2012年PP小家电料市场调研报告20121210

1家电用聚丙烯专题市场调研分析报告1.小家电用塑料供需简述我国有13.71亿人口，约有4亿户家庭，庞大的人口基数为家电行业提供了巨大的市场。2010年全国城镇居民人均可支配收入达21810元，实际增长8.4%。随着经济收入的增多，社会福利制度的完善，广大人民对生活质量要求也必然提高。据最新市场调查信息表明，全国未来五年中，每年仍需4500万台冰箱、4000万台洗衣机、4500万台热水器、4200万台微波炉、5500万台电风扇、4000万个电磁炉和4800万台电饭锅、5500万台空调器和3800万台彩电的供求量，中国已成为全球家电制造中心。按照小家电的使用功能，可以将其分为四类：1.1厨房小家电产品主要包括豆浆机、电热水壶、微波炉、电压力煲、抽油烟机、电磁炉、电饭煲、电饼铛、烤饼机、消毒碗柜、榨汁机、多功能食品加工机等1.2家居小家电产品主要包括电风扇、吸尘器、电暖器、加湿器、空气清新器、饮水机，电动晾衣机等1.3个人生活小家电产品主要包括电吹风、电动剃须刀、电熨头、电动牙刷、电子美容仪、电子按摩器等。1.4个人使用数码产品主要有MP3、MP4、电子词典、掌上学习机、游戏机、数码相机、数码摄像机等等。小家电也可以被称为软家电，是提高人们生活质量的家电产品，例如目前被市场很认可的豆浆机、电磁炉等，都是提高生活质量，例如，2加湿器、空气清新器、消毒碗柜、榨汁机、多功能食品加工机、电子美容仪、电子按摩器等追求生活品质的家电。下表为我国2011年各类小家电产品的产量：表1.2011年各类小家电的产量统计家电类别全国产量（万台）主要用料微波炉6692GPPS/ABS/PP电饭煲18329耐高温PP电风扇17400PP/GPPS/HIPS/ABS吸油烟机1895PP生活小家电20000PP/ABS吸尘器8317ABS/PC电冷热饮水机1495ABS/PP以豆浆机为例，根据目前业内较为保守的40％的增速计算，2009年豆浆机市场容量将达到1100万台，2010年达到1600万台，2011年达到2200多万台。据了解，目前豆浆机家庭普及率仅为3％左右，与电磁炉等小家电相比仍偏低，成长空间大。美的生活电器事业部已高调抛出庞大的扩产计划，拟投资3亿元建40条生产线，年产能达3000万台，。而九阳也斥巨资建设更加先进的豆浆机生产线，将产能从500万台扩大到1300万台。据统计，目前全国已有上百家小家电企业加入了豆浆机制造的行列。粗略计算，国内豆浆机产能未来两年内有望达到5000万台。虽然经历了2008年金融危机及人民币升值，我国的家电产量仍然处于线性增长态势，主要原因我国属于发展中国家，家电的普及率仍然较低，特别是国家实施了家电下乡政策，促进了居民的购买欲，抵消了出口市场的低迷，实现了需求的大幅增长。一般欧美家庭小家电产品的户均拥有量为37件，而中国每户小家电的平均保有量只有3到4件，经济较发达的城市也不超过10件，而农村市场小家电的普及才刚刚起步，中国3小家电市场的需求空间巨大，增长潜力十分可观。我国2010年小家电的产值达1600亿元，2011年国内小家电产量达到了18.7亿台，同比增长12.3%。产值达到2250.3亿元。随着对家电需求的不断增长，作为家电重要的原材料塑料来说，家电对塑料的需求将会进一步增加，因此对塑料材料的需求也在不断增大，塑料在电子电器行业中的应用日益广泛，一方面是顺应电子电器轻薄化的要求；另一方面满足了电子电器业的低成本需求，特别是在大宗使用的电器产品外壳方面，改性塑料的应用越来越多，塑料已经成为家电行业仅次于钢材的第二大类原材料，也是应用量增长速度最快的材料，近几年平均增长速度约为30%。全国用于小家电的各类塑料的总需求量达到260万吨。表2.我国近年来小家电对塑料的需求量对比（万吨）2009年2010年2011年2012年180220235260电器产品使用的塑料部件种类繁多，最主要的塑料种类包括：ABS、PP、PS、PVC和PC、尼龙、PBT等工程塑料及其合金材料。ABS、PP和PS、PVC等通用塑料主要用于制造电子电器产品的外壳，工程塑料主要用作电子电器产品中的电源、风扇及各种接插件等，需求量越来越大。目前，主要家电产品中，塑料所占比例分别为：吸尘器60%，冰豆浆机20%，电风扇40%。表3.各类塑料在家电中的应用塑料品种应用实例PP电饭煲壳体、空调器外壳、电磁炉底座、电熨斗外壳、微波炉门盖板、电风扇风叶、电风扇的电机罩、洗衣机内桶、甩干桶、脱水桶、面盖、箱体、控制盘、电冰箱门内胆、冰箱抽屉等。PA齿轮、轴承及滑动耐磨零件，电器零部件如小型断路器具外壳、绝缘板、线圈架4等。PC要求耐热及强度高的结构部件、绝缘螺栓、螺母、线圈架、耐热的盖壳，如电吹风、电热器外壳、齿轮、齿条、透明罩壳、光盘等。PBT电视机零部件、线圈骨架、变压器外壳、磁带盒等。PE电线外皮、高频部件、容器、包装材料、绝缘套、热收缩套管、配管、干电池壳等。ABS电视机、收音机、录音机、电风扇、吸尘器等的外壳和部件，电冰箱内衬等。PS电视机、录音机、录音带盒、收音机等壳体，冰箱门内胆、电风扇的电机罩、冰箱抽屉、器皿类、旋钮等。PVC电冰箱门框嵌条、门密封塑料套、电视机后盖，电风扇、吹风机、吸尘器等部件。POM齿轮、轴套、滑动部件等。ABS是在电子电器业使用量最大的塑料品种，主要用於生产各种电子电器产品的外壳。大部分电视机、电冰箱、洗衣机、吸尘器、室内空调器及食品搅拌机等小家电外壳均是使用ABS制造而成。ABS最大的好处是易於加工、稳定性好、容易着色、价格也比较低廉。PP是目前最为活跃的塑料材料之一，特别是改性PP层出不穷，有代替低端工程塑料的趋向。常用的PP改性方法包括：添加无机助剂或玻纤以增加PP的机械性能，添加抗阻燃剂、抗老化剂等增加产品的阻燃能力和抗紫外能力等。目前PP在电子电器业的应用主要是使用添加玻纤等助剂改性的产品，这种玻纤改性PP具有较高的耐冲击强度和耐温性能，机械强度也得到了明显改善。加工和着色性能都可以满足一般要求，外观比某些ABS制品更为光滑，并可利用其透明性生产一些透明部件。因此，PP目前已成为企业重点研究的对象，不少家电企业都在探索改性PP代替ABS生产外壳的可能性。聚苯乙烯在电风扇的外壳、扇叶，微波炉托盘。一些对硬度要求较高和透明的产品也普遍使用HIPS。5表4.各类电器对材料的要求家电产品对塑料材料的要求电饭煲高光泽、耐热、力学性能好和无毒环保等电磁炉耐热、力学性能好、环保和阻燃等电熨斗耐热、外观、力学性能好和环保等。吸尘器抗静电以避免吸灰，电性能好、刚性好、抗冲击、耐刮痕、染色性好、有光泽等从地区看，广东是我国小家电的主要生产地，也是小家电出口的主要生产地区，2011年度，全国家电行业产品累计销售总额为10840亿元。其中，广东家电产品销售总额5600亿元，约占全国家电行业累计销售总额的52%。2011年我国家电产品的出口值达到472.3亿美元。比上年增长了17.65%。其中，广东家电行业出口值为271.4亿美元，比上年增长13%，约占全国家电行业累计出口值的57.46%。广东家电产业经过篷勃发展，多个家电产品无论是在内销还是出口方面已经达到了全国首位，该地区各类小家电的产量占到全国的80%，如微波炉，电水壶，电饭煲，电风扇等。也诞生了很多巨无霸级年销售产值超百亿的家电企业，如美的，艾美特，TCL，创维，康佳，格力、科龙等著名的家电品牌。下表为2011年各类主要小家电的产量统计：表5.2011年全国小家电产量与广东省小家电产量的对比产品全国产量广东产量全国比重微波炉6691.995293.5979.10%电饭煲18329.4316055.7687.6%电风扇17429.5415848.6290.93%吸油烟机1895.061379.5872.8%燃气灶具2617.91553.1656.16%豆浆机1700100058.82%6家用吸尘器8316.923124.5837.57%总量48481.839558.381.59%从产品对各类塑料的需求看，ABS所占比例最大，其次是工程塑料和PP，其中以改性PP增长最快年，由于轻便化及降低成本考虑，小家电对PP的年需求增长率达到18%，再次是PS。2011年各类产品的需求量约为235万吨，其中ABS需求最大，达98万吨，其次为工程塑料，为66万吨，再次是PP为55万吨，比例及数量如下:表6.2011年各类塑料的需求数量及比例大类比例需求量（万吨）HIPS6.38%15ABS41.70%98PP23.40%55工程塑料28.52%67合计100.00%23522011年资源供应情况2.1国产资源供应情况2.1.1国产资源的来源从产品结构看，小家电主要使用的通用塑料有PP、ABS、PS、PVC、PE等、主要以PP、ABS、PS为主，其中以ABS用量最多，PP主要以高流动高抗冲的共聚PP为主，PS也占有一定的比例，PVC、PE比例较少。2.1.1.1ABSABS主要用于制作家电的外壳，主要是由于其高抗冲性及透明性，喷漆光泽较好，家电制作档次较高，目前部分冰箱的外壳用PC/ABS改性，豆浆机、电吹风、电风扇大部分都使用了ABS制作外壳，。目前ABS7国内的主要供应商有LG甬兴的121H、奇美的757K等产品，由于高桥的ABS8391等产品的喷漆性能较差，故用料较少。根据目前小家电的规模，2011年ABS在小家电领域的应用量达到98万吨。我国目前的ABS主要生产商以合资厂家为主，其中LG甬兴的产能及产量最高，2011年该公司的产量为70万吨，其中43%的产量由华南消化，下图为我国目前现有的ABS产能统计：表7.2011我国ABS产能统计公司名称现产能（万吨）增加产能（万吨）合计（万吨）备注华南调拨量（万吨）LG70108015吨本体聚合30.1台化25113617.5奇美7575台湾100万吨26.25吉化202010新湖880.5盘锦5152015吨本体聚合6大庆15155兰化550.5上海高桥22.522.5本体聚合5天津大沽20204010上海华谊33本体聚合合计268.556324.5110.85ABS从工艺方面看，中石化高桥石化、盘锦的两套较大装置均为本体法，虽然牌号较多，但是从产品应用方面各个牌号在小家电中直接应用的比较少，其中牌号8391主要用于改性为主，生产各种光的电器外壳类改性料，275/3513/3504主要应用于板材的制作，预计高桥ABS用于小家电的用料需求不超过1万吨，而中石油的吉化现在已经专用料已8经成为格力空调的专用料，市场流通的数量并不多，约5万吨左右。故小家电方面的塑料供应主要以合资厂为主，其中以LG的121H为主流牌号，757K等也是需求较多牌号，如美的每年需要向LG采购的ABS高达20000吨，著名的学习机生产商步步高，也以121为主要牌号，年需求量约为1万吨。2.1.1.2工程塑料由于中石化无工程塑料生产，在此不再赘述。2.1.1.3PS与ABS性能相近的塑料原料是HIPS，HIPS成分中含橡胶后抗冲击强度大大提高，制品上可设计扣位和柱位而柱位亦可用自攻螺丝，可在85℃下长时间使用。由于HIPS的成型加工性、尺寸稳定性、电绝缘性等性能优异,在家电领域用量较大。但PS材料本身易燃,并释放出大量烟雾及有害气体,因此,作为家电产品部件原料的PS,必须具有良好的阻燃性能。HIPS在家电领域主要用来生产电冰箱内衬材料、洗衣机、空调外壳，电视机外壳、电话机等。目前我国冰箱、电视机、电子计算机等家电、汽车工业对高性能高抗冲聚苯乙烯(HIPS)树脂的年需求量已达到40多万吨，其中绝大部分使用的是美国DOW、德国BASF、台湾奇美等公司的产品。我国HIPS树脂的年产量已达50多万吨，主要是从美国FINA和DOW、德国BASF、日本三井引进的技术，但是只能生产通用级的HIPS树脂，其性能达不到高档家电使用要求。目前华南地区PS的年产能为：湛江新中美PS装置20万吨，SK汕头20万吨，广石化5万吨，2.1.1.4聚丙烯聚丙烯最主要应用于小家电方面生产注塑方面，从厨