锂产业发展现状及趋势-20190829-PPT精品文档

锂产业发展现状及趋势中国有色金属工业协会锂业分会张江峰主要内容（一）全球锂资源情况（二）锂生产情况（三）锂市场情况（四）现状分析（五）发展趋势（一）全球锂资源情况•由于近年全球锂资源勘探和开发项目越来越多，不断有新的锂矿床被发现，全球探明的锂资源总量和锂储量情况不断变化，从2009年到2019年探明的锂资源总量和锂储量成倍增长，据美国地质调查局（USGS）2019年的报告，全球已查明的锂资源量3950万吨，锂储量1300万吨，详细数据见表1。美国、阿根廷、巴西、加拿大的资源量有较大变化。表1全球锂资源量和储量（一）全球锂资源概况•锂资源丰富，按现在的消费水平，足够人类消费100年。•锂资源主要包括锂矿石（主要为锂辉石、锂云母）和含锂盐湖卤水（占锂资源的70%）。•澳大利亚的Greenbushes锂辉石矿山是目前全球以实现开采的规模最大的高品位锂辉石矿山，锂辉石精矿产能约70万吨。•南美盐湖提锂技术先进，澳大利亚、中国、加拿大对锂资源开发力度正在加大。（二）锂生产情况•2019年世界碳酸锂生产能力超过20万吨/年，全球主要产能集中在智利SQM公司、美国FMC公司和美国Rockwood三家手中，这三家公司占全球产能的一半以上。•2019年，SQM碳酸锂及其衍生物销售量约为4.57万吨，比上年增长12%；Rockwood碳酸锂及其衍生物销售量约为3万吨；FMC碳酸锂及其衍生物销售量约为2万吨。表2全球锂产量（折合成碳酸锂,单位为吨）中国锂行业生产情况•我国是全球锂生产的主要区域，随着国内碳酸锂和氢氧化锂产能不断扩张，综合已建成的、扩建的和新建的盐锂生产线，2019年我国基础锂盐年产能约12万吨。2019年，部分企业对矿石提锂或盐湖卤水提锂的生产线完成了技术改造。如天齐锂业新建一条5000吨氢氧化锂生产线，采用自动化控制，大大降低了员工的劳动强度，实现了减员增效。青海锂业扩大产能，优化了生产工艺。海门容汇通用锂业有限公司进行技术改造，降低生产能耗，提高并稳定了产品质量。•受国际锂精矿价格影响，国内企业加大了对锂矿石资源的开采。•2019年10月17日，四川天齐锂业股份有限公司子公司四川天齐盛合锂业有限公司获得四川省甘孜州雅江县措拉锂辉石矿探矿权。2019年4月23日，盛合锂业收到四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，2019年公司已开始矿山建设。路翔股份有限公司控股的甘孜州融达锂业有限公司拥有康定县甲基卡134号脉锂辉石矿采矿权，公司计划于2019年底开始实施扩产项目，预计于2019年达产，扩产项目完成后，锂辉石矿采选规模将由目前的24万吨/年提高到105万吨/年。2019年该公司锂辉石精矿产量约3.5万吨。表32019年中国锂产品产量我国锂精矿产量（单位为万吨）2019年我国碳酸锂主要生产企业•碳酸锂产量2000吨以上的企业包括：天齐锂业、海门容汇、新疆昊鑫、江西江锂科技、青海中信、赣锋锂业、白银扎布耶、青海锂业，总产量35000吨。2019年我国氢氧化锂主要生产企业•氢氧化锂产量2000吨以上的企业有：尼科国润、阿坝中晟锂业、阿坝闽锋锂业、新疆昊鑫、江西江锂科技等。2019年我国金属锂主要生产企业•金属锂产量500吨以上的企业有：赣锋锂业、中核建中。2019年上半年我国基础锂盐及金属锂产量•碳酸锂15000吨左右，与去年同期基本持平。•氢氧化锂11000吨左右，比去年同期增15%左右。•金属锂1000吨，与去年同期基本持平。2019年锂离子正极材料主要生产企业•钴酸锂产量3000吨以上的有：湖南瑞翔、北京当升、天津巴莫、湖南杉杉、北大先行。•镍钴锰酸锂产量3000吨以上的有：深圳天骄、宁波金和。•锰酸锂产量3000吨以上的有：青岛乾运。•磷酸铁锂产量500吨以上的有：烟台卓能、天津斯特兰、比亚迪、北大先行等。（三）锂市场情况•基础锂盐和金属锂等深加工产品价格持续上涨。•2019年，美国Rockwood公司和FMC锂业两大巨头先后对基础锂盐和金属锂等深加工产品提价，迫使全球锂价持续上涨。•2019年锂精矿价格大幅上涨，年初锂辉石精矿为每吨280美元，2019年底，价格达到每吨350美元。•受两大公司及锂精矿提价影响，2019年中国锂盐价格持续上行。年初工业碳酸锂价格为3.5万元/吨，截止至12月底价格上涨至4.0万元/吨，涨幅达到14%。电池级碳酸锂价格由3.7-3.9万元/吨上涨至4.2-4.4万元/吨，涨幅13%。2.52.72.93.13.33.53.73.94.14.34.52011/12011/32011/52011/72011/92011/112012/12012/32012/52012/72012/92012/112013/1中国工业级碳酸锂价格走势（万元/吨）•碳酸锂价格对锂离子电池正极材料价格影响不大。•钴酸锂、镍钴锰酸锂等锂离子正极材料价格受镍、钴价格影响，钴酸锂价格由年初每吨20万左右下降到约18万，镍钴锰酸锂年初价格15万多，年中下降到14万左右，年底又回升至15万左右。•中国碳酸锂进口量超万吨，钴酸锂出口量大幅增长。•2019年，中国电池材料对碳酸锂的需求大幅增长，碳酸锂进口量首次突破1万吨，达到13622吨，受国外市场需求疲软，碳酸锂出口量比上年下降45%。由于国内金属锂产量增加，2019年，氯化锂净进口2399吨。电池材料钴酸锂出口量达到6771吨，2019年出口量为4500吨。磷酸铁锂进口量超过1000吨，2019年进口量为400吨。•国际消费仍以玻璃陶瓷、电池和润滑脂为主。世界锂消费结构2019年中国锂消费结构2019年上半年进出口数据•碳酸锂进口量7201吨，净进口6480吨；去年同期进口5920吨，净进口4165吨。•氢氧化锂出口量2188吨，净出口2019吨，去年同期出口1662吨，净出口1652吨。（四）现状分析•锂产业正处于上升期，产能和产量逐年增加。•2019年全球产能约25万吨，锂产品（以碳酸锂计）年产量超过15万吨。碳酸锂产量同比增加约10%。•锂的用途越来越广泛。•金属锂及其化合物在电子、冶金、化工、医药、核能、宇航、能源等领域得到广泛应用。•矿石提锂和盐湖提锂产量三比七。•矿石提锂工艺成熟，产量增加快。盐湖提锂仍将主导全球供应。Talison已完成第二阶段扩产，锂辉石精矿产能约74万吨。银河锂业（江苏）有限公司已建成投产，目前尚未完全投产达标。加拿大锂业、NemaskaLithium等企业也开始进行设计或试验。•市场需求旺盛。•受益智能手机、平板电脑和移动电源需求旺盛，锂电池产量大幅增长。电动自行车、动力锂离子电池、锂离子储能电池的市场需求也在不断增长。野外通信电源-40Ah锂电池越野车、装甲车启动电源-70Ah锂电池500AH锂电池应用于军用方舱DF4型内燃机车启动电源(五)发展趋势•1.碳酸锂价格小幅波动，但需求支撑碳酸锂价格•2.锂电池正极材料的需求将保持增长•3.受政策推动，我国锂产业将平稳发展1.碳酸锂价格小幅波动，但需求支撑碳酸锂价格•碳酸锂产量与去年同期基本持平，但需求增加。•锂辉石精矿价格上涨。•卤水提锂成本增加。•生产中所用其他原料价格上涨。•人工工资增加。•设备投入增加。2.锂电池正极材料的需求将保持增长手机电池、消费类电子产品电池、笔记本电脑电池需求量占到国内锂电池总量的80%。有数据显示，2019年全球智能手机出货量达到6.86亿部，增速为41%；平板电脑对锂电池的需求贡献率快速扩大，2019年占锂电池行业总产值比例达到5%，拉动锂电池行业增长2%。2019年中国锂离子电池总产量约25亿只，同比增长10%。新能源汽车以及储能市场等领域的发展虽不及预期，但是总体来看，仍处于较快增长阶段。高工锂电产业研究所(GBII)调研显示，2019年中国新能源汽车、电网储能、特种车、通信基站等领域的成品锂电池组市场规模同比增长34.6%；其中，中国企业应用于国内外通信基站的锂电池市场规模更是增长了100%。UPS便携式2.5kWh家用电源系统3.受政策推动，我国锂产业将平稳发展。《新材料产业“十二五”发展规划》明确战略性新兴产业对部分新材料的需求2019年，新能源汽车累计产销量将超过50万辆；需要能量型动力电池模块150亿瓦时/年、功率型30亿瓦时/年、电池隔膜1亿平方米/年、六氟磷酸锂电解质盐1000吨/年、正极材料1万吨/年、碳基负极材料4000吨/年。电动汽车科技发展“十二五”专项规划•确立“纯电驱动”的技术转型战略顺应全球汽车动力系统电动化技术变革总体趋势，发挥我国的有利条件和比较优势，面向“纯电驱动”实施汽车产业技术转型战略，加快发展“纯电驱动”电动汽车产品。•使我国在以小型电动轿车为代表的各类纯电动汽车普及程度、以示范城市为平台的电动汽车全价值链整合水平、以锂动力电池为重点的车用电池产业国际竞争能力等方面处于国际先进水平，为培育我国电动汽车战略性新兴产业发挥引领作用。•到2019年，在整车、关键零部件、公共平台等29个技术创新方向上实现关键技术突破，全面掌握核心技术，预期申请电动汽车核心技术专利达3000项以上，在30个以上城市进行规模化示范推广，在5个以上城市进行新型商业化模式试点应用，为实现电动汽车规模产业化、尤其是纯电驱动汽车销量达到同类车型总销量1%左右的重要门槛提供科技支撑，引领电动汽车新兴战略产业跨越发展。新能源汽车示范推广补贴政策•2009年1月，国务院出台《汽车产业调整和振兴规划》提出实施新能源汽车战略，推动电动汽车及关键零部件产业化。随后，财政部、科技部、发改委和工信部联合发文，决定对全国13个试点城市公交和出租车领域购置节能与新能源汽车给予补贴，每辆车补贴4000元-60万元。国家财政对电池企业大力支持•2019年11月30日，财政部发布《2019年度新能源汽车产业技术创新工程拟支持项目名单，共有25个项目获得政府奖励资金，包括纯电动汽车、插电式混合动力电汽车、燃料电池汽车和动力电池项目。其中，以动力电池项目入选的深圳市比克电池有限公司、万向电动汽车有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司、天津力神电池股份有限公司、福建宁德时代新能源锂离子、山东神工海特电子科技有限公司、潍坊威能环保电源有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司等8家企业，一共可获得政府奖励资金20亿元，这20亿元将按企业资质分配，分三年发放。结合当前国内实体经济的低迷，以及汽车链中涉及众多行业，国家还会继续加大对新年能源汽车产业的政策和财力支持，汽车市场对锂离子电池的需求后续会持续增长。谢谢！