S&OP培训ppt

Sales&OperationPlan（S&OP）销售与营运计划目录•S&OP概念及作用一•供应链及S&OP框架二•S&OP流程及步骤三•S&OP实践及案例四•销售与运营计划是一个业务过程，通过对市场、产品、业务运营、采购和财务等部门的沟通和协调，做出对市场变化具有快速响应的决策；•更好的适应市场需求的变化和供需平衡，实现一个可执行的供货计划，帮助公司保持需求与供应的平衡。机构后援拓展市场业务运营采购财务总指挥S&OP•一个把战略规划和业务运营联系起来的流程•一个把管理者的经营理念能更好地实施的工具•在企业战略计划的指导下，根据市场和客户的需求，建立企业统一的、协调一致的运作计划，使企业一切可利用的关键资源，如人力、设备能力、材料、时间、技术和资金等都获得有效的利用，以满足市场和客户的需求。人力时间资金物资关键资源满足市场和客户的需求，提升公司业绩•为企业的生产经营活动指明了正确的方向；•使企业各个部门的运作，既不偏离企业的战略方针，又能满足市场和客户的需求；•使企业的生产经营活动高效和健康地运行；•持续地保持企业的竞争优势•将企业经营计划的要求转化为企业的具体的生产运作活动；•将经营计划规定的业绩目标、营业收入、利润等金额数据转变为企业产品系列的品种、数量计划S&OP在战略层计划和战术层计划之间起着承上启下的作用，它是企业战略计划与具体经营活动之间联系的桥梁。•将企业中各个具体的运作计划连接起来，建立一个集成和协调一致经营计划体系，以企业战略目标为出发点，通过S&OP计划过程将战略级的经营计划与企业各明细计划协调起来；•取得市场和拓展、产品研发、业务运营、资金管理、物资管理、人力资源等各个环节达到供需平衡，解决好企业经营过程中供需之间的矛盾人力IT/后援产品市场/营销资金物资采购拓展目录•S&OP概念及作用一•供应链及S&OP框架二•S&OP流程及步骤三•S&OP实践及案例四供应/供应商业务运营渠道拓展/分销零售需求/用户（产品研发）需求拉动销售点信息供应链需求源物流/服务流资金流信息流供应商的供应商供应商核心企业用户用户的用户垂直整合策略/战术/运营策略计划战术计划运营计划商业计划销售和运营垂直方面的整合可以通过商业计划来实现、销售和运营计划（S&OP）来执行。•横向整合可以在保有原先垂直结构的效率上，增加各部门的目标和行为一致性，并最终实现运营层面的协调性、一致性；•图右说明了整合业务管理的运行方式和管理目的供应管理策略能力资源管理（内部和外部）供应点管理供应执行分发后勤策略需求管理需求建立需求计划销售计划需求执行新产品/行动管理创新/技术时机分析与选择项目与资源管理执行&S市场营销体系资源与支持体系市场分析监测实施效果一级计委原则、流程、标准决策层目标推动牵引需求信息资源支持满足需求监控审计计划进度二级计委各环节计划部门执行计划执行计划二级计委各环节计划部门管理层执行层工作汇报提供信息例外管理协调审计绩效汇报目标下达XX小组需求拉动资源索取提供资源提供需求清单年度计划业务信息(横向流程)销售计划销售计划资源配置情况年度计划牵引资源调配整体计划模式O战略规划（3-5年）S&OP计划（12-24个月）主计划执行年度商业计划月度S&OP计划S&OP计划把高层的战略规划和具体企业运营联系起来。提高公司的执行力目录•S&OP概念及作用一•供应链及S&OP框架二•S&OP流程及步骤三•S&OP实践及案例四市场营销产品线业务运营财务市场营销产品线业务运营财务1.产品审核流程S&OP流程2.需求预测流程3.供应审核流程4.pre-S&OP会议流程5.S&OP会议市场营销产品线业务运营S&OP组/财务S&OP绩效监控评估1.产品审核2a.营销预测流程2b.产品预测流程2c.营销产品预测平衡流程4.S&OP预计划3.业务运营计划5.S&OP计划6.S&OP计划执行时间（工作日）步骤12345678910111213141516171819201统计预测2销售市场评估3汇总需求评审4供应评审5S&OP预备会6高层预审7S&OP会议8执行S&OP目录•S&OP概念及作用一•供应链及S&OP框架二•S&OP流程及步骤三•S&OP实践及案例四NO.最佳实践得分（0-10,10为最高）1必须要有定期的、正规规的会议（如需求计划会议、供应计划会议、S&OP预会议，S&OP会议）2制定需求计划、供应计划，以及最终的平衡后的S&OP计划，都必须有明确的责任人3每一个会议都有详细的会议议程，会议记录，以及会议的决策和假设4参加的人员必须有来自各个部门的代表，在会议中有足够的代表权和发言权5必须对各个供应链环节有KPI来衡量指标6财务应该在S&OP流程中发挥重要作用7S&OP会议不仅需要考虑数量，还需考虑金额8高层领导必须参与最终的S&OP决策会，一般每个月2-4小时9必须有一个协同的，能解决分歧的有效流程10有一个高效的S&OP技术平台来提升效率Cabot是一家为半导体行业和数据存储行业提供原材料的高科技美国芝加哥西郊的Aurora市业务挑战预测准确率低：实施前得预测准确率为50%工作量大：每个月需要花21田去做预测流程在数据采集与整理上花费大量时间，没有足够的时间去分析数据无法进行实时的协作没有财务的预测业务收益•预测准确率提高到66%•工作量减少：每个月只需花11天去做预测流程•可以花更多的时间在数据分析和决策上•财务成为S&OP的一部分•由于系统的易用性，用户对S&OP的整个流程的支持率上升解决方案改进S&OP流程实施了OracleDemantraRTS&OP，以改善低效的S&OP流程以及缺少支持系统的情况提供培训、配置指导，以及知识转移Vtech是一家大型的电话机及电子学校产品制造商。总部在香港业务挑战很高的库存压力对市场的反应缓慢计划和执行效率低下，导致成本升高业务收益•订单的履约率从55%增加到95%•库存周转率从3X增加到6X•运输成本降低65%解决方案规范S&OP流程实施了DemantraRTS&OP，以改善低效的S&OP流程以及缺少支持系统的情况NO.经验教训1项目风险评估：在项目的开始就召集所有的利益相关方进行风险评估。根据以往的项目经验和咨询经验找出风险所在。挑出相关数据，组织的变化，不稳定性和进程的复杂性2项目范围控制：通过范围定义明确的指出项目所包含的范围，如何控制和改变需求/以及确认流程，让项目的利益相关方了解以确保项目管理的顺利进行3项目资源调配：和客户方的IT资源（未来的系统支持者）一起参与项目使上线后能更好的运作。在项目时间表中明确何时进行知识的传递——不要假设它会发生4项目信息沟通：与IT，公司利益相关方和领导进行有效沟通5项目信息沟通：每周进行项目核心小组会议，在关键时间每天进行（15分钟）的会议6项目方案设计：一个简单的80%的功能可以利用的方案，比一个复杂的、昂贵的、难易维护、但有95%的功能可以利用的方案要好很多。把握好客户附加的复杂要求，调查其可行性并将其转入未来阶段的计划中7项目宣传：尽早地让业务用户参与和了解项目，获得用户支持，这样上线就水到渠成