智能电网行业市场情况及发展趋势分析报告

智能电网行业市场情况及发展趋势分析报告2011年2月目录一、智能电网行业概述1（一）智能电网定义1（二）智能电网行业概况1二、中国智能电网行业发展现状及分析3（一）中国电网行业发展总体概况3（二）中国智能电网建设发展进程4（三）智能电网产业投资特性分析5三、中国智能电网行业环境分析7（一）中国智能电网管理体制7（二）中国智能电网政策导向8四、智能电网行业主要领先企业情况分析10（一）智能电网产业链各企业规模10（二）智能电网产业链工业产值状况11（三）智能电网产业链企业销售收入和利润11（四）主要智能电网产业链企业创新能力分析12五、国际智能电网行业市场发展现状及分析13（一）智能电网起源及发展历程13（二）国际智能电网发展现状15（三）国际智能电网发展趋势16六、智能电网行业发展趋势分析17（一）发展趋势分析17（二）中国智能电网产业投资建议18一、智能电网行业概述（一）智能电网定义智能电网指的是传统电网与现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、控制技术、新材料技术高度融合而形成的新一代电力系统，它能够实现对电力系统的全方位监控和信息、电能的智能化统一管理，它是现代电网朝着更清洁、更安全方向的全面升级，是一种能够接纳更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保证安全稳定运行，以及满足用户侧未来更多高级应用的理想电力网络。智能电网的主要特征可以归纳为六点，即具有坚强、自愈、兼容、经济、集成、优化特征。与传统的电网相比，智能电网进一步扩展对电网的监视范围和监视详细程度，整合各种管理信息和实时信息，为电网运行和管理人员提供更全面、完整和细致的电网状态视图，并加强对电力业务的分析和优化，改变过去那种基于有限的、时间滞后的信息进行电网管理的传统方式，帮助电网企业实现更精细化和智能化的运行和管理。智能电网的的优点主要表现在：减少电网固定资产投资支出；减少电网运行费用；提高供电可靠性；提高运营管理和资产管理水平；加强需求侧管理，提高客户服务水平。（二）智能电网行业概况1.智能电网主要技术智能电网技术包括的主要内容有：先进的相量测量（PMU）和广域测量技术（WAMS）；先进的三维、动态、可视化技术；高级计量—无线、自动计量读数（Advancedmeteringinfrastructure-AMI）（Automaticmeterreading-AMR）；需求响应（DemandResponse）；（需求侧管理DSM）；先进的配电自动化—高级配电运行（ADO）功能使“自愈”（SelfHealing）成为可能；分布式发电技术（DistributedGenerationorDistributedEnergyResources—DGorDER）及电力储能技术（蓄电池、混合动力电动汽车）等。2.智能电网产业链智能电网产业链依次分为发电、输电、变电、配电、用电、调度这六个环节，智能电网的区别在于在各个环节上相对于传统电网都有着不同的变化和技术创新。具体可以分为新能源并网、特高压输电、柔性交流输电、数字化变电站、配网自动化及配电管理、用户用电信息采集、智能调度和智能电网的分布式储能等分产业。实现大规模的风电和太阳能发电并网是智能电网建设的主要目标之一；特高压输电是解决中国资源分布和用电负荷分布不均的主要途径；柔性交流输电系统对于间歇性能源如风能、太阳能的大规模接入起着至关重要的作用；数字化变电站是建设统一坚强智能电网的基础。一次设备智能化、二次设备信息化是数字化变电站的本质；配网自动化及配电管理系统可应用于各级配调中心的配网自动化系统、配网自动化及配电管理系统、调配一体化系统等；用户用电信息采集系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、推行阶梯定价、负荷管理、线损分析，最终达到自动抄表、错峰用电、用电检查（防窃电）、负荷预测和节约用电成本等目的；AVC、WAMS、DTS、电力市场交易运营系统、节能发电调度系统、电力系统应急处理、电网继电保护运行管理系统等子系统，都是当前国家电网公司重点应用新技术，是走向智能调度的基础。图表1：智能电网结构图二、中国智能电网行业发展现状及分析（一）中国电网行业发展总体概况近年来，伴随着中国电力发展步伐不断加快，中国电网也得到迅速发展，电网系统运行电压等级不断提高，网络规模也不断扩大，全国已经形成了东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网6个跨省的大型区域电网，并基本形成了完整的长距离输电电网网架。2009年，全国电网建设投资3847.11亿元，同比增加33.35%，全国电网建设新增220千伏及以上变电容量27161万千伏安、线路长度40308公里。全国电网220千伏及以上输电线路回路长度39.97万公里，同比增长11.38%，其中，500千伏线路回路长度为12.19万公里，同比增长12.85%；全国电网220千伏及以上公用变设备容量16.51亿千伏安，同比增长17.09%，其中500千伏公用变设备容量为6.28亿千伏安，同比增长19.44%。目前电网建设已成为中国电力建设的主要方向，电网建设前景诱人。“十一五”期间，中国电网建设总投资将超过1万亿元。到2010年，随着国家电网特高压及500千伏跨区、跨国电网联网的建成，跨区输电容量将达到7000万千瓦，比2005年提高5倍多，占全国合计最大负荷的11%；电量达到3200亿千瓦时，比2005年增长3倍多。近年来，随着中国经济的较快发展，东南沿海地区普遍出现了缺电的现象，中国电力发展长期存在的“重发轻送”问题逐渐暴露出来，其凸显出的是中国电力行业发展中的一个薄弱环节——电网设施相对不足。2009年，中国电网工程建设完成投资3847.11亿元，其中基本建设3434亿元，较08年有较大幅度的增长。全国保有220千伏及以上变电容量165147万千伏安、线路长度399729千米，分别较上年增长17.09个百分点和11.38个百分点。（二）中国智能电网建设发展进程中国式智能电网建设已于2009年下半年拉开序幕，目前正处在试点阶段。从实施情况来看，初期智能电网建设主要体现在用电信息采集系统的铺开以及智能化、新能源并网技术的部分应用、数字化变电站的全面推进等方面。由于中国城市化建设不均匀，部分重点城市的智能电网试点建设将更加符合国情。目前主要试点项目包括：1）清洁能源接入将在西部试点；2）负荷中心管理将在华东和上海试点；3）智能调度将在华北和华东试点；4）输配电网和农网将在中部试点。其中，位于西部试点的清洁能源接入，位于华东的负荷中心管理以及智能调度，位于中部试点的输配电网和农网，以及布局全局的变电站自动化都获得了试点的成功。今年第二批试点项目共计16类，在第一批基础上还加入了新建和跨环节试点项目内容。今年建设坚强智能电网的工作主要分成以下几个内容：实现特高压电网和省级骨干电网有机衔接；解决高危用户、电气化铁路等重要用户供电问题；初步探索风能、光伏等各种新能源的接入，并解决其对电网的波动影响；建设电动汽车充电站；梳理各级电网投资规模，为第二阶段摸底等等。图表2：中国智能电网主要试点项目领域项目名称预期完工时间综合示范上海世博园智能电网综合示范工程2010年4月发电风光储联合示范工程2011年6月一期工程发电常规电源网厂协调试点工程2010年6月输电输电线路状态检测中心试点工程2010年12月变电智能变电站试点工程2011年6月配电配电自动化试点工程2011年12月用电用电信息采集系统试点工程第一批：2010年7月；第二批：2010年12月调度智能电网调度技术支持系统试点工程2010年12月（三）智能电网产业投资特性分析1.进入壁垒分析智能电网产业技术壁垒较高。由于智能电网涉及的技术领域广泛，是现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、控制技术、新材料技术、电力传输技术等的综合运用，因此，能有进入这一领域的其余需要具备较强的技术研发能力，这客观上限制了该产业的企业数量。电力系统对安全运行要求很高，对进入电力系统运行的设备的安全性、可靠性、稳定性有着极为严格的要求。进入电力行业的产品必须经过电力行业权威检测机构进行严格的产品测试、行业主管单位鉴定以及产品型号注册登记。而且，新企业要获得用户的认可，往往需要一个较长的过程。因此，对拟进入智能电网产业的企业构成了一定的市场壁垒。智能电网也具有一定的人才壁垒。要提供智能电网产业链产品，必须拥有一批既精通计算机技术、电子技术、通信技术，又熟悉电力系统专业知识的人才，而且需要经过长时间的经验积累和技术储备，一般的公司很难同时拥有这些多元化复合型人才，客观上限制了该行业的企业数量。2.盈利模式分析智能电网与传统电网的赢利模式存在显著不同。传统电网企业期望通过控制和计划来保证电网公司提供最多的服务，获取最大的利润，而智能电网则强调电力消费者个体的参与。在智能电网下，消费者可以通过电网发电来获利，或者满足自己的消费，一方面自身发电减少了用电量，另一方面发的电可以上传到网上，获取利润，这本身是与发电企业在争夺利润空间。因此，传统的发电企业或者电网必须在新的智能电网中开发自己的赢利模式，提供核心价值，创造利润，才能保证整个电力企业向着正确的方向发展。在智能电网时代下，电网企业服务功能定位和盈利模式都将发生变化，电网企业由中低端的电力提供商转变为综合能源、通讯和服务商，也就是说在智能电网时代下电网企业在为人们提供安全可靠的电力供应同时，会利用自身庞大的电网通讯网络提供通讯及电子商务等服务，会更加重视客户互动服务。其盈利模式可能都会从传统赚取电力价格差转为通过提供综合商务服务平台盈利。电网企业的服务功能和盈利模式的变化就要求其企业自身组织结构和业务流程进行的对应变革。企业组织架构上，很多管理职能会上提，电网企业总部将会扮演战略决策中心、管理控制中心、财务控制中心，分子公司是经营管理的主体，通过企业信息管理平台（如SG186全面上线）对电网企业各个运营层面进行综合管理，总体来说，为促进企业的信息集合畅通和操作层面效率提高，企业的组织架构由原来的垂直式变为扁平式。智能电网下是以通信信息平台为支撑，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合。这也就是说，企业的业务流程机制高度配合发电、输电、变电、配电、用电以及调度等几个环节总体互动，例如，用电环节的高负荷预警会及时反映到发电环节，业务流程的设计保证各个环节的信息是共享互通的。总的来说，业务流程由传统的单向流转变为双向互动。三、中国智能电网行业环境分析（一）中国智能电网管理体制中国电力行业的主管部门是国家发展与改革委员会和国家电力监管委员会，其中：国家发改委负责研究拟定电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督，提出有关电、热价格政策方面的意见，指导农村电气化和小电网建设规划的工作；国家电力监管委员会则按照国务院授权，行使行政执法职能，依照法律、法规统一履行全国电力市场准入、交易、安全等监管职责。发展智能电网，现有的管理体制、价格机制、定价方式都要发生改变，电力网、通信网等利益集团要进行融合，中国发展智能电网面临很多挑战：智能电网是涉及电力系统整体的变革，需要各行业机构协同以及资金、政策支持。电力系统对安全运行的要求很高，进入电网运行的设备必须严格按照国家标准和电力行业标准生产和验收。这些标准由行业协会、全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会、中国电力科学研究院等单位组织起草和制订，由国家发展与改革委员会、原国家经贸委和国家质量监督检验检疫总局国家标准化委员会发布实施。（二）中国智能电网政策导向2009年5月国家发布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，提出要依托特高压输变电等十大领域的重点工程振兴装备制造业。国家电网公司2010年发布了《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》，要求加快电网智能化上实现突破。加快推进智能电网关键技术研究、标准制定、设备研制和试点建设等工作。在3月底前完成上海世博园智能电网综合示范工程。2010年3月，“加强智能电网建设”被写入2010年《政府工作报告》，这标志着中