台湾车辆零组件进入国际原厂供应链之策略及运作

台灣車輛零組件進入台灣車輛零組件進入台灣車輛零組件進入台灣車輛零組件進入國際原廠供應鏈之策略及運作國際原廠供應鏈之策略及運作國際原廠供應鏈之策略及運作國際原廠供應鏈之策略及運作健生工廠股份有限公司健生工廠股份有限公司健生工廠股份有限公司健生工廠股份有限公司莊健培莊健培莊健培莊健培副董事長副董事長副董事長副董事長2009年年年年11月月月月24日日日日2ⅠⅠⅠⅠ.近代經濟之情勢近代經濟之情勢近代經濟之情勢近代經濟之情勢(經濟為主之趨勢經濟為主之趨勢經濟為主之趨勢經濟為主之趨勢)ⅡⅡⅡⅡ.汽車工業與現代經濟之關連汽車工業與現代經濟之關連汽車工業與現代經濟之關連汽車工業與現代經濟之關連ⅢⅢⅢⅢ.2009200920092009年全球汽車年全球汽車年全球汽車年全球汽車市場現況市場現況市場現況市場現況ⅣⅣⅣⅣ....台台台台灣之汽車產業灣之汽車產業灣之汽車產業灣之汽車產業前言前言前言前言3ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ..近代經濟之情勢近代經濟之情勢近代經濟之情勢近代經濟之情勢近代經濟之情勢近代經濟之情勢近代經濟之情勢近代經濟之情勢((經濟為主之趨勢經濟為主之趨勢經濟為主之趨勢經濟為主之趨勢經濟為主之趨勢經濟為主之趨勢經濟為主之趨勢經濟為主之趨勢))世界之金融風暴引起之危機世界之金融風暴引起之危機世界之金融風暴引起之危機世界之金融風暴引起之危機各國之預測各國之預測各國之預測各國之預測各國在經濟活動上之努力各國在經濟活動上之努力各國在經濟活動上之努力各國在經濟活動上之努力-10-50510美國美國美國美國歐洲歐洲歐洲歐洲中國中國中國中國日本日本日本日本台灣台灣台灣台灣20082009(f)2010(f)IMF對各國對各國對各國對各國GDP的預測圖的預測圖的預測圖的預測圖4中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸9,6629,6629,6629,662(6.7%)(6.7%)(6.7%)(6.7%)美國美國美國美國7,8237,8237,8237,823((((----27%)27%)27%)27%)墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥530530530530((((----30%)30%)30%)30%)澳洲澳洲澳洲澳洲682682682682((((----13%)13%)13%)13%)日本日本日本日本3,4043,4043,4043,404((((----15.4%)15.4%)15.4%)15.4%)法國法國法國法國2,5182,5182,5182,518((((----0.2%)0.2%)0.2%)0.2%)英國英國英國英國1,6921,6921,6921,692((((----18.7%)18.7%)18.7%)18.7%)俄羅斯俄羅斯俄羅斯俄羅斯995995995995((((----51%)51%)51%)51%)義大利義大利義大利義大利1,7541,7541,7541,754((((----8.3%)8.3%)8.3%)8.3%)西班牙西班牙西班牙西班牙733733733733((((----29%)29%)29%)29%)南非南非南非南非280280280280((((----29%)29%)29%)29%)泰國泰國泰國泰國361361361361((((----21.7%)21.7%)21.7%)21.7%)資料來源：Marklines,ARTC整理(2009/11)單位：千輛1111222233332009年前三季全球汽車銷售量加拿大加拿大加拿大加拿大1,1411,1411,1411,141((((----15%)15%)15%)15%)巴西巴西巴西巴西2,0242,0242,0242,024((((----0.5%)0.5%)0.5%)0.5%)德國德國德國德國3,1423,1423,1423,142(21.7%)(21.7%)(21.7%)(21.7%)南韓南韓南韓南韓968968968968(11.6%)(11.6%)(11.6%)(11.6%)印度印度印度印度1,6481,6481,6481,648(3.8%)(3.8%)(3.8%)(3.8%)2009年前三季各國汽車銷售市場多呈現衰退年前三季各國汽車銷售市場多呈現衰退年前三季各國汽車銷售市場多呈現衰退年前三季各國汽車銷售市場多呈現衰退中國汽車銷量躍為全球第一中國汽車銷量躍為全球第一中國汽車銷量躍為全球第一中國汽車銷量躍為全球第一台灣台灣台灣台灣192192192192(5.6%)(5.6%)(5.6%)(5.6%)ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ.2009.2009.2009.2009.2009.2009.2009.2009年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況(1/3)(1/3)(1/3)(1/3)(1/3)(1/3)(1/3)(1/3)5時間供應商2009/05
美國MarkIV申請破產保護
美國HayesLemmerz申請破產保護
美國鋁鑄件供應商Ward公司申請破產保護
美國特種鋼和粉末供應商CrucibleMaterials申請破產保護2009/04
美國NobleInternational申請破產保護，歐、亞和墨西哥的分公司不受影響2009/032009/032009/03
Visteon英國子公司申請破產保護
瑞典汽車塑膠零組件製造商Plastal宣佈破產
Toyota供應商日本高周波進行破產清算2009/022009/02
德國Edscha進行破產清算
澳洲自動變速器公司DSI進入破產保護，之後被中國吉利汽車收購2009/01
加拿大塑膠零組件供應商Craaytech宣告破產
美國壓鑄件供應商Contech申請破產保護
德國零組件供應商Stankiewicz宣布破產2008/12
美國塑料件供應商KeyPlastics申請破產保護2008/08
GM供應商Cadence尋求破產保護全球汽車零組件廠商破產潮全球汽車零組件廠商破產潮全球汽車零組件廠商破產潮全球汽車零組件廠商破產潮ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ.2009.2009.2009.2009.2009.2009.2009.2009年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況(2/3)(2/3)(2/3)(2/3)(2/3)(2/3)(2/3)(2/3)6嘉定區•上海測試中心•AutolivChina浦東區•天津測試中心上海工作部•上海BOSCH•上海Delphi•GM中國•Ford中國IPO黃埔區•上海ArvinMeritor•上海DANA•SiemensVDO•RENAULT上海•Valeo上海IPO徐匯區•TRW上海•Visteon上海IPO長寧區•Continental上海靜安區•Chrysler上海國際車廠採購漸移往亞洲國際車廠採購漸移往亞洲國際車廠採購漸移往亞洲國際車廠採購漸移往亞洲ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ.2009.2009.2009.2009.2009.2009.2009.2009年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況年全球汽車市場現況(3/3)(3/3)(3/3)(3/3)(3/3)(3/3)(3/3)(3/3)Tier1因亞洲區成長快速，亦紛紛在海外市海外市海外市海外市場設置研發中心場設置研發中心場設置研發中心場設置研發中心以就近服務客戶，將帶動亞洲Tier2崛起，如Valeo、Visteon皆在中中中中國上海設立國上海設立國上海設立國上海設立IPO。整車廠為了加速降低製造成本加速降低製造成本加速降低製造成本加速降低製造成本，加速發展發展發展發展全球採購體系全球採購體系全球採購體系全球採購體系，故採行LCC(LowCostCountry)之型式，車廠釋單於亞洲釋單於亞洲釋單於亞洲釋單於亞洲、、、、東歐東歐東歐東歐地區等低勞力成本之區域地區等低勞力成本之區域地區等低勞力成本之區域地區等低勞力成本之區域。。。。如GM及Ford亞洲採購金額由2005年12億美元預估到2008年逐漸增加到100億美元)根據FOURIN統計，以Tier1為例，北美1998年Tier1廠商家數為750家，2004年只剩下300家供應商，預估到了2008年Tier1供應商家數為200家，可見歐美車廠的虧損狀態逼使零組件協力廠陸續關閉,轉向亞洲轉向亞洲轉向亞洲轉向亞洲等新興國家採購等新興國家採購等新興國家採購等新興國家採購。7ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ..汽車工業與現代經濟之關連汽車工業與現代經濟之關連汽車工業與現代經濟之關連汽車工業與現代經濟之關連汽車工業與現代經濟之關連汽車工業與現代經濟之關連汽車工業與現代經濟之關連汽車工業與現代經濟之關連需求工業需求工業需求工業需求工業(火車頭工業火車頭工業火車頭工業火車頭工業)之特性之特性之特性之特性-從食從食從食從食(食品食品食品食品)衣衣衣衣(紡織紡織紡織紡織)住住住住(建築建築建築建築)行行行行(交通交通交通交通)說起說起說起說起交通是經濟活動中最重要媒介交通是經濟活動中最重要媒介交通是經濟活動中最重要媒介交通是經濟活動中最重要媒介-交通工具已經是生活中不可缺乏的必需品交通工具已經是生活中不可缺乏的必需品交通工具已經是生活中不可缺乏的必需品交通工具已經是生活中不可缺乏的必需品8ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ..台灣之汽車產業台灣之汽車產業台灣之汽車產業台灣之汽車產業台灣之汽車產業台灣之汽車產業台灣之汽車產業台灣之汽車產業台灣整車銷售趨勢台灣整車銷售趨勢台灣整車銷售趨勢台灣整車銷售趨勢汽車工業之產值變化與零組件外銷成長趨勢汽車工業之產值變化與零組件外銷成長趨勢汽車工業之產值變化與零組件外銷成長趨勢汽車工業之產值變化與零組件外銷成長趨勢汽車工業零組件業者之成長與考慮汽車工業零組件業者之成長與考慮汽車工業零組件業者之成長與考慮汽車工業零組件業者之成長與考慮500400300200347399414484515367327229577250~270'94'01'02'03'04'05'06'07'08'09(千台千台千台千台)台灣汽車市場銷售量單位：億元69.5%68.9%66.5%77.3%83%86%69.5%68.9%66.5%77.3%83%86%2003~2008年台灣汽車零組件外銷比重103545512235521229619128437814112881426232200320042005200620072008(E)內銷外銷資料來源：ITIS；ARTC整理(2009.02)9台灣車輛零組件進入台灣車輛零組件進入台灣車輛零組件進入台灣車輛零組件進入國際原廠供應鏈之策略與運作國際原廠供應鏈之策略與運作國際原廠供應鏈之策略與運作國際原廠供應鏈之策略與運作10ⅠⅠⅠⅠ....認識國際認識國際認識國際認識國際OEM(汽車工業汽車工業汽車工業汽車工業)ⅡⅡⅡⅡ.汽車工業沿革及特性汽車工業沿革及特性汽車工業沿革及特性汽車工業沿革及特性ⅢⅢⅢⅢ....台灣零組件業者之發展台灣零組件業者之發展台灣零組件業者之發展台灣零組件業者之發展對海外對海外對海外對海外OEM市場進入之現況市場進入之現況市場進入之現況市場進入之現況ⅣⅣⅣⅣ.策略說明策略說明策略說明策略說明V.案例說明案例說明案例說明案例說明大綱大綱大綱大綱11ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ..認識國際認識國際認識國際認識國際認識國際認識國際認識國際認識國際OEMOEM((汽車工業汽車工業汽車工業汽車工業汽車工業汽車工業汽車工業汽車工業))歐洲汽車工業之創始歐洲汽車工業之創始歐洲汽車工業之創始歐洲汽車工業之創始美國福特式大量生產之革新美國福特式大量生產之革新美國福特式大量生產之革新美國福特式大量生產之革新日本汽車工業集體分工整合之崛起日本汽車工業集體分工整合之崛起日本汽車工業集體分工整合之崛起日本汽車工業集體分工整合之崛起中國汽車工業之迎頭趕上中國汽車工業之迎頭趕上中國汽車工業之迎頭趕上中國汽車工業之迎頭趕上單位