谁应该在中国新能源汽车产业做些什么

谁应该在中国新能源汽车产业做些什么？一、介绍•新能源汽车的含义。•新能源汽车的重要战略意义。•中国大多数传统技术远落后于西方发达国家，但是希望在新兴领域方面缩小与之差距。•中国把新能源汽车产业作为“863”计划的一个项目。一、介绍•过去几年间，中国新能源汽车产业从研发向商业化和大规模生产转变。•混合动力汽车：2008年12月比亚迪F3DM上市；2009年6月长安杰勋上市。•2010年年底，中国六个主要的汽车厂商生产自主品牌的新能源汽车，分别是：一汽、上汽、东风、奇瑞、长安和比亚迪。一、介绍•同时，很多其他中国企业也开始投资混合动力汽车和纯电动汽车。•国外汽车公司（通用、丰田和本田）也都与中国公司一起生产混合动力汽车。•2009年科技部的汽车产业行动计划中已经表明：在2011年，生产混合动力和纯电动汽车应该达到50万量。一、介绍•在功能完善的市场中，新技术的研究方向是由市场信号来决定的。•目前传统汽车所消耗的石油能源的价格并不是非常昂贵，这并不能刺激新能源技术的开发，所以需要政府的政策来干预，通过税收和资金等方式来促使新技术的研发。一、介绍•运用政策代替市场机制来干预新兴技术时，会出现许多问题：什么样的政策是最有效果的；谁有权力去决定使用那些政策；哪些具有竞争力的技术是需要提升的；政策如何适应市场条件或者科技创新的新知识。（翻译的不准确）一、介绍•我们应该关注中国政府中不同部分之间的相互关系。•中国政府有一个明显的特征：包括了很多的部委，以及省市和区县等层级。二、中国新能源汽车产业发展现状•中国市场中销售的第一辆新能源汽车是2005年引进的丰田普锐斯。•到了2010年，中国市场中有了另外9种新能源客车型号，其中大约一半是国内品牌。•混合动力汽车的价格是传统汽车的好几倍，令消费者望而却步。•中国政府为了减少与国际技术前沿的差距，给新能源汽车领域提供了很多支持。二、中国新能源汽车产业发展现状•2.1第一阶段，2001-2009：开始研究电动、燃料电池和混合动力汽车。•863计划从01年开始的未来10年中，给中国汽车厂商、高校和科研机构提供20亿的研发资金。•863计划为3个横向和3个纵向计划提供资金。横向计划：混合动力、燃料电池和纯电动汽车。纵向计划：汽车控制系统、发动机驱动系统和燃料电池技术。二、中国新能源汽车产业发展现状•2.2第二阶段，2009-2010：为公共服务部门提供混合动力和纯电动汽车。•推出了2个政策：09年1月的《汽车产业调整和振兴规划》和《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》。二、中国新能源汽车产业发展现状•2.3第三阶段，2010年：向私人消费者提供混合动力和纯电动汽车。•四部委联合发布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，宣布对私人消费者购买新能源汽车进行补贴。•5个城市作为补贴试点城市。•地方政府也出台了私人消费者购买新能源汽车的补贴政策。三、新能源汽车产业的参与者•中央政府是中国新能源汽车领域的主导者。•最主要的参与者为汽车制造商。•其他参与者主要有：高校及研究机构、零部件生产商和一些工业组织。•中国私有企业在这方面起的作用不大。三、新能源汽车产业的参与者•3.1政府组织•中国的政府组织：中央政府、2个层级的地方政府：省级和市级。每一类政府组织都有几个参与者。三、新能源汽车产业的参与者•3.1.1中央政府•中央政府有两方面的职能：规定了新能源汽车产业优先发展和投资合法化，政府为新能源汽车产业的发展制定政策、提供资金支持。•中央政府有4个主要部委共同制定了NEV的政策框架，分别是科技部、国家发改委、工信部和财政部。其他一些部委也参与这一领域的发展，有环保局、国家规划委员会和国家经贸委。三、新能源汽车产业的参与者•3.1.2地方政府•省级和市级政府都参与了NEV产业的发展。•一些省级政府成为这一产业的重要股东。三、新能源汽车产业的参与者•3.2产业组织•3.2.1汽车制造产业•中国汽车制造业高度分散，包含200多家汽车制造商。汽车制造商的产量不平均，前10个生产商占有了80%多的产量。•汽车制造商在未来面临重组和兼并的可能。三、新能源汽车产业的参与者•3.2.1.1中央政府控制的企业•分别是：一汽、东风汽车和长安汽车。•3.2.1.2地方政府控制的企业•分别是：上汽、北汽、奇瑞和广汽。•3.2.1.3私人所有的企业•分别是：比亚迪和吉利。比亚迪在高储能电池技术方面有核心优势，吉利通过收购沃尔沃汽车来加强NEV的技术。三、新能源汽车产业的参与者•3.2.2研究机构•中国很多著名的大学都建立了新能源技术的研究中心。有北京理工大学、清华大学、同济大学。•其他数十个中国大学也都在开展新能源技术和交通方面的项目。三、新能源汽车产业的参与者•3.2.3相关产业•电池产业方面共有大概15个国内企业。•国有汽车制造商通常与国内外电池供应商合作，但是比亚迪和吉利很少与国内电池提供商合作。比亚迪使用自己的电池，吉利与外国企业合作。•国家电网把充电设备的设计、建设和运营定为今后的战略目标。国家电网和其他电网公司决定一起挑战主要石油公司在零售燃料市场的统治地位，但是主要石油公司也同样投资新能源的基础设施。三、新能源汽车产业的参与者•3.3消费者•消费者可以分为两个类型：公共服务部门消费者和私人消费者。由于来自中央政府的压力，公共服务部门消费者占据了中国NEV需求的主体。四、NEV领域的合作与竞争•4.1合作•新能源领域是7个战略性领域之一，具有非常重要的战略意义。•中央政府鼓励各级政府、研究机构、汽车制造商和零部件供应商之间互相合作。同时，汽车制造商和零部件供应商之间也存在着竞争。四、NEV领域的合作与竞争•4.1.1政府部门内的合作•部委间有紧密的合作和协作。•中央政府是政策的制定者，地方政府负责实施政策，但是省市级政府制定政策也有一定的独立空间。•省市级政府为了自身的利益，在某些情况下也尝试着去影响中央政府朝着有利于它们的方面来调整政策。四、NEV领域的合作与竞争•4.1.2政府与产业之间的合作•政府和产业之间的合作主要通过产业联盟来实现，这些产业联盟的成立是为了促进NEV领域的发展。•这些联盟由政府资助，中央和地方政府都参与了联盟的建设。•例如：电动汽车产业联盟是中国最大的NEV产业联盟，由国资委推动成立。四、NEV领域的合作与竞争•财政对这些联盟提供较大的资金资助，其中，电动汽车产业联盟在2010年受中央政府资助已达13亿元。•这些联盟在一定程度上能够影响政策的制定。•国企组成了这些产业联盟的核心。•电动汽车产业联盟由3个中央所有的汽车制造商控制，在交通、电力、石油和航天领域的另外13个央企是该联盟的成员。四、NEV领域的合作与竞争•北京联盟仅次于国家联盟，北汽是唯一参与的汽车制造商。•不同联盟之间的沟通和交流是通过央企来进行的，因为它们都是电动汽车领域联盟的成员，同时也会参与一些地方联盟。•除了国有汽车制造商能够影响政府的决策，其他的一些大型国企同样也能影响政策的制定。四、NEV领域的合作与竞争•私人所有的汽车制造商中，只有比亚迪加入了产业联盟。•私人公司能够得到地方政府的支持，地方政府能够游说更高级政府的决策。四、NEV领域的合作与竞争•4.2竞争•4.2.1地方政府间的竞争•地方政府选择不同的战略去支持当地NEV产业的发展。•4.2.2产业内部的竞争•中央所有的汽车制造商之间存在竞争，同时和地方政府所有的汽车制造商之间也存在竞争。四、NEV领域的合作与竞争•产业联盟之内存在竞争，特别是联盟内有多家汽车制造商。比如：电动汽车产业联盟中的一汽、东风、长安在混合动力和纯电动汽车方面都有自己的特点有优势，在市场上都是直接的竞争对手。•在相关领域方面的竞争也很激烈，特别是充电领域，包括电力和石油公司。四、NEV领域的合作与竞争•充电站和相关技术标准的竞争很激烈。•每个企业都在使用自己的技术标准建设充电站，国家标准还处于观望之中。五、讨论•5.1政府和市场力量之间的平衡：新能源汽车产业未来的发展方向是什么？•中央政府不仅通过资助选择研究项目来影响研发方向，同时还通过确定技术标准和影响市场需求来影响研发方向。•中央政府同时引进了一些示范项目和推进计划去建立新能源汽车市场，使得汽车制造商大规模生产、实现规模经济成为可能。五、讨论•5.2是否有可能去平衡中国新能源汽车产业的合作与竞争？•中国政策制定者在NEV产业面临的困境之一是：如何找到NEV产业合作与竞争的平衡点。•规模经济在技术发展方面具有重要作用，通过整合国内主要汽车制造商的资源，才有可能与NEV产业其他参与者平等竞争。五、讨论•竞争对于产业效率具有重要作用。•中国政府意识到NEV产业技术方向有很大的不确定性，正是因为这种不确定性，才鼓励了这一产业主要参与者要具有多样性。•横向的联盟将会是最难协调的，因为参与的企业代表了不同的技术解决方案。五、讨论•5.3私人汽车制造商将发挥什么样的作用？•私人汽车制造商和国内高校、研究机构以及零部件供应商合作是比较困难的，因为后者已经加入了电动汽车产业联盟。•私人汽车制造商因此被迫考虑用国际化，比亚迪通过自身先进的电池技术与国外参与者建立战略性合作伙伴关系。吉利通过收购沃尔沃来推动相关技术的研发。六、总结•中国政府领导中国NEV产业的发展，通过不同的政策来激励相关企业和研究机构去发展新能源技术，从而使中国成为NEV产业的领头羊。•中国汽车产业具有高度的分散性，NEV产业的重要参与者都是国有企业，有人认为应该促进合作，集中资源，共同研发。也有人认为竞争能够提高技术研发的效率。六、总结•中国对这一困境的解决方法是通过建立许多产业联盟。鼓励合作（联盟内部）和竞争（联盟之间），作为该产业发展自相矛盾驱动力的妥协。•产业联盟中最大的电动汽车产业联盟和其他联盟不同，在这一个联盟中存在着所有的央企，可能会更难控制，因为这些企业都有自己的技术标准。六、总结•私人汽车制造商被迫转向国际市场，通过自身的技术与国外汽车制造商建立战略合作伙伴关系，也可能通过购买国外技术和销售网络。•因此，中国NEV产业未来一方面是多个央企技术标准的竞争，另一方面是中国私人汽车制造商和外国技术合作的风险。