XXXX年毕马威全球汽车业高管调查

毕马威国际2012年毕马威全球汽车业高管人员调查开拓未知领域保持增长步伐kpmg.com/automotive鸣谢全球汽车业高管人员调查是毕马威国际就全球汽车业现状和未来发展趋势所做的年度分析。本年度调查访问了200名来自全球领先汽车公司的高管人员，包括汽车制造商、供应商、代理商、金融服务机构，亦首次包括了交通服务供应商。调查收集的回应对读者相当具有启发性，我们衷心感谢所有付出宝贵时间参与调查的受访者。我们特别感谢以下高管人员接受我们的深度访问并提供深刻的见解：(按公司名称首字母顺序排列)AndréStoffels博士战略主管奥迪StevenBridgeland嵌入式视窗高级产品经理微软MoritzPawelke、MeghanBested和MarthaCollyer对本调查贡献良多，特此致谢。2012年毕马威全球汽车业高管人员调查©2012毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)—瑞士实体。毕马威独立成员所网络中的成员与毕马威国际相关联。毕马威国际不提供任何客户服务。成员所与第三方的约定对毕马威国际或任何其他成员所均不具有任何约束力；而毕马威国际对任何成员所也不具有任何上述约束力。版权所有，不得转载。前言设想一个居住在北京、圣保罗、纽约、伦敦或孟买这类超级大都市的居民某天走出公寓，在智能电话的引导下，找到最近的可共享电动汽车，打开车门并发动引擎。甫入车厢，交通情况报告、列车时刻表、来自邮箱的语音信息和心爱乐队的新专辑样带便源源送上。MathieuMeyer汽车业环球主管她开车到车站，乘火车到机场，登机，一切都环环相扣，因为这个旅程的每个环节都已通过单一“交通服务供应商”预订和付款。到达目的地后，她乘坐另一辆共享汽车继续旅程。在崭新的城市体验里，如何确定公司自身的角色，汽车业的高管人员还有很多的构想空间。汽车业的大型公司需要找出最佳方法开发有助提高未来收益的技术，这种技术可能是燃料电池或电池电动车的电子零件，可能是城市概念车的轻型车身材料，也可能是为未拥有汽车的“网络世代”提供车内增值服务的软件。在毕马威的第13份全球汽车业高管人员年度调查中，我们将深入了解这个行业如何应对新兴国家实力增强及全球持续出现产能过剩等趋势。在本年度的调查中，受访的世界领先汽车公司高管人员代表了代工商(OEM)、供应商、经销商等各种传统汽车行业利益相关者的观点，同时一些声称在汽车行业占一席之地的新商家，包括交通服务供应商、信息技术及通讯公司也接受了访问。他们的回应对探讨汽车业的未来发展裨益良多。最后，作为毕马威新任汽车业环球主管，我想感谢前任主管DieterBecker。他对汽车业的深刻见解、超前思维及充沛干劲奠定了毕马威汽车行业，促成了本报告的顺利发表。祝他在毕马威咨询服务的新职位工作顺利。©2012毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)—瑞士实体。毕马威独立成员所网络中的成员与毕马威国际相关联。毕马威国际不提供任何客户服务。成员所与第三方的约定对毕马威国际或任何其他成员所均不具有任何约束力；而毕马威国际对任何成员所也不具有任何上述约束力。版权所有，不得转载。2012年毕马威全球汽车业高管人员调查©2012毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)—瑞士实体。毕马威独立成员所网络中的成员与毕马威国际相关联。毕马威国际不提供任何客户服务。成员所与第三方的约定对毕马威国际或任何其他成员所均不具有任何约束力；而毕马威国际对任何成员所也不具有任何上述约束力。版权所有，不得转载。目录摘要02宏观分析：市场趋势交通性质的改变04新科技电动汽车随处可见——驾驶电动汽车却未普及12新城市交通概念城市汽车改头换面19网络汽车的解决方案铺设信息高速公路汽车作为通向网络世界的门户25零售业趋势服务导向的聚焦及新科技融资29合作与联盟共同面向将来32新兴市场金砖四国继续保持其地位——而中国出口正蓄势待发37产能过剩无法摆脱产能过剩过度生产将困扰汽车业45结论在汽车业的新形势中如何脱颖而出？52关于调查56©2012毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)—瑞士实体。毕马威独立成员所网络中的成员与毕马威国际相关联。毕马威国际不提供任何客户服务。成员所与第三方的约定对毕马威国际或任何其他成员所均不具有任何约束力；而毕马威国际对任何成员所也不具有任何上述约束力。版权所有，不得转载。摘要ˆ㬽ⳤ䎀㦰㸋⧨㬱⺇⿏䇑㼍⧖㑟㬚䇤ゑ㪉ェ᱋᱋㲹⢑㬨䊻㾣㾬㬱⧂⭥⺛カⰝ㬱㏐ˆ㸕㎕㛋᷍㆑䓊㯥⺛㣒䊻⭥⧨㬱ㅜ㵉ⴟ㹒㋮⿈〚㭞㋪⫐䄻㦬ˆ㬽ⳤ䎀㠻⫞㵉䁗᱃㾦㻃ゝ㭖᱃㗞㳆ゑ䈊㎷⥛䄖䈌㡜⧖㾱䄖㼁ㆂ⼰ˆ㸕㎕⭥㋮⿈㦛㠻㶜㡜⧖ゑ㾦㻃⿐ㆃ㉗Ⳟ➙㼁ⶉ㼁⧪ˆⰵ䇻⢅⿐䐱⭥ゝ㭖䐽㠻᷍㚄㌊⿐㬨䔏ゲⳕ䇇ˆ⫔ⱁ㭞㬽ⳤ䎀㬴ⴟ㹒䐫㑠㸋䇑㼍⹛㕓㉗Ⰹ⭥䑘䄋䅓㯹ˆ⮈䓴㒄ミ㦻䓫䊞㎕䊞㬽⭞䐹㬴ˆ㬽ⳤ䎀㬴」⼰Ⱀ㑇㡜⧖㸋䔏ゲ䐱㠻ㆃ㉗Ⳟ➙ˆ㬽ⳤ䎀㼁㾦䊻㛋᷍㦝㑰⮈⧹⡩⮈⧹⮈Ⱀ⧖㹝䅞ⷝⱁ⭥㼜Ⳳ㿉㤔ˆ⭞㛋᷍䊻㝘㗡㦶ゑ᱑㆑䓊㯥⺛᱒㬱⧂⭨エ⭥㾣⮈Ⱀ㡜⧖ㅌ⫐㶓㑟ˆ㬽ⳤ䎀䊅ェ⮈䓴㒄ミ⹊䇇㩭ㅌ䊻ゼ䐖㑕䐱㬶䅇ⴂ⽒ˆ2(0⧈㩭ㅌ䅞㒍ゼ䐖㑕᷍㪖䐢䅞㒍㾣ゝ㭖⮈Ⱀ】⧖⼮㶙㕈䄵ゑㅜ㵉ⴟ㹒䓃ᷛ➺⳷⡩㸋ㅴ㆝䐖7,0(ᷛ㵉䁗᱃㾦㻃ゝ㭖᱃㗞㳆⼮䈊㎷䓫㑰㎕䊕ᷛ㛋⡰㕎㶟㦌㤓㡜⧖䄖ⷀ⹽㦬䊒⮘⥊⪕㾣⧨㬱ㅜ㵉ⶦ㛏㦶㤘㒘㾱㶙㕈㠶ゑ䎞ⶥ⢅㼜Ⳳ䎀㾱㸋㒄㬼䄖ᷛⴟ㹒⭝㼓ゑ㦻䓫⭥⮈䓴㒄ミˆ㬽ⳤ䎀㦰㸋㗡⺛䔘㸋⺞Ⱙ⧪㭍⭥㬱⧂᷍⤃⤜㚽ⳕ䇔㻷㬖㤊㌗᷍⭣⺛⼮㦶⡟㆕㰇㡅⽔ˆ㬽ⳤ䎀㦰㸋䐱⺛ㅌ䊻㛋⧪㸋㆑䓊㯥⺛䐱䔏⺞Ⱙⳃ䍚⭥㬱⧂᷍➮㹘⪯䐏ˆ⭞㛋᷍㦌㤓㡜⧖㬱⧂䊅ェ⺞Ⱙ㪛⥛䐢⥛㚽⺞㬄ゑ⺞㑠㪛⥛㸫㳃㩱㸕ㆃ㉗⮈Ⱀ㡜⧖㦵㘇ⰵ㳕䍞2(0⧈㩭䑘⭝䐹䎜⭥ゼ䐖㑕㾣㾬㬱⧂㬖㑇䋗⧅ˆ㬽ⳤ䎀㦰㸋⭞㛋⧪㭍㬱⧂䈌㾣㾬㬱⧂ㅌ。ㅴ⺍ˆ㆑䓊㯥⺛㼛㬼䊅⥃ᷛ㛋㼛㑠䊝㸋㶓㑟㡜⧖ˆ㬽ⳤ䎀䊅ェㅹ䐢㛋䐱⺛⨗㋻㡜⧖䊻㶓㑟䄵㩰㋋㵹㸕䐋㒍䈓⡄⧷䋗⧅⤞Ⳇˆ㬽ⳤ䎀㋝㔨ⳃ䍚㾣⥛㠘ゝ㭖䔘㸋ⳃ䍚⭥䑘䄋⥀㔵ˆ㬽ⳤ䎀ㅌ⼰䓫㡔䄖ゑ⹌㯟⼰䔘㬴㸋⨗⥛㾣⥛㠘ゑゝ㭖⭥㬸䁂⥀㔵⼰䓫㡔䄖ゑ㑋㗬⼰䔘㬨⿐Ⳓ㸋ビ⭥䔏⼤Ⳟ➙2|2012年毕马威全球汽车业高管人员调查©2012毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)—瑞士实体。毕马威独立成员所网络中的成员与毕马威国际相关联。毕马威国际不提供任何客户服务。成员所与第三方的约定对毕马威国际或任何其他成员所均不具有任何约束力；而毕马威国际对任何成员所也不具有任何上述约束力。版权所有，不得转载。ˆ㬽ⳤ䎀㦰㸋⧨㬱⺇⿏䇑㼍⧖㑟㬚䇤ゑ㪉ェ᱋᱋㲹⢑㬨䊻㾣㾬㬱⧂⭥⺛カⰝ㬱㏐ˆ㸕㎕㛋᷍㆑䓊㯥⺛㣒䊻⭥⧨㬱ㅜ㵉ⴟ㹒㋮⿈〚㭞㋪⫐䄻㦬ˆ㬽ⳤ䎀㠻⫞㵉䁗᱃㾦㻃ゝ㭖᱃㗞㳆ゑ䈊㎷⥛䄖䈌㡜⧖㾱䄖㼁ㆂ⼰ˆ㸕㎕⭥㋮⿈㦛㠻㶜㡜⧖ゑ㾦㻃⿐ㆃ㉗Ⳟ➙㼁ⶉ㼁⧪ˆⰵ䇻⢅⿐䐱⭥ゝ㭖䐽㠻᷍㚄㌊⿐㬨䔏ゲⳕ䇇ˆ⫔ⱁ㭞㬽ⳤ䎀㬴ⴟ㹒䐫㑠㸋䇑㼍⹛㕓㉗Ⰹ⭥䑘䄋䅓㯹ˆ⮈䓴㒄ミ㦻䓫䊞㎕䊞㬽⭞䐹㬴ˆ㬽ⳤ䎀㬴」⼰Ⱀ㑇㡜⧖㸋䔏ゲ䐱㠻ㆃ㉗Ⳟ➙ˆ㬽ⳤ䎀㼁㾦䊻㛋᷍㦝㑰⮈⧹⡩⮈⧹⮈Ⱀ⧖㹝䅞ⷝⱁ⭥㼜Ⳳ㿉㤔ˆ⭞㛋᷍䊻㝘㗡㦶ゑ᱑㆑䓊㯥⺛᱒㬱⧂⭨エ⭥㾣⮈Ⱀ㡜⧖ㅌ⫐㶓㑟ˆ㬽ⳤ䎀䊅ェ⮈䓴㒄ミ⹊䇇㩭ㅌ䊻ゼ䐖㑕䐱㬶䅇ⴂ⽒ˆ2(0⧈㩭ㅌ䅞㒍ゼ䐖㑕᷍㪖䐢䅞㒍㾣ゝ㭖⮈Ⱀ】⧖⼮㶙㕈䄵ゑㅜ㵉ⴟ㹒䓃ᷛ➺⳷⡩㸋ㅴ㆝䐖7,0(ᷛ㵉䁗᱃㾦㻃ゝ㭖᱃㗞㳆⼮䈊㎷䓫㑰㎕䊕ᷛ㛋⡰㕎㶟㦌㤓㡜⧖䄖ⷀ⹽㦬䊒⮘⥊⪕㾣⧨㬱ㅜ㵉ⶦ㛏㦶㤘㒘㾱㶙㕈㠶ゑ䎞ⶥ⢅㼜Ⳳ䎀㾱㸋㒄㬼䄖ᷛⴟ㹒⭝㼓ゑ㦻䓫⭥⮈䓴㒄ミˆ㬽ⳤ䎀㦰㸋㗡⺛䔘㸋⺞Ⱙ⧪㭍⭥㬱⧂᷍⤃⤜㚽ⳕ䇔㻷㬖㤊㌗᷍⭣⺛⼮㦶⡟㆕㰇㡅⽔ˆ㬽ⳤ䎀㦰㸋䐱⺛ㅌ䊻㛋⧪㸋㆑䓊㯥⺛䐱䔏⺞Ⱙⳃ䍚⭥㬱⧂᷍➮㹘⪯䐏ˆ⭞㛋᷍㦌㤓㡜⧖㬱⧂䊅ェ⺞Ⱙ㪛⥛䐢⥛㚽⺞㬄ゑ⺞㑠㪛⥛㸫㳃㩱㸕ㆃ㉗⮈Ⱀ㡜⧖㦵㘇ⰵ㳕䍞2(0⧈㩭䑘⭝䐹䎜⭥ゼ䐖㑕㾣㾬㬱⧂㬖㑇䋗⧅ˆ㬽ⳤ䎀㦰㸋⭞㛋⧪㭍㬱⧂䈌㾣㾬㬱⧂ㅌ。ㅴ⺍ˆ㆑䓊㯥⺛㼛㬼䊅⥃ᷛ㛋㼛㑠䊝㸋㶓㑟㡜⧖ˆ㬽ⳤ䎀䊅ェㅹ䐢㛋䐱⺛⨗㋻㡜⧖䊻㶓㑟䄵㩰㋋㵹㸕䐋㒍䈓⡄⧷䋗⧅⤞Ⳇˆ㬽ⳤ䎀㋝㔨ⳃ䍚㾣⥛㠘ゝ㭖䔘㸋ⳃ䍚⭥䑘䄋⥀㔵ˆ㬽ⳤ䎀ㅌ⼰䓫㡔䄖ゑ⹌㯟⼰䔘㬴㸋⨗⥛㾣⥛㠘ゑゝ㭖⭥㬸䁂⥀㔵⼰䓫㡔䄖ゑ㑋㗬⼰䔘㬨⿐Ⳓ㸋ビ⭥䔏⼤Ⳟ➙2012年毕马威全球汽车业高管人员调查|3©2012毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)—瑞士实体。毕马威独立成员所网络中的成员与毕马威国际相关联。毕马威国际不提供任何客户服务。成员所与第三方的约定对毕马威国际或任何其他成员所均不具有任何约束力；而毕马威国际对任何成员所也不具有任何上述约束力。版权所有，不得转载。面对提升燃料效率的呼声日趋高涨，大多数人自然将电动汽车视为汽车业刻不容缓的发展趋势。其中又以电池电动汽车最受青睐，燃料电池驱动汽车位列其次。面对城市化发展，城市居民需要适应特殊环境的车辆，这就能说明为什么城市化设计将成为未来汽车产业的第三大重要趋势。此外，由于城市力求减少污染及堵车，购买汽车将逐渐受到限制，并非人人都能成为车主。再进一步考虑，即使车辆设计已适应城市生活习惯，并不是人人都愿意拥有自己的汽车。在这方面，智能交通服务，如共享汽车就不应该被忽视。尽管电子交通无所不在，受访者也只将此模式视为未来10至15年的第四大重要趋势。宏观分析：市场趋势交通性质的改变另一个日渐重要的领域是融资及出租选择，特别是在新兴市场，中产阶级不断壮大，而为他们提供金融及租赁服务的潜力却几乎未被发掘。随着越来越多的汽车不断与真实和虚拟世界相互影响，网络汽车概念也同样列入汽车制造商的日程表。这种趋势不仅可提高车辆安全，而且还可以提高市场普及程度。环境保护、城市化发展及消费者行为转变都是影响全球汽车业的关键因素。毕马威2012年全球调查显示，汽车产业持续面对着环境保护、城市化发展及消费者行为转变等挑战，因此急需为未来的交通找到全新模式。前述问题已成为全球普遍现象，四分之三(75%)的受访者相信成熟市场和新兴市场将会在2025年接轨。4|2012年毕马威全球汽车业高管人员调查©2012毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)—瑞士实体。毕马威独立成员所网络中的成员与毕马威国际相关联。毕马威国际不提供任何客户服务。成员所与第三方的约定对毕马威国际或任何其他成员所均不具有任何约束力；而毕马威国际对任何成员所也不具有任何上述约束力。版权所有，不得转载。⿘㈔⡄⿅ᷛ᱑㦝㑰㾈㔫⼮⿘⡄⡜㑱㸋䔏䐹䄋⭥⥛㠘㲹⮄᱒㤂䐫⤥㑰⮈⧹⮈Ⱀ⧖⹹ポ䅓㯹ㅜ㵉ⴟ㹒⧨㬱⿐ᷛ᱑䊻⫔⧨㬱䐱Ⱓ⧖ゑ䇱㻿⭥㵄⧖㋶ヅ䔏㬽⹹䓃᱒⤜ⰰ䓋⢅⭥㼜Ⳳ䎀㾱㸋ᷛ᱑㬡ㆈ䎞⪴⹛㕓⧖㑟⺞Ⱚ⭞㬚䇤⧖㑟᱒᱄᱑㼜Ⳳ䎀㠻㶜䊻⧖㏐㼎㬽⭞䈌䊻コ㏐᱃⹌㯟〓㬚䇤䐨㚽㬷〛㼁㵍⭥ⴟ㹒᱄᱒㦝㑰⮈⧹⮈Ⱀ⧖⪕㾣⭥⧨㬱ⶦ㛏⧖㪉ェㅜ㵉ⴟ㹒2(0䓵䇱㦻䓫ゑ䔃㑿㶙㕈⧖ⶦ㛏No6⮈Ⱀ㡜⧖⪕㾣⭥⧨㬱⧖㪉ェⶦ㛏㚻㦝〛㾂㾮⿐䑘䄋㤘㬧㬽ⳤ䎀㝦㸜㶙㕈⧖ⶦ㛏2(0䓵䇱㦻䓫ゑ䔃㑿No1No2No3No4No5䓫㑰㎕䊕ᷛ㛋⡰㕎㶟㦌㤓㡜⧖䄖ⷀ⹽㦬䊒⮘⥊㸕㎕㛋㡜⧖䄖䔏䐹䄋⭥ⳃ䍚㤘㬧2012年毕马威全球汽车业高管人员调查|5©2012毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)—瑞士实体。毕马威独立成员所网络中的成员与毕马威国际相关联。毕马威国际不提供任何客户服务。成员所与第三方的约定对毕马威国际或任何其他成员所均不具有任何约束力；而毕马威国际对任何成员所也不具有任何上述约束力。版权所有，不得转载。⭞㛋⧪㭍㬱⧂ㅌ䈌㾣㾬㬱⧂ㅴ⺍㰚䇱㬽ⳤ䎀㝘㗡㦶㬽ⳤ䎀᱑㆑䓊㯥⺛᱒㬽ⳤ䎀䓫㑰㎕䊕ᷛ㛋⡰