2016-2020年中国涂料行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国涂料行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述涂料是高分子化工的一个部门，属于精细化工行业。涂料广泛应用于国民经济的各个部门，如机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑以及国防尖端工业，以达到防护、装饰或其他功能方面的目的。进入21世纪以来，全球涂料市场高速发展。低迷的经济环境下，2014年全球油漆涂料增长3.9%，销售量达到4338万吨，共计销售额850亿英镑，约合1323亿美元。2014年的涂料销售中，建筑涂料的销售量为2169万吨，年销售额为635.04亿美元，占总销售额的48%；工业涂料销售量为1258.02万吨，年销售额为330.75亿美元。在全球良好的大环境下，中国涂料行业稳定增长。2011-2015年，涂料年产量从1079.51万t增至1717.57万t，增长1.59倍；涂料年利润从1839081亿元增至3084833亿元，增长1.68倍，是产量增长速率的1.07倍，说明中高档涂料产品比例增加较多。“十二五”期间，我国涂料行业取得了巨大的进步和发展。随着一批新材料、新技术的应用，以及涂料品种的规模化、产业化加速，我国涂料生产和加工技术跨入了世界先进行列。“十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对涂料的需求，完成“一带一路”、“中国制造2025”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性涂料需求，涂料行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。中投顾问发布的《2016-2020年中国涂料行业投资分析及前景预测报告》共十七章。首先介绍了国内外精细化工行业的发展，接着分析了国际国内涂料行业的现状，然后对涂料制造业的财务状况进行了详细的分析。随后，报告具体介绍了建筑涂料、汽车涂料、粉末涂料及其它涂料细分产品的发展情况，并对涂料的区域市场、竞争、营销及原辅料产业发展进行了细致的透析，然后对国内外重点企业进行了详细剖析，最后重点分析了涂料行业的投资及发展前景。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、工信部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国涂料工业协会以及国内外重点刊物等渠道，中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对涂料产业有个系统深入的了解、或者想投资涂料行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、全球涂料市场规模分析........................................................................................5二、中国涂料行业政策法规分析................................................................................6三、中国涂料行业运行现状........................................................................................9四、中国涂料行业发展的主要问题..........................................................................12五、中国涂料行业发展策略分析..............................................................................13六、2016-2020年中国涂料制造行业预测分析.......................................................14附：报告详细目录......................................................................................................17中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、全球涂料市场规模分析2014年全球油漆涂料增长3.9%，销售量达到4338万吨，共计销售额850亿英镑，约合1323亿美元。2014年的涂料销售中，建筑涂料的销售量为2169万吨，占行业总销售量的50%，年销售额为635.04亿美元，占总销售额的48%；工业涂料销售量为1258.02万吨，占行业总销售量的29%，年销售额为330.75亿美元，占总销售额的25%。在2014年共有14家公司的涂料销售超过10亿美元，三家公司的销售额超过100亿美元。油漆涂料市场之所以能日渐成熟并得到快速增长，其主要原因在于油漆涂料行业已从2008-2009年的全球经济衰退中复苏，平均每年上涨5%，直至2018年。这种温和的增长率在很大程度上推动了亚太地区新兴经济区域的强劲增长。尤其是亚太地区的中国和印度的消费量，已经从2008年开始持续猛增，高达约50%。油漆涂料行业可分为建筑/装饰、工业OEM和特种涂料三个市场。建筑涂料是最大的部分，其次是工业涂料和特种涂料，而工业涂料部分主要由工业生产和汽车OEM的增加而推动。从地理上看，亚太地区仍然是油漆涂料最大的消费地区，其次是欧洲，北美和拉丁美洲。2014年，亚太地区涂料销售量以47%领先，其中，中国占亚太涂料市场的58%，印度占13%；欧洲是第二大涂料消费地区，占全球总销售量的24%，随着俄罗斯、土耳其和其他东欧国家的快速增长，预计年增长将会达到2%；北美和拉丁美洲的涂料销售量分别占2014年总销售量的18%和6%。涂料制造商不断在市场上推出新的和技术先进的产品，并为客户制定特定的应用产品，满足客户的交货要求，并为客户提供技术援助，以及新产品技术和价格。领先的公司包括钻石涂料，PPG，SACAL和宣威，公司的重点是零VOC（挥发性有机化合物），以及客户需求特别高的绿色涂料。对油漆和涂料来说，需求量最大的是住宅楼，在2014年约占全球需求量的33.1%。2014年绿色涂料和纳米涂料的应用范围不断扩大，再加上中东和北非的油漆涂料市场日益增长，预计在未来几年内将有望打开市场。水性涂料是目前市场上主要消耗的油漆涂料，占约2014年全球需求的40%。溶剂型技术是市场上的第二大消耗类油漆和涂料。在环境法规的预测期内，溶剂型技术与挥发性有机化合物都将有所下降。由于汽车，电子和建筑方面的涂料需求不断增长，在预测期内，粉末涂料有望成为增长最快的涂料。在不久的将来，因为其他油漆和涂料的更高的需求，其它油漆和涂料，例如特种涂料，可能持续稳定增长的状态。2014年，全球涂料产量达到约3800万吨，产值近1000亿欧元。与早年的增长模式不同，自2012年以来，全球涂料产量增速超过GDP增速。这主要归功于亚太地区的增长，特中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页别是印度和中国推动了全球涂料需求的增长。2014年，亚太地区（APAC）涂料产量占全球的48%，欧洲、中东和非洲地区（EMEA）紧随其后，占29%，美洲地区（北美和拉丁美洲）排名第三，占23%。图表2014年全球涂料产量地区占比情况数据来源：世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）二、中国涂料行业政策法规分析“十二五”期间，随着涂料行业产量和销售额的稳步增长，国家相关部委对涂料及颜料行业给予新的支持，促使我国涂料行业相关政策法规及标准的制定工作持续推进并不断完善，推动了行业的产品结构转型与可持续健康发展。“十二五”期间，为规范行业发展，国家相关部委制定与出台了一系列涂料与颜料行业相关政策，涉及环保、安全及产业等诸多方面的政策法规，以下简要列出将在“十三五”期间持续影响行业的部分重点内容。（一）产业结构调整指导目录2011年3月国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，并于当年6月1日正式施行。此后，2013年2月国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版，并于当年5月1日起施行。此目录鼓励“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产；单线产能3万t/a及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料（人造金红石、天然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产”，对“新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万t/a以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置”进行限制。（二）危险化学品目录中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页2015年2月27日，国家安监总局发布公告（2015年第5号），发布《危险化学品目录（2015版）》，于2015年5月1日起实施。《危险化学品名录（2002版）》、《剧毒化学品目录（2002年版）》同时废止。在涂料产品方面，2015版与2002版对比，合并调整或者删除了部分化学品，将2002版中10余个类属条目合并为1个类属条目，即“含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]”。（三）消费税政策2015年1月26日国家财政部、国家税务总局联合发文：“关于对电池、涂料征收消费税的通知”，文号“财税〔2015〕16号”，内容包括：将电池、涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%。对施工状态下挥发性有机物（VolatileOrganicCompounds，VOC）含量低于420g/L（含）的涂料免征消费税。（四）国务院《大气污染防治行动计划》进入2013年，全国多个地区频繁受到雾霾困扰，大气污染问题受到全社会的关注。2013年9月10日，国务院印发《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）（又称“大气污染防治国十条”），体现了党中央对大气污染防治工作的高度重视。《大气污染防治行动计划》中涉及涂料与涂装行业的内容包括推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治。完善涂料、胶黏剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。（五）环境保护综合名录综合名录制定工作是环境保护部根据国务院有关环保重点工作的部署，自2007年以来牵头开展的一项重要基础性工作。中国涂料工业协会负责每年名录中涂料行业相关内容的修订工作，“十二五”期间共修订19个目录中的产品。其中，重点产品主要涉及挥发性有机物、重金属、有毒有害物质等方面。（六）VOC减排政策法规2014年，国内环境友好型涂料（水性、粉末、UV固化等涂料）绝对产量超过800万t，高于占世界第二位美国全年的涂料总产量，但在国内涂料总产量中只占51%左右。在VOC排放的人为源中涂料涂装占12%，是节能减排重点关注的行业之一。国务院办公厅转发环境保护部等部门关于《推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号），正式地从国家层面将开展VOC污染防治工作提上了日程；2012年9月国务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》将VOC和二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘一起列为了“三区十群”的防控重点，把开展VOC污染防治工中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页作纳入了重点任务；2015年2月1日起将涂料纳入消费税征收范畴，对施工状态下VOC含量低于420g/L（含）的涂料免征消费税。“十二五”期末，北京、上海等重点省市已经对涂装VOC进行排污收费。（七）有毒有害物质限值标准及代用品开发应用“十二五”期间，在建筑涂料、汽车涂料、海洋涂料等重要工业涂料中，国家质量技术监督总局和环保部等部门陆续