交费过程中，请随时与我们联系，以便提供优质周到的服务。五、联系方式报名电话：0311—871088088710880987108801财务电话：0311—87108181传真：0311—871088087网址：邮箱：[e-mail]附件1：河北省保险中介从业人员继续教育报名登记系统使用说明附件2：河北省保险中介从业人员继续教育报名汇总系统使用说明附表1：河北省保险中介从业人员继续教育保险公司代码分配表附表2：河北省保险中介从业人员继续教育保险兼业代理机构代码分配表附表3：河北省保险中介从业人员继续教育保险专业中介机构代码分配表附表4：河北省保险中介从业人员继续教育地市代码分配表附表5：河北省保险中介从业人员继续教育区县代码分配表附表6：河北省保险中介从业人员继续教育报名登记表附表7：河北省保险中介从业人员继续教育听课证附表8：河北省保险中介从业人员继续教育培训报告单说明：以上附件附表均可从河北保险继续教育网下载。河北省保险从业人员继续教育办公室二○○九年四月二十三日8附件1：河北省保险中介从业人员继续教育报名登记系统使用说明（报名点录入参训人员报名信息时使用）一、学号编排河北省保险中介从业人员继续教育学号为13位数字，每人一号，不得重复，编排方法如下：年度代码公司代码地市代码区县代码编号XXXXXXXXXXXXX年度代码：为参训年度的后两位。如09、10、11。公司代码：从相应附表中查询本公司代码，不得随意填写。未加盟保险公司的零散保险持证人员一律填写“000”。如附表中未设定本公司代码，请与河北省保险从业人员继续教育办公室联系设定代码。地市代码：从相应附表中查询本地市代码，不得随意填写。区县代码：从相应附表中查询本县（县级市）代码，不得随意填写。编号：每个区县自行编排，自0001开始，每人一号，依次顺延。每个单位报名的不同批次，每批次报名起始号与上一批次尾号必须连接（软件自动记忆）。否则上报后无法导入省报名汇总系统软件。例1、09年度中国太平洋人寿保险河北省分公司张家口分公司张北县支公司，起始学号为：0900513160001。例2、09年度农行河北分行唐山分行丰润支行，起始学号为：0910215010001。例3、09年度保定康宇保险代理公司定州分公司，起始学号为：0926212080001。二、软件安装运行安装文件BMsetup.exe，选择安装路径，完成安装。程序自动创建桌面快捷方式“报名登记系统”和“开始”菜单→程序→报名登记系统。9三、软件登陆通过电脑桌面快捷方式“报名登记系统”打开程序登陆界面。请在“配置信息”选择所在的地市、区县和公司代码（见相应附表）。用户名为“hbcei”，默认密码为“１”。四、软件使用1、填加单位信息。请在电脑屏幕左下方填入本单位信息以及主管培训人员的联系方式并保存，以便自动生成汇总表上报。2、报名登记。录入报名人员信息，每名录入完毕，按回车键或点击“添加”（自动保存当前记录），接着录入下一条信息。3、保存信息。报名人员信息录入完毕后,点击“保存”，系统将自动保存当前录入的报名人员信息。4、打印汇总表、听课证。报名人员信息录入完毕后，点击“汇总表”将会显示所有录入的学员信息，点击“打印”打印汇总表；点击“听课证”将会显示所有学员听课证，点击“打印”打印所有听课证；如要打印单人听课证，右击鼠标打印该人听课证。5、上报数据。录入完学员信息，打印完毕听课证和汇总表后，点击“上报”，确认后，将生成的数据文件（.pf文件）保存到选定路径，通过E—mail或移动硬盘，上报给市公司或省公司。（注：上报后，软件会将上述报名信息自动删除）五、双证、三证人员的报名如报名人员持有一个资格证书，只填写相应资格证书一项即可；如持有多个证书，请依次在其它内容中填写（填写公估人资格证书和经纪人资格证时会有提示）。注：详细使用说明请从河北保险继续教育网下载。10附件2：河北省保险中介从业人员继续教育报名汇总系统使用说明（汇总地市报名点信息时使用）一、软件安装运行安装文件HZsetup.exe，选择安装路径完成安装。程序自动创建桌面快捷方式“报名汇总系统”和“开始”菜单→程序→报名汇总系统。二、软件登陆通过电脑桌面快捷方式“报名汇总系统”打开程序登陆界面。请在“配置信息”选择地市和公司代码（见相应附表）。用户名为“hbcei”，默认密码为“１”。三、软件使用1、填加单位信息。软件登陆后，请先填入本单位信息以及主管培训人员联系方式，以便开班时及时取得联系。2、导入信息。点击“导入”将各分支机构公司上报数据导入本系统内，同时可导入多条数据（注意：导入汇总数据只能以地区汇总，如选择石家庄地区的只能汇总石家庄市及各县上报的数据）。导入信息后双击上报单条记录，可以显示该单位上报学员名单。3、打印报告单、上报数据。导入数据完毕后，点击“报告单”打印本次培训的报告单，以传真形式发送到河北省保险从业人员继续教育办公室。培训报告单打印后，点击“上报”，确认后，将文件保存到选定路径，以发邮件形式或U盘拷贝到河北省保险从业人员继续教育办公室。（上报后软件会自动删除导入的数据）四、注意事项如果要变更登录的配置信息请先对数据初始化。点击“系统“按钮，在显示的界面上找到系统初始一栏，验证密码为登录密码，即可删除所有的报名信息和公司信息。注：详细使用说明请从河北保险继续教育网下载。11附表1：河北省保险中介从业人员继续教育保险公司代码分配表序号公司名称代码0零散人员0001中国人保控股公司河北省分公司0012中国人民财产保险股份有限公司河北省分公司0023中国人寿保险股份有限公司河北省分公司0034中国太平洋财产保险股份有限公司河北分公司0045中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司0056中国平安财产保险股份有限公司河北分公司0067中国平安人寿保险股份有限公司河北分公司0078泰康人寿保险股份有限公司河北分公司0089新华人寿保险股份有限公司河北分公司00910华泰财产保险股份有限公司河北省分公司01011天安保险股份有限公司河北省分公司01112太平人寿保险有限公司河北分公司01213永安财产保险股份有限公司河北分公司01314中国大地财产保险股份有限公司河北分公司01415中华联合财产保险公司河北分公司01516民生人寿保险股份有限公司河北分公司01617安邦财产保险股份有限公司河北分公司01718华安财产保险股份有限公司河北分公司01819合众人寿保险股份有限公司01920阳光财产保险股份有限公司河北分公司02021渤海财产保险股份有限公司河北分公司02122天平汽车保险股份有限公司河北分公司02223都邦财产保险股份有限公司河北分公司02324嘉禾人寿保险股份有限公司河北分公司02425平安养老保险股份有限公司河北分公司02526生命人寿保险股份有限公司河北分公司02627太平保险有限公司河北分公司02728中英人寿保险有限公司河北分公司02829永诚财产保险股份有限公司河北分公司0291230民安保险（中国）有限公司河北分公司03031中国出口信用保险公司石家庄办