再生资源行业发展报告2016-1

2016中国再生资源回收行业发展报告目录一、行业发展基本状况................................................................................1（一）总体分析..............................................................................................1（二）行业发展特点......................................................................................3（三）各主要品种分析..................................................................................4二、行业发展存在的问题............................................................................7（一）行业竞争力不强....................................................................................7（二）行业发展不平衡....................................................................................7（三）行业创新能力不足................................................................................8（四）政策支撑不配套....................................................................................8三、行业发展趋势分析................................................................................8（一）对行业发展环境及相关因素分析.......................................................8（二）行业发展及各品种趋势预测.............................................................101一、行业发展基本状况2015年是“十二五”的收官之年，也是我国经济结构调整的关键时期，受国内外经济形势影响，国内再生资源市场震荡不强，呈疲软状态，主要品种再生资源价格持续下跌，再生资源回收利用企业利润持续走低。（一）总体分析1.回收总量基本情况截至2015年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.46亿吨，同比增长0.3%。其中，增幅最大的是报废汽车；降幅最大的是报废船舶。表12014-2015年我国主要再生资源类别回收利用表序号名称单位2014年2015年同比增长%1废钢铁①万吨1523014380-5.6大型钢铁企业万吨88308330-5.7其他行业万吨64006050-5.52废有色金属②万吨7988769.83废塑料万吨20001800-10.04废纸万吨441948329.35废轮胎万吨430500.616.4翻新万吨5028.6-42.8再利用万吨38047324.56废弃电器电子产品数量万台135831527412.4重量万吨313.534811.07报废汽车数量万辆220277.526.1重量万吨322871.9170.88报废船舶数量艘142102-28.2重量万轻吨10991-16.59废玻璃万吨855850-0.610废电池（铅酸除外）万吨9.5105.311合计（重量）万吨24470.624550.40.3注①：2013年以前公布的废钢铁回收量数据主要是大型钢铁企业的数据，自2014年起，将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。注②：2013年以前公布的废有色金属回收量中没有统计热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中废锌的相关数据，自2014年起，将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围。22.回收总值基本情况2015年，我国十大品种再生资源回收总值为5149.4亿元，受主要品种价格持续走低影响，同比下降20.1%。其中报废船舶降幅最大，同比下降47.2%；报废汽车增幅最大，同比增长85%。表22014-2015年我国主要再生资源类别回收价值表单位：亿元序号名称2014年2015年同比增长%1废钢铁3122.151984.4-36.42废有色金属1324.681395.65.43废塑料1100810.0-26.44废纸616642.74.35废轮胎68.865.1-5.46废弃电器电子产品78.478.3-0.17报废船舶21.811.5-47.28报废汽车66122.185.09废玻璃25.721.3-17.110废电池（铅酸除外）19.818.5-6.611回收总值6446.95149.4-20.13.主要品种进口基本情况2015年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、报废船舶五大类别的再生资源共进口4168.8万吨，同比增长0.9%。其中降幅最大的是报废船舶，同比下降15.3%。只有废纸进口略有增长，增幅为6.4%。表32014-2015年我国主要再生资源进口情况表序号名称单位2014年2015年同比增长%1废钢铁万吨256233-9.02废有色金属万吨618.1576.7-6.73废塑料万吨825.4735.4-10.94废纸万吨275229286.45报废船舶万轻吨8572-15.36合计（重量）万吨4132.44168.80.9备注：1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料2、我国进口废有色金属实物量按36%的比例折算。3（二）行业发展特点1.回收行业开始探索PPP模式为发挥政府投资的引导带动作用，加大民间投资的融资支持，营造公平竞争的投资环境，进一步放宽民间资本市场准入，国家在能源、交通运输、水利、环境保护等公共服务领域，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引社会资本参与，为广大人民群众提供优质高效的公共服务。2015年，再生资源回收利用领域开始尝试PPP模式。湖北省宜昌市供销社吉信资产经营有限公司与广东致顺化工环保设备有限公司通过PPP模式，开展再生资源回收利用项目的合作。PPP模式有利于改革创新再生资源回收行业公共服务供给机制，拓宽投融资渠道，充分调动社会资本参与再生资源回收利用项目建设的积极性，提高再生资源回收、处理等过程公共服务水平，在一定程度完善了财政补贴机制，满足居民的环保要求，提升企业的运作效率。2.两网融合模式崭露头角近年来，再生资源回收价格持续下跌，“拾荒”大军和个体户的积极性逐渐下降，回收市场呈现“利大抢收、利小不收”的局面，再生资源回收难度越来越大。垃圾清运与再生资源回收系统的协同发展被提上议事日程。通过两网协同融合，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收有效衔接，能够充分发挥两个系统优势，提高生活垃圾在回收、分拣、处理等环节的运作效率，大幅提升再生资源回收率，减少垃圾填埋量。另外，两网融合还加速社会客观认识再生资源回收利用意义，正确推进生活垃圾源头分类，引导全社会关注生活废弃物的全过程环境管理，共同推进生态文明建设，建设美丽中国。目前，以苏州为代表的一些城市，在垃圾分类、垃圾减量及再生资源回收处理方面形成了自己的特色模式。3.信息技术应用更加广泛2015年7月4日，国务院发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号），充分发挥互联网的驱动创新作用，引导再生资源回收行业向信息化、自动化、智能化方向发展，促进再生资源交易透明化、便利化。互联网企业利用互联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监控，通过二维码等物联网技术跟踪产品及废弃物流向，逐步整合物流资源，梳理回收渠道，优化回收网点布局，使需求方能够快速获得服务匹配，实现上下游企业间的智能化物流，完善再生资源回收体系。典型互联网企业代表，如淘绿、爱回收、回收哥、绿猫、再生活、帮到家、绿色地球、旧货郎等，利用互联网搭建在线交易平台，促使再生资源交易市场由线下向线上线下结合转型升级，减少了回收环节，降低了回收成本，提升了企业竞争力。4.资本入局助力转型升级2015年，国企、上市公司大举进军再生资源行业，行业竞争加剧，企业逆势整合。通过兼并重组，企业优化资金、技术、人才、管理等要素配置，加强与下游应用企业及高校科研院所的合作，调整再生资源的产品结构，走专业化、差异化发展之路，不断拓4展产品应用领域和市场规模。经过发展改革，龙头企业整合当地资源，提升再生资源加工水平，提高分拣加工产品的附加值，削减产能，化解过剩产能，逐步改善产品销售疲软、价格持续下跌的行业形势。2015年，葛洲坝集团旗下子公司绿园科技与大连环嘉集团签署合作协议，共同出资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司，注册资本为10亿元。中国再生资源开发有限公司与秦岭水泥重大资产重组事项获得中国证监会核准，中再生正式借壳秦岭水泥实现上市，公司主营业务调整为电子废弃物的拆解处置。格林美、桑德环境、东江环保等上市公司通过区域性并购继续焕发活力，针对废弃电器电子产品的回收利用，改进处理技术，将拆解后的电器元件经简单处理循环利用，在废弃电器电子产品爆发的时期打造经济新增长点，为企业带来新的发展机遇。（三）各主要品种分析1.废钢铁回收情况分析2015年，我国粗钢产量80382万吨，同比下降2.35%，是1981年以来首次出现负增长。由于国际金融危机的影响仍在延续，世界经济增长乏力，大宗商品价格起伏波动，特别是铁矿石价格的大幅下滑，2015年我国进口铁矿石95272万吨，同比增长2%，创历史新高，对外依存度已超过80%。钢铁企业在困境中继续采取多用铁矿石，减少废钢铁比例的炼钢工艺，致使废钢铁消耗量出现负增长。2015年，我国回收废钢铁为14380万吨，同比下降5.6%。其中，重点大型钢铁企业回收废钢铁8330万吨，同比下降5.7%；其他行业回收废钢铁6050万吨，同比下降5.5%。废钢铁价格大幅下降，平均降幅为30%左右，下滑幅度之大是历史罕见的。2015年我国进口废钢233万吨，同比下降9%，是近十年废钢进口数量最少的年份，废钢的进口量只占铁矿石进口量的2.4%。2015年，全国炼钢废钢铁综合单耗104千克/吨钢，同比下降3千克/吨钢。其中转炉废钢铁单耗66千克/吨钢，与同期基本持平，电炉废钢铁单耗580千克/吨钢，同比下降4千克/吨钢，降幅0.7%。炼钢废钢铁消耗总量和废钢比的双降，反映出重点钢铁企业废钢铁应用量下降的局面并未彻底扭转，对废钢铁加工企业的影响仍在持续。2.废有色金属回收情况分析2015年，面对全球有色金属需求疲软、供应过剩及预期美元走强等不利因素，企业积极应对经营困难，有色金属行业总体运行平稳。2015年我国十种有色金属产量为5089.9万吨，同比增长5.8%，增幅比上年收窄1.4个百分点；再生有色金属工业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量约为1167万吨，同比增长1.2%，增幅低于去年。其中再生铜产量约305万吨，同比增长3.4%；再生铝产量约575万吨，同比增长1.8%；再生铅产量约150万吨，同比下降6.3%；再生锌产量137万吨，同比增长3.0%。2015年国内主要废有色金属回收量约为876万吨，占再生金属原料供应量60%以上，其中废铜回收量约为190万吨，废铝回收量约为400万吨，废铅回收量约为150万吨，锌回收量约为136万吨。2015年，中国进口含铜、含铝、含锌废料共