中煤平朔业务流程管理项目流程建模规范V1.5

中煤平朔业务流程管理项目组2011-8-5中煤平朔业务流程管理项目——流程建模规范21ARIS服务器与账号使用规范3客户端配置建模步骤4模型规范ARIS服务器与账号使用规范许可证使用在ARIS软件安装时使用分配的许可证。许可证由企管部统一管理，提出ARIS使用申请后，由企管部ARIS系统管理员负责分配。服务器使用所有人均在统一的服务器PingshuoBPMDatabase数据库上统一按要求建模。账号创建账号由管理员统一创建，如需新增账号，则需要向企管部系统管理员提出申请，审核通过后创建账号。账号使用必须采用自己的用户名登陆系统，可自己修改本人密码，模型质量由本人负责。账号授权根据使用情况将ARIS用户分为三个级别的用户组1.管理组，拥有对全部或部分特定目录的写、删权限，拥有对全部目录的读权限，主要由项目组和企管部负责2.建模组，拥有对全部或部分特定目录的目录的写权限，拥有对全部目录的读权限如需进行权限的调整和转交，则需要向企管部ARIS系统管理员提出申请，审核通过后进行权限调整321ARIS服务器与账号使用规范3客户端配置建模步骤4模型规范建模步骤组织建模应用系统建模搭建流程架构业务流程建模过滤器配置模板配置搭建数据库，分配用户权限数据表单/管理制度建模确定建模规范流程发布流程汇编流程统计分析依据目前审核通过的Visio流程图，在ARIS中进行流程建模5数据库规范与配置过滤器配置模板配置搭建数据库，分配用户权限确定建模规范6各视图模型建模组织建模应用系统建模数据表单/管理制度建模7业务流程建模搭建流程架构业务流程建模8CCBPF-PS-JDDLB-01整机设备购置计划流程设备需求单位10编制本单位设备需求计划表20利库审查，是否能够调剂设备管理中心是否设备调配管理流程30对设备需求情况进行现场调研、技术论证，并编制设...设备购置申请单40组织论证，审核设备管理中心机电动力部通过不通过50组织会议形成意见中煤平朔副总经理60审核，批复总经理办公会通过不通过70编制技术标准设备管理中心80组织审核标书，发起采购申请，配合招标工作机电动力部采购/招标流程事件90组织到货验收事件物资采购中心100入租赁库或移交设备需求单位,建立设备台帐,并到机...设备管理中心21ARIS服务器与账号使用规范3客户端配置建模步骤4模型规范客户端配置在视图-〉选项中统一配置好各项参数（模板、连接、打印、网格等）10客户端配置——表示选择服务器上的项目模板11客户端配置——连接12客户端配置——网格13客户端配置——打印页面14客户端配置——登录选择服务器上的项目过滤器1521ARIS服务器与账号使用规范3客户端配置建模步骤4模型规范中煤平朔流程管理平台入口模型17组织图建模规范适用于行政组织架构以及临时组织机构。每级模型只搭建一层，逐级分配。组织图中的对象采用组织单元、职位、组（用于描述临时组织机构或人员非固定组织，如**委员会）。对象名称要求规范、统一、完整。每级模型按层级存放在“01组织架构”下的同名组中。对象连接关系为“是…组织的管理者”、“由…组成”。组织图18样例组织图19部门负责人部门组成成员下属部门对象定义组织单元：具体部门，例如“财务资产部”、“设备管理中心”；职位：具体岗位，如“安全生产监察局综合室主任”，名称要包含所在的各级部门，保证命名规范性，避免不同岗位的名称重复造成歧义；组：临时性组织或不确定的部门/岗位，如“相关单位”、“相关人员”、“项目发起单位”、“XX委员会”。20应用系统图建模规范用于以列表的形式表示企业内部使用的应用系统。对象名称要求规范、统一、完整。模型存放在“03信息系统”中。使用对象：应用系统应用系统图21信息载体图建模规范用于表述企业内部流程涉及的各类表单。每级模型只搭建一层，逐级分配，按层级存放于“04数据表单”中。使用对象：普通文档电子文档连接关系：包含。信息载体图22信息载体图样例23技术术语模型建模规范用于表述企业内部流程涉及的管理制度，按部门分类。模型存放于“05管理制度”下的同名组中。使用对象：技术术语连接关系：包含。技术术语模型24技术术语模型样例25增值链图建模规范增值链图是用于高层次业务活动之间价值增值过程。连接关系：“是…的前驱”。上下级流程之间应建立分配关系。模型按层级存放在“02工作流程-02流程架构”下和其同名的组中，命名规则为“编码+空格+名称”（编码以Visio图中的编码为准）。增值链图描述一个高阶流程中的功能26描述一个高阶流程中的第一个功能增值链图样例27流程地图流程区域EPC建模规范——流程场景用于描述流程之间的逻辑关系。由增值链图中的增值链对象分配创建。使用对象：功能（代表具体业务流程）、事件、逻辑连接符（后两者可选）。模型存放在“02工作流程-02流程架构”下和其同名的组中。EPC（事件驱动的流程链）28流程场景样例29流程区域（增值链图）流程场景（EPC）EPC建模规范——具体业务流程描述具体业务的过程以及相关责任组织、制度、表单等。先在本部门的组中建立模型，然后和流程场景中的功能对象建立分配关系，最终建立完整的流程架构。模型存放在“02工作流程-01部门流程”对应的组中。流程存放的组名和流程名称同名，命名规则为“编码+空格+流程名称”。（编码以Visio图中的编码为准）EPC（事件驱动的流程链）30具体业务流程使用对象使用对象：功能（流程步骤）、事件、开始事件、结束事件、流程接口、组织单元、职位、组、管理制度（技术术语）、纸质文档（普通文档）、电子文档、逻辑连接符、应用系统。31业务流程建模规范流程图以纵向垂直的方式，自上而下表示流程发展的时间顺序或逻辑顺序。流程的主线为功能和事件。流程以事件或流程接口作为开始或结束，流程步骤与流程接口之间应用事件表示流程节点状态。事件和事件不可连接。每个流程步骤都必须且只需连接1个职位对象（连接的是主要负责、牵头或执行的组织对象，如果用一个职位无法表示，则可使用组）。判断或决策后的事件（如“通过/不通过”等，至少有两个），要求配套、完整。如果不通过直接结束，则事件写明“不通过，流程结束”功能对象命名要规范操作+信息对象如“录入客户主数据”。事件对象命名要规范信息对象+产生的状态如“货物已到货”、“10万元以下”、“10-50万元”、“50万元以上”。流程接口、组织单元、职位、普通文档/电子文档、管理制度（技术术语）、应用系统均为“出现”；功能和事件均为“新建”。如果需要创建相关主数据（包括组织单元/职位/技术术语/普通文档/电子文档/应用系统），则先在相应模型中添加，再出现复制到流程图中。32多个文档（普通文档/电子文档）或管理制度（技术术语）要逐一列出，并逐一和功能连接。如果作为流程步骤的输入或依据（如审核或接收等工作相关的表单文档），则连线方向由普通文档/电子文档指向功能；如果文档为流程步骤的输出或成果（如编制生成或下发等工作相关的表单文档），则连线方向由功能指向普通文档/电子文档。连线方向如果不一致，连线不可重叠。流程接口要求名称规范、一致（不含编码），并且要对流程接口分配对应的EPC模型（具体流程）。流程接口的命名为流程名称，不含流程编码。流程接口不和任何组织、普通文档、技术术语、应用系统连线。在以下情况应使用事件和逻辑符号，使每一个功能和事件(开始与结束事件除外)单进单出，表明流程走向：1.功能与多个流程接口2.流程分支或合并33业务流程建模规范具体流程样例34业务流程模型特性维护在模型特性包括基本信息和“流程信息控制表”两部分。描述定义：填写流程概述，包括适用范围、工作概述、工作成果等。版本：例如“V1.0”。流程参与部门：如果为跨部门流程，则填写除业务主管部门外的其他参与部门；如果流程只涉及一个部门，则“业务参与部门”填写“无”。编制人、审核人、批准人：填写相关人员名字。35业务流程功能特性维护36在功能对象的“描述/定义”中填写关于该步骤的备注信息。在功能对象的“时限”中填写完成该步骤的工作时限要求，例如“1小时”。在功能对象的“处理代码”中用2位数字顺序填写步骤序号。例如“10”、“20”等。布局原则要求建立的模型整洁、美观，以增强模型的可读性，便于沟通。图形布局规范原则如下：流程从首到尾，顺序往下，对象放置横平竖齐；功能编码的规则：对应原VISIO图中的数字，以十进制两位数字表示；组织对象放在功能对象右侧，与功能对象水平对齐；管理制度（技术术语）对象、应用系统对象放在功能对象右侧，位于组织对象正下方；输入与输出文档放在功能对象左侧，与功能对象水平对齐。若同时有多个文档，输入文档位于上方，输出文档位于下方；任何两个对象不得相触，要留有空隙。所有对象的上下间隔遵循紧凑原则。流程图摆放在设计界面左上角，不要占用过大空间。37模型布局推荐样例38功能和事件之间采用直角布局，节省空间39释疑1、逻辑符号的定义与：多个事件/功能同时发生或：多个事件至少有一个发生，多个功能至少完成一个（流程合并情况下）异或：多个事件有且只有一个发生，多个功能只会完成一个（流程合并情况下）2、分支合并的逻辑符号使用如果流程走向出现分支，且若干步骤后存在分支合并现象，则合并的连接符号与分支时相同；若分支结束，没有合并，则无需使用连接符号。40图示√逻辑符号匹配41操作技巧显示图标和文本，防止使用错误符号42各种对齐方式的使用43操作技巧操作技巧插入/删除空间水平空间：向下为插入，向上为删除垂直空间：向左为删除，向右为插入44常见问题流程走向不清用“异或”或者“或”产生的流程分支，必须后面连接事件，指明实际流程走向。45流程断点问题46常见问题常见问题对象使用错误；功能、事件非“新建”；47常见问题缺少连线和步骤编码48常见问题流程接口后使用“结束事件”步骤和流程接口要有事件表示节点状态；流程接口可直接作为流程的结束49常见问题事件事件事件事件手工功能手工功能事件事件事件事件手工功能手工功能事件事件事件手工功能事件事件事件手工功能手工功能图例一:正确图例描述符合‘逻辑符’只能有下面两种情形规则：单进多出多进单出图例二:错误图例描述违背了‘逻辑符’下面两种规则：单进多出多进单出图例三:错误图例描述‘逻辑符’存在多进多出，违背了‘逻辑符’只能有下面两种规则：单进多出多进单出图例四:错误图例描述中‘功能’存在两个进，违背了‘功能’最多只能有一个‘进入’和一个‘出去’（单进单出）连接的规则50Thankyou!