中国海运集团总公司)3亿元备用信用证授信(改)

j1授信审查审批综合意见一、分行申请方案客户名称中国海运（集团）总公司评级A级（2016年3月20日）申报机构上海分行所属行业水上运输业-航运业授信产品1：专项授信申请金额1：融资性保函-备用信用证期限1年(被保证人单笔期限不高于2年）利(费)率费率不低于0.8%年，执行同业的0保证金标准。担保方式信用还款计划概要持续条件持续的评级、负债率等贷后管理要求我行现有授信额度各产品授信额度之和我行现有授信余额各产品授信敞口余额之和审查报告质量B调查报告质量B分行信审会意见提示总行相关部门意见（一）现有收益及预期情况分析。中国海运（集团）总公司（下称中国海运集团）是上海分行2015年新营销客户，目前无业务往来，本次申请专项授信，用于开立备用信用证。为其全资子公司中国海运（香港）控股有限公司及其下属子公司在境外银行借款提供增信。并以此为切入点为后续公司发债等合作业务奠定基础，从而推动与公司的资产、负债、中间业务发展。初步分析本次的业务合作回报率主要如下：j2二、总行信审意见（一）初审意见经审查，本次融资性保函申请人中国海运（集团）总公司是中央国资委直接领导和管理的重要国有骨干企业之一，拥有国内第二大运输船队，经营稳定，具备一定的偿债能力和盈利能力。建议对其专项授信3亿元人民币，用于公司开立融资性保函（具体用信产品为开立备用信用证），期限一年，担保方式信用，专项用于申请人下属子公司中国海运（香港)控股有限公司及其下属企业境外银行借款提供融资性担保，单笔被担保业务期限不超过2年。开立备用信用证免保证金，手续费收费执行不低于0.8%年。管理要求：1、开立融资性保函项下备用信用证需严格审查业务背景，境外借款限用于中国海运（香港)控股有限公司自身及其下属子公司日常经营周转等正常用途，不得以任何形式将资金调拨回境内。2、优先采用我行标准格式备用信用证，若备用信用证采用非标准文本格式，须经总、分行法律事务部门按照法律审查授权权时间公司业务收益日均结算存款日均保证金存款日均贷款余额日均银票余额公司网银交易量银票贴现量贷款利率拨备调整后日均风险资产收益率现有100000预期15000000050000时间零售业务收益国际业务收益资金资本业务收益黄金租赁(时点余额)代发工资（累计）储蓄存款（日均）个人网银交易量收付汇量其他结售汇其他现有00000000预期200010000005000000j3限审核确认；3、按照信银办发（2015）648号《关于进一步加强内保外贷授信业务风险管理的通知》加强管理，密切关注融资性保函所担保的境外借款合同中规定的触发保函赔付条款，发现汇率风险等产生保函赔付风险，应及时联合境外贷款方提示借款人履行借款合同义务，降低我行保函赔付风险；4、按照《中信银行融资性对外担保业务管理办法》及“关于转发《国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知》的通知”等相关文件执行，防范合规风险、法律风险和操作风险;5、加强贷后管理，定期回访企业，掌握申请人和被担保人的经营、财务、资金情况，重点关注在建船舶规模、主要航线需求变动、成本上升（油料、港口费用）等因素对企业经营业绩的影响，同时密切关注航运业整体风险、企业他行授信变化、股权投资和固定资产投资的回报情况，防范授信风险;6、如果融资性保函项下币种与境外借款币种错配，须做好相应外汇交易结构安排，防止汇率风险。（二）复审意见（三）上会方案三、申请人基本情况、实际控制人与股东背景客户名称中国海运（集团）总公司评级A级（2016年3月20日）j4所属集团国务院国有资产监督管理委员会成立时间1997年7月1日注册地总部设在上海市东大名路700号法人代表许立荣最终实际控制人国务院国有资产监督管理委员会注册资本77.36亿元实收资本77.36亿元是否老客户新营销客户与我行业务合作年限新营销客户存量授信额度0余额0前三大股东前三大主营业务第一大股东名称:国务院国有资产监督管理委员会比例:100%主营业务1:航运业比例:60.78%主营业务2:航运相关产业比例:19.31%主营业务3:工业制造业比例:8.33%合计比例合计:合计比例合计:（一）申请人概况中国海运集团组建于1997年7月1日，总部设在上海，注册地址：上海市东大名路700号。公司是重组了广州海运（集团）有限公司（原交通部直属广州海运管理局）、上海海运（集团）公司（原交通部直属上海海运管理局）、大连海运（集团）公司（原交通部直属大连海运管理局）以及中交船业公司而来。中国海运集团是中央国资委直接领导和管理国有骨干企业之一。是以航运为主业特大型综合性企业集团。中国海运主营集装箱运输、油品运输、散货运输、旅客运输、汽车船运输、特种运输等，目前正积极开展LNG（液化天然气）运输业务。近年来，中国海运围绕航运主业，积极拓展码头经营、综合物流、船舶代理、船舶修造、集装箱制造、供应贸易、金融投资、等相关业务领域，j5已形成完整的业务体系。据调查，从成立至今，中国海运集团已发展成为我国航运行业的龙头企业之一，拥有国内第二大运输船队(第一大海运运输集团为中国远洋运输（集团）总公司，通过其官网获知，其拥有和经营700余艘现代化商船，5100多万载重吨）。其中油运和货运业务在我国沿海远洋运输市场上占有较高的份额；集装箱、油轮、干散货三大主力船队的规模均跻身世界前列。通过公司官网获知，目前，中国海运集团拥有各类船530余艘，3600万载重吨，集装箱载箱位61.3万标准箱。集团年货物运输完成量近4.9亿吨、1207万标准箱，在国家能源和进出口贸易中发挥了重要的运输支持和保障作用，在国际航运业具有较高知名度和较强竞争力。截至截至2014年三季度末，公司总资产为1963.17亿元，总负债为1187.03元，资产负债率为60.46%，所有者权益776.14元（含少数股东权益）。公司实现营业收入592.14亿元，较2013年同期增长17.12%,净利润16.31亿元,较2013年全年亏损4.5亿元，增加20.81亿元。（二）公司股东出资及公司主要下属企业情况主要股东名称实际投资金额持股比例（％）主营业务国务院国有资产监督管理委员会7,736,363,219.89100%备注：2003年10月21日，根据国务院办公厅（2003）88号《关于公布国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知》，通知中中国海运集团排序为第40，中国海运集团由国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责，中国海运的出资人和实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。j6中国海运集团出资结构图47.48%46.36%27.72%100%100%100%100%100%调查反映，截止2013年年末，中国海运集团下属子公司493家，主要企业构成见上表的出资结构图，主要子公司如下：公司名称注册资本(万元)持股比例（%）主营业务资产规模(单位:亿)资产负债率（％）营业收入(单位:亿)本年净利润(单位:亿)中海集装箱运输股份有限公司1168312.5047.48*集装箱运输535.4153.53362.3310.85中海发展股份有限公司340455.2346.36油品运输和干散货运输657.565.6123.344.03广州海运（集团）有限公司313890.20100陆岸产业经营管理218.7119.085.9714.66中海工业有限公司573965.78100修船造船186.7564.0427.63-8.96上海海运（集团）公司129249.61100船舶运输,修理59.8410.514.220.75中海汽车船运输有限公司10000100汽车船运输1.6288.272.49-0.48中海国际船舶管理有限公司20000100国际船舶管理9.6869.427.930.22中海（海南）海盛船务股份有限公司58131.5827.72特种货物和干散货运输64.6861.9910.44-1.79中海网络科技股份有限公司1064055.81智能交通系统开发10.5135.77%5.50.53中海集团物流有限公司57080100提供物流服务25.2857.5142.911.07中海集团国际贸易有限公司5000100贸易,船务经纪3.1349.21.80.12备注:中国海运拥有中海集运47.48%的股份、拥有中海发展46.36%的股份、拥有中海海国务院国有资产监督管理委员会100%中国海运（集团）总公司中海集装箱有限公司中海发展股份有限公司中海海南海盛船务股份有限公司广州海运（集团）有限公司中海工业有限公司上海海运集团公司中海国际船舶管理有限公司中国海运（香港）控股有限公司j7盛27.72%的股份，均不足半数，纳入合并范围的原因在于中国海运对此三家公司拥有实际控制权。1、中海集装箱运输股份有限公司中海集装箱运输股份有限公司（中海集运）为中国海运集团下属专营集装箱运输的子公司，主要从事集装箱运输及相关业务的多元化、国际化经营企业。公司成立于1997年，总部设在中国上海，是一家在香港、上海两地上市的公司。经营范围涉及集装箱运输、船舶租赁、揽货订舱集装箱制造等领域。公司于2004年6月16日，成功在香港上市（H股股票代码2866）。2007年12月5日，在上海证券交易所发行A股23.37亿（A股股票代码601866），增资后实收资本66.2亿元，总股本116.83亿股。截至2013年12月末，中国海运的持股占比为47.48%。通过查询上市企业公开信息，截至2014年年末，中海集运的总资产为535.41亿元，总负债为286.64亿元，所有者权益为248.77亿元。2014年营业收入362.33亿元，较2013年的343.41亿元增加18.92亿元,净利润10.85亿元,较2013年同期的亏损26.61亿元，增加37.46亿元,净利润成功扭亏为赢主要是由于运价稳中略有回升以及燃油成本的下降。2、中海发展股份有限公司中海发展为中国海运下属专营油品运输和干散货运输的子公司。2002年5月中海发展在上海证券交易所增发了3.5亿股A股（A股股票代码600026）。2008年4月2日，公司发行可转换债券转增j8股本7,855.227万股，转增后公司总股本为34.046亿股，中国海运从原持股比47.46％变更为46.36％通过查询上市公司公开信息，公司2014年年末总资产为657.5亿元，总负债为431.03亿元，所有者权益226.48亿元，资产负债率为65.55%。截止2014年公司累计实现营业收入为123.34亿元，较2013年的113.92亿元上升，9.42亿元，实现净利润4.03亿元较2013年亏损22.82亿元上升了26.85亿元。公司在2014年实现了扭亏为盈，主要是运价一定幅度提升及成本中的油料成本下降，公司盈利增强。3、中海（海南）海盛船务股份有限公司中海海盛为中国海运下属主营特种货物和干散货运输的子公司，公司主营国内、国际沿海煤炭、铁矿石、粮食等大宗散货及液体化学品等特种货物的海上运输业务。并于1996年在上海证券交易所上市（A股股票代码600896）。截至2013年末，中国海运集团持股比例为27.72%。2014年末，中海海盛总资产64.68亿元，总负债40.1亿元，所有者权益24.58亿元，资产负债率为61.99%。截至2014年末，公司营业收入10.44亿，较2013年的10.43上升了0.01亿元，净利润为-1.79亿元，较2013年同期盈利0.24亿元下降了2.03亿元。4、中海网络科技股份有限公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2010]825号《关于中国海运（集团）总公司与上海船舶运输科学研究所重组j9的通知》批准，上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船研所”）于2010年整体并入中国海运，中国海运通过上海船研所拥有上市公司上海交技发展股份有限公司55.81%股权，合计持股0.59亿。中海网络科技股份有限公司（股票简称“中海科技”，股票代码002401）。中海科技是我国最早进入智能交通系统集成领域的企业之一，也是目前国内提供智能交通系统集成项目解决方案的主要供应商之一，主要从事智能交