ppt国内外乙醇胺产业现状与我国醇胺产业链发展思考

湖北仙粼化工有限公司国内外乙醇胺产业现状与我国醇胺产业链发展思考医药、农药乙醇胺染料、电镀金属加工高分子材料油墨、涂料造纸、印染建材、日化军工表面活性剂气体净化1234全球乙醇胺产业发展现状国内乙醇胺产业发展现状我国醇胺产业链发展思考我国乙醇胺产业现状分析主要内容10012014016018020022024026028020092010201120122013201420152016190200220234257258265267145151160172179182188190产能产量（万吨/年）年份产能产量•2016年全球总产能已达267万吨/年，总产量约为190万吨2009年以来，全球乙醇胺产能平均年递增率为5%,产量平均年递增率达4%，开车率平均为72.5%全球乙醇胺产业发展现状近几年全球乙醇胺生产发展状况图美国32.9欧洲24.5中国19.2中东5.0日本2.8中国台湾3.2马来西亚3.0俄罗斯1.8泰国1.8巴西1.8墨西哥1.7印度1.0其它1.3全球乙醇胺产业发展现状•目前全球乙醇胺产业主要集中在美国、欧洲、中国，占全球总产能的76.7％2016年全球主要国家及地区乙醇胺产量分布图（%）2016年全球主要国家及地区乙醇胺产能分布图（%）全球乙醇胺产业发展现状从实际产量上看，美国、欧洲和中国分别占全球总产量的32.9%、24.5%和19.2%美国30.0欧洲24.2中国22.5中东4.9日本3.0中国台湾3.0马来西亚2.8俄罗斯2.1泰国1.9巴西1.7墨西哥1.6印度1.1其它1.360万吨/年80.1万吨/年陶氏化学19.3英力士13.5巴斯夫11.4亨斯迈7.0阿克苏诺贝尔6.6东联化学4.5沙特沙比克3.7奥伯帝莫2.8泰国PTT1.9日本触媒1.9乐天化学1.9湖北仙粼1.9浙江金燕1.9上海佳化,1.9其他20.0全球乙醇胺产业发展现状•全球产能最大的乙醇胺生产商为陶氏化学，产能共51.5万吨/年，占全球总产能19.3%目前国际乙醇胺生产主要集中在陶氏化学、巴斯夫、英力士、阿克苏诺贝尔和亨斯迈，这五家公司产能合计154.1万吨/年，约占全球总产能的57.7%。全球乙醇胺大型生产企业产能分布图（%）单套乙醇胺装置产能大多在5万吨/年以上全球乙醇胺产业发展现状•自2009年以来，全球乙醇胺生产和消费基本平衡，乙醇胺需求以平均年递增速率为4%增长,至2016年全球消费量已达190万吨主要集中在有机合成、表面活性剂、农药、建材、高分子材料和气体净化领域，占比89%。全球乙醇胺工业应用领域及消费分布图国际乙醇胺应用领域非常广泛全球乙醇胺产业发展现状有机合成26%表面活性剂24%农药13%建材12%气体净化9%高分子材料7%气体净化9%金属处理加工3%其他3%•美国是全球最大的乙醇胺消费国，也是全球最大的乙醇胺出口国2016年美国乙醇胺表观消费量约51.6万吨，占全球消费总量的27.2%；欧洲表观消费量约42.5万吨，占全球消费总量的22.4%；中国表观消费量约51.24万吨，占全球消费总量的27.0%。2016年全球乙醇胺各地区市场消费分布图（%）国家及地区产量进口量出口量表观消费量美国63.601251.6欧洲46.50.54.542.5中国36.414.84051.24中东9.5072.5东南亚17.31135.3其他16.723.16336.862016年全球乙醇胺各地区消费情况表美国27.2欧洲22.4中国27.0中东1.3东南亚2.8其他19.4全球乙醇胺产业发展现状产能产量1020304050602009201020112012201320142015201614192537.550.551.358.860913.216.72530.931.335.836.4产能产量（万吨/年)年份产能产量2009年以来国内乙醇胺产能平均年递增率23.1%，产量平均年递增率21.1%开车率在60-70%之间。近几年国内乙醇胺生产发展状况图国内乙醇胺产业发展现状•近年来，我国乙醇胺产能和产量呈现爆发式增长，2016年国内乙醇胺产能增加至60万吨，产量达36.4万吨，较2009年增长近3倍国内乙醇胺产业主要集中在华东地区，占全国总产能60%，占全国总产量71.4%西南西北等地区暂无生产装置2016年国内乙醇胺产能地区分布状况图（%）华东60.0华北28.3华中8.3华南3.32016年国内乙醇胺产量地区分布状况图（%）华东71.4华北13.7华中11.5华南3.3国内乙醇胺产业发展现状2016年国内乙醇胺主要生产企业状况图7.57.5545527542012345678产能产量（万吨/年）国内乙醇胺主要企业名称产能产量外资合资企业装置占总产能40%，国产规模化装置产能占总产能20%，其他混胺生产装置占产能40%.国内乙醇胺产业发展现状16.1311.11010.6211.6612.3114.8455.039.928.625.627.225.629.00.010.020.030.040.050.060.001020304050602010201120122013201420152016进口占总消费比（%）乙醇胺量（万吨/年)年份消费量进口量进口占比目前国内乙醇胺主要进口来源于美国、沙特、马来西亚等国家，共占国内乙醇胺进口总量的85%。近几年我国乙醇胺进口状况图2010年后，我国乙醇胺进口呈先递减后增长态势。2015年底反倾销终止后，2016年国内乙醇胺进口量增长至14.84万吨，占国内乙醇胺消费总量29%，较2015年进口量12.31万吨增长20.6%。•我国是乙醇胺净进口国，每年基本无出口量美国34%沙特31%马来西亚20%泰国4%伊朗3%其他8%2016年国内进口乙醇胺来源国分布图国内乙醇胺产业发展现状2016年我国乙醇胺总消费量为51.24万吨。2009年以来国内乙醇胺消费量年平均递增率达11.3%，但近三年需求增长趋于稳定约为7.2%；近几年国内乙醇胺市场消费状况图国内乙醇胺产业发展现状24.2129.3327.8035.0041.5242.9648.1151.24010203040506020092010201120122013201420152016乙醇胺量（万吨/年）年份进口量产量表观消费量有机合成35.6建材27.4表面活性剂11.0农药6.8医药6.3高分子材料5.7气体净化1.2金属处理加工2.0纺织印染行业,2.0其他2.02016年国内乙醇胺应用领域与需求分布图（%）国内乙醇胺主要消费量集中在有机合成、建材和表面活性剂领域，共占比74%国内乙醇胺产业发展现状我国年产5万吨乙醇胺生产装置投资省，仅为国外行业装置的1/2单位产品生产能耗、人工费用、维护费用、折旧费用、管理费用等生产技术经济指标明显优于国外装置我国乙醇胺产业现状分析乙醇胺国产化成套装置生产装备持续改进工艺技术持续改进自主创新与引进吸收相结合产品质量好、装备安全环保自动化程度高、风险可控，清洁生产•单乙醇胺主要用于有机合成，占乙醇胺市场总用量的20-25%，主要合成的重要中间体有乙烯胺系列产品包括乙二胺（）、羟乙基乙二胺（）、二乙烯三胺（）、三乙烯二胺（）、多乙烯多胺、哌嗪（）、吡嗪（）及吡嗪类衍生物等、乙烯亚胺（）及聚乙烯亚胺、牛磺酸（）、喹乙醇等产品。•被广泛用于医药原料（氨茶碱,洗必泰等）、农药（代森锰锌）、表面活性剂（月桂基咪唑啉甜菜碱两性表面活性剂）、高分子材料（环氧固化剂）、造纸（湿强剂）、纺织印染（烷基咪唑啉柔软剂）、日化用品（乙二胺四乙酸及其钠盐系列螯合剂、洗涤助剂）等领域。现阶段我国乙醇胺下游产品规模化生产以及产业链开发延伸已基本形成我国乙醇胺产业现状分析•二乙醇胺主要用于草甘膦、烷醇酰胺6501洗涤剂（）的合成。6501日用洗涤剂清洁高效、洗水易生化降解、生态环保；乙醇胺法制草甘膦工艺流程短，生产过程环保，2008年曾获美国总统绿色化学挑战奖，是目前国际草甘膦生产的主要工艺路线之一。还被广泛用作聚氨酯发泡剂。•三乙醇胺用于日化产品如十二烷基苯磺酰三乙醇胺盐和十六烷醇硫酸三乙醇胺盐，洗涤效果好，对人体无伤害；用于复配制水泥助磨剂，抗静电性能优良，表面活性强，在同样水泥生产工况下可提高产量20%以上，节能减排效益明显，被水泥行业普遍使用；用于合成三乙醇胺油酸皂，配制金属清洗剂和用作印染工业纤维柔软整理剂及匀染剂、乳化剂。•当然我国乙醇胺产业链与国际先进水平仍存在较大的差距，主要表现在乙醇胺下游高端精细化学品的开发应用上。我国乙醇胺产业现状分析发达国家美国和欧洲用量较多，中国人均消费0.36公斤/年，美国人均消费量为1.58公斤/年，是我国4.4倍，这表明国内乙醇胺产业未来发展仍有较大空间；以2016年国内乙醇胺表观消费51.24万吨为基数，参照近三年国内乙醇胺消费平均年递增率7.2%，按全球乙醇胺消费平均年递增率4%计算，预计2020年国内消费乙醇胺将达到59.92万吨。“十三五”期间国内拟建投产的乙醇胺项目主要有江苏斯尔邦10万吨/年、广东湛江中科化学5万吨/年和湖北仙粼武汉8万吨/年，加上原有的60万吨产能装置，以及淘汰部分混胺装置，预计2020年国内乙醇胺总产能将达到80万吨/年；考虑到我国乙醇胺产品由于缺乏原料成本竞争优势，在反倾销终止情况下，估计每年仍将保持有15万吨左右乙醇胺进口。因此，预计“十三五”期间国内乙醇胺装置开车率将维持在60%左右，市场竞争依旧剧烈，行业洗牌在所难免。从乙醇胺人均消费水平上看从乙醇胺生产供给上看我国乙醇胺产业现状分析261.5310.5369225.35232.86238.5050100150200250300350400201420152016环氧乙烷量（万吨/年）年份产能产量2017年将有泰兴金燕化工20万吨/年、茂名石化20万吨/年、沧州三瑞科技10万吨/年等装置投产，环氧乙烷产能将继续大幅度增加。•乙醇胺作为商品环氧乙烷的第三大消费领域，占比13%左右；乙醇胺生产原料中，环氧乙烷物料占比约82.5%，其价格对乙醇胺产品生产成本起着决定性的影响。•现阶段我国商品环氧乙烷供给主要表现有两个特点：一是供给充足；二是生产成本高，售价明显高于国际行情。我国乙醇胺产业现状分析近三年环氧乙烷生产趋势图产能逐年增加，开车率却逐年下降产能已经处于过剩状态5000.06000.07000.08000.09000.010000.011000.0环氧乙烷价格（元/吨）年月美国海湾环氧乙烷折算价东南亚环氧乙烷折算价国内环氧乙烷价近一年美国环氧乙烷折算均价约6234元/吨，东南亚环氧乙烷折算均价约7496元/吨，而国内环氧乙烷均价高达9093元/吨，与东南亚价格相差近1500元/吨，且2017年以来国内环氧乙烷售价高达10000元/吨以上。•美国主要利用页岩气乙烷脱氢生产乙烯•东南亚采用廉价天然气、天然气凝析液（NGL）及石脑油制备乙烯•国内大多采用进口的石脑油来裂解生产乙烯（包括进口乙烯）其中国外环氧乙烷价格为折算价,国外EO价(元)=国外乙烯价（元）*0.75+2000（3000）近一年国内外环氧乙烷价格状况图我国乙醇胺产业现状分析产业布局不合理产能严重过剩竞争激烈进口占比大且基本无出口量产业链转型升级生产原料成本太高我国醇胺产业链发展思考•我国乙烯装备和技术日益成熟，现主要生产工艺路线有石油裂解制乙烯（主流途径）、煤制烯烃（CTO）、甲醇制烯烃（MTO）、生物质（酒精）制乙烯，2016年国内总产能2215万吨，产量2130万吨；以全国乙烯当量需求量每年4000万吨计，自给率不到60%。•我国是石油净进口国，年石油加工量5.75亿吨，其中自产2亿吨占35%，进口3.75亿吨占65%，而乙烯生产又长期受制于原料石油。•开发和应用新能源，能源结构性优化，重化工业节能减排新技术•加快乙烯其它原料路线的工艺技术创新和装置扩建，增强我国石化产业抗风险能力•加快我国乙烯产业发展进程，降低环氧乙烷生产成本，彻底解决长期制约国内乙醇胺产业发展的主要瓶颈