2018年数字营销CRM产品介绍 - 客户

YonyouSoftwareCorporation用友网络科技股份有限公司移动营销产品管理部王立2017年移动CRM（客户管理及销售自动化）产品介绍产品介绍2产品概述13.客户拜访1.客户管理2.销售自动化4.产品特性介绍YonyouSoftwareCorporation用友NCCRM应用组合展示yonyousoftwareCo.,Ltd.销售绩效管理拜访指标管理销售指标管理客户拜访拜访计划拜访执行拜访结果拜访任务客户管理基本信息销售过程管理销售结果管理客户资产公海池交易信息接触信息联系人线索管理报价管理销售漏斗商机管理销售费用销售下单订单跟踪合同管理回款管理移动应用UAP平台组织管理、主数据、流程平台、权限体系、预警平台、消息中心、集成、移动、大数据相关领域产品（支持第三方）销售分销采购供应财务管理渠道管理电子商务协同会员管理决策分析拜访分析销售预测销售分析销售地图销售员APP销售主管APP客户分级模型拜访卡与规则管理CRM业务应用平台扩展预警/流程/分析/模板/权限/自由表单竞争管理竞争对手竞争产品竞品报送客户门户微信端客户分析客户过滤/移交/合并SFA产品应用架构产品介绍2产品概述13：客户拜访1：客户管理2：销售过程及结果4：产品特性介绍YonyouSoftwareCorporation1.客户管理-整合客户信息资源,提供全方位客户视图360°客户视图销售信息线索商机报价单预订单服务信息服务请求服务工单主动服务服务满意度客户信息基础信息客户类型客户联系人客户资产财务信息发票信息应收信息收款信息信用信息市场信息市场活动竞争对手竞争产品竞品报送表供应链信息合同订单出库单发货单接触信息拜访计划及总结外勤信息电话往来信息邮件往来信息IM往来信息YonyouSoftwareCorporation关键应用展示：移动端便捷的采集并操作客户信息采集位置，自动转换地址周边客户YonyouSoftwareCorporation关键应用展示：移动端快速采集并分享联系人信息直接扫描联系人名片，系统自动识别快速采集联系人分享YonyouSoftwareCorporation关键应用展示：形成客户360度视图可配置的全方位客户动态信息展示生成供应链/财务正式客户打通客户数据YonyouSoftwareCorporation关键应用展示：联系人关系图YonyouSoftwareCorporation客户管理—客户灵活分配及过滤分配分享合并查重人员交接客户撞单高效协同YonyouSoftwareCorporation客户管理—基于客户资产的商机需求挖掘，实现精准营销YonyouSoftwareCorporation客户管理—基于客户资产的商机需求挖掘，实现精准营销YonyouSoftwareCorporation客户管理—客户公海池管理设置员工客户上限销售经理销售人员销售经理销售经理销售人员客户资源分配客户资源收回客户认领客户释放客户资源池非活跃客户销售经理避免客户资源浪费，提高客户跟进效率YonyouSoftwareCorporation关键应用展示：客户公海池上限设置分配客户释放认领YonyouSoftwareCorporation2销售自动化-围绕商机的销售全过程管理销售预测线索市场活动外部购买呼叫中心网上获取移动微信商机客户意向阶段谈判阶段商务阶段联系人1联系人2联系人3影响关系阶段1阶段2阶段N成功概率预测阶段成功概率转化率预测商机数量满足率阶段转化率预期销售任务转化报价单销售合同销售订单收款通知单收款阶段打通了从线索到收款的销售全过程，实现销售全流程的自动化，帮助企业大大提升销售过程运行效率YonyouSoftwareCorporation销售过程示例YonyouSoftwareCorporation销售自动化-线索管理应用场景传统来源贸易展览名单获取用户推介伙伴推介公共关系研讨会线索展会线索网站线索电话线索邮件线索分配客户门户网站注册呼叫中心来电/在线咨询组织部门员工跟进行动记录电话联络邮件联络短信联络转化客户联系人转化商机转化其他线索APP/微信注册微信联络指企业营销过程中获得的，需要由销售人员跟踪的不确定的商业机会信息碎片线索YonyouSoftwareCorporation线索管理业务流程线索业务流程录单员市场/销售人员线索采集市场/销售部经理线索审查线索分配线索转化开始生成线索查重与合并开始生成线索查重与合并转化－客户－联系人－商机结束主动分配线索跟踪系统录入移动或系统录入转化率分析YonyouSoftwareCorporation线索关键应用展示获取过滤分配跟踪转化分析YonyouSoftwareCorporation销售自动化-商机管理业务流程商机管理拜访卡驱动流程定义行动定义必须完成行动自动升迁行动商机预算预计完成时间成功概率定义创建行动记录工作协同阶段升迁决策树维护跟进预订单订单报价单过程控制金额预测基于成功概率基于阶段转化率数量预测商机数量满足率结果成功关闭失败关闭延期YonyouSoftwareCorporation关键应用展示-围绕商机的LTC全过程商机推进商务报价整合销售下单1、打通商机到订单，了解真实进度及业务员的商机转化率；2、移动下单，提高下单效率，并实时了解订单状态；3、收款通知单帮助企业尽快回款，提高企业现金流。YonyouSoftwareCorporation关键应用展示-商机支持多种升迁方式1商机信息采集2商机手动升迁3商机自动升迁YonyouSoftwareCorporation关键应用：商机跟进进度列表商机明细商机动态信息商机关联市场活动为进一步的ROI分析准备关键人态度YonyouSoftwareCorporation关键应用展示：运用销售漏斗展示客户跟进状态疑似阶段S潜在阶段P分析和接触阶段A谈判阶段N达成协议阶段C订单阶段O付款阶段P疑似阶段S潜在阶段P分析和接触阶段A谈判阶段N达成协议阶段C订单阶段O付款阶段P031202运用甘特图了解一个客户的跟踪进度及周期YonyouSoftwareCorporation关键应用展示：销售管理者的辅助决策工具按商机成功率预测按商机阶段转化率预测商机数量满足率预测优化的销售漏斗：透视商机跟进过程，提前发现风险预测销售业绩，辅助管理决策YonyouSoftwareCorporation3客户拜访-客户拜访应用架构拜访结果拜访评价拜访绩效分析…..签到拜访卡1拜访卡2…..拜访卡N拜访客户数拜访次数拜访指标管理拜访计划管理拜访执行拜访结果及分析拜访周计划拜访任务临时拜访拜访计划拜访计划管理拜访指标管理.…新增客户数拜访卡驱动商机拜访规则管理客户等级拜访策略管理拜访卡管理拜访执行拜访结果与分析客户行业商机阶段.…YonyouSoftwareCorporation客户拜访-拜访指标及规则设置1拜访指标制定：新增客户、拜访客户2拜访卡设置：系统单据和自由表单3拜访规则设置：客户类型、客户行业、商机类型4拜访卡驱动商机升迁设置：新增/审批触发灵活的拜访策略指导销售员拜访执行YonyouSoftwareCorporation拜访计划（日程）的三种来源：1.拜访任务（自上而下）销售主管拜访任务下达(月)拜访任务分解销售代表拜访计划执行销售代表YonyouSoftwareCorporation拜访计划的三种来源：2、拜访周计划（自下而上）拜访周计划提交销售代表销售主管拜访周计划审核销售代表拜访计划执行YonyouSoftwareCorporation拜访计划的三种来源：3、临时拜访计划拜访计划提交销售代表销售主管拜访计划查看/审核销售代表拜访计划执行YonyouSoftwareCorporation拜访执行-消息预警及协同拜访等工作类提醒客户、项目新增、单据审批等消息提醒预计招标、预计订货等预警类提醒可同时提醒到移动端和PC端内部员工之间协同工具，可支持：邮件、短信、PUSH、IM多种方式YonyouSoftwareCorporation拜访执行-签到不同的拜访规则自动生成不同拜访卡1.签到采集客户位置签到范围参数控制签到照片支持水印YonyouSoftwareCorporation拜访执行-拜访卡2多种拜访卡可以进行采集：系统单据、自由表单、拜访结果并且支持语音录入3实时关联拜访计划(日程)并回写完成状态YonyouSoftwareCorporation拜访结果：拜访状态实时掌握，拜访结果随时量化自动判断拜访完成状态日历视图呈现所有拜访情况，并支持穿透拜访结果量化评分YonyouSoftwareCorporation拜访绩效分析个人看板团队拜访绩效分析产品介绍2产品概述13.客户拜访1.客户管理2.销售自动化4.产品特性介绍YonyouSoftwareCorporationCRM系统单据的模板及流程配置业务配置入口：业务子类型PC端、移动端查看/编辑/相关对象模板配置工作流、审批流图形化配置特殊：商机阶段概率配置YonyouSoftwareCorporationCRM特性下的自由表单维护特性：支持CRM工作流、审批流、参照系统单据新增CRM自由表单：CRM特性扩展发布：发布后可以配置到移动CRM可以作为拜访卡进行处理小贴士：菜单编码:dbl_YonyouSoftwareCorporation特性应用：CRM自由表单及移动审批CRM自由表单支持企业业务灵活扩展，并支持移动端审批YonyouSoftwareCorporation特性应用：移动端报表H5技术支持移动端报表的动态扩展YonyouSoftwareCorporation谢谢大家