K3CloudV50_产品培训_BOS领域_业务流程

④内部公开请勿外传版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传K/3CloudV5.0产品培训--业务流程K/3产品部④内部公开请勿外传目录K/3CloudV5.0业务流程整体概述1K/3CloudV5.0业务流程演示案例3K/3CloudV5.0业务流程功能特性2④内部公开请勿外传P3目标特性K/3Cloud业务流程规划蓝图数值反写公式反写文本反写跨级反写自动关闭超额控制数据全程跟踪流程实时监控流程分析报表流程绩效管理图形化设计子流程嵌套多版本管理启用配置结合工作流任务驱动多规则字段映射分组合并数据过滤表单服务插件策略K/3CloudBOS核心引擎业务流程设计业务流程管理全程任务驱动来源数据单据基础资料单据转换单据反写流程自动化快速实施优化企业流程④内部公开请勿外传P4流程驱动核心思想实现完整的流程生命周期管理业务流程战略业务流程设计业务流程控制业务流程实施建立关键绩效指标体系确定业务流程目标搭建流程架构描述现状流程分析优化流程零编码流程定义预置大量业务流程全程跟踪流程流程实时监控变革管理持续改进业务流程销售、采购、生产、物流合规管理SOX、风险控制、质量管理④内部公开请勿外传P5业务流程总体总体流程图BOS设计器业务流程设计中心业务流程配置中心信息中心职能职能·配置单据属性“单据关联配置”。·创建单据转换规则。配置说明角色功能模块·绘制业务流程；·业务流程连线配置反写规则、消息；·发布业务流程。·配置业务流程模板，为入口单据建立单据类型与业务流程版本的对应关系。设计器管理专员业务流程设计专员业务流程设计专员业务流程发起人流程单据单据关联配置单据转换规则设计器业务流程反写规则业务流程版本业务流程模板·监控运行时产生的业务流程实例；·对运行中的实例进行版本管理。业务流程实例业务流程实例配置创建引用引用创建发布配置发起监控业务流程管理专员·发起业务流程业务流程管理中心④内部公开请勿外传业务流程价值特性解决问题广实施容易维护简单•横向，可满足企业全部业务领域的流程管控需要•纵向，可满足企业业务流程的制订、执行、全程监控•不需要编码就能实现软件功能，实施周期短•不同的业务流程，实施一部分投运一部分，提高效率•需求发生改变时，对流程的修改和重新发布简单易行•修改历史的版本可保存和控制④内部公开请勿外传目录K/3CloudV5.0业务流程整体概述2K/3CloudV5.0业务流程演示案例3K/3CloudV5.0业务流程功能特性1④内部公开请勿外传P8业务流程设计规则设计-单据转换与反写单据转换反写规则业务流程设计中心引用业务流程配置中心业务流程应用④内部公开请勿外传P9单据转换与反写-分离解耦老K/3产品K/3Cloud受单据转换设置影响，反写处理的灵活性不够好；而且，跨级反写设置比较复杂。轻松实现跨级反写、超额控制、自动关闭等复杂应用场景收料单入库单单据转换流程：数据携带、勾稽（即反写）处理收料单入库单单据转换：数据携带反写规则：处理数据反写….采购订单采购订单④内部公开请勿外传P10单据转换的特性：单据转换多套转换规则单据支持自动分单，分录行自动合并字段映射提供多种方式转换时数据过滤处理提供表单服务策略，进行表单数据预置处理灵活的数据排序策略④内部公开请勿外传P11单据转换主界面转换关系列表转换规则设置④内部公开请勿外传P12自动分单一对一生成多对一生成按规则分组合并特性介绍应用场景支持三种分组策略：一对一、多对一、按规则分组合并合并时数据处理规则来自字段映射关系中“转换处理”的设置。包括合计、平均值、计数、最大值、最小值。多张上游单据批量进行单据转换时，下游单据按照规则进行分单生成以及分录数据合并。④内部公开请勿外传P13多种数据携带方式弹出窗口选择映射字段，作为携带数据来源特性介绍应用场景映射上游单据字段；映射上游单据基础资料字段的属性值；映射自定义公式；将上游单据的字段以及相关数据携带到下游单据。使用自定义公式映射，且可以映射常量。④内部公开请勿外传P14自定义排序策略特性介绍应用场景按单据头字段排序；按单据体字段排序；生成下游目标单时，定制目标单分录数据的排列顺序。单据编号物料编码物料名称采购数量A01z01手机8080100y02电脑200z02手机1100300A02y01笔记本400“物料编码”排序单据编号物料编码物料名称采购数量B01y01笔记本400y02电脑200z01手机8080100z02手机1100300④内部公开请勿外传P15选单条件策略特性介绍应用场景过滤条件支持字段与字段值比较、字段与字段比较。自定义不满足选单条件策略的提示信息。【下推】或【选单】操作时，满足选单条件策略过滤条件的数据才能够被携带到目标单据。转换时只携带符合条件的数据单据编号物料采购数量业务状态A01手机100已关闭电脑200已关闭相机300正常单据编号物料入库数量B01相机300选单条件策略：业务状态=正常④内部公开请勿外传P16表单服务策略特性介绍应用场景多个表单服务按前后顺序依次执行。表单服务可扩展。表单服务使用前提条件控制执行时机。通过配置表单服务的参数设置可以快速实现常用的表单操作，例如计算公式的值填写到指定列等等。例如，依据转换后数据自动计算折扣额、净价等④内部公开请勿外传P17单据转换规则扩展特性介绍应用场景单据转换规则自定义内容自动生成扩展包。扩展内容查看。扩展包删除。预置单据转换规则可以直接修改进行自定义，未来版本中预置规则升级，用户可以实现平滑升级。1、用户自定义内容保存到扩展中，与金蝶预置规则隔离存储。删除扩展可以快速恢复到金蝶预置内容。2、通过查看扩展（XML），了解自定义的具体内容。④内部公开请勿外传P18反写规则的新特性：反写规则支持多套反写规则跨级反写上游单据反写执行时机可配置累加、扣减的反写计算非数值型字段的反写数据支持全程跟踪按比例自动关闭控制按比例超额控制按次数超额控制④内部公开请勿外传P19轻松跨级反写特性介绍应用场景适用于自由流程、业务流程。反写目标单据随需指定。采购订单→收料单→入库单的流转过程中，当收料单下推生成入库单时，将入库数量跨级反写到采购订单上。单据转换与反写解耦，反写相关的单据都规则制订者自由指定。④内部公开请勿外传P20灵活的反写配置特性介绍应用场景适用于自由流程。自定义反写执行条件。反写值的类型支持数值字段、非数值字段。反写值支持自定义公式下游单据保存或审核时，调用对应反写规则，反写上游单据。反写时关闭已完全下推的数据行，这样批量下推时只将未关闭的数据携带。反写时进行超额检查，控制下游单据的最大可用量。[条件]、[操作]字段控制反写执行时机。提供[累加、扣减、覆盖]三种方式④内部公开请勿外传P21按比例自动关闭特性介绍应用场景按比例进行关闭控制。按行进行关闭处理。按整单进行关闭处理。整单关闭策略设置依据设置的行关闭条件，将上游单据指定行进行关闭处理，达到控制数据流转的目的。支持行关闭控制支持按比例自动关闭④内部公开请勿外传P22按比例超额控制特性介绍应用场景按比例进行超额控制。按次数进行超额控制。超额提示自定义。反写时进行超额检查，控制下游单据的最大可用量。通过超额检查公式，轻松实现按比例超额控制。④内部公开请勿外传P23K/3Cloud业务流程图形化的业务流程模型设计业务流程模型的多版本管理转换规则与反写规则集成流程实例支持全程跟踪与工作流结合使用功能特性④内部公开请勿外传P24业务流程设计中心特性介绍应用场景1、增删改业务流程模型。2、使用流程信息管理，管理业务流程版本。3、发布业务流程。4、禁用业务流程。管理业务流程模型以及版本。④内部公开请勿外传P25图形化流程设计器特性介绍应用场景1、支持单据节点、子流程节点。2、连线上可关联反写规则。3、连线上配置业务推进消息。以图形化方式梳理企业的业务活动，描述相关单据的流转关系，定义数据关联关系，配置消息提醒操作人员，推进业务流程流转。④内部公开请勿外传P26业务流程配置中心特性介绍应用场景1、创建业务流程模板，设置单据类型与业务流程版本的对应关系。2、设置生效日期、失效日期。当入口单据选择单据类型发起业务流程时，则单据中的数据会控制走相应的业务流程。配置业务流程的启用条件。④内部公开请勿外传P27单据类型-业务流程设置特性介绍应用场景1、前台可修改单据类型与业务流程版本的对应关系。前台人员新增、修改单据类型后，可以为此单据类型指定对应的业务流程版本。打开销售订单【单据类型=标准销售订单】的修改界面，配置该单据类型的默认业务流程。④内部公开请勿外传P28K/3Cloud业务流程与单据类型入口单据2单据3单据类型单据类型单据类型单据视图其他参数单据视图其他参数单据视图其他参数业务流程单据类型为核心的业务流程转换规则转换规则④内部公开请勿外传P29业务流程示例-标准销售④内部公开请勿外传P30流程发起特性介绍应用场景1、当直接新建单据时，若当前是入口单据，则依据单据类型对应的业务流程设置，自动关联默认版本。2、用户通过控制此字段是否可编辑，可以达到调控业务流程管控强度的目的前台人员新增、修改单据时，依据单据类型设置自动匹配业务流程。④内部公开请勿外传P31流程处理-下推和选单特性介绍应用场景1、下推操作时列示下游单据，并支持配置参数，例如单据转换规则、单据类型。2、选单操作时列示上游单据，且可以选择单据转换规则。3、支持批量下推或选单。4、支持整单转换参数1、依据单据转换规则的过滤条件，将上游单据符合条件的数据携带到下游单据。2、生成下游目标单据时可以重新进行单据分组、单据分录合并。④内部公开请勿外传P32流程处理-特定下推和特定选单特性介绍应用场景1、特定下推操作、特定选单操作可以在后台配置参数，例如指定上游单据、下游单据以及转换规则。2、前台操作时直接转换为目标单据。3、支持批量下推或选单。1、当用户某业务环节的流转比较单一、固定，此操作可以让用户减少弹出界面选择，提高效率。④内部公开请勿外传P33流程查询-业务流程图节点支持双击打开对应单据列表，展示有关联的数据。特性介绍应用场景1、以页签打开业务流程图，展示所选择数据的所对应的业务流程图。2、业务流程图中单据、子流程节点双击可以打开单据列表界面。3、可以查看子流程节点对应的业务流程图。4、鼠标悬停查看摘要信息列表业务流程在运行过程中会产生业务流程实例，通过跟踪业务流程实例，可以展示单据数据所对应的业务流程图，查询上下游节点与之有流转关系的单据数据。④内部公开请勿外传P34流程查询-全流程跟踪节点支持双击打开对应单据列表，展示有关联的数据。特性介绍应用场景1、以页签打开流程图界面，展示所选择数据关联的上下游单据节点。2、流程图中节点双击可以打开单据列表界面。3、鼠标悬停查看摘要信息列表界面依据选中的分录查询上下游的所有关联单据数据。单据界面依据当前单据查询上下游的所有关联单据数据。④内部公开请勿外传P35流程查询-上查、下查特性介绍应用场景1、点击上查，依据当前选择的数据，查询出具有转换关系的直接上游数据。2、点击下查，依据当前选择的数据，查询出具有转换关系的直接下游数据。1、列表界面依据选中的分录查询具有转换关系的直接上游（或下游）单据。2、单据界面依据当前单据的所有数据查询具有转换关系的直接上游（或下游）单据。④内部公开请勿外传P36自由流程特性介绍应用场景1、单据的业务流程字段允许为空，表示该数据不使用业务流程。2、自由流程的数据使用下推/选单操作流转。3、自由流程的数据使用上查/下查操作查询，不支持生成流程图。允许单据数据不使用业务流程控制流转，方便用户应对一些特殊情况的处理。④内部公开请勿外传P37业务流程管理中心特性介绍应用场景1、查看实例对应的业务流程图。2、切换业务流程版本。1、依据流程实例进行监控，查看实例对应的业务流程图2、在业务