四大商业银行中型清分机应用现状及未来前景分析

四大商业银行中型清分机应用现状及未来前景分析四大国有商业银行是大陆金融业的主体，也是大陆经济发展的主要资金供应者，纸币处理量巨大。近几年来，为更好地贯彻执行人民银行颁布的《人民币“七成新”清分标准》、《不宜流通人民币挑剔标准》和加强残损人民币回收工作，提高现金处理效率、降低处理成本、实现竞争优势，同时也为满足银行自动取款ATM及其他自助服务设备配钞的需要，中国工商银行、建设银行、农业银行及中国银行等四大商业银行在现金处理方面结合自身情况，引进国外先进的解决方案，加大集中清分力度，提高机械化清分比例，较大程度上推动了纸币清分机的应用普及度。目前四大国有商业银行的纸币清分机配套现状：从目前清分机配套状况来看，四大国有商业银行以配套小型清分机为主，大型机和中型机配置量较少。其中，大型机由于价格昂贵、处理量超大，在大陆主要应用于央行系统，其它金融机构暂不具备广泛应用的条件；而中型机无论从价格、处理量及功能上都与目前商业银行的发展特点较为吻合，但应用量及增长有限。随着四大商业银行的快速发展，未来中型机需求趋势将成为行业内较为关注的课题？捷孚联合咨询将结合对四大商业银行中型清分机采购和应用特点的分析，对相关问题进行探讨和研究。一、四大商业银行中型机配置状况及影响因素1、四大商业银行中型机历史保有量目前四大商业银行中，中型清分机主要集中应用于中行和建行。中行和建行钞票回笼量大，网点主要分布在城区，机构分布相对集中，主要采取集中清分进行钞票处理；农行由于网点过于分散，集中清分成本过高，导致在现金清分的集中化程度很低；而中行客户主要为企业和高端个人客户，其交易方式主要为电子支付，现金以投放为主，回笼较少，网点工作人员有能力对回笼现金进行即时处理，建立集中清分中心的压力明显较弱。因此中行和建行应用的中型清分机数量要多于农行和中行。2、2008年四大商业银行中型机采购量2007-2008年中型机在中行和建行中型清分机应用增速明显。出现井喷式增长的主要原因是：为配合人民银行对商业银行在现金清分方面的要求，同时配合响应人民银行制订的相关标准（“七成新标准”和“不易流通人民币标准”），2006-2007年之后，工行和建行进行了内部业务改革，同时各省（地区）加紧完善清分中心的建设，同时进行内部筹备；2008年集中进行了全行清分机的配套采购。3、四大商业银行中型机各分支配置数量中型清分机主要应用于规模较大的二级分行或支行，网点一般不会配置使用。目前清分机主要配套应用于其中各商业银行的集中清分中心，网点一般配置很少。中型清分机由于处理量较大，一般应用于现金日处理量更大的大型集中清分中心，这类清分中心主要分布在二级分行或支行。4、2008年四大商业银行中型机采购品牌及价格5、四大商业银行中型机各品牌市场占有率目前在四大商业银行中，华夏聚龙的中型清分机市场占有率最高。华夏聚龙中型清分机是2006年从日本光荣公司引进的，目前相比其它捷德和得利来中型清分机而言，主要有如下优势：1）价格方面：华夏聚龙JL-900只有得利来和捷德等厂商中型机的一半。2）速度方面：多数实际使用华夏聚龙清分机的清分中心工作人员认为华夏聚龙JL-900与东芝和捷德等品牌150万以上中型清分机的速度差不多。3）操作方面：华夏聚龙只需要一个人工操作；而得利来和捷德等品牌150万以上中型清分机至少需要2人操作，有时需要3人。6、四大商业银行中型机重点省份配置状况中型清分机在经济较为发达省份地区配套应用较多。目前四大商业银行不同省份和地区的实际网点业务量差异较大，上海、北京、广州、苏州、东莞等发达城市由于集中清分的日纸币处理量远大于内地欠发达地区，成为中型清分机目前的主要配套区域；欠发达地区，多数清分中心的现金回笼量较低，配套小型机既可完成清分工作，无需配套中型清分机。7、四大商业银行采购不同机型的影响因素四大商业银行清分机使用部门对于清分机的需求类型，主要受现金日处理量和历史配套机型决定。四大商业银行清分机使用部门需求何种清分机（小型机或中型机），主要由两个因素决定：第一，清分中心现金日处理量。调查获悉，中行应用中型机较少，农行不用中型清分机，主要是由于其各现金清分中心日处理量小，一般配置小型机就能满足日常工作需要；第二，清分机历史配套机型。由于习惯原因，清分中心的工作人员一般不喜欢经常更换使用机型，在熟悉某种机型之后，如果该机器性能不错，再次采购该机型的可能性非常大。因此，各需求部门之前配套的机型使用状况会直接影响之后采购机型。8、四大商业银行清分机使用部门对中型机关注因素四大商业银行清分机使用部门对于中型机稳定性最为关注。目前四大商业银行清分机使用部门对于中型机各方面均比较关注，包括稳定性、验钞性能、售后服务、机器大小等等，其中对稳定性最为关注。原因主要为：用户采购中型清分机一般希望能够提高清分效率，能够达到一台中型机完成几台小型机的工作量，对中型机期望较高。由于中型清分机价格昂贵，用户一般不配置备用机，因此其可靠性及可维修性是用户非常重视环节。目前进口清分机因发生故障无法使用的情况十分严重，一方面是由于进口机的修理费用过高、时间太长；另一方面是由于用户使用操作不当造成机器故障。因此，生产企业应充分考虑清分机的可靠性及可维修性，重视维修网点的建立和用户操作的培训。二、四大商业银行中型清分机未来配套特点及趋势1、未来清分机采购仍将集中于小型清分机，中型机发展面临不确定性。建行和工行集中清分中心配置的清分机已经基本到位，短期内采购中型机的数量有限，网点需求补充更多以小型机为主。农行和中行在现有管理体制和业务背景下，网点现金处理量不会发生太大变化，小型机可以满足其发展需求。2、未来中型清分机采购品牌仍将以外资品牌为主，其中华夏聚龙品牌中型机有一定优势。目前大陆能够生产中型清分机的厂家只有辽宁科大聚龙，但目前该公司的中型机还未在四大商业银行范围进行推广。目前在四大商业银行配套的中型清分机主要有得利来、捷德、华夏聚龙（光荣机器）三家外资品牌，由于华夏聚龙（光荣机器）在价格、性能、售后服务、便捷性等综合指标上略优于得利来和捷德，未来在竞争中优势明显。3、小型机应用的快速增长成为制约中型机在四大商业银行应用增长的重要因素。调查获悉，四大商业银行部分省份在采购清分机时，如果既可以选择中型机，也可以选择小型机时，会将小型机和中型机进行各方面比对，比如价格、便捷性、售后服务、各种功能；目前主要评价是：1）一台中型机的价格可以配置5-7台小型机，但一台中型机的处理量远小于5-7台小型机。2）由于银行内部对于中型机了解程度有限，厂商培训力度不够，中型机很多时候无法发挥出应有的功能。3）中型机遇到故障时，厂商（代理商）维修时间过长，导致银行清分工作中断。综合考虑以上因素，银行一般更多会选择小型机为主。在这种背景下，随着小型机保有量越来越多，加深了清分中心工作人员对于小型机的使用习惯，从而增大了再次采购小型清分机的机会，减小了中型清分机的采购机会。4、未来立式清分机（包括中型清分机）将有更好的发展前景。随着现金中心清分机保有量越来越大，现金中心内部空间越来越小。调查中发现，目前在工行和建行部分已配置中型清分机的省份现金中心，比如北京、上海等，对于中型清分机的大小十分关注，普遍认为卧式四米多长的中型机不适合未来的发展需要，认为立式（节省空间）的机型才是未来清分机的发展趋势。5、短期内机械清分无法完全替代手工清分。流通中钞票残损占比大，对钞票的整点、挑剔、分版等工作，对于各商业银行都是个棘手的问题。四大商业银行目前仍有相当比例的现钞整点挑剔工作仍然主要依靠繁重的手工操作进行，劳动强度大。但由于目前清分机在防伪检测、残币检测、缺角检测、油墨检测等功能上不同程度仍存在或多或少缺陷，部分工序仍然需要借助人工进行复点和核实工作，因此短期内机械清分比例难以更大程度提高，清分机（包括中型清分机）应用受到一定的制约。