广东汽车消费与市场发展报告

广东汽车消费与市场发展报告一、以广州、深圳为代表的珠三角汽车产业集群初步酝酿成形根据中国汽车工业“十一五””规划，汽车工业发展目标是力争到2010年成为国民经济的支柱产业。2008年我国汽车产销量达到1000万辆。目前，我国汽车产量在世界排名第三，仅次于美国和日本。珠三角地区形成了以广汽和比亚迪为核心的汽车产业集群。广州周围聚集了一大批汽车零部件配套供应商，业已形成广州经济技术开发区、花都、增城永和等几个大型汽车零部件配套基地。特别是随着广州丰田项目的启动，日本汽车业三巨头丰田、本田、日产已全部落户广州。由此，一个以广汽集团为核心的广州汽车产业集群正在迅速形成，产业集群带来的规模优势、资源优势、成本优势日益凸显出来。广州花都有一个15平方公里的汽车城，以风神汽车为龙头，集汽车制造和零部件生产、汽车贸易服务、汽车物流、汽车科技与信息、汽车文化与体育等于一体，将成为华南地区汽车贸易的核心市场，整车及汽车零部件生产的重要基地。深圳比亚迪汽车产业正在崛起。比亚迪产能达20万辆/年。按照比亚迪的规划，比亚迪将在深圳基地建立全球最大的汽车研发中心，主攻混合动力等新能源技术。随着目前深圳汽车业主心骨的比亚迪、哈飞、五洲龙等几家整车制造企业都有一个独特之处，那就是他们都属于自主品牌，自主研发、走技术创新的道路从一开始就成为深圳汽车的战略核心。从产量已经突破10万辆的比亚迪F3到中国首辆自主品牌轿跑车哈飞赛豹，深圳汽车整车制造业从零起步，凭借“勇为天下先”的拼搏精神取得了可喜突破，并且和汽车电子、锂电等深圳优势产业紧密结合，逐步形成了一个具有浓厚深圳特色的区域汽车产业集群。汽车是个产业集聚效应和带动能力非常强的产业。为了减少运输成本，许多零部件企业从日本及国内其它地区向广州、向珠三角集中。汽车工业的快速发展和结构调整，将大大增加对现代物流装备的需求。广本、丰神、比亚迪汽车产业的崛起，这标志着以广州、深圳为代表的珠三角汽车产业集群初步酝酿成形，国内汽车产业的版图正在发生更改。按照这种发展趋势，国内将可能最终以下三大汽车板块：第一是一汽为代表的东北汽车产业集群、2010年计划产能达到200万辆/年；第二是以上汽为代表的长三角汽车产业集群，2010年计划产能约到250万辆/年；第三是以广汽和比亚迪为核心的珠三角汽车产业集群，2010年计划产能约达150万辆/年。在这个产业的新格局中，之前意味着本土汽车产业的核心的一汽集团历史使命也可能将告终，以长三角和珠三角新产业集群为代表的本土汽车产业将取代。在更加市场化分工合作的新汽车产业版图上，很可能出现的格局是，以长三角汽车产业将在现有基础上不断整合、兼并，以超规模化的形式在国际市场上通过成本和价格的利器立足；而珠三角汽车产业则在新能源等未来核心技术上通过成本和技术等规模化优势放眼全球。二、广东汽车消费量快速发展近几年来，随着汽车工业迅速发展，广东消费量不断增长，市场出现新的特点与趋势，已成为了中国最大的汽车消费市场之一。国产汽车品牌在广东销售众多，在广东市场上总数约20多家；长安铃木、长安福特、东南汽车、东风悦达起亚、江淮瑞风、南京菲亚特、奇瑞、东风、红旗、中华、北京现代等知名品牌几乎全部都在广东都有销售和代理。世界各汽车厂的品牌全部登陆广东，包括丰田、本田、奔驰、宝马、凌志、福特、林肯、兵利、别克、马自达、三凌、奥迪、大众、欧宝、捷豹等世界知名汽车品牌均已在广东各地设立了总代理或建成了4S店。广东居民轿车消费经历了四个阶段。第一阶段是禁止居民轿车消费阶段。1979年以前我国明文禁止私人拥有汽车，广东谈不上居民轿车消费。第二阶段是限制居民轿车消费。1979年国家宣布私人可以拥有汽车，撕开了私人拥有汽车的小口子。1984年国家正式赋予我国居民拥有私人汽车的合法性，由此拉开了广东居民轿车消费的序幕。上世纪80年代中期，国内4家兵工企业分别开发了4种以家庭消费为指向的微型轿车，捷达、桑塔那等微型轿车开始进入广东居民家庭，这也是国内企业首次向家庭轿车领域发起的冲击。第三阶段:是广东居民轿车消费快速增长期，1995－2000年。广东人越来越认识到轿车进入家庭已经是中国进入21世纪的象征。轿车消费开始空前高涨，开始形成轿车消费的第一次高潮。1995年增幅达到30％。第四阶段:是广东居民轿车消费加速期。2000年10月，党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划建议》中，首次写进了“鼓励轿车进入家庭”，广东居民轿车消费迎来了更快发展的新时期。2000年岁末，中国各轿车企业以空前的密度频频推出新车型，在不到一个月的时间里，已超过以往三五年的密度。如此众多的新车型问世，实属中国汽车工业史上的创举。2001年以来，在汽车关税降低等利好消息影响下，广东轿车消费呈几何形增长。到2008年为止，广州市汽车拥有量达到200万台，东莞市汽车拥有量达到120万台，深圳市汽车拥有量达到160万台，远超北京、上海等汽车消费旺盛地区，居于国内大城市之前列。整个珠三角地区汽车拥有量超过800万辆，整个华南地区汽车拥有量超过1000万辆。广东汽车市场一直呈“百家争鸣”之势，车型品种十分丰富。车市销量前十名车型中，售价在12万元－25万元左右的价格区间中，可见中档及中高档车型成为广东车市绝对的私家车主流。根据对深圳的调查，汽车消费群体人均收入状况按五个等级划分：其中年收入5万元以下为4.2%，6-10万元为35.5%，11-20万元为25.3%，21-50万元为25.7%，51万以上为9.3%。不同收入人群对购车的偏好为：高档汽车的主要消费群体占8%，主要消费品牌为奔驰、宝马、富豪；中高档汽车消费群体(年收入21-50万元)占12%，奥迪A6、A4、上海帕萨特、广州本田、上海通用别克、马自达；中档汽车消费群体(年收入11-20万元)占20%，主要消费品牌为广州本田、北京现代、马自达、别克、上海桑塔纳2000及其变型车，小红旗轿车，富康988和一汽—大众的捷达；普通型汽车消费群体(年收入11万元以下)占60%，主要选择品牌为夏利2000、赛欧等及新上市的价位在10万元内的各国产品牌。三、广东汽车销售市场发展态势据不完全统计,广东省从事汽车销售及售后服务人员总数超过30万人，但广东省汽车销售的两个领域——汽车市场形态和汽车物流业还比较落后。广东汽车销售市场，经历了4S店和综合汽车城到汽车综合服务园区发展阶段。4S店作为中国汽车流通领域的特有模式，在近几年来在广东得到了飞速发展。广州、深圳都各有400-500多家4S店。“4S店”是指集整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈于一体的销售服务店，专门经营一种品牌的车。4S店已经逐步成为营销环节的主力军。4S店是汽车市场激烈竞争下的产物。随着汽车市场的逐渐成熟，用户的消费心理也逐渐成熟，用户需求多样化，对产品、服务的要求越来越高。4S店的核心是优质的服务。整车销售的利润很低，经销商的利润来源主要靠长期的售后服务，因此卖出一辆车后，还要通过差异性竞争的优势，采取良好的服务，延伸功能。但近年来，制约4S店发展的因素越来越多，主要包括：1、占地面积大，产出却很小。一个汽车4S店占地十多亩，每年销售额不过数亿元。城市土地使用越来越紧张，找地建店的难度越来越大；且土地租期短，经营压力大；2、单店运作，不具备行业氛围。营销费用大；配套机构匮乏，人力资源重复配置，服务费用大。综合汽车城作为有形汽车市场的一种，近年来在广东各个城市得到发展。在经过长时间的洗牌后，入驻其中的一般多为品牌4S店及一些二级代理商。但大多数综合汽车城基本上定位为物业管理公司，没有相关的服务机构来研究汽车行业发展，更谈不上根据发展来提供服务。而这些内容却不是任何一家入驻4S店所完成的。“收租金”的固有思维决定了综合汽车城往往没有统一的品牌营销。根本谈不上在此层面为用户提供增值服务。综合汽车城也就成了4S店的简单汇集。从4S店到综合汽车城，广东汽车销售市场未达到应有的完善程度。广东汽车销售市场快速发展，呼唤汽车销售市场形态升级，形成集汽车物流总部型企业、汽车博览、贸易、物流、仓储、信息发布、车友俱乐部、汽车文化服务为一体的“复合型”的汽车行业一站式综合服务园区。汽车综合服务园区不同于现在的惯有的卖场销售模式，不再是简简单单的汽车销售、汽车维修和汽车保养。所有汽车流通领域涉足到的服务部门及产品全部进驻其中，包括引入工商、税务、车检、交通、银行、保险等七家职能部门，以服务为主，为消费者提供一站式的便捷服务。打造以人为本、时尚、生态的公园式汽车文化园区。创造生态公园式文化，脱离卖场风格。塑造城市典范。深圳市正在筹建的汽车产业物流园，对汽车商务中心、展览中心、汽车交易与配套服务等上下游产业进行集成和配套，集展示、交易、仓储、加工、配送、服务为一体，冠名为“汽车主题公园”。广物汽贸·广东汽车市场是目前广东省乃至华南地区规模最大的机动车集散交易中心之一，共代理经销了一百五十多个型号的进口、国产名车。广东汽车市场总部位于广州市机场路888-1086号，占地面积达到十二万多平方米，并设有东莞、深圳、海珠、吉山、芳村等多个分部。在珠三角地区已经建立了七十多个分销中心。广东汽车市场（总部）内建有汽车多功能展销大厅、大型自选车场、名优品牌专卖店、进口汽车展销大厅、汽车消费贷款服务中心、检测维修服务大楼等一系列汽车销售和消费设施，集中了上海大众、上海通用、一汽大众、一汽奥迪等多个品牌专卖店，进口车展销大厅则设立了奔驰、丰田、日产、本田、宝马等多个销售中心。其中金杯海狮汽车销售中心连续7年全国销量第一；上海大众专卖店荣获广州唯一一个“准五星级经销商”称号；一汽捷达专卖店是广州各汽车出租公司的最大供货商。上海通用专卖店则在客户满意度考评中获得全国最高分。除了汽车消费设施之外，公安车管部门、刑侦部门、购置税征收办公室、工商行政管理局、银行、保险公司等单位也驻场联席办公，在广物汽贸可以享受真正的购车一条龙服务。汽车也是一种文化！“汽车主题公园”握住了汽车产业发展的脉搏。通过汽车主题公园，可以带动一个包含汽车售后服务、餐饮娱乐、零售百货、旅游、会展等内容的大产业，打通汽车产业的上下游链条，并且整合相关联的其他产业，完全覆盖城市服务业的各个方面。广东汽车市场在蓬勃发展的同时，呼唤汽车物流业发展配套。西方发达国家汽车发展的经验告诉我们，所在城市及周边地区的内需是决定汽车整车制造企业需要与否的前提，而规范、便捷的汽车物流服务是拉动汽车内需的直接动力，因此建立完善、便捷、诚信的汽车物流业、形成成熟的汽车市场对广东汽车产业的发展具有决定意义。据有关专家预测，至2020我国家用轿车的保有量将达到达到7000万辆，汽车产业的高速发展为中国汽车物流带来成倍的增长空间，越来越多的汽车厂商倾向于物流业务外包，其范围涵盖了整车物流、入厂和售后零部件物流等领域。中国现代汽车物流发展的过程已进入从整车物流为主、向零部件入厂物流以及零部件售后物流方向延伸，形成了一主两重（以整车物流为主，以零部件入厂/售后物流为重）的现代汽车物流的新格局。国际汽车物流商纷纷抢滩中国汽车物流市场。2003年12月10日，欧洲最大的汽车物流服务商，捷富凯在北京与中国大田集团签署合资意向书，组建中国最大的汽车物流企业，2004年5月奔驰在德国的配套物流企业BLG集团来京为奔驰轿车的零部件运输寻找合作伙伴，同年9月10日，国际快递巨头TNT在上海宣布，将旗下快递、物流、直邮业务整合为整体服务，TNT中国总部已从北京移师上海，并在中国汽车物流大舞台上进行角逐。国际物流巨头也正源源涌入武汉开发区，斥资进军汽车物流产业，武汉汽车产业链条正在逐步完善。日本最大的物流企业——日本通运公司的全资子公司日通商事株式会社，在武汉投资２００万美元，设立日通商事（武汉）仓储有限公司，为日产、本田等整车厂提供仓储、装卸、包装及汽车物流信息咨询服务。日本通运中国区总裁表示，将以武汉汽车物流项目为核心，拓展在中国的物流业务。世界５００强之一的日本伊藤忠株式会社与中铁现代物流科技股份有限公司、爱通国际物流株式会社等公司