【冶金精品文档】发展铸造产业集群

发展铸造产业集群促进我国铸造业由大变强中国铸造协会张立波温平支晓恒荣丽辉2009．8．31摘要本报告主题内容是协会换届近三年多来秘书处创新行业工作点滴体会之一，欢迎大家参与讨论，希望通过交流和进一步实践使我们的认识不断深化。通过对国内外铸造产业集群现状的初步调研分析，研究我国铸造业大而不强的问题和影响因素。阐明发展铸造产业集群是我国实现铸造业由大变强的战略举措。围绕主题，从铸造产业结构、布局的规划、调整升级和推行铸造行业准入制度入手，阐述完善产业集群治理体系、促进我国铸造产业集群发展的思路和相关政策建议。目录一、关于产业集群二、我国铸造业尚未走上科学发展的集群化之路三、实现铸造业由大变强的战略举措四、完善治理体系,加快集群发展五、若干政策建议一、关于产业集群1.产业集群近十几年来，国际学术界对产业集群（industrialclusters）或地方企业集群（localclustersofenterprises）进行了深入的研讨，并报告了发达国家有竞争力的产业集群实例。例如：美国硅谷和128公路的电子业群；德国索林根的刀具业群；斯图加特的机床业群；韦热拉的光学仪器业群；意大利则有众多设计和生产轻工业品的创新性产业群遍布全国……产业集群是工业化过程中的普遍现象，在所有发达的经济体中，都可以明显看到各种产业集群。研究发现：在秘鲁、巴西、墨西哥、印度、巴基斯坦、南非、肯尼亚、津巴布韦和坦桑尼亚等发展中国家，也存在大量类似的产业群现象。很多国家的地方政府根据国际经验，通过区域治理，培育地方产业集群并促使其升级，使增强本地产业系统的内力和利用国际资源的外力结合起来。联合国工业发展组织（UNIDO）、经济合作与发展组织（OECD）等国际机构也一直在积极研究、提倡和推广产业集群策略。产业集群定义是指在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理位置上集中，有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。产业集群还包括了由于延伸而涉及到的外部科研机构（研究院、所）和知识提供机构（大学、培训机构）、服务方面与支持组织（政府、行业组织）和市场与技术----官产学研。产业集群的核心:产业集群内部的单个企业绝大部分属于中小企业，规模不大，但是整个集群却具有显著的规模优势和很高的市场占有率。产业集群内企业间分工的深化，促进了企业的发展。通过纵向专业化分工和横向经济协作，提高了交易效率，减少了交易成本。产业集群的核心是在一定空间范围内产业的高集中度，提高产业和企业的市场竞争力。产业集群的优势:（1）提高地区的竞争力（非简单叠加）（2）提高区域的创新能力（网络化的互动和合作）（3）集群内企业专业化分工，节约资源、提高效率和效益（4）形成特殊的区位品牌（共享无形资产，如“法国香水”、“瑞士手表”）2.铸造产业集群(1)海外铸造产业集群全球已出现不少现代铸造工业园。如美国洛杉矶一铸造工业园,年产60万吨，产值达55亿美元。韩国、台湾地区等中、小铸造企业较多，往往以集聚的组合（集群）的形式存在，可共享物流系统、检测中心、信息中心、开发中心等，集聚效应显著。铸造厂家总数仅次于中国的印度印度在铸造产业集群方面比中国铸造业先行一步在印度有5000个以上的铸造厂点，每年生产铸件约750万吨。印度铸造业特点:各具特色的众多铸造工业园。印度著名铸造产业集群分布巴塔拉Batala贾朗达尔Jalandhar卢迪亚纳贝尔高姆（Belgaum）钦奈柯哈普尔拉贾考特Rajkot哥印拜陀豪拉阿格拉潽那巴塔拉、贾朗达尔和卢迪亚纳以机床零件、农用机械及拖拉机零件、汽车和阀类零件以及管配件等著称。巴塔拉和贾朗达尔BatalaandJalandhar铸造工业园，位于Punjab，是印度北部重要的工业园，主要生产小型灰铁铸件（机械零件和农机零件）。拉贾考特Rajkot是柴油机及零件的集聚区。Rajkot铸造工业园，位于Gujarat，是印度西部重要的工业园，大约有500家企业，主要生产柴油机铸件。豪拉和孟加拉西部主要生产卫生铸件、阀类和管类。哥印拜陀铸造工业园Coimbatore以泵、发动机、阀类及零件闻名。位于TamilNadu，是印度南部重要的工业园，有约600家企业入驻，主要生产泵类产品，主要用冲天炉熔化，70％的冲天炉有除尘设备。在哥印拜陀将建设泵、发动机和铸造联合工业园，这个工业园将建立现代化的检测、研究中心（包括节能技术、砂再生技术、零部件检测、先进的工艺装备、国际商业信息中心、CAD/CAM中心等等）。这个工业园将新增5,0000个就业岗位，其中20,000个工作岗位将接纳妇女就业。潽那和贝尔高姆（Belgaum）生产汽车部件。贝尔高姆铸造工业园，位于卡纳塔克邦，有约100家工厂，主要服务于Pune的汽车工业，工业园中的20％企业通过了ISO9000质量认证。3/4企业用冲天炉熔化，40％的企业有电炉阿格拉是卫生设备、汽车以及柴油机部件。Kolhapur铸造工业园，位于Maharashra，是一个重要的汽车铸件生产基地，大约有250家企业，产品25％出口。印度铸造工业园发展协会---任务是实施铸造工业园项目。计划中的铸造工业园有：在Ranihati-Amta建设占地924英亩的铸造工业园，该园区交通便捷、电力和水资源充足，排水设施良好，并将提供现代的管理和技术培训中心，检测实验室、材料处理设备等等。(2)我国大陆的铸造业与铸造产业集群铸造业几千年悠久历史，时代变迁、经济发展，逐渐形成一些原生态(自然形成)的初级产业集群。历史上中国三大铸造之乡河北泊头江苏无锡广东佛山（其中泊头已有上千年的历史，还有小有名气的浙江永康和湖南的嘉禾等）。改革开放三十多年来，随着机械工业的发展，铸造业也得到了长足的进步。原生态的铸造产业集群进一步向着专业(特色)化集聚化工业园区化(现代化的铸造工业园区，促进了我国铸造业的产业结构优化)中国铸造业产能分布(按行政区划)东北11%华北25%华东39%西北2%西南6%中南17%中国铸造业产能分布（按特色经济圈分布）全国铸造产业集群近300个，大都与区域经济协调发展特色经济圈相适应。东有长三角南有珠三角西有川陕渝金三角北有环渤海区域省份特点2008年该区域情况环渤海五大省市区域北京、天津、辽宁、河北、山东铸造产业的集中度相对较高，铸造业的基础条件和发展趋势良好。铸件产量达1106万吨，占全国总产量的1/3；企业数近8000家，占全国26.7%;从业人员43.3万人,占全国的22.8%。长三角区域上海、江苏、浙江、安徽该地区规模以上企业数量很多，拥有较高的铸造产业集中度，铸造业的基础条件和发展趋势良好。铸件产量达865万吨，占全国总产量的25.8%；企业数近6300家，占全国20.8%;从业人员近74万人,占全国的39%。珠三角区域广东省、香港、澳门该区域广东省是中国压铸产业最发达的地区之一，中小企业众多，在国内外有较高的知名度和影响力；中国的锌合金铸件主要产自于该地区。广东省2008年：铸件产量超过110万吨，占全国总产量的3.3%；企业数1300余家，占全国4.3%;产业集群经济圈产业集群经济圈区域省份特点2008年该区域情况泛珠三角区域香港、澳门、广东、福建、江西、广西、海南、湖南、四川、云南、贵州广东省是中国压铸产业最发达的地区之一，中小企业众多，在国内外有较高的知名度和影响力；中国的锌合金铸件主要产自于该地区。铸件产量370万吨，占全国总产量的11%；具有一定规模企业数4000余家，占全国13.3%;西部川陕渝金三角区域四川、陕西、重庆该区域以重庆市铸造业较为发达，为中国三大压铸基地之一。铸件产量近200万吨，占全国总产量的6%；规模企业数超过1300家，占全国4.2%;从业人员近14万人,占全国的7.3%。产业集群经济圈铸造大省江苏：352万吨山东：347万吨河北：340万吨浙江：320万吨山西：320万吨辽宁：274万吨河南：208万吨湖北：133万吨安徽：112万吨……全国主要铸造产业集中分布图铸造产业集聚区环渤海五大省市区域(京津冀辽鲁)集中度高，基础条件和发展趋势好2008年铸件产量达1106万吨(1/3)企业数近8000家(26.7%)从业人员43.3万人(22.8%)山东省特色的产业集聚区与铸造工业园龙口和莱州地区的制动盘出口产业集聚区；东营地区精铸与精铸设备的产业集聚区；胶州地区冲天炉设备的产业集聚区；邹平地区钢丸、钢砂的产业集聚区；平度地区以精铸为主的工业园区；昌邑市围子镇被命名为“山东铸造基地”；章丘和临沂河东“铸造产业集聚区”；淄博和威海还有两个“中国铸造生铁生产基地”。中国压铸产业基地中国耐磨铸件之都中国汽车铸件出口基地“江南铸都”—“湖南省铸造基地”沈阳铁西铸锻工业园中国铸造之乡长春、湖北、上海、江苏、山东、浙江、辽宁、河北、河南、重庆等汽车铸件产业集群河南林州铸造集聚区的铸造企业300余家，年产汽车铸件达60-70万吨。二、我国铸造业尚未走上科学发展的集群化之路1．中国的铸造业大而不强产量位居世界第一的铸造大国和庞大数量的低水平铸造产业集群多数尚未形成真正意义上的现代铸造产业集群，仃留在铸造企业聚集、“扎堆”的低水平状态，尚不具备产业集群的集聚效应。全球主要铸件生产国和地区铸件产量（2007年）国家年产量(万吨)中国3127美国1182俄罗斯780印度777日本696德国584巴西323意大利274法国247韩国202墨西哥16736个国家、地区的铸件总量94922007年世界各国铸件产量比例其它7.3%法国2.6%德国6.2%巴西3.4%意大利2.9%日本7.3%印度8.2%俄罗斯8.2%美国12.5%中国32.9%西班牙1.5%中国台湾1.7%墨西哥B1.8%韩国2.1%土耳其1.4%我国铸件产量增长情况33503127139514881626198722422442280905001000150020002500300035004000200020012002200320042005200620072008年份年总产量（万吨）2．铸造产业集聚区内的企业“小、低、弱、散、差”状况严重影响竞争力，即：规模小层次低管理弱摊子散环境差一是规模小：我国铸造厂点多，大多数企业规模都较小，甚至部分企业还停留在小作坊式的生产方式，与科学的经济规模差距甚大。尽管自2000年起，我国已成为全球生产铸件的第一大国，但是铸造企业总数也是世界最多的而生产规模偏小。2006年全行业平均每一企业的年产量仅为1,080吨（企业数以2003年2,6000家计），只有工业发达国家的1/4—1/9，甚至低于印度企业的平均产量（1,511吨）；据我国河南省2006年铸造企业规模的统计，铸件年产量不足500吨的企业占2/3，铸造厂每天生产的铸件不到4.36吨。2007年世界主要国企业平均铸件产量（吨）2007年世界主要国企业平均铸件产量（吨）2008年河南省铸造企业情况统计表企业规模（吨/年）企业数量（个）产量（万吨）占总企业数（%）占总产量（%）备注＜5001070762.93.4（500～3000）510503023.8（3000～5000）46162.77.65000～1000030201.769.510000～2000028351.6416.720000以上17821.039注：总企业数约1700余家、2008年各类铸件总产量约210万吨，平均1235t/铸造厂二是层次低集聚区内企业素质参差不齐，仍然存在“大而全”、“小而全”的问题，企业间信用机制不健全，企业自主创新能力弱，研发投入不够，缺乏高素质的专业技术人才和经营管理人才。三是管理弱不少企业未建立现代企业制度或不完善，企业治理结构较乱，小企业家族式管理问题突出。尤其是企业财务管理、产品质量管理和生产现场管理方面存在不少问题，甚至有的花钱买ISO9000质量管理体系认证等证书用以装点门面，而产品废品率高达10%以上，基至超过20%，与现代企业的规范管理要求存在差距甚大。四是摊子散