科尔尼-2009上海国际汽车城发展战略规划最终报告.

最终报告2009年2月上海国际汽车城发展战略规划2草稿报告摘要机遇—受全球及中国汽车产业发展趋势影响，上海国际汽车城面临新一轮发展机会•全球汽车行业正在发生演变，创新、产业转移、价值链重新分工和成本降低将对汽车产业产生深远影响–在技术和产品创新方面，体现节能环保趋势的新能源技术，以塑料为代表的减重新材料和以汽车电子为代表的个性化新产品将是未来发展的重点–在产业转移方面，新兴市场增长将引发从“制造转移”升级为研发资源向新兴市场转移–在价值链重新分工方面，供应商将承担更多制造和研发责任，研发型供应商将变得更为重要–在成本降低方面，全球化采购成为趋势，采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家•中国汽车行业正面临转折，国内市场由快速成长开始走向成熟发展，未来行业国际化趋势明显–汽车需求增长将放缓，企业实现增长将由产能扩张转为新建与并购并重–消费者日趋成熟，市场呈现多样化趋势；未来汽车服务市场潜力巨大，但充分释放需求尚须时日–自主研发的兴起，自主品牌对研发需求增加；国际汽车研发资源也向中国转移；中国汽车企业有望在新能源汽车领域超越国际领先水平–在行业国际化方面，本土企业将加快海外市场拓展，同时产品和人才的国际化程度也将进一步提高•基于全球和国内汽车行业发展趋势，上海国际汽车城发展空间广阔，发展机会以研发和制造为主–在汽车制造方面，可以发展中高档乘用车、新能源汽车/汽车电子零配件和零配件出口–在研发教育方面，可以发展厂商研发和第三方研发基地，以及相关产业研发基地使命—上海国际汽车城的建设承担着建立强大汽车研发实力，提升上海汽车产业竞争力的光荣任务•上海汽车工业需要进一步加强技术研发功能，成为全国自主品牌汽车、新能源汽车和关键零配件制造的中心，以提升上海的产业竞争力•国际汽车城是上海建立研发集聚区的最佳选择•上海国际汽车城应建立强大的研发能力，成为上海的汽车研发中心以及关键零配件制造基地3草稿报告摘要（续）定位与愿景—上海国际汽车城应以自主研发、关键零配件和城市化为新一轮发展重点，建设综合型国际化的现代汽车城•发展定位：上海国际汽车城发展应以技术研发为先导，以关键零配件制造为依托，同时积极推进卫星新城建设–总体而言，上海国际汽车城在国内汽车城中处于领先地位，汽车制造板块发达，研发教育板块具备良好的基础，贸易、会展和运动板块规划建设超前–然而，国际汽车城面临的首要问题是未来发展定位和方向尚不清晰；此外，管理机制上存在功能板块间协调配合不足等问题，研发板块尚未形成集聚，贸易、会展发展缓慢，城市化程度有待进一步提高–上海国际汽车城未来在进一步做强汽车制造的基础上，应该结合自身优势和实力，以技术研发为先导，同时推进卫星新城建设•发展愿景：成为引领中国汽车研发和技术发展方向的综合型国际汽车城；未来发展需要在科技创新能力、国际化程度、经济发达程度和城市化程度方面达到国际先进水平•管理模式：确定单一的政府责任主体，负责国际汽车城项目的推进；坚持市区联手推动并明确相关方职责发展策略—为实现宏伟的发展目标，上海市需要从政府推进、促进产业升级和集群、推动人才集聚与城市化三个方面着手，制订周密的实施计划推动国际汽车城的发展•在政府引导方面，需要制订汽车城产业扶持政策，提升新一轮开发和引资效率•在促进产业升级和集群方面，需要引进高潜力的技术密集型企业，促进自主研发和建设公共服务平台•在推动城市化和人才集聚方面，需要建设宜居环境，加强吸引人才机制•在实施过程中，应先理顺管理机制和确定产业政策后，大力推进国际汽车城的各项实施措施；对于潜在的不确定、不可控因素，应通过风险的预防计划，作出及时的调整与反应4草稿报告目录项目背景和目标上海国际汽车城的发展机遇上海国际汽车城肩负的使命上海国际汽车城发展定位与愿景目标上海国际汽车城发展战略举措战略举措实施建议附录•汽车行业全球/中国发展趋势•国际汽车城发展研究和分析•上海国际汽车城战略备选方案说明•上海国际汽车城愿景目标制订•开发管理体系研究5草稿项目背景和目标6草稿自2001年启动开发以来，上海国际汽车城的建设已经取得了显著的成果•主要基础设施和功能性项目相继建设–上海国际赛车场、同济大学嘉定校区、机动车检测中心、二手车交易市场、汽车展示贸易街、安亭新镇等功能性项目相继建成–道路、桥梁等城市基础设施建成并投入营运•在研发上，汽车科教研发公共服务平台已基本建成•在制造上，国际汽车城已成为我国最大的乘用车生产基地之一•在体育等衍生产业上，F1中国站赛事使汽车城产生了巨大的国内外影响力•国际国内大型体育、文化、旅游活动成功举办，包括F1大奖赛、“中德文化周”、嘉定汽车论坛、“必比登”挑战赛•汽车城知名度和社会影响力随着大量的媒体报导与日俱增实现以汽车研发为重点的产业综合功能开发，成为具有国际水平的综合性汽车产业基地•汽车产业在汽车城集聚，有力地提升了嘉定的产业能级•一大批基础设施和城镇功能项目的建设，带动了嘉定区综合实力迅速增强来源:汽车城产业规划；***分析上海国际汽车城发展现状功能布局和现代城镇框架基本形成综合性汽车产业基地初具雏形“上海国际汽车城”品牌初步形成引领嘉定经济社会又快又好发展7草稿机遇外部环境变化给上海国际汽车城建设带来了新的发展机遇与挑战机遇抓住新的发展机遇，继续完善和提升汽车城地位？经济全球化和产业转移•随着经济全球化进程加快，出现汽车研发、生产、采购、销售及服务资源的全球性配置趋势•跨国公司汽车制造和服务业加大向中国的转移力度长三角与上海快速发展•长三角区域经济一体化和区域合作深入，给汽车城发展带来机遇•上海市有关汽车产业的政策、项目进一步向嘉定倾斜，增强嘉定在汽车产业相关领域的研发、生产和服务等综合实力日益激烈的国内外竞争•低技术含量汽车制造环节迅速向成本更低的区域转移•国内其他城市建设“汽车城”，对上海国际汽车城的地位和影响力构成挑战金融动荡与宏观经济变化•美国金融动荡波及全球，投资普遍性放缓•国内宏观经济增速放缓，影响汽车消费需求增长建设上海国际汽车城的紧迫性挑战来源:汽车城产业规划；***分析挑战8草稿在此背景下，上海国际汽车城需要制定新一轮的发展战略，并设计相应的实施和改进举措项目范围目标•制定上海国际汽车城新一轮的发展战略•设计切实可行的实施或改进举措•研究对象–占地78平方公里的上海国际汽车城•内容范围–时间：未来10-20年–行业：乘用车以及商用车市场–价值链环节：全价值链，包括新车研发设计、零配件生产、新车组装制造、新车销售、后市场所有价值链环节（如汽车金融、租赁、维修、二手车、物流、保险、售后配件等）以及其他汽车相关服务环节（如旅游、教育、会展、体育等）–领域-汽车行业的未来发展趋势：全球与中国-工业园区布局趋势：上海以及安亭临近区域–内部管理体系研究范围：组织架构与职能分配9草稿***公司在7周内分3个阶段完成对上海国际汽车城发展战略的设计，并提出实施举措建议和汽车城管理优化建议项目工作方法项目需要回答问题为何要发展上海国际汽车城？发展什么样的国际汽车城？如何推动上海国际汽车城发展？12332全球及中国汽车产业发展趋势分析发展战略制定专家研讨会最终报告会汽车产业趋势及安亭现状分析领先汽车城发展经验和业务模式对标备选战略设计备选战略选择发展举措定义发展举措优先级排序战略举措制定2.12.23.13.211.11.31.2上海国际汽车城发展现状及问题总结10草稿项目小组在项目过程中，对国际汽车城相关领导和业务负责人，以及研发机构共进行了24人次访谈，并对标了国内外12个汽车城访谈汽车城对标访谈单位访谈人数汽车城对标数上海国际汽车城建设领导小组办公室3国际汽车城(底特律、阿拉巴马、狼堡、布朗施威格、斯图加特、都灵、丰田市）7嘉定区人民政府1安亭镇人民政府2上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司3上海国际汽车城发展有限公司5国内汽车城(上海国际汽车城、上海金桥、长春汽车产业开发区、武汉经济技术开发区、广州花都汽车产业基地)5上海国际汽车城产业发展有限公司2上海国际汽车城零配件配套工业园区1上海二手车交易市场有限公司2研发机构(同济大学、上海交大、上汽工程院、舍弗勒、优华劳斯)5合计24合计12项目小组进行的访谈和对标工作总结11草稿上海国际汽车城的发展机遇•全球汽车产业发展趋势•中国汽车产业发展趋势•汽车产业趋势对各价值链环节影响12草稿全球汽车行业未来十年的主要趋势是技术创新，产业向新兴国家转移，以及价值链重新分工全球汽车行业的主要趋势(1)技术创新产业转移价值链重新分工•应对能源消耗问题和环境污染问题，汽车产品中体现的节能和环保技术创新将成为主流•客户的多样化需求促进更多的汽车电子应用•汽车新材料，尤其是减重和节约成本的塑料材料成为技术发展的主要方向•新兴整车市场的快速增长，以及新兴市场本地整车厂的兴起，引导了整车制造向新兴国家的转移•新兴市场的兴起和汽车研发的降低成本需求，使得全球的汽车研发资源开始向新兴国家转移•零配件供应商开始承担更多的研发和制造责任，以满足整车厂的需求成本降低•国际汽车制造商全球采购，引导了零配件制造向新兴国家转移，采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家注:(1)关于汽车行业趋势的详细介绍请参见附件的第一部分13草稿在不断上升的能源和环保压力面前，汽车行业将受到越来越严格的技术规范要求，节能与环保成为重要任务来源:美国能源部；EIA；***分析世界总能源消耗1990-2020年(万亿英热耗单位)汽车行业全球趋势–技术创新EU[g/km]USA[g/km]Japan[g/km]EURO5EURO6EURO3EURO40.005Mode14Mode150.250.0250.0050.200.080.0520.400.280.140.0130.500.05Mode13201420152013201220112010200920082007200620052004200320022001200020142015201320122011201020092008200720062005200420032002200120000.08NewMode1)Tiers2Bin5Tier1Tiers2Bin80.780.0620.190.0370.0060.044PMNOxPMNOxPMNOxPost-Tiers2Bin51)0.0060.0440.0050.07Combinedsystemsrequired安装排放控制设备节能环保对行业的影响•在能源压力和政府降低汽车污染的严厉控制之下，汽车企业非常重视产品体现节能和环保的趋势•在这样的趋势之下，汽车行业将努力的重点放在了̶提高现有动力系统的燃油经济性，减少排放̶大力投入新能源汽车的开发，以期将来在某种程度上替代燃油汽车̶更多的开发和使用更轻的和可回收的新型汽车材料欧盟、美国、日本常规排放限制(以柴油发动机为例)197.4234.3256.1269.9281.6150186.4253.6293.5331.519902003201020152020OECDNon-OECD14草稿汽车行业研发受到新兴国家研发需求增加和国际汽车行业转移的影响，其重心将向新兴国家转移汽车行业研发资源需求预测(1)00.51200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020全球汽车行业研发人员需求(百万全职研发人员)新兴市场注：(1)汽车研发资源转移预测与2020年中国汽车销量有重要关联，我们预测如果2020年中国汽车销量达到2000万台，则新兴国家汽车研发人员将会达到80万人，而如果2020年中国汽车销量达到2500万台，则新兴国家的汽车研发人员会在100万人。但都超过了成熟市场国家的人数来源:美国汽车协会；***分析成熟市场1.00.80.7汽车行业全球趋势–产业转移汽车研发转移趋势•整车厂研发̶国际汽车公司为新兴国家设计新车型的工作将会转移到成本较低并更加靠近目标市场的新兴国家̶新兴国家本土汽车企业的发展也拉动了本国的汽车研发投入•零配件供应商研