大陆保险市场概况

大陸保險市場概況與台資保險業登陸講授綱要一大陸保險市場的沿革二大陸保險市場的現況三入世對外資保險開放的承諾四台灣保險市場的現況五台資保險登陸的現況六大陸保險市場的潛力七國泰人壽的大陸業務八台資保險登陸的優勢與障礙一.大陸保險市場的沿革1.1949–1959年中國保險業的新開端1958年實施人民公社2.1959–1979年保險業停辦時期1966-1976年文化大革命1978.12十一屆三中全會改革開放3.1980–1993年保險業恢復與發展期中國人民保險復業並開放本土保險公司4.1993–1996年保險業步入全新發展期開放外資及本土設立保險公司5.1997年迄今2001.11加入WTO二大陸保險市場的現況大陸的人壽保險公司大陸的財產保險公司外資設立代表處概況全國性壽險公司中資1949中國人壽保險股份有限公司1988中國平安人壽保險股份有限公司1991中國太平洋人壽保險股份有限公司1996新華人壽保險股份有限公司1996泰康人壽保險股份有限公司2001太平人壽保險股份有限公司2003民生人壽保險股份有限公司2003生命人壽保險股份有限公司美國友邦人壽1992美國友邦上海分公司1996美國友邦廣州分公司1998美國友邦深圳分公司2000美國友邦佛山支公司2002美國友邦北京蘇州分公司東莞江門支公司中外合資壽險公司1996中宏人壽保險有限公司（加）1996金盛人壽保險有限公司（法）1997太平洋安泰人壽保險有限公司（美）1997大眾安聯人壽保險有限公司(德)2000中保康聯人壽(澳)2000天安恆康人壽(美)中外合資壽險公司2002信誠人壽保險有限公司英2003信誠人壽北京分公司2001中意人壽保險有限公司意2002光大永明人壽保險有限公司加2002中宏人壽(第二家)廣州分公司加2002海爾紐約人壽美2002首創安泰人壽荷ING中外合資的壽險公司2003中英人壽保險有限公司英2003海康人壽保險有限公司荷2003廣電日生人壽保險有限公司日2003招商信諾人壽保險有限公司美2003恆安標準人壽保險有限公司英2004瑞泰人壽保險有限公司瑞典2004中宏人壽光大永明人壽北京分加2004中意人壽北京分意2004中美大都會人壽美外資壽險公司的分佈上海外資壽險公司1992美國友邦上海分公司1996中宏人壽保險有限公司1996金盛人壽保險有限公司1997太平洋安泰人壽保險有限公司1997大眾安聯人壽保險有限公司2000中保康聯人壽保險有限公司2000天安恆康人壽保險有限公司2002海爾紐約人壽保險有限公司2003海康人壽及廣電日生人壽外資壽險公司廣州1996美國友邦人壽廣州分公司2000信誠人壽保險有限公司2001中意人壽保險有限公司2002中宏人壽保險有限公司2003中英人壽保險有限公司深圳1998美國友邦人壽2003招商信諾人壽美國外資壽險公司天津2002光大永明人壽保險有限公司2003恆安標準人壽英國北京2002美國友邦人壽北京分公司2003信誠人壽北京分公司2004瑞泰人壽保險有限公司2004中宏人壽及光大永明人壽北京分2004中意人壽北京分2004中美大都會人壽保險有限公司蘇州2002美國友邦人壽蘇州分公司大連2002首創安泰人壽保險有限公司籌備中的壽險公司籌備外資壽險公司法國國家人壽(郵局)台灣國泰人壽(東方航空集團)河蘭首創安泰北京分美國花旗旅行者(上海聯合投資)英國中英人壽成都分公司籌備中資壽險公司東方人壽—上海準備開放中資保險執照中國大陸人壽保險公司家數中資股份制8美國獨資公司8中外合資公司22籌建中6合計44大陸的財產保險公司財產保險公司(1)中資1949中國人民財產保險股份有限公司1986中華聯合財產保險公司(原新疆兵團)1988中國平安財產保險股份有限公司1991中國太平洋財產保險股份有限公司財產保險公司(2)中資1994天安財產保險公司(原區域性公司)1996華泰財產保險公司1996永安財產保險公司(原區域性公司)2001太平財產保險公司1995大眾財產保險公司(區域性公司)1996華安財產保險公司(區域性公司)2003大地財產保險股份有限公司外資財產保險公司(1)1982香港民安財產保險公司深圳分公司1988香港民安財產保險公司海口分公司1992美國美亞保險公司上海分公司1994日本東京海上保險公司上海分公司1996美國美亞保險公司廣州分公司1996瑞士豐泰保險公司上海分公司1998英國皇家太陽聯合上海分公司外資財產保險公司(2)1999美國美亞保險公司深圳分公司1999美國聯邦保險公司上海分公司2001日本三井住友海上保險上海分公司2001韓國三星火災海上保險上海分公司2003德國安聯集團廣州分公司2003日本財產保險公司大連分公司2003美國利寶互助保險公司重慶分外資產險公司(籌備中)德國格寧(2001.12獲准籌建)(2002.08棄牌撤退)瑞士蘇黎世中國大陸財產保險公司家數國有獨資1中資股份制10外資保險分公司14籌備中1合計26外資保險設立代表處概況外國保險公司代表處國家、地區19個保險機構112家代表處185個外資保險設立代表處概況國家地區家數國家地區家數日本34瑞士6美國32加拿大5香港27澳洲4英國20義大利3台灣12荷蘭3法國10印尼2韓國9南非瑞典各1德國8俄菲律賓各1新加坡6合計185三入世對外資保險開放的承諾外資保險機構的資格條件營業許可的發放不設數量限制1投資者應為在世貿組織成員國有超過三十年經營歷史的外國保險公司2必須在中國設立代表處連續兩年3在提出申請前一年年總資產不低於五十億美元大陸壽險市場准入企業設立形式的承諾1在華外資股比不超過50%2外方可以自由選擇合資夥伴3合資企業投資方可以自由訂立合資條款只要它們在減讓表所作的承諾範圍內大陸壽險市場准入業務範圍的承諾1允許向外國公民和中國公民提供個人壽險服務22004.12前允許向中國公民和外國公民提供健康險團體險和養老金/年金險服務大陸產險市場准入企業設立形式的承諾1分公司—加入2年內允許設立獨資子公司2合資公司-外資比例可達51%大陸產險市場准入業務範圍的承諾1加入時允許提供境外企業,在華外商企業的財產險,責任險和信用險2加入2年內允許向中外客戶提供所有的產險服務中國入世保險業地域限制2001/12/11開放上海、廣州、大連、深圳、佛山2003/12/11前開放北京、成都、重慶、福州、蘇州、廈門寧波、瀋陽、武漢、天津2004/12/11前取消地域限制四台灣保險公司概況2003年台灣保險公司概況業別本土外資合計壽險21829產險16824合計3716532002年台灣保費收入概況項目本土外資合計保費億元佔率%保費億元佔率%保費億元產險97996.5353.51014壽險792689.196710.98893合計890589.9100210.199072003年台灣保費收入概況項目本土外資合計保費億元佔率%保費億元佔率%保費億元產險105396.2423.81095壽險1019190.0113510.011326合計1124490.511779.512421投資型商品快速成長商品2003年FYP億元佔率%2002年FYP億元佔率%傳統型258975.2274397.2投資型85324.8792.8合計3442100.02882100.0銀行通路重要性日增通路2003年FYP億元佔率%2002年FYP億元佔率%銀行151243.960321.4傳統193056.1221978.6合計3442100.02822100.0五台資保險登陸的現況兩岸保險登陸的法令規範台灣方面1.財政部—兩岸保險業務往來許可辦法2.經濟部—在大陸投資或技術合作許可辦法大陸方面保監會—外資保險公司管理條例外資保險公司管理條例實施細則國泰人壽已取得兩岸主管官署登陸許可國泰人壽富邦產物新光人壽皆取得台灣財政部及經濟部登陸許可函唯獨---國泰人壽於2004.4.27取得中國保監會籌建合資公司許可函大陸外資壽險公司申設流程1.合資雙方簽署申請書2.向保監會提交申請資料3.保監會決定受理發給正式申請書4.開始籌建合資公司(籌建期1年3個月)5.籌建完成提交保監會審查6.發給-經營保險許可證7.辦理工商登記取得營業執照8.正式開業台資保險業登陸設點的概況國泰人壽—北京及成都代表處新光人壽—北京代表處台灣人壽—北京代表處富邦人壽—北京代表處富邦產物—北京及上海代表處明台產物—上海代表處友聯產物—北京代表處國泰產物—上海代表處中央產物—廣州代表處台資銀行登陸設代表處概況銀行設立城市設立時間彰化銀行昆山2002.4.8世華銀行上海2002.5.15合作金庫北京2002.11.7華南銀行深圳202.11.26中信銀北京2003.1.20第一銀行上海2003.3.7土地銀行上海2003.4.9台資券商登陸設代表處概況元富證券上海深圳元大京華上海群益證券上海建華證券上海寶來證券上海中信證券上海大華證券上海金鼎證券上海北京日盛證券上海倍利國際證券上海深圳六大陸保險市場的潛力大陸壽險保費收入單位：人民幣億元公司2000200120022003中國人壽644.6812.412871620平安保險216.9400.6534.8550太平洋保險76.6143.5253.5377新華人壽15.123.279.8172泰康人壽7.216.665133其他36.627.754.7159合計99714242274.830112003壽險公司市場佔率人民幣億元中國人壽162053.8%平安55018.3%太平洋37712.5%新華1725.7%泰康1334.4%太平351.2%其他1244.1%合計3011100%大陸人壽保險商品投保概況商品2001年佔率%2002年佔率%傳統868.6861.00847.7037.27分紅272.6519.151121.7249.31投連106.617.4969.353.05萬能40.282.8234.031.50健康60.914.28121.555.34傷害74.475.2379.513.50其他0.440.030.780.03合計1424.041002274.641002002年大陸產險保費收入單位:人民幣億元公司保費收入增長%佔率%中國人保548.07.770.4平安103.020.313.2太平洋83.224.510.7華泰7.924.41.0其他及外資36.273.54.7合計778.313.1100.0大陸城市的類別大陸有22個省5個自治區4個直轄市大陸城市的分類:1直轄市:北京上海天津重慶2副省級市(1)省會城市—瀋陽濟南杭州廣州哈爾濱(2)計畫單列市--大連青島寧波廈門深圳3地級市(1)省會城市—福州南昌合肥長沙鄭州(2)一般地級市—蘇州東莞佛山珠海4縣級市—昆山番禺南海花都2002年中國主要城市指標指標全國北京天津上海重慶人口萬人1284531423100713353107GDP1023983130202254091971支配收入元7703124649338132507238深圳市可支配收入為21,914元排名第一2002年重要城市比較指標北京天津上海重慶人口(萬人)1136100713353107GDP(億元)3130202354091971人均收入(元)111959338132507238保費(億元)2336523946保險密度(元)17506491789149保險深度(%)7.23.24.42.32001年重要國家保險密度(美元)比較國家地區產險壽險產壽險美國166416023266英國82625683394日本70128063507韓國2977631060台灣3287611089中國大陸81220香港295125015452001年重要國家保險深度(%)比較國家地區產險壽險產壽險美國4.574.408.97英國3.4510.7314.18日本2.218.8511.07