加快结构调整促进钢铁工业健康发展

加快结构调整促进钢铁工业健康发展主要内容一、当前钢铁行业的几个特点二、钢铁产业调整和振兴规划要点三、我国钢铁工业发展展望23中国在全球实体经济上担任制造美国担任消费和供给货币-〉引起大量的世界贸易-〉世界经济活跃☞如果在一个环节上出问题，整个循环串难免影响投资，生产出口经济成长控制要素价格（能源，土地等）低工资中国美国欧盟俄罗斯巴西，澳大利亚中东等原材料的移动成品的移动制造业工厂近期全球实体经济大规模贸易顺差-〉流动性过剩-〉物价上升，人民币升值（10、20、30年，13.6、14.5、14亿人口）·投资来源丰富，费用便宜,-〉过剩投资，投资效率低-〉产能过剩-〉扩大出口动力，企业面临价格竞争和低的利益·环境污染，资源分配的低效率所得分配不平导致内需不发达（投资来源）储蓄率高财政收入高外汇储备，FDI投资也部分考虑出口来增加经济直·间接出口依赖度高财富的移动财富的移动·世界富移动，高速增长·制造业的基础脆弱-〉外部市场依存度高-〉世界经济循环图上发生问题就会衰落·低息，流动性丰富，高消费倾向-〉资产泡沫，货币信款增加等·享受低物价※世界金融经济构成了另外一个流程图4当前钢铁行业的几个特点•全球钢铁市场严重萎缩、钢铁产量急剧下滑（钢铁协会4月27日预计2009年全球钢铁需求10.186亿吨，同比下降14.9%，其中美国-36.6%、欧盟-28.8%、独联体-23.1%、日本-20.4%、金砖四国-5.9%。1-4月全球钢铁产量3.54亿吨，同比下降22.7%，其中欧盟-44.2%、独联体-32.8%、美国-53.1%、日本-43.1%、韩国-19.4%）•中国钢铁市场总体良好、钢铁产量保持高水平（1-4月中国钢材不含重复材表观消费同比增长6.07%，钢产量1.71亿吨，同比增长0.06%。中国钢产量占全球48.2%。钢材出口655万吨、同比下降59.5%，钢材进口485万吨、同比下降14.5%。而且3、4月我国钢铁净进口，4月净进口钢材21万吨、净进口钢坯67万吨）•铁矿石和海运价格大幅下降、垄断价格难以持续（进口铁矿目前到岸价450-570元/吨，但三大铁矿仍追求高利润，在铁矿严重供大于求，垄断难持续）•国内钢材结构矛盾突出、板材产能过剩和落后产能严重（一季度长材消费比49.2%，同比升2.41个百分点，板带比（含焊管料）46.73%、同比降2.64%，管材比6.51%，同比降0.07个百分点）•钢材价格低位运行、钢铁企业经营困难（一季度安塞乐亏11亿美元、美钢联亏4.39亿美元、蒂森亏4.96亿美元。中国钢铁协会成员亏33亿元，500万吨以上钢铁企业亏42.83亿元，销售利润率-0.7%）52008年钢铁工业由高速转为平稳健康发展转折点2008年我国钢产量50048.8万吨，同比增加558.9万吨，年增长率1.13%。为1982年以来中国钢产量增速最低的一年;生铁产量4.71亿吨，同比下降0.2%。其中，重点大中型企业产钢39209.38万吨，同比增加34.71万吨，年增长率0.09%。我国钢产量由2001年的15103万吨增加到2008年的50049万吨，8年增加3.49亿吨，年均增长4368万吨。2001~2007年年均增长率21.6%；2007~2008年增长率降为1.1%。2008年中国钢产量是2-9的总和(503.9)，08年全球13.29亿吨，降1.2%,除中国将3.3%，中国占37.6%62008年我国钢材出口依存度2008年我国钢材年出口依存度为12.5%，月出口依存度高于年出口依存度的月份有5、7、8、9、10五个月，钢材月出口依存度在8月份达到最高值19.3%。7主要钢材品种出口依存度2008年我国钢材年出口依存度为12.5%，涂层板带34.1%、无缝钢管30.2%、镀层板带25.6%、中厚宽带钢20.5%08年出口钢材5918万吨、钢坯132万吨，进口钢材1538万吨、钢坯28万吨。净出口板材1607万吨、棒线材1166万吨、管材957万吨。我国钢材进口品种分析8进口厚度1mm的冷轧薄板带279.7万吨，占冷轧薄板带进口量的74.0%，其中厚度0.3mm冷轧普薄钢带2008年进口107万吨。取向硅钢进口依存度高达51.4%（生产33万吨，进口35万吨）我国钢材进口方式特点0%10%20%30%40%50%60%2004年2005年2006年2007年2008年进料加工贸易一般贸易来料加工贸易来料加工+进料加工2004年2005年2006年2007年2008年进料加工贸易31.3%32.3%42.4%45.5%42.3%一般贸易55.5%51.5%41.8%39.8%42.0%来料加工贸易6.9%7.9%10.6%11.0%12.1%来料加工+进料加工38.3%40.1%53.0%56.5%54.4%9我国进口钢材一半以上是以进料加工和来料加工方式进口的，这些钢材在国内完成加工后随即出口，实际上并没有在国内消费，体现的是国外市场的需求。2008年我国以来料加工和进料加工方式进口的钢材约836.9万吨，占进口钢材总量的54.4%，这些钢材在国内加工成制成品后直接出口；而用于国内消费的进口钢材量仅占45%左右，约700万吨。我国以一般加工方式进口的钢材中，进口产品主要有以下几种类型：1）外资独资或合资企业指定使用国外的钢材，主要为高强度轿车用钢、高强度机械用钢和电工钢板带等。2）目前还不具备生产能力或产品质量性能不能满足国内市场的钢材，如高磁感低成本取向硅钢、耐高温高压腐蚀电站用钢和高强度轿车板等。3）国内具备生产能力但生产数量不能满足市场需求的钢材，如厚度0.3mm冷轧普薄钢带2008年进口107万吨（指进口总量，并非仅指一般贸易方式进口量）10我国钢材生产消费结构状况我国经济发展已经进入工业化时代，但是国民经济的增长仍更多地依靠固定资产投资，而制造业所占比例与发达国家还有差距。反映到钢材产品消费构成方面，近年长型材消费比例仍保持在50%以上，下降并不明显。2008年生产长材比45.88%，板带比（不含焊管料）为44.86%，板带比（含焊管料）为48.96%，管材比为7.59%。2008消费长材比为54.58%；板带比（不含焊管料）为36.59%、板带比（含焊管料）为41.4%；管材比为8.22%。板带相对过剩！！112008年国内钢铁市场需求萎缩，钢材实际消费约4.3亿吨。2008年，我国钢材实际消费量（不考虑库存变化）42970万吨，同比增长4.3%其中，华北5450万吨占12.7%；东北3500万吨，占8.1%；华东16700万吨，占38.9%；中南10700万吨，占24.9%；西南3900万吨，占8.9%；西北2720万吨，占6.3%。扣除重复材后，其中长材消费23454万吨，长材比为54.58%；板带材消费15722万吨，板带比（不含焊管料）为36.59%，把焊管折为板带计算，板带比（含焊管料）为41.4%；管材消费3533万吨，管材比为8.22%。122008年国内钢铁市场需求萎缩，钢材实际消费约4.3亿吨。2008年，扣除重复材后钢材实际消费量为42970万吨（不考虑库存变化）。其中，建筑行业23200万吨（长材1.58亿吨，占68.1%；板带材5400万吨，占23.3%；钢管2000万吨，占8.6%）、机械行业8500万吨、汽车行业2400万吨、电力1700万吨、造船行业1500万吨、家电行业750万吨、管线530万吨、集装箱460万吨、铁道394万吨、其它行业3536万吨。13以2006年为转折，我国钢材产量由供不应求发展到供大于求、由钢材净进口转变为净出口大国，实现了历史性的飞越发展。2007年钢4.9亿吨，↑16.8％，钢材进口1687万吨、下降8.9％，出口6265万吨、增长45.7％，净出口4578万吨；净出口钢坯619万吨，折合净出口粗钢5488万吨。2008年钢5亿吨，进口1538万吨，出口5918万吨10000t1980-2008中国钢材生产、进口和消费情况以08年为转折，中国钢铁工业由迅猛发展进入适度平稳发展和品种、质量及服务全面升级激烈竞争新时期，淘汰落后加快14我国钢铁工业存在的主要问题1、产能和结构过剩严重，特别是存在大量落后产能2、铁矿资源和海运保障程度低，应对市场变化能力弱3、产业布局不合理，行业发展困难（华北过剩严重、城市钢厂过多、沿海不足）4、产业集中度低，市场控制力弱。（C10，42.6%）5、自主创新能力不强，部分高附加值品种国产化率低6、钢材市场体系不成熟，造成市场无序竞争激烈7、产品同质化严重，产品延伸深加工程度低15产品同质化严重，产品延伸深加工程度低我国钢铁工业存在大量重复建设，既有低水平重复建设，也有高水平装备重复建设现象，造成钢铁企业产品雷同，缺乏特色，而且钢铁企业缺乏产品延伸加工能力。预计到2009年底，国内热轧板带材能力达到3.4亿吨，装备水平现代化机组占生产能力份额逐年增加，随着新建生产线逐步投产，产能集中释放，造成钢材市场阶段性结构过剩，钢材售价下降较快。以热轧薄板带为例，2008年最低成交价达到2500元/吨，比普通螺纹钢筋低700～800元/吨，出现生产工艺、生产成本和性价比倒挂现象。高档汽车板、家电板、高磁感取向硅钢等产品附加值高，但市场容量有限，不适宜大多数企业的产品定位。尤其是高磁感取向硅钢，技术含量高、投资大、市场容量小、专业化强，更不适宜遍地开花，国内仅需少数企业专业化生产。随着我国钢铁生产总量的快速增长，我国钢铁企业在钢铁产品延伸加工方面没有相应的提高，特别是在开拓钢材应用领域方面没有大的进展。162009年1-4月我国钢铁工业生产情况分析1-4月全国/同比增长%/08/07/06/05年实际钢17067/0.06//50049/49490/42266/35239铁16378/3.18//47067/47142/40417/33041钢材19698/2.72//58177/56177/47340/39692铁矿石22842-3.47/82401/68248/58817/42049焦炭9840-8.29/32359/32485/29970/25412铁合金551-7.35/1825/1757/1433/1067进口钢材/坯485/-14.5//1538/1687/1851/2582进口铁矿石1884622.9/44382/38311/32630/27526进口焦煤3345184.2/686/622/466/719进口废钢3318318.8/359/339/538/1014进口锰矿3102-43.3/757/663/621/458进口铬矿389-46.7/684/609/432/303出口钢材/坯655/-59.5//5918/6265/4301/205206年全球钢12.4亿吨,↑8.8%,中国占33.8％；除中国仅增长4.5％；生铁8.68亿吨,↑10％，中国占46.6%;还原铁4958万吨，↑5.8%07年全球钢产量13.4亿吨，7.5%（3.1%)中国4.9亿吨，15.99%,占36.99％；生铁9.43亿吨8.4%中国4.69亿吨，15.19%占49.8%还原铁5580万吨，↑12.8%。08年全球钢产量13.3亿吨，↓0.01％，中国37.6%,生铁9.27亿吨，中国50.8%,直接还原铁5677万吨。09年1-4月全球钢产量3.54亿吨，↓22.7％，中国占48.2%;欧盟降44.2%、独联体降32.8%、美国降53.1%、日本降43.1%、韩国降19.4%17宏观经济基本面分析ＩＭＦ4月22日预测世界经济今年将收缩1.3％，为第二次世界大战以来最严重的经济衰退。明年世界经济将逐步复苏，但仅有望增长1.9％。去年第四季度，发达经济体的实际国内生产总值前所未有地下降了7.5％，今年第一季度会以同样快的速度下滑。其中发达国家经济将遭遇“深度衰退”，今年将下降3.8％。美国经济将下降２.8％，欧元区下降4.2％，日本下降6.2％。亚洲发展中经济体今明两年增速分别为4.8％和6.1％。其中，中国今明两