全球重点国家充电桩发展动态分析

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健全球重点国家充电桩发展动态分析一、美国中投顾问在《2016-2020年中国充电桩行业深度调研及投资前景预测报告》中表示，2014年12月份美国市场共销售电动乘用车（含EV和PHEV）11286辆，2014年全年电动乘用车累计销量为118682辆，占新登记机动车占比的0.73%。与2014年11月相比，2014年12月份美国电动乘用车销量保持了回升的态势。2014年12月，美国市场纯电动乘用车共计销售7419辆，环比上升20.1%，同比增长49.1%，该月的纯电动乘用车销量达到了全年最高值。其中日产聆风销售量为3102辆，占41.81%，稳居当月销售量榜首。2014年日产聆风在美国市场创造了新的历史销售记录，销售量达到30200辆。与之相比，2013年聆风共售出22610辆，发售前两年的年销量则低于10000辆。与往常一样，特斯拉汽车公司没有报告的ModelS电动豪华轿车2014年12月的销量，其2014年12月销量登记数为1900辆，高于本年其他月份，2014年共计登记销量16550辆。宝马i312月再次突破1000辆关卡，销售量为1013辆。在美国上市的8个月中取得了骄人的成绩，表现不同寻常，配备各种先进技术的i3在2014年共售出6092辆，如果2015年继续保持如此销售强势，i3有望进入三大最畅销纯电动汽车行列。2014年12月份美国售出插电式混合动力乘用车3867辆，占机动车市场的0.26%，环比上升7.1%，同比下降22.2%。2014年12月美国插电式混合动力乘用车销售量小有回升，但在整个机动车市场中的占比仍旧低迷。2014年12月丰田普锐斯插电式混合动力车销售量为492辆，环比上升9.1%，同比下降46.5%，自2014年8月起，丰田普锐斯插电式混合动力车销量一路下滑，2014年9月至12月连续四个月销量未过500辆，该年的销售总量为13264辆，与2013年销售总量相比，增长率为9.7%。雪佛兰volt12月销售量为1490辆，同比下降37.7%，2014年共销售18805辆，与2013年总销量相比下降18.6%，表现不尽如人意。总体来说，2014年美国插电式混合动力乘用车总销售量一路下跌，几款在销车型纷纷表现不佳，伴随着整个美国机动车销售总量的走低，以及国际油价的一路走低，插电式混合动力乘用车市场迎来低迷期。传统混合动力乘用车市场在2014年12月销量小有回升但仍不乐观，该月销量为33302辆，环比上升7%，同比下降8%，2014年12月份HEV在机动车市场占比仅为2.22%，达到全年最低值，2014年传统混合动力乘用车销量共计452152辆，与2013年总销量相比下降8.8%，全年总销量在机动车市场占比为2.75%。|2015年1月雪佛兰沃蓝达与日产聆风两款新能源汽车的销量并不理想。从2014年下半年以来，油价持续下降，美国市场的大型SUV与传统燃油车型销量重新升温。雪佛兰沃蓝达1月美国销量为542辆，与2014年1月相比下降了41%，这是该车自2011年8月来最低的销售成绩。日产聆风1月销量为1070辆，自2013年2月来创下新低，打破了持续上升的局面。2014年1月，日产聆风售出1252辆。中投顾问在《2016-2020年中国充电桩行业深度调研及投资前景预测报告》中表示，除了联邦政府力推新能源汽车外，美国各州与地方政府也通过直接或间接的财政政策鼓励更多的民众购买、驾乘新能源汽车。美国各州与地方政府在鼓励民众使用新能源汽车问题上往往通过直接与间接财政政策相结合的“组合拳”中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页达到政策“开枝散叶”的目的。直接财政刺激政策表现在减税上，而间接刺激政策则表现在免费上。通过减税与免费政策的双重激励，美国民众购买新能源汽车的积极性与以前相比有所提高。（一）直接刺激政策购车补贴通常是以税收抵免与退税的方式，由州政府向电动汽车或者可替代燃料汽车的车主发放。这种补贴对于个人买家与租赁公司都产生了积极影响。以汽车租赁公司为例，州政府将退税优惠直接发放给购买新能源汽车的租赁公司，而租赁公司则将该优惠补贴分解到运营成本中去，消费者最终会从租车中获得价格上的优惠。美国一些州一般情况下不分电动车与可替代燃料车以及油电混合动力车等车型，对新能源汽车车主给予相同标准的税收优惠，而有些州则会按照电动车的电池容量给予不同的退税优惠。与此同时，美国各州也给予购买新能源汽车车主上牌照减税与注册登记免缴相关费用的优惠。以华盛顿州为例，凡是在该州购买新能源汽车的车主，只要凭借美国环境保护署（EPA）所出具的新车节能减排证书，车主就可以在上牌照时免缴36美元的注册登记费用。美国许多州对于家用充电桩与公共充电桩的生产与安装成本都给予税收抵免、减税与财政直接补贴等优惠政策。一般而言，美国各州都会按照充电桩生产成本的一定比例给予优惠。一些州不但对于生产成本给予优惠，对于安装成本也给予不同程度的税收优惠，而有些州则选择其一给予税收优惠。（二）间接刺激政策中投顾问在《2016-2020年中国充电桩行业深度调研及投资前景预测报告》中表示，此外，美国一些州还对新能源汽车给予停车免费等政策优惠。在美国夏威夷州，电动车车主泊车可以享受全免费的待遇，而在内华达州，停车泊位分为两个部分，一部分划归给新能源汽车停用，而另一部分则划拨给传统能源汽车停用。由于新能源汽车数量的不断增加，各州新能源汽车免费停车的区域则出现不断扩大的趋势。美国20个州目前要求每年或每两年对所有汽车的尾气排放进行检测，而驾乘电动汽车的车主则无需按要求到指定车管所对尾气排放进行检测，因而，这些车主也就无需向有关部门缴纳尾气排放检测相关费用了。当然，在美国一些大城市云集的州，新能源车主每年或每两年也需要按照要求对车辆尾气排放进行年检，但车主所缴纳的年检费用并不高，平均为10美元/台车年检费用。近年来，随着新能源汽车的普及，美国一些州也开始向新能源汽车的车主收取一定的费用，以弥补像汽油、柴油这些传统能源因消费量减少而导致的税收收入损失。从2013年至2014年，美国各州都相继颁布法律，对新能源车主征收能源替代费。当然，这种对车辆进行年检收费的标准并不高。除华盛顿州与北卡莱罗纳州对新能源汽车年检收取100美元/台车的费用外，很多州的收费标准都控制在50美元/台车这样一个水平。二、日本（一）日本电动车车企担负起筹建和运营维护角色中投顾问在《2016-2020年中国充电桩行业深度调研及投资前景预测报告》中表示，2013年7月30日，丰田、日产、本田和三菱四家车企签署协议，共同宣布将联合在日本扩建电动车充电网络，未来将兴建1.2万座充电站。目前日本总计拥有约4700座充电站，其中快速充电站1700座，常规充电站超过3000座。四中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页家车企未来将总共兴建12000座充电站，达到当前总量的2.55倍，包括4000座快充站和8000座常规充电站，并承担起在商业设施等地设置充电桩的成本及8年内充电桩的维护费用。不过此次协议未给出完成1.2万座充电站兴建的时间框架。（二）日本便利店依托客流量，积极扩充电动车充电设施的运营规模为方便消费者利用购物时间对自己的电动车进行充电，日本便利店巨头将加快完善电动车充电设施，期待以此增加客流量。全家便利店在2014年3月底之前将可为电动车及插电式混合动力车快速充电的店铺增加至650家，期待达到同行业数量之最，并成为首个能源补给设施遍布日本全境的便利店企业。罗森便利店也计划在2015年5月前将电动车充电桩由目前的12个增至200个左右。（三）与日本政策银行合作推行充电会员制，提高充电设施的运营效果四家汽车制造厂商（丰田、日产、本田和三菱）与日本政策银行在2015年内还将实行电动汽车会员制。只要拥有会员卡就可以到任何一家充电桩去充电。而且会员还可以享受短信通知服务，通知服务将提供哪里有空闲的充电桩以及充电完成与否等信息。日本充电服务公司希望2014年年内使日本全国范围内的充电桩从目前的6000个增至12，000个左右，并希望通过承担部分费用和提供服务，来促进日本电动汽车的普及。其中在一些商业设施（如大型购物中心、家庭用品商店、家庭餐馆等）以及行车停留时间较长的场所（高速公路服务区、车站等）安装8000个左右的普通充电桩；而在一些停留时间短的场所（如高速公路停车场、便利店、加油站等）安装4000个左右的快速充电桩。在日本，充电桩的建设不仅有政府在推进，丰田、日产、本田、三菱这四个本土大车企还与日本政策投资银行共同成立了“日本充电服务”公司，主动承担起充电桩的安装成本和8年的免费保修。在日本按照目的划分，则包括三种充电模式：在私人住宅或公寓里将电量充满的基础充电；在商场购物或饭店用餐时的目的地充电，将车辆放置在附近充电站进行充电，仅需充至足够返程的电量即可；半途充电，电量不足时在高速公路监测站、路边服务区、加油站等充电设施进行电量补充。因此，四家日本车企针对以下几方面展开合作：（一）加速兴建电动车充电站。1.2万座新充电站中，传统充电站将主要设于大型商场、DIY店铺、饭店等地，原因是上述店铺客户逗留时间较长；而在高速公路监测站、汽油站等地点则将建造快充站。（二）暂时性承担充电站的安装及维护费用，推广充电站。（三）建立完善的充电设施网络。例如可以使用同一张卡在任意一家车企授权的充电桩上进行充电，而早先各品牌电动车充电存在局限，只能在相应的车企制造的特定充电桩上进行充电。（四）加强与政府机构展开合作。日本政府计划到2020年，将纯电动车、插电式混合动力车和混合动力车的比例提升至全日本新车销量的15%-20%份额。三、德国（一）新能源车激励政策翻新中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页中投顾问在《2016-2020年中国充电桩行业深度调研及投资前景预测报告》中表示，2014年9月24日，德国环保部发表声明称，内阁已支持一项议案，将安排市政当局为新能源车提供免费停车和使用公交车道等条件，享受优惠的主体包括电池动力车、燃料电池车和部分插电式混合动力车。典型代表是宝马i3纯电动车、戴姆勒Smart电动车等，必须符合条件为混动车二氧化碳排放不高于50克/千米，或电动续航里程超过30千米。电动车将拥有专属标签，以便被每个人轻松识别。随着可选的电动车型号增多，销量将攀升，并且上路的电动车数量也将不断增长。到2020年电动车保有量超过100万辆，是德国多年来一直坚持该目标。2013年5月在德国政府举办的柏林电动车推广峰会上，默克尔重申了该目标，并表示在该领域跨境合作非常重要。2014年初，德国电动车保有量大约为21，000辆，按照目标，在6年内将达到当前近50倍。（二）新能源车意义重大德国一方面试图保持在汽车产业的优势，一方面又希望削减温室气体排放，达到环保效果。根据数据统计，运输交通占据该国二氧化碳排放的16%比重，2012年总计排放1.40亿公吨，较2001年的1.61亿吨有所降低。然而，德国消费者对电动车热度仍然未达到较高水平。2012年德国乘用车销量308万辆，其中只有不到3，000辆为电动车。2013年，欧洲电动车销量前四名国家分别为荷兰2.87万辆、法国1.5万辆、挪威0.87万辆和德国0.68万辆。德国仅能排名第四。汽车运动垃圾车运动型乘用车全挂车安全校车有轨电车稀浆封层车柴油货车甲醇燃料汽车甲醇汽车SUV特种车因此，德国汽车行业正在大力开发电动车产品，以推进达成目标。根未来三四年内，德国汽车行业将向替代性汽车动力系统投资120亿欧元，约合155.2亿美元。（三）新能源汽车技术研发德国各企业也为电动汽车的发展贡献力量。受德国政府鼓励，各企业纷纷投入到电动汽车的研发中。到目前为止，企业共投资170亿欧元进行电动汽车的研发工作。2013年下半年，许多电动汽车新车型投入到德国市场中，如宝马i3、雪佛兰沃蓝达、特斯拉ModelS等。在2014年，也会有16款新能源汽车投入德国市场，其中有8款纯电动汽车，包括针对大众