印刷行业分析报告

印刷行业分析报告战略发展部编制二○○七年八月2目录前言................................................................................1第一部分2006年印刷行业运行情况回顾..................................................3第一节2006年印刷工业产值数据情况.................................................3第二部分印刷行业基本分析............................................................6第二节当前印刷市场的发展特点.....................................................6第三节竞争分析..................................................................10一、市场分析.................................................................10二、竞争对手分析.............................................................13第四节包装印刷行业的技术发展趋势................................................25一、包装印刷趋势.............................................................25二、包装印前趋势.............................................................27三、印后技术特点.............................................................29第三部分细分市场分析...............................................................30第五节烟包印刷市场..............................................................30一、烟包市场特点.............................................................30二、烟包技术走向.............................................................31三、烟标的整合设计发展方向...................................................33第六节药包印刷市场..............................................................37一、国内药盒包装现状及趋势...................................................37二、终端客户考查药品包装供应商的要求.........................................37三、对药品包装设计新趋势的分析...............................................38四、欧盟对医药包装盲文印刷的强制规定.........................................39第七节柔性版印刷市场............................................................40一、再谈柔印发展前景.........................................................40二、窄幅柔印与宽幅柔印.......................................................42三、柔印技术趋势.............................................................43第八节热点市场分析..............................................................46一、标签市场.................................................................46二、软包装市场...............................................................49三、微瓦楞市场...............................................................53四、短版市场.................................................................55五、立体印刷市场.............................................................591前言近期，战略发展部经过整理、分析相关资料，编写出了这篇《2007年印刷行业分析报告》。本文大致可以分为三个部分，第一部分为06年中国印刷生产情况回顾，第二部分为目前中国印刷行业基本情况的介绍和分析，主要包括我国上一年印刷行业的运行数据，我国印刷行业的市场现状、技术趋势以及竞争格局等方面内容；第三部分为行业细分市场分析，包括烟包印刷、柔性版印刷和新市场等内容。文章的第一、二部分旨在使读者对目前印刷行业的基本状况有一个大体了解，例如行业的增长情况如何，有何重大技术趋势信息等等。之后，根据今年年初战略发展部、营销管理部与金方策咨询公司在公司内对部分竞争对手进行调查的结果，对我公司竞争对手情况作了一个简要介绍。对于行业的特点、分类、区域形势等基本信息，由于在过去的印刷行业分析报告已有介绍，所以本文对这部分内容不再过多涉及。在本文第三部分，针对我公司状况，对一部分细分市场作了重点分析，首先是针对主营的烟包市场和社会单药包市场的分析；同时鉴于柔印在我公司发展中的重要性，对柔印市场单列分析；在印刷行业有些有潜力的热点行业，我公司暂未涉足或业务量不大，这里归入新市场分析，便于未来公司新市场的选择。经过对印刷行业的研究，可以得出以下结论：由于我公司身处烟包印刷市场，市场特点决定了行业的先进技术大多已在我公司应用，目前的行业重大技术趋势，大致有两点值得关注，一是印刷流程的数字化，二是柔印的联线一体化。数字化在印刷行业的应用是目前印刷技术的重大革新，其高质高速性可以给印刷结果带来质量和效率的双重提升，目前这部分技术集中体现在CTP直接制版过程，但其最理想的方式是将数字化贯穿于整个印刷流程，虽然这项技术由于配套设施和管理方式在国内较难跟上，导致普及性不是很好，但其技术优势是明显的，从长期来说，可以说是印刷业必然推广的技术之一。根据分析，在柔印市场上，由于国内有着高印刷质量的现实需求和环保要求的近期方向，柔性版印刷存在着前景看好和现实应用效果不尽理想的矛盾，柔印的联线一体化有可能在解决这一矛盾上有所帮助。因为作为一种环保型印刷方式，柔印一体化机既能让几种印刷方式共存于一台机器上，同时提高产能和印刷效果，有利于利用各种印刷方式的优点。标签市场、软包装市场、微瓦楞市场、短版市场、立体印刷市场是近几年被社会各界看好的具有较高潜力的热点市场，通过对这几个市场进行分析，我们可以发现，这些热点2市场中竞争都很激烈，微利化的趋势在各个市场都有显露，如标签印刷利润率逐年下降、微瓦楞市场理论热但市场不热、软包装市场供应商规模化以应对微利趋势等等。但观察这些行业中的成功者，可以发现准确的产品定位、优质的服务、不断创新等因素对其保持市场份额和利润起到了重要作用。由于客户对印刷品有着不同层次的要求，而不同质量的产品有各自合适的生产方式，所以产品定位是否准确决定了企业的生产方式是否能给企业带来良好效益；了解客户需求、满足客户需求、引导客户需求是在激烈竞争中竖立企业个性的重要方式之一，软包装市场的上海紫江就是此类方式的成功应用者，而在短版市场和立体印刷市场，提供服务而非提供产品更是这两类市场的特点；在社会单市场，低档产品对成本要求更高，竞争也更激烈，技术创新和产品创新则有利于产生高附加值的产品需求，以避开传统的价格竞争方式。这些因素是我公司在选择市场和生产产品时也应注意的。对各个新市场分别分析，可以看出各个市场的特点。短版市场的特点是产品附加值高，但单小，业务主要集中于三大印刷中心，且市场格局暂未稳定，涉足此市场的供应商包括多种类型的印刷企业，市场集中度也不高。标签市场的特点是市场中期成长性好，但竞争激烈，客户需求层次多样，新兴产品如RFID标签等暂未普及，产品附加值不明朗。微瓦楞市场的特点是产品特性好决定了前景不俗，但理论热市场不热。软包装市场的特点是市场容量较大，但竞争激烈，集中度不高且微利化，环保是其主要方向。立体印刷的特点是技术有待创新，产品需求主要是外单，且具有防伪功能。对于文中所提到的新市场，适合柔印的主要有标签印刷和软包装印刷，宽幅卫星式柔印机在软包装印刷中更有优势，窄幅柔印更适合应用于标签印刷。3第一部分2006年印刷行业运行情况回顾第一节2006年印刷工业产值数据情况2007年1月25日，国家统计局局长谢伏瞻以“2006年我国国民经济继续保持平稳较快发展”为题描述了2006年我国的经济运行情况。文中介绍：初步核算，2006年国内生产总值为209407亿元人民币，按可比价格计算，比上一年增长了10.7%，第二产业增加值102004亿元，增长12.5%；全年进出口额17606亿美元，比上年增长23.8%。其中出口9691亿美元，增长27.2%，进口7916亿美元，增长20.0%；全年社会零售总额76410亿元，比上年增长13.7%。在这一背景之下，我国印刷业也取得了快速的发展。中国印刷及设备器材工业协会初步统计表明，2006年我国印刷工业总产值达到3800亿元人民币。与往年不同还在于今年增加了两个字项：本册印刷和商业票据印刷。1.印刷产值2006年中国印刷产值3800亿元人民币，同口径数据比上一年增长13.7%（不含本册印刷和商业票据印刷）。其中印前205亿元，占总产值5.4%；书刊印刷810亿元，占总产值21.3%；报业印刷525亿元，占总产值13.8%；包装装潢印刷1235亿元，占总产值32.5%；外贸印刷360亿元，占总产值9.5%；商业票据印刷150亿元，占总产值3.9%；本册印刷125亿元，占总产值3.3%；其他印刷390亿元，占总产值10.3%。2006年印刷行业发展速度有所回升。从2004年开始，印刷行业发展速度放缓，每年下降大约3个百分点，去年这一趋势得到扭转，增长速度回升至13.7%，其中外贸印刷发展最为迅速，比上年增长24.1%，该现象一方面是宏观经济良好态势在印刷产业上体现，另一方面也说明印刷工业发展势头仍很强劲，若中国宏观经济在近几年没有大的波动，相信印刷行业将继续得到稳定增长。4中国印刷工业总产值179920122309258031003505050010001500200025003000350040002001年2002年2003年2004年2005年2006年亿元说明：该图2006年数据不含本册印刷及票据印刷产值增长对比情况11.814.811.710.713.78.39.11010.19.910.702468101214162001年2002年2003年2004年2005年2006年印刷产值增长率GDP增长率2006年，包装印刷工业发展同样