绪论-国际能源战略形势分析课件

新时期国际能源战略形势分析（绪论）成都理工大学能源学院刘自亮2015年10月成都世界主要油气区分布图内容三、能源安全与地缘政治一、国际能源形势二、我国能源形势四、我国能源安全环境五、我国能源安全对策一、国际能源形势能源问题已经演变成全球性问题1能源格局和地缘政治格局发生变化2国际能源市场化趋势将更加明显33国际石油石化市场和技术服务市场分析34能源问题已经演变成全球性问题在第一次石油危机以前，能源安全问题还不突出，只出现在少数国家，且多发生于战争时期。石油危机的爆发使能源安全问题范围扩大，但也主要局限于西方发达国家。近年来，随着能源消费和供应群体的扩大以及世界能源工业的日益国际化，能源安全问题越来越明显地呈现出全球性特点。与之相伴随，能源安全保障也逐渐由国别保障、集团合作向全球性能源安全对话与合作方向转变。能源问题已经演变成全球性问题能源需求的迅速增长和国际油价的大幅攀升，以及全球环境问题的日益恶化等，使能源安全问题进一步超越了消费国和输出国的界限，扩大至全球范围，也使全球能源安全与合作提上日程。中、美、日、俄、印、欧佩克等诸多能源消费和输出大国以及组织之间双边或多边能源安全对话与合作，也取得不同程度的进展。随着时间的推移，全球能源安全对话与合作的范围将越来越宽，合作程度也将越来越深。能源格局和地缘政治格局发生变化国际能源供应形势有了较大改善，输出国实施禁运、主动切断供应的可能性大大降低，高油价对世界经济的冲击也明显减弱。但能源供需地域失衡格局进一步加剧，能源环境问题日趋严峻，以及能源地缘政治冲突与摩擦增多等，使能源安全问题趋于复杂，解决难度加大，加强全球能源安全对话与合作的迫切性显著增加。能源格局和地缘政治格局发生变化从国际能源发展态势看，全球能源资源总量丰富，不断攀高的油价将推动投资的增加和产量的增长，市场结构性短缺有望缓解，中长期内世界能源供应仍能满足日益增长的能源需求。但受资源限制，世界能源消费与供应地域失衡格局将进一步加剧。从消费格局看，增长中心加速向亚太地区转移，目前亚太地区已超过欧、美，成为世界第一大能源消费区和第一大石油消费区。能源格局和地缘政治格局发生变化在供应层面上，尽管近期内多元化趋势明显，但从长远来看，对欧佩克的依赖将趋于加重。目前对于未来20年世界石油产量的预测，欧佩克、国际能源机构和美国能源信息署等机构的预测存在较大差异，但它们对欧佩克地位的看法比较一致，均认为欧佩克产量份额将上升至50％左右。未来能源消费和供应越来越分别向亚太地区和欧佩克集中，使世界能源供需的地域失衡格局进一步加剧。能源格局和地缘政治格局发生变化从消费国角度看，越来越依赖局势不稳的中东等地区，增加了能源供应风险和在政治外交上被要挟的可能性。从输出国的角度看，其能源需求多元化的目标难以实现，经济命脉受消费大国的影响程度也越来越大。供需地域进一步失衡，使国际能源贸易大幅度增加，供应链变长，不仅使运输成本显著提高，也使运输线因恐怖袭击和运输事故等发生中断的可能性大大增加，从而对能源供需双方的利益都构成威胁。国际能源市场化趋势将更加明显随着经济全球化和全球能源一体化的深入发展，世界各国间的经济和能源相互依赖程度日益加深，使能源自立的可能性越来越小。推动能源相互依赖的主导力量是全球能源特别是石油市场一体化的发展，石油市场逐渐趋于多元化。随着参与结构的多元化，世界石油市场逐渐从垄断性向竞争性转变，石油现货市场、准现货市场和期货市场迅速发展。国际能源市场化趋势将更加明显石油供应与需求间的贸易方式逐渐市场化，石油的交易数量和价格在世界范围内进行供需平衡和价值比较，世界石油市场趋于一体化。生产国与消费国间相互渗透、互相依赖程度大幅增加，影响市场与油价的因素显著增多，任何一方都已不能单方面长期控制市场和油价。各国能源安全问题是一个相互依存、相互促进的互动体系，没有一个国家能够脱离其他国家和地区的能源安全而保证自身的安全。国际石油石化市场和技术服务市场分析市场环境分析1国际石油市场分析2国际石化市场分析3国际石油工程技术服务市场分析4市场环境分析1.主要资源国全球最大的10个石油资源国排名国家剩余探明储量（亿吨）同比增长（%）占全球总储量份额（%）1沙特阿拉伯361.93-0.0219.682加拿大243.96-0.2813.273伊朗186.51-1.6310.144伊拉克157.530.008.575科威特139.040.007.566委内瑞拉136.1314.187.407阿联酋133.970.007.298俄罗斯82.190.004.479利比亚59.815.303.2510尼日利亚49.620.002.70市场环境分析2.主要消费国全球最大的10个石油消费国排名国家石油剩余探明储量（亿吨）同比增长（%）占全球份额（%）1美国884.5-6.422.52中国375.73.39.63日本221.8-3.55.64印度1354.83.45俄罗斯130.43.13.36德国118.34.93.07巴西105.35.32.78沙特阿拉伯104.28.12.79韩国103.3-4.92.610加拿大102-1.02.6市场环境分析3.国际大型石油公司世界前10大石油公司综合排名对比石油公司所属国家石油产量石油储量天然气产量天然气储量炼油能力销售能力1沙特阿美沙特阿拉伯11741072伊朗国家石油公司伊朗222114123埃克森美孚美国514313114委内瑞拉石油公司委内瑞拉75215585中国石油中国4129126146BP英国816516737壳牌荷兰1226417228康菲美国15221121869雪佛龙美国1421122412510道达尔法国1825142094市场环境分析目前世界石油石化和工程技术市场环境存在如下六大特点1政治等非经济因素对石油市场影响越来越大2受资源稀缺性和不可再生性的影响导致石油供给逐步趋紧3竞争主体逐渐多样化导致石油市场竞争更加剧烈5石油公司更加重视从战略上谋划低碳发展之路4石油公司更加注重依靠创新以便发挥比较优势和提升国际竞争力6石油公司更为注重全面提升风险识别和应对能力国际石油市场分析1.历史演变垄断竞争寡头垄断垄断竞争1960-19731960年以前寡头垄断1974-19861987-19991999至今寡头垄断国际石油市场分析2.市场格局市场对石油需求有三种形式：消费性需求、投机性需求和储备性需求。当前，这三种需求都在增加。石油需求多元化虽然欧佩克在世界石油市场仍将发挥着举足轻重的作用，但非欧佩克产油国发展势头强劲。如俄罗斯、中亚国家等。近几年来，国际大规模石油投资开始涌入西非、中亚和俄罗斯。石油资本多元化石油供应多元化国际石油市场分析3.总体特点1234市场竞争主体多元化格局正在形成国家石油公司资源优势明显世界石油市场供需依然保持基本平衡油价变化跌宕起伏5石油交易方式多元化6非经济因素对石油市场影响较大国际石油市场分析4.发展趋势（1）（2）（3）企业聚集倾向提高，市场垄断趋势明显跨国公司和国家公司加强合作，竞争主体趋于更加多元化石油供求关系将趋于紧张（4）（5）（6）石油金融化仍然是国际石油市场的重要特征国际石油市场竞争将更加复杂多样未来世界石油价格将持续升高1950年以前萌芽起步阶段1950-1973高速发展阶段1973-1984增长转型阶段1984年至今兼并重组阶段国际石化市场分析1.历史演变国际石化市场分析2.市场格局欧美大石化公司在世纪之交进行了几次重要兼并联合和内部重组新一轮兼并联合改变了竞争格局尽管世界炼油厂总数目近年来持续减少，但炼油厂集中程度不断提高世界十大产油国中，发展中国家有8个；世界十大炼油国中，发展中国家有3个；世界十大乙烯生产国中，沙特阿拉伯、中国和韩国分列第三、六和七位以中国为代表的发展中国家石化工业进一步崛起世界石化产业集中程度越来越高国际石化市场分析三大特点市场供需矛盾主要集中在北美、中东和亚洲近年来中东和亚洲石化产业业发展迅速北美、欧洲和亚洲呈三足鼎立之势3.总体特点国际石化市场分析（1）（2）（3）炼化一体化和基地化发展趋势将进一步加强燃料清洁化步伐将加快世界石化产业将继续向中东和亚太转移（4）装置开工率将不足，炼油毛利将下降4.发展趋势1859-1920初步形成阶段20世纪20年代-50年代加快发展阶段20世纪60年代-80年代快速发展阶段20世纪90年代以来重组整合阶段国际石油工程技术服务市场分析1.历史演变国际石油工程技术服务市场分析2.市场格局综合性技术服务公司斯伦贝谢哈里伯顿贝克休斯市场格局专业化技术服务公司威德福国际钻井公司法国地球物理公司史密斯国际公司国际石油工程技术服务市场分析3.总体特点五大特点市场竞争激烈市场环境复杂，政治及地域风险性较高市场集中度高，大公司优势明显专业化服务公司依靠先进技术获得竞争优势技术创新战略是技术服务公司的核心战略国际石油工程技术服务市场分析4.发展趋势（1）（2）（3）继续实现由“专业化”向“综合化”发展技术服务更加趋向行业垄断加强核心业务，突出核心竞争力（4）（5）（6）与油公司建立战略联盟，促进共同发展更加着眼于客户需求，不断提高服务质量兼并收购将依然是拓展新领域的主要途径二、我国能源形势1981-2000年，中国能源消费年均增长速度大体上为经济增长速度的一半，1981年能源消费总量为4.895亿吨标准煤，200年上升到9.79亿吨标准煤，20年翻一番。2001以来能源消费总量高速增长，2008年能源消费总量为19.9亿吨标准煤，短短8年时间能源消费总量又翻一番，能源消费的增量是1981-2000年消费总量的2.1倍。但是，中国能源消费水平还是比较低的，人均能耗大约为1.5吨标准煤，不到经济合作与发展组织国家的1/3。二、我国能源形势从长期看，中国要实现2050年经济发展目标，即使是能源效率在发达国家水平上提高25%，那么能源消费总量也在现有基础上翻一番以上（大约150%）。2008煤炭生产量为27.2亿吨，比2000年净增14亿吨，8年时间生产能力增加1倍以上，平均每年新增煤炭产能2亿吨。2008年电力装机容量达到7.93亿千瓦，是2000年的2.9倍，平均每年新增容量6500万千瓦，年增长率为14.3%。二、我国能源形势2008年石油净进口量接近2亿吨，是2000年的2.64倍，净增12424万吨，年均增长速度为12.9%，对外依存度由33.8%上升到51.3%。2008天然气产量达到761亿立方米，是2000年的2.8倍，年均增长13.7%。经济总量为30万亿元，占世界第三位,人均GDP3000美元，不到世界平均水平的一半，不到发达国家的15%；城市化率不到44%，农村人口7.5亿。二、我国能源形势千人汽车保有量不足世界平均的30%，人均住房面积只有发达国家的60%，人均电力消耗只有发达国家的30%。要实现2050年目标，如果继续走工业化道路，即使能源效率达到日本和德国水平，也要消耗60亿吨标准煤，从全球资源和气候变化方面看根本不具备可能性。二、我国能源形势二、我国能源形势单位GDP的石油消耗，中、印仍高于美国人均石油使用量，中、印仍远低于美国三、能源安全与地缘政治世界主要地区的能源地缘政治博弈地缘政治与国家能源安全世界能源地缘政治格局演变世界主要国家能源地缘政治战略地缘政治与国家能源安全地缘政治的现代界定1地缘政治与国家能源安全的关系2国家能源安全中的地缘政治表现33地缘政治的现代界定——内涵地缘政治是一门以人文地理学为基础的学科，主要研究由地理区位和与之相关的因素引起的影响一个国家和世界发展等重大战略问题的学科和方法，是一门综合性和实用性极强的边缘学科。地缘政治学的核心是将特定历史时期征服他国的核心竞争力作为争取世界霸权的主导力量，当一个国家所拥有的某种特殊能力能够跨越国界并制约其他国家的发展时，这种特殊能力就构成了世界霸权的工具。地缘政治与国家能源安全现代地缘政治理论——“油权论”地缘政治与国家能源安全狭义油权——一个国家对