企业调研方法

企业调研方法学习目标•如何调查，取得一手与二手数据，•数据与问题树的关系，理论框架的关系；•取得数据之后，如何对数据进行分析•图表分析。数据收集方法一、调查研究的重要性•企业诊断是临床式诊断，和医生看病一样，要通过望、文、问、切等手段，了解企业的现实状况，搜集有关事实信息，弄清它们之间的相互关系，明确整个企业的生产经营现状。•事实胜于雄辩！•没有调查就没有发言权！需要解决的问题解决问题的假设需要做的分析需要支持的数据和资料企业诊断过程•麦肯锡诊断名言：不要去重新发明轮子•不论问题是什么样的，都有某些人在某些地方已经从事过同样的工作的机会。也许这个人就在你的企业，打个电话就可以解决你所有的问题。也许与你同在一个领域的其他部门或其他公司的人已经注意到了同样的问题——弄清楚他们是谁，与他们建立联系。然后再进行你的研究，问自己问题，这会节省你许多时间与精力。你的时间是宝贵的，不必要把它浪费在重新发明轮子上！数据收集方法二、资料收集计划五个步骤1、明确资料收集的目的•如对某行业内的企业进行发展战略咨询时，为了寻找新的细分市场，就需要对行业内各个市场的现有规模、发展速度、竞争对手等情况进行资料收集。数据收集方法2、确定对资料的要求与可利用的资源◊需要什么样的资料？◊什么时候需要？◊可能的资料来源有哪些？◊需要花多数钱？◊这个信息有多么重要？◊信息所需的可靠程度数据收集方法3、明确选择◊第一手资料：自己或委托第三方收集的资料数据•访谈、小组座谈、问卷调查；◊第二手资料：现成的资料。•公司年报、国家统计数据、行业分析报告、商业期刊与数据库、图书馆数据收集方法◊内部调查资料内部调查资料由企业提供。一般由诊断顾问事先确定需要搜集的资料，然后向企业提出资料清单。在综合诊断时，需要搜集如下几方面的资料：企业概况资料；企业历史与沿革、经营概况资料；经营数据资料；组织结构图、工厂平面布置图、公司指南、产品目录、产品技数据收集方法术与销售情况、经营计划书、各种规章制度、内部档案记录等。◊外部调查资料包括行业资料、区域经济资料、市场动向资料及一般经济动向资料；供应商、竞争对手、技术变化、政府管制政策等。数据收集方法•互联网•••定量信息与定性信息客观信息与主观信息内部资料财务资料业务资料借贷平衡表盈亏计算表成本核算表销售统计生产统计劳动统计财务统计外部资料经营分析调查统计国家、地方、行业公布的企业经营指标；各信息中心提供的经营分析；企业间交流资料工业统计商业统计实际调查资料内部资料分析业界动向分析确定经营目标提出问题点比较研究提出改进的基本方向数据收集方法•4、制定计划•如何制定一份详细的资料收集计划？◊根据问题树◊根据诊断模型波特五力模型；PEST分析；SWOT分析案例：WTO给中国家具行业带来的机会数据收集方法•麦肯锡企业研究秘诀◊从年报入手◊找出暴露出来的东西◊找出最佳经验数据收集方法•企业调查四大方法★资料分析documentsandreports★深度访谈In-depthinterviews★问卷调查questionnaire★现场观察observation诊断事实资料分析深度访谈问卷调查现场观察诊断事实收集方法数据收集方法三、一手资料收集方法之一——访谈interviews•央视《焦点访谈》栏目•1、什么是访谈法？访谈，定性研究的一种方法。即约见被调查者，通过交谈调查有关事项。要得到关于企业的实际情况，你必须向那些数据收集方法处于第一线的人们提问，从他们那里得到答案。企业主管、生产线上的监工、供应商、经销商、顾客、行业专家、甚至竞争对手等都可以成为走访的对象。走访是增加关于受诊断企业的经验和知识的一种有效方法。数据收集方法2、访谈的类型◊结构式访谈◊半结构式访谈◊无结构访谈结构式访谈，又称为答卷法，主要用于统计调查，要事先拟好问题和问卷，并按照问题一一访谈和记录，然后对访谈结果进行统计处理。数据收集方法半结构式访谈和无结构访谈，通常称为深度访谈（In-depthinterviews）深度访谈类型深度访谈一对一一对多面对面访谈电话访谈焦点小组访谈数据收集方法3、访谈目的□寻找诊断切入点的访谈预备诊断阶段，要找企业有关人员访谈。目的是了解企业概况，从对方获取必要信息，以此构成比较完整的事实信息，概括地掌握问题点。□搜集事实信息的访谈现状调查阶段的访谈，以详细搜集事实数据收集方法信息为目的，围绕初步掌握的问题点，进一步搜集事实信息，为分析、研究进而形成诊断建议创造条件。□协调诊断报告内容的访谈诊断报告阶段的访谈，以圆满地进行中间报告及其协调为目的，主要是向对方介绍拟定的改善方向和具体改善方案，争取对方同意。数据收集方法4、如何开展深度访谈调查？深度访谈，是用于实态调查的，从不同角度自由问答的方法。就整个诊断过程来说，调查时主要采用的是深度访谈法。深度访谈法五步骤数据收集方法Stepone:进行访谈准备◊明确想从访谈对象那里引出什么，知道什么；◊尽量调查对方的工作内容、实际情况及背景;事先准备好要问的问题；◊通过领导或接待窗口事先讲明调查的宗旨，使对方思想有所准备；◊调查时间要周密安排。数据收集方法•如何拟定访谈问题提纲？◊哪些是必须问的问题？◊你最想问的三个问题是什么？◊哪些是一般性问题，哪些是敏感问题？访谈提纲举例。•彩电生产企业销售诊断•行业专家访谈提纲•1、您怎样看待彩电业的市场前景；•2、您对目前的彩电品牌有何看法，您认为彩电生产企业各自的优劣势是什么？•3、您对农村彩电市场如何看，包括需要量预测、产品需求档次、类型、功能要求•4、您对未来农村彩电市场开拓的外在机遇与威胁怎样看待;•5、您认为彩电生产企业应该如何应对外在的机遇与挑战；•6、您对彩电企业开拓农村市场有何建议•彩电消费者访问大纲•1、客户基本情况：家庭构成、年收入、家庭彩电品牌类型等；•2、客户对彩电看着什么：价格、服务、品牌、购买方便、功能、关系等；•3、客户对现有彩电品牌、企业的看法：价格、服务、质量等方面•4、客户彩电消费近期购买欲望数据收集方法Steptwo:选择访谈场所◊一般选在对方工作单位近处；◊安静、平和、有起码设施条件的场所；◊适于两人单独对话的场所。数据收集方法Stepthree:访谈“准备活动”◊单刀直入正题◊自然转入正题数据收集方法Stepfour:把握访谈正题把握访谈正题的关键是形成让对方自由畅谈的气氛。主角是对方，诊断人员是听众。诊断人员要适时说上几句有助于对方讲出更多情况的话。数据收集方法但不要中途插话。当转换与正题无关的话题时，要边听边想，要整理、研究对方讲过的话，确认一下是否漏掉了重大事实，有无同其他资料、数据相矛盾的地方。如果有，则需当场予以确认。正式访谈的关键是确认客观事实，引出对诊断有益的意见。数据收集方法Stepfive:埋下续谈伏线访谈不宜时间过长或过短，而且要始终保持友好气氛，以便必要时再次创造良好条件。数据收集方法5、访谈技术□事前准备新闻记者作采访时，需要事先对对方的经历、身份、业绩、爱好等作一番调查。事前准备可以通过走访受诊企业或访谈对象的上级，或者查阅相关资料等途径来完成。数据收集方法□询问具体事实5W1H法：对象What目的Why场所Where时间When作业人员Who手段How数据收集方法□按照对方性格决定访谈方法□提问地语言要灵活□遵守“三不”原则不批评、不讨论、不谈改善方案□做好访谈记录好记心不如烂笔头。如许可，可做访谈录音。做好访谈日志和资料整理。•访谈成功的秘诀•在进行走访的过程中，要注意聆听和引导•如果你想借用别人的大脑，那就在问完问题后让他们放开谈。大多数人都喜欢谈，尤其是在你让他们知道你对他们的内容很感兴趣时更是如此。在必要的时候打断一下，这样会保证走访按部就班地进行。数据收集方法四、一手资料收集方法之二——问卷调查questionnaire1、什么是问卷调查？问卷调查是一种定量研究方法，它利用从整体中抽取的一个样本，以及设计好的一份结构式的问卷，从被调查者中抽取所需的具体信息。调查的内容可涉及到行为、要求、态度、知识、动机、人口状况和生活方式等方面。收集数据的数据收集方法•方式是结构式的，即标准化的，通过一份正式的问卷，问题的顺序是事先安排好的。•问卷调查是第一手资料收集中最精确的•获取量化信息数据的方法。•民意调查•市场调查数据收集方法•2、问卷调查的类型问卷类型自行填答访员引导在线问卷邮寄问卷发放回收问卷电话问卷结构式访谈数据收集方法•3、问卷收集数据的主要类型•□意见•□行为•□特性数据收集方法•举例分析：财务顾问的伦理价值观•调查目的：对客户提供建议•其中拟调查的一个方面的问题：•财务顾问是否把客户利益置于自身利益之上？•为此在问卷中设立三个小问题来进行测试数据收集方法•问题1：你如何看待下面的陈述“财务顾问应该把顾客利益置于自身利益之上”□强烈赞成□赞成□既不赞成也不反对□不赞成□强烈不赞成数据收集方法•问题2:一般而言财务顾问把客户利益置于自身利益之上吗？□总是□通常是□有时是□很少是□从来没有数据收集方法•问题3:在多大程度上你把客户利益置于自身利益之上？□80－100％□60－79％□40－59％□20－39％□0－19％数据收集方法•问题4:今年你多大岁数？□小于30岁□30至40岁之间□40至50岁之间□50至60之间□60及60岁以上数据收集方法•4、如何设计问卷？•问卷中具体问题的设计由你所希望收集的数据决定。◊采用其他相似问卷中的问题◊对其他相似问卷中的问题进行修改◊自己设计开发问卷中的问题数据收集方法•问卷中问题的类型◊开放式问题◊封闭式问题——列表式——分类式——排序式——量表式数据收集方法•开放式问题•请列举你喜欢的有关你工作的一些方面（最多列三项）1－－－－－－－－－－－－－－2－－－－－－－－－－－－－－3－－－－－－－－－－－－－－数据收集方法•列表式问题：请在下列家政服务中画√□打扫房间□购物□整理床铺□洗衣服□其他请描述－－－－－－数据收集方法•分类式问题（只能选择其中一项）举例：你经常光顾这家购物中心吗？□第一次□一周两次或更多□一周一次□一周不到一次□很少来数据收集方法•排序式问题举例：假设你购买一辆新车。请按照重要程度对下列因素进行排序。最重要因素填1，次要因素填2，依此类推。如果该因素不重要，则不填。□油耗□价格□安全性数据收集方法•评估或量表式问题举例：我认为雇员的观点对管理层采取的决策有影响□同意□倾向同意□倾向不同意□不同意数据收集方法五、一手资料收集方法之三——现场观察observation来自社会学、人类学的研究方法（田野调查fieldstudy）。诊断研究人员全面参加组织的各项活动，从而成为组织中的一员，不仅观察到组织生活中所发生的一切，而且亲身体会。数据收集方法•参与观察数据收集方法：日记•Wal-martCEO——萨姆沃尔顿（SamWalton)的成功之道•带着录音机走访全国各地的分店•继任者大卫格拉斯带着笔记本电脑继续走访Wal-mart的各个商店数据分析六、数据分析方法1、区分定量数据与定性数据定量数据特征□从数字中获得分析意义□以数字和标准化的数据表现；□需要采用框图和统计工具进行分析数据分析定性数据特征□通过文字表达意思□数据是非标准形态的，要求对其进行分类□采用概念化和理论框架来进行分析数据分析2、定量数据分析方法□使用简明图表□使用统计软件数据分析3、定性数据分析□诊断事实与诊断模型(假设）是否相配比(patternmatching)□提出新的诊断假设•事实与数据图表化有关企业经营的事实有两种类型，一种是用数据表示的定量化的事实；另一种是用文字、图表表示的定性经营事实。有些经营事实可以观察到，有些经营事实是从企业有关人员听到的情况推出来的。对于读到的、看到的、听到的信息，都要用文字、图表等表达出来。这是诊断师掌握事实和把事实报告给相关者的根本方法。问题解决方案七、诊断建议与解决方案•在收集了充分的数据，并运用诊