污水处理行业市场前景分析

1、市政设计行业之——污水处理行业市场前景分析（1）污水处理市场的政策分析污水处理行业属于污水处理及其再生利用业，具体内容指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动，包括对污水的收集、处理及深度净化。国家政策和相关法律法规对于污水处理行业的发展具有相当大的影响。A.自2005年起，围绕着污水处理率和处理水平，我国出台了若干政策，促进污水处理率的提升。2005年国务院出台《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，其中提到“到2010年我国全国城市污水处理率不低于70%”；2006年2月，国务院月出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将“水体污染控制与处理”确定为16个科技重大专项之一，并规划了数十亿的启动资金；2006年3月，全国人大通过的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》将主要污染物排放总量削减10%作为经济社会发展的约束性指标；2006年5月，环保部出台的《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求污水处理厂出水排入国家省级确定的重点水域时，要到达一级标准的A标准；2007年6月和10月，国务院分别出台《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划》，明确“十一五期间要新增城市污水日处理能力4500万吨、污水处理费原则不得低于0.8元/吨，全国城镇污水处理及再生利用设施建设新增投资额3320亿元，其中污水处理厂建设800亿元”；2009年3月，住建部、环保部和科学技术部共同出台了《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》，明确城镇污水处理厂污泥处理处置技术发展方向和技术原则，指导各地开展城镇污水处理厂污泥处理处置技术研发和推广应用；2009年5月，发改委公布2009节能减排八大任务：其中进一步提出要“积极推进循环经济发展；加快发展节能环保产业；继续强化目标责任评价考核；不断完善法规和政策；加强节能减排监督管理”，进一步推动了污水处理行业的发展；2009年5月，财政部公布十大措施支持节能减排：包括“加快实施十大重点节能工程，支持企业节能技术改造；支持城镇污水管网建设，扩大奖励范围，积极推动污水处理产业化发展；支持生态环境保护和污染治理，加大重点流域水污染治理”等；2009年5月，环保部、发改委、监察部、财政部、住房城乡建设部和水利部联合出台了《重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法》，要求重点流域各省(区、市)人民政府实施相关专项规划情况的考核，以进一步落实水污染防治责任制，切实改善水环境质量；2009年7月，国务院办公厅印发《2009年节能减排工作安排》，为贯彻执行节能减排工作，对各地方提出十二项要求，包括“加强目标责任考核；推动重点工程实施；严控高耗能、高排放行业盲目扩张；着力抓好重点领域节能减排”等十二项工作；2009年9月，环保部出台了《限期治理管理办法（试行）》，以督促排污单位在限期内治理现有污染源，纠正水污染处理设施与处理需求不匹配的状况，推动水污染物工程减排；2010年3月，环保部出台了《农村生活污染防治技术政策》，指导农村居民日常生活中产生的生活污水、生活垃圾、粪便和废气等生活污染防治的规划和设施建设；2010年3月，环保部出台了《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》，要求加快建设环境技术管理体系，推动城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治技术进步，增强环境管理决策的科学性，引导环保产业发展。B.国家十二五规划对节能减排进一步提出了更为明确的目标要求，围绕十二五规划，环保领域也在开展各项政策和专项规划的制定，将对水处理市场的快速发展产生积极的促进作用。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出，“十二五”期间，单位国内生产总值能源消耗和单位工业增加值用水量需要分别降低16%、30%。按照这一目标，平均到每年的节能节水目标是3.2%和6%。根据规划要求，各部委针对水环境发展纷纷提出了具体的发展意见和指导文件：水利部正在制定《关于实行最严格水资源管理制度的意见》。《意见》将推动建立区域及行业用水效率考核体系，对省级政府完成情况进行考核，制订用水设备及产品用水效率强制性标准，加快推进节水技术改造。水利部为了实现2011年城市污水处理率达到80%的目标，正在会同国务院法制办，准备出台《污水处理回用条例》，目前正在立法调研和征求意见阶段。水利部会同财政部等有关部门，正在研究制定《污水处理回用设施及再生水管网以奖代补政策》。《水体污染控制与治理科技重大专项》也进入筹划，提出下一步水专项发展的指导意见，其中两项是加强与国家重点流域污染防治规划和地方重大治污工程的结合和充分调动地方政府参与水专项实施的积极性。2010年11月，在“第五届中国城镇水务发展国际研讨会与技术设备博览会暨中国城镇供排水协会2010年年会”上，住建部副部长仇保兴提出中国城镇水务“十二五”发展战略与任务中，要继续加强城市节水和城镇水务设施建设，包括全面普及城镇污水处理设施，地级市→设市城市→县城→建制镇；雨污分流管网改造，提高污染治理效率，加强城市排水能力；污泥处理处置，加强污泥资源化利用，发展低碳技术；污水处理厂提标改造，提高污水处理标准，推进污水处理再生等。2010年12月，水利部部长陈雷在全国水利工作会议上表示，“十二五”期间，围绕水利发展八大目标，其中一项目标就是水环境保护与水生态建设成效显着。全国重要江河湖库水功能区主要水质指标达标率提高到60％。水土流失综合防治体系初步建立，新增水土流失综合治理面积25万平方公里，地下水严重超采区超采状况初步扭转。C.从目前已经颁布或正在研究制定的相关政策来看，未来对水处理市场的影响主要体现在以下几个方面：对污水处理行业的处理水平和技术指标要求将不断提升，给行业发展提出更高的挑战；促进对水务行业的投资，污水处理行业的投资比重将不断提升；我国污水处理市场发展相对落后的地区将受到重点关注，这些地区的投资力度将不断加大，区域将逐渐协调发展；污水处理的企业将快速发展，行业规模将进一步扩大，资产和收入将不断提升。（2）污水处理行业市场发展现状A.污水处理市场产能产量特点：产能快速扩张，污水日处理能力呈现逐年增加的趋势2004年以来，我国污水处理市场产能快速扩张，污水日处理能力呈现逐年增加的趋势，城镇污水处理厂数量年均增长达到8%。2009年，我国城市污水处理厂日处理能力已经达到9958万立方米，同比增长9.5%，日处理能力是2004年的2倍；截止到2010年9月，已经建成的污水处理厂为2630座，污水处理能力为1.22亿m³/d；在建的污水处理厂为1849座，污水处理能力为4900万m³/d。图2-22：2005-2006年污水处理设施规模图2-23：2004-2009年城镇污水处理能力及增速B.污水处理市场投资特点：污水处理行业占水务行业投资比重逐年快速增加。2006-2009年，我国污水处理行业投资快速增长。2006年污水处理行业投资总额为275亿元；2007年，我国污水处理行业投资总额为351亿元，同比增长28%，2008年投资总额为497亿元，同比增长42%，2009年投资总额为682亿元，同比增长37%。表2-10：2006-2009年我国污水处理行业投资总额及占水务行业比重（单位：亿元；%）时间水务投资额污水处理行业投资额污水处理投资额占水务行业比重增长率200665527542/20078163514328200810364974842200913376825137随着国家对于污水处理整治的力度加大，我国污水处理行业，行业投资速度增加。从污水处理行业占整个水务行业投资整体比重上来看，污水处理行业的投资比重逐年快速增加，由2006年的42%增加到2009年的51%。参照2006-2009年的投资增速，未来五年年，随着更多污水处理厂项目的新建，我国污水处理市场投资需求将继续增加。预计2010-2012年，污水处理投资年增长速度将保持27%以上。C.污水处理市场排放结构：生活污水将是污水处理市场未来发展的重点。目前我国污水排放结构中，工业废水排放量243.1亿吨，占废水排放总量的41.2%；城镇生活污水排放量346.9亿吨，占废水排放总量的58.8%。如今我国工业污水处理率已经达到90%的水平，生活污水的处理将是未来市场发展的重点。图2-24：2009年我国污水排放结构图D.污水处理行业区域特点：我国东部地区污水处理业发展比较快，而中西部相对滞后，未来有很大发展潜力。从企业数量看，我国污水处理行业排名前十位的省份为浙江、广东、江苏、山东、辽宁、北京、四川、上海、河南、湖南等地，前十个省份占据了全国污水处理行业76.71%的份额。其中，浙江省企业数量最多，达到44家，占全国总企业数量的17.67%，广东、江苏和山东省企业均在20家以上，分别为32家、27家和22家，所占比重分别为12.85%、10.84%和8.84%。从资产分布情况分析，我国污水处理行业的资产主要集中于北京、浙江、四川、江苏、广东、山东、上海、河北、辽宁、湖南等地；资产前五名省市的资产总额占到了我国污水处理行业总资产的75.03%；前十个省市的资产合计占到了我国污水处理行业总资产的88.95%，污水处理行业资产集中度很高；北京市是我国污水处理行业资产规模最大的地区，占全国总资产的35.72%；浙江省以城镇生活污水排放量,58.80%工业污水排放量,41.20%18.95%的资产规模居第二位，第三名为四川省，资产规模占全国的9.71%，其余各省市均在6%以下。从企业数量和资产分布情况可以看出，我国东部地区污水处理业发展的比较快，企业以及资产主要集中在这一块，而中西部相对滞后，未来这一块有很大发展潜力。E.污水处理行业的企业特点：企业规模小，扩张速度快，资产稳步增长，收入和利润均大幅度增长，预计未来随着各地污水处理项目的投产运营，行业收入和利润将持续稳定增长，规模将进一步扩大。2009年，我国污水处理行业共有规模以上企业249家，其中，中型企业较少仅有6家，占2.41%；小型企业最多，为243家，占企业总数的97.59%，我国污水处理行业基本都是中小型企业，没有只做污水处理的大型企业。我国污水处理规模高速扩张，近5年来资产总值平均增长率超过23.5%；随着各地污水处理厂的兴建，行业内企业数量逐年增加，由2005年的97个增加到249个，2009年企业数量增长最快，增长率达到了85.8%；随着企业数量的快速增加，从业人员人数出现较大上涨，行业整体规模增长较快。表2-11：2005-2009年11月污水处理行业主要指标统计（单位：个，人，亿元，%）年份企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率2005.119710110211.8414.26100.3218.932006.11987868262.9635.22120.8515.402007.111159532312.6744.69141.2821.232008.1113412313371.2413.49179.3421.502009.1124918463566.839.88309.8423.99从行业资产负债来看，2005-2009年11月，污水处理行业投资项目数量加，资产总额由211.84亿元增长到566.83亿元，资产增长速度较快，年复合增长率达到27.9%，超过供水行业17%左右，负债总额和增长率逐年上涨，由2005年的100.32亿元增长到2009年的309.84亿元，复合增长率为6.10%，资产增长超过负债增长20个百分点以上，行业规模扩张速度较快。0100200300400500600200520062007.112008.112009.11亿元05101520253035404550%资产总计负债总计资产增长率负债增长率图2-25：2005-2009年11月污水处理行业资产负债变化总体来看，2009年污水处理行业规模迅速扩大，资产稳步快速增长，收入和利润均大幅度增长，预计未来随着各地污水处理项目的投产运营，行业收入和利润将持续稳定增长，规模将进一步扩大。（3）污水