关于互联网医疗市场的分析报告201601

2015.11.25目录互联网医疗市场现状及趋势BAT如何布局互联网医疗？-百度互联网医疗布局-医药电商：阿里健康，门口的野蛮人-腾讯想怎么做？部分主要互联网医疗公司服务内容分析部分主要互联网医疗公司基本状况对比互联网医疗的5大领域互联网医疗：连通全产业链，互联网与医疗的融合主体商业模式：进化与颠覆•中国智能可穿戴设备市场规模，2014年约为22亿元。•伴随AppleWatch的正式上市会极大的刺激整个智能可穿戴设备消费级市场规模的增加，预计2015年中国智能可穿戴设备市场规模将会达到1,356亿元。颠覆：医药电商VS传统医药流通•空间大：据预测统计，中国医药电商市场规模在2000亿元以上。•占比低：2013年中国药品市场规模为1.2万亿元，其中医药电商销售仅42亿元，占比0.3%;而美国医药电商销售为743亿美金，占比30%。•传统医药流通产业链：分为制药、流通、医院/药店、患者、支付方五大环节医院与医生:从“医疗信息化”到“一站式就医管理”•传统医院医疗信息化系统包括：HIS、CIS、LIS、PACS、HRP等五大系统•互联网医疗：实现从“医疗信息化”到“一站式就医管理”的进化•一站式就医管理8大环节：健康管理、网络问诊、挂号导诊、候诊、诊断检查、治疗、缴费取药与康复管理的无缝连接与云端管理医保支付：“PBM”引领“传统医保模式”进化•医保机构：由于信息不对称，医保机构面临医院和患者的“双重欺诈”的过度用药和过度医疗的风险•PBM：PharmacyBenefitManagement(药品福利管理公司)在美国医疗产业链中占据重要地位;其帮助医保机构审核医生处方单，降低药品及服务费用，促进合理用药，实行全面健康管理，以提升医疗效率，控制医保支出;并从节省的医保费用中分成获得收益。互联网行业趋势：空间巨大，巨头杀入•互联网医疗生命周期分为四个阶段：探索期、启动期、高速发展期、成熟期•我国互联网医疗：已经历探索期，现已步入启动期，市场高速增长，商业模式将不断清晰完善，细分领域龙头初现巨头杀入互联网医疗：Big10=BATPM+J1+Big3（1）巨头杀入互联网医疗：Big10=BATPM+J1+Big3（2）BAT如何布局互联网医疗？百度互联网医疗布局总览百度总裁张亚勤宣布启动“医疗+互联网生态联盟”。联盟将涵盖预约挂号服务机构、金融保险、医药企业、健康设备等各类医疗健康行业的服务机构与企业。百度的主要精力一直放在数据建设上。从最基础的病症寻医问药等搜索数据，到后期的百度知道、百科等，再到2013年布局可穿戴智能设备筹备健康云，以及与药监局、卫计委的数据信息合作，可以看出百度的侧重点都在收集整理分析医疗健康数据，包括疫情监测、疾病防控、临床研究、医疗诊断决策、医疗资源调度、家庭远程医疗等方方面面，百度“大脑”将获得包括个人生理情况在内的更全面信息。百度医疗大脑将结合百度在大数据领域的经验和技术手段，支持从个人健康管理到大医疗、大数据研究，直至公共卫生政策管理等不同层级的健康决策。从综合布局上来看，百度对医疗健康领域的重视程度相比AT依托自有产品（微信和支付宝钱包）的医疗拓展要大得多。百度互联网医疗布局细项（1）•综合的医疗健康门户：百度健康百度健康是一个提供医疗健康知识、健康问答、预约挂号等服务的平台。百度健康的医药馆不是医药电商平台，而是一个药品信息展示及导航平台。•公立医院执业医师在线问答平台：百度拇指医生百度拇指医生是一个全部由公立医院执业医师提供的在线问答服务平台，接入三甲医院，众多专业医师集体入驻，共同打造专业的医疗健康问答平台。•预约挂号平台：百度医生2014年10月，百度医生上线，其手机App上线于2015年1月。全国29个省的主要城市的用户已经可以使用百度医生进行预约挂号。2015年2月15日，百度6000万美元投资健康之路。健康之路旗下的医护网是一个网上预约挂号及问诊平台。2015年3月，百度与就医160达成战略合作。就医160是深圳市以及东莞市卫生局的官方预约挂号网站。（图为百度健康）（图为百度医生）（图为拇指医生）百度互联网医疗布局细项（2）•百度医药O2O药直达2015年4月，百度推出医药O2O产品“药直达”。百度药直达首批上线的是金象大药房、嘉事堂、复美大药房、老百姓大药房等连锁大药房。•百度外卖的送药上门2015年7月，百度外卖接入多家送药O2O平台，主要包括叮当快药、药给力、药快好、快方送药等，但百度在医药方面却还停留在“信息服务”上，不能从事药品交易第三方服务，只能为药店做导航。•百度医疗大脑百度将利用图像及语音分析技术与大数据挖掘技术，实现个人健康管理，个人对自身进行健康评估以及智能预诊，进行疾病分析和药用分析，在社会层面进行疾病预警和人群管理等。•硬件领域2014年6月，百度联合咕咚网推出了智能可穿戴设备“咕咚手环”，以及成立智能健康设备平台“dulife”。在2014年7月，百度与多家智能设备厂商及服务商发布了“北京健康云”，借助可穿戴设备、云计算和大数据处理能力，帮助人们进行健康管理。医药电商：阿里健康，门口的野蛮人打造医药流通O2O闭环；马云“医疗梦”：打造阿里全民健康管理平台阿里大健康战略：•三大板块：阿里健康、未来医院、天猫医药馆•阿里健康和未来医院主要围绕医疗，天猫医药馆围绕药品开展业务。阿里云医院平台的布局与发展现状-阿里健康阿里云医院平台医疗服务生态系统：•定位为“整合医疗全体系、全链条资源，提供全方位医疗服务的网络平台”•其发展规划为：一是与诊所签约，多点执业医生入驻；二是与零售药房打通，丰富药品支持；三是引入第三方检查/检验中心；四是引入医疗机构；五是探索医保、商保报销领域。阿里云医院平台的布局与发展现状-支付宝“未来医院”支付宝钱包推出的“未来医院”计划，将阿里最基础的支付能力、账户体系能力、数据能力、云计算能力输出到医疗行业。支付宝未来医院实现移动挂号、诊间缴费、查收报告、科室导航、服务评价、医保结算等功能。这意味着用户在医院就医，从门诊挂号、缴费、查取报告，到住院金清单查询、缴费全流程都可以用支付宝钱包完成。截止2015年1月，支付宝未来医院已在北京、上海、杭州、广州、南昌、郑州、长沙、昆明、武汉等25个省市落地，覆盖37家医院，累计为超过30万个患者提供服务，随后接入医保结算。阿里云医院平台的布局与发展现状-天猫医药馆2012年上线的天猫医药馆，是天猫旗下的一个医药购物频道，它汇集了OTC药品、医疗器械、计生用品、隐形眼镜、品牌保健品、传统滋补品等网购服务项目。天猫已取得《互联网药品信息服务资格证》，而进驻天猫医药馆的药商必须有官方网站，且同时取得《互联网药品信息服务资格证》与《互联网药品交易服务资格证》两个许可证。倚仗着天猫巨大的流量入口，天猫医药馆如今占据着医药电商市场的半壁江山。目前，天猫医药馆主要是服务天猫上已有的线上人群，医药馆现在是PC端，未来包括医药馆的售卖、服务，都会慢慢转移到移动端去，更多地实现个性化。腾讯想怎么做？——自营业务（1）2014年上线的微信智慧医院，以“公众号＋微信支付”为基础，结合微信的移动电商入口，用于优化医生、医院、患者以及医疗设备之间的连接能力。整个流程包括微信预约挂号，候诊提醒；微信导航，诊疗室和化验室之间的有效指引；微信支付诊间费用，电子报告微信实时送达、离开医院后的医嘱提醒等。2014年，腾讯首次开始在医疗健康上进行布局，覆盖软硬件、移动及PC。腾讯想怎么做？——自营业务（2）腾讯自己推出“糖大夫”血糖仪是一款主要用来做糖尿病管理的智能硬件产品，配备了彩色显示屏，操作方式与智能手机类似。糖大夫实现了与微信的联动，在开机时，糖大夫会提醒用户扫描二维码并绑定微信账号，此后会有微信公众账号推送测试结果和定期测试提醒给用户。腾讯想怎么做？——投资布局（1）•2014年1月，邻家医生乐微客科技获得德迅投资、架桥投资等联合数百万元天使投资（注：德迅投资由腾讯控股）。邻家医生是一家在线医疗健康服务网站，主打品牌专科医生医疗服务，旨在提供快捷、权威的移动医疗咨询和随访帮助，目前主要提供静脉曲张的专科治疗服务。•2014年6月，缤刻普锐(PICOOC)获得由腾讯产业共赢基金和京东商城的2100万美元B轮投资。缤刻普锐是一家移动智能外设产品和应用开发商，提供穿戴式设备和医疗健康服务等，产品有Latin健康测量仪等。•2014年9月，丁香园获得腾讯产业共赢基金7000万美元的C轮投资，其核心商业模式“药品数据，技术服务”，定位于服务医生群体，医生可以获得大量医疗数据及技术服务。丁香园当前的企业客户主要包括制药公司、医疗器械公司、医院和生物技术公司，有助于行业客户更好地利用微信和丁香园平台进行合规高效的多渠道营销和数字化资产管理。丁香园还计划建立医生自由执业平台，投入资金进行线上线下结合的“医生自由执业培训”，并建立“医生自由执业基金”。腾讯想怎么做？——投资布局（2）•2014年10月，挂号网获得腾讯产业共赢基金和复星昆仲、晨兴创投、启明创投的1.07亿美元C轮融资。挂号网（2014年升级为微医）是一个在线及手机预约挂号服务网站，手机端App包含“微医院、微医生、微支付”三大主要应用。未来计划开放标准的医生接入口，可自创品牌传播及患者服务平台，并启动“身边好医生”推荐活动，这是挂号网与腾讯合作后的第一项计划。•2015年4月，健康元公告称，腾讯CEO马化腾和百仕达董事长欧亚平或将出资12.21亿港元间接持有健康元4.81%的股份。健康元正着手打造一个叫做“可爱医生”的在线问诊平台。“可爱医生”官网介绍称，平台上线两个月，已有超过2万名三甲类主治医生加入“可爱医生”，腾讯、健康元、丽珠医药和众安保险都是其战略合作伙伴。史上最全：互联网医疗标的汇总部分主要互联网医疗公司服务内容分析部分互联网医疗公司基本状况对比小结•好大夫在线，春雨掌上医生等许多应用的核心功能都是用户的自查和问诊，但仅仅靠用户语言、文字和部分图片无法为医生提供足够的判断依据。•除了预约挂号之外，眼下医疗类的App缺乏足够的实用性，影响了它们的商业化进程。报告结束，谢谢观赏！