桌面云行业分析报告.

第1页桌面云桌面云是一种替代传统PC的云服务模式，用户通过瘦终端、平板电脑、或手机等客户侧终端访问部署在云端的虚拟桌面，像使用普通电脑一样使用桌面云业务。第2页桌面云示意图第3页桌面云解决方案终端核心是服务器虚拟化技术、桌面传输协议及后台管理控制系统第4页新一代IT基础架构云计算时代PC时代点击添加内容文字点击添加内容文字大型机时代点击添加内容文字点击添加内容文字以PC的普及为标志，并由PC的普及带动IT基础架构的改变：由集中到分散，业务独立部署，通过LAN提供服务；PC时代以桌面云的普及为开端，桌面云带动IT基础架构向云计算演进：由分散再次集中，融合业务平台，随时随地获取服务。云计算时代第5页核心特征——集中建设维护集中安全集中部署集中管理集中集中建设维护集中：升级方便快速维修安全集中：预防为主行为受控风险可控部署集中：整合OA统一部署管理集中：易管理高效率低成本第6页更易管理，更安全可靠，更少TCO第7页主要应用——桌面云目前主要以日常办公的应用需求为主作为传统PC的替代品第8页应用领域——以教育、医疗、政府等行政事业单位为主BUSINESSECOSYSTEM金融医疗……大企业教育政府桌面云•营业厅•办公OA•研发部门•电子政务•社区服务•办事大厅•移动办公•多媒体教学•远程教育•偏远学校•图书馆/阅览室•社区工作站•远程医疗会诊•区域卫生信息平台•健康档案管理•办公OA•移动办公•……第9页应用案例——大量的教室、图书馆、营业厅、办事大厅等第10页上下游关系计算/存储/网络/瘦客户端硬件提供商桌面云解决方案提供商代理商/系统集成商教育政府……①②1、客户主要是学校政府的教室、办事大厅、营业厅、呼叫中心等，客户群小白分散，采购规模小2、桌面云解决方案提供商负责虚拟桌面软件（含服务器虚拟化技术、桌面传输协议及后台管理控制系统）研发，通过直销或代理商/系统集成商分销实现销售3、解决方案中用到的云端计算/存储/网络设备及瘦客户端设备一般由第三方提供。第11页行业竞争格局第12页行业各玩家特点——VMware——全球从桌面到数据中心虚拟化解决方案的领导厂商。14年收入60亿美金，全球拥有逾400,000的用户和接近55,000多家合作伙伴名称特点桌面云品牌Horizon具有Standard\Advance\Enterprise三大版本，选择丰富虚拟化技术vSphere最成熟的商用产品，功能强大、性能稳定，应用案例广泛桌面传输协议PCoIP高效率的数据传输协议，支持高分辨率、对带宽要求低第13页行业各玩家特点——Citrix名称特点桌面云品牌XenDesktopStandard\Advance\Enterprise\PlatinumEnterprise四个版本，选择丰富虚拟化技术XenServer市场份额及应用案例方面不如vSphere，部分XenDesktop桌面云客户采用vSphere底层桌面传输协议ICA完全独有的协议，更稳定、更广泛的操作系统及外设支持，多媒体支持流畅，最接近PC——致力于应用虚拟化、虚拟桌面和远程接入技术领域的云计算公司。14年收入32亿美金，全球超过40万个组织和超过1亿用户采用Citrix解决方案第14页行业各玩家特点——MSFT名称特点桌面云品牌RemoteAPP集成在WindowsServer系统中，作为WindowsServer的一个组件虚拟化技术Hyper-V也是集成在WindowsServer中，也可以单独发布桌面传输协议RDP效率较低、支持外设有限，对于多媒体内容经常卡顿、跳帧——目前全球最大的电脑软件公司。14年收入868亿美金，其中云相关收入44亿美金，服务器虚拟化领域的强有力竞争者。第15页行业各玩家特点——深信服——国内比较活跃的桌面云提供商。VPN及防火墙设备起家，在网络协议及安全方面有较强的实力，自主研发了SRAP高效桌面传输协议。第16页行业各玩家特点——方物——专注于虚拟化研发，从桌面到数据中心的虚拟化整体解决方案提供商，在桌面云方面有较深的积累和应用案例。第17页行业各玩家特点——和信创天——定位与方物比较类似，专注于虚拟化研发，从桌面到数据中心的虚拟化整体解决方案提供商，在桌面云方面有较深的积累和应用案例。第18页行业内其他玩家——国内从事虚拟化相关技术研发的厂商不下100家，其中大部分将产品方向定位于桌面虚拟化产品。第19页行业进入壁垒行业总体进入壁垒不高1、从解决方案的关键技术来看，虚拟化技术及桌面传送协议都有相应的开源产品，在此基础上进行二次开发难度并不高；2、从客户群体来看，目前主要是学校、政府、营业厅、呼叫中心的办公需求，客户群小白分散，采购规模小，使得不同实力供应商的存在成为可能；3、从营销模式来看，目前多数采用渠道代理模式，瘦终端一般采用第三方产品，企业内部链条短，进一步拉低了进入门槛；4、从当前行业的发展来看，目前国内玩家确实很多，处于行业兴起前的自由竞争阶段，尚未形成几家较大的市场寡头，各厂商及新进入者的机会都比较多。第20页行业总体环境2012年7月，国务院将云计算作为十二五发展的二十项重点工程之一2015年2月，国务院下发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，支持政府采购云计算服务。关键的计算、存储、网络等虚拟化技术已比较成熟云计算正在成为一种时尚，被越来越多的人们接受GDP持续增长、人口红利消失，IT运维工程师的薪酬持续提高经济结构转型升级加快，大环境更加注重技术、创新和知识产权第21页规模及成长性——市场规模还很小，尚未普及，但前景广阔近年来，全球桌面云产业规模年增速保持在25%以上，2014年达到15.5亿美金。中国桌面云市场渗透率还比较低，大体占全球1%左右，2014年达到1.1亿人民币。2014年全球商用PC市场规模600亿美金。第22页客户选择的理由降低成本、移动办公和安全性是最主要的需求。第23页方案比选的关注点用户最关注解决方案的用户体验及安全性。第24页客户不采购的顾虑不选择桌面云的最主要顾虑是应用兼容性、用户体验、外设支持、投资成本、部署及管理难度。第25页TCO详细对比——TCOVsCapex1、桌面云方案下Opex都明显小于传统PC方案，而Capex都明显大于传统PC方案；2、只有在总体客户端达到一定规模后，桌面云方案的TCO才明显小于传统方案；第26页桌面云成本的冰山Vs传统PC成本的冰山TCO详细对比——但是一般人只能看到冰山中露出水面的部分第27页部署及管理难度——对IT人员要求提高从熟悉的DIY模式走向陌生而朦胧的系统集成/Turnkey模式，对IT人员来说是从简单走向了复杂——无论是购买、部署还是维护、升级过程都复杂化。部署及管理传统PC模式桌面云模式购买DIY招标部署DIYTurnkey安装DIYlicense维护DIY后台操作升级/升级维护注：这里的DIY不是指DIY组装电脑，是指购买电脑、安装软件、配置系统、局域网组网、系统升级等都是由IT工程师自己独立完成的。第28页部署及管理难度——对集中模式弊端的担忧云计算集中模式的优点明显，但缺点同样明显——一旦出现问题将是全局性的，服务器宕机的直接结果就是所有人都不能办公！同时Turnkey交付模式下，服务器侧对业主方的运维人员来说是黑盒、没有DIY过，而配套的指导文档、社会化出版的书籍都很少，心里没底！我不会修！？第29页影响桌面云未普及的可能因素原因条目说明老板积极性投资成本Capex太高，TCO不明显系统复杂系统整体复杂化，不可控因素增多影响面广系统宕机导致所有人的办公影响收费不透明持续的升级费用、代理商乱收服务费IT人员积极性购买不方便不能DIY、商城式购物对IT人员要求高指导性文档少、课堂、教科书少系统性能操作体验、外设支持、应用兼容性部署维护升级部署麻烦、维护升级不方便第30页行业趋势分析（1）1、云还是相对比较新的东西，普通大众对云的接受、熟悉到真正产生需求还需要一个比较长的过程，专业人士对云的接受会更容易一些。故而判断云的普及可能会先从系统侧云服务器/云数据中心开始，之后才是桌面云的普及。第31页行业趋势分析（2）2、桌面云厂商的解决方案还在继续演化中，整个行业还未形成一个统一的标准、模块化的架构、以及清晰的厂商关系图谱，这更加深了人们对于“云”、“桌面云”的模糊认识。因此随着竞争的加剧，各厂商对自己的定位会更加清晰和专注，逐渐形成云数据中心及云桌面两大比较清晰的阵营及领导厂商。第32页行业趋势分析（3）3、部分桌面云解决方案提供商会逐渐尝试纵向一体化，提供桌面虚拟化、瘦客户端、甚至显示器的一体化方案，进一步拉低Capex成本，消除用户投资的顾虑、降低客户的采购成本，扩大客户群及市场规模。第33页行业趋势分析（4）4、要真正普及，桌面云最终可能会逐渐走向DIY模式，桌面云解决方案、攻略、指导书、实战案例等等必须走出论坛、研讨会、展览会，走向课堂、出版社、书店是必不可少的步骤。瘦客户端/显示一体化瘦客户端铺满商城、桌面虚拟化软件的营销模式革新，使购买软件/license更简单。方案介绍/攻略/指导书/实战案例课堂教科书书店桌面虚拟化软件销售渠道变革第34页行业趋势分析（5）5、基于客户对用户体验及应用兼容性的高度关注，桌面云综合解决方案的能力显得尤为重要。国产厂商如果仅仅通过开源软件的二次开发将很难成为市场领袖，但是那些在外设接口协议、操作系统、桌面传输协议等底层软件上有深厚技术积累、对国内市场有充分了解的国产厂商会逐渐脱颖而出。第35页关键成功因素解决方案技术优势大幅降低Capex购买付费更简单部署升级更简单/教科书满天飞