工业机器人行业概述

泰尔重工工业机器人行业概述战略运营部2015年9月8日泰尔重工工业机器人行业基本判断◆中国已成为全球最大的工业机器人市场2014年全球工业机器人总销量为25万台，同比增长27%，汽车、电子、金属等应用行业仍然是机器人最大的市场占有领域。中国市场方面，2014年总销量达到5.6万台，稳居全球第一大市场的位置。其中进口机器人销量为4万台，同比增长47%；国产机器人销量为1.6万台，同比增长77%。◆中国的工业机器人产业正处于一个井喷时代在成本上，机器人通常仅为人工成本的四分之一，此外机器人在质量、效率、管理等方面还能带来很多新的附加值。我国人工成本快速上升、产业结构急需转型升级、国家政策重点支持机器人产业的大背景和日本当初的情况极为类似。所以，在机器人技术快速提升、价格大幅下降、人工短缺、人力成本上升等因素的综合作用下，中国的工业机器人产业正处于一个井喷时代。◆可关注和推荐切入的环节国内机器人企业减速机、伺服电机、控制器等核心零部件受制于人，大多依赖进口，进口成本高，因此发展核心零部件具有重要的战略意义。但是，上游核心零部件的突破需要一定的时间才能完成技术和经验的积累，国产机器人厂家还可以从具体行业的应用解决方案设计上实现突破。泰尔重工工业机器人简介-分类业内对工业机器人的细分通常按照坐标形式、驱动方法和运动控制方式进行分类。从工业机器人的运行机理及对所实现功能质量的要求，关节坐标式精确度较高，电力驱动是当今工业机器人驱动的主流，而连续轨迹控制要求是高端工业机器人的基本“素质”。图表1：工业机器人分类泰尔重工工业机器人简介-组成工业机器人是一种集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等跨学科先进技术于一体的高端制造业重要的智能装备。从零部件的组成来分析，工业机器人主要有机械本体、伺服系统、减速器和控制器四部分组成。机械主体构成工业机器人的骨架，即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，甚至行走机构。图表2：工业机器人组成泰尔重工工业机器人简介-作用与优点工业机器人的作用工业机器人在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业，或是危险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上，以及完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。工业机器人能够提升生产的效率和产品的质量，是企业补充和替代劳动力的有效方案。工业机器人的优点消除枯燥无味的工作，降低工人的劳动强度；增强工作场所健康安全性，利于开展特殊环境下的劳动，减少劳资纠纷；提高自动化程度，减少工艺过程中停顿的时间；提高对零部件的处理能力，保证产品质量，提高成品率；提高自动化生产效率，便于调整生产能力，实现柔性制造；图表3：工业机器人泰尔重工工业机器人简介-应用美国在60年代发明了现实中的机器人，1967年日本川崎重工引进美国技术，伴随着日本汽车工业的崛起，工业机器人被引入到汽车产业中。1980年代，德国将工业机器人引入到纺织业中，1990年代后随着技术的进步，工业机器人逐步扩展到制造、安装、检测、物流等生产环节，并广泛应用于汽车整车及零部件、电子电器、轨道交通、电器电力、军工、海洋勘探、航天航空、冶金等众多行业。图表4：工业机器人的应用泰尔重工工业机器人全球市场发展现状自1961年开始应用以来，经过多年发展，当前工业机器人在全球发达经济体内拥有庞大的市场规模，完善的产业链，较高的使用密度，并且依然保持着稳定的增长。根据IFR统计，2014全球工业机器人总销售量为25万台，同比增长27%。市场销量前五的国家分别是中国、日本、美国、韩国、德国，中国第一次超越日本成为工业机器人第一大市场。全球工业机器人最知名的四家公司是发那科、安川、ABB、库卡（被市场称为“四大家族”），它们占据每年全球市场销量的一半。图表5：全球工业机器人历年销量050100150200250300200320042005200620072008200920102011201220132014千台销量泰尔重工全球机器人系统产业链各环节的市场容量估计环节容量估算（亿美元）汽车行业毛利率通用行业毛利率本体制造80~100（约占30%）约15%10~20%配件40~50（约占15%）5-15%10~20%系统集成80~100（约占30%）约5%20~30%零部件15~20（约占5%）20~40%20~40%服务45~60（约占20%）30~50%30~50%泰尔重工工业机器人全球需求分布工业机器人主要用于汽车、电子行业，这两个行业占比达到59%，其中汽车行业机器人密度已经成为衡量一个国家智能化水平的重要指标。亚洲是全球工业机器人销售的主要地区，举2012年为例其中日本、韩国、中国占全球比例分别为17%、15%、14%。欧洲是第二大销售地区，其中德国、意大利占全球比例分别为12%、3%。美洲是第三大销售地区，需求主要来自美国，美国占全球比例12%。图表6：2012年全球工业机器人销量分国家构成17%15%14%12%12%3%27%日本韩国中国美国德国意大利其他泰尔重工工业机器人中国市场发展现状据IFR统计，2005至2014年，全球工业机器人年均销售增长率为10%，期间中国工业机器人年均销售增长率达到25%，中国已成为全球增长最快的机器人市场，2014年总销量达到5.6万台，稳居全球第一大市场的位置。相比发达国家，我国制造业机器人密度(即每万个工人对应的工业机器人安装数量)还非常低，只有24，不仅不能与发达国家相比，还低于全球58的平均水平，未来有大幅提升空间。图表7：中国工业机器人历年销量01020304050602002200320042005200620072008200920102011201220132014千台销量泰尔重工工业机器人国产品牌现状当前国内工业机器人厂商发展迅速，但整体依然处于产业化初期，厂商整体规模较小，市场份额较小，且在技术水平上与国外品牌存在一定差距。目前涉足机器人的上市公司一共有42家，绝大部分公司是2012年以后涉足机器人业务，大部分公司机器人产品处在技术研发或试用阶段，一部分公司先从事技术门槛低的系统集成业务，以快速介入这个行业。在2012年销量前十的厂商中，只有一家新松机器人是国内企业，其他都是外资品牌。自主品牌除了新松机器人，其他的厂商销量规模依然很小。图表8：2012年中国市场机器人销量TOP1000.511.522.533.54发那科安川库卡ABB欧地希松下新松川崎那智现代千台泰尔重工中国工业机器人需求分布国内工业机器人使用仍较多集中于汽车行业。就全球平均水平来看，汽车行业的应用约占工业机器人总量的40%，而在中国，这一数字目前在60%左右。随着市场对机器人产品认可度的不断提高，机器人应用正从汽车工业向一般工业延伸。和全球工业机器人市场类似，我国的工业机器人的三大主要种类为焊接、搬运、喷涂，三大应用行业为汽车及零部件、电子电器和化工（塑料和橡胶），只是所占比例略有不同。近几年，除汽车工业外，仓储、物流等行业的机器人安装数量增长也很快。图表9：2014年中国工业机器人应用行业65%11%5%19%汽车、电子工业橡胶、塑料工业金属制品业其他泰尔重工中国工业机器人市场发展的驱动要素从国外工业机器人市场的发展历程来看，未来10年是国内工业机器人发展的“快速成长期”，存在三股力量来驱动这个市场：经济结构转型的“推力”；人口构成造成未来劳动力短缺与制造业用人成本趋势性上升的“拉力”；政府政策扶持的“催化力”。图表10：中国工业机器人市场驱动力泰尔重工驱动要素之经济结构转型根据经济学家对先行工业化国家工业化进程的研究表明，一国人均GDP超过5000美元时该国家通常进入工业化中后期阶段。2011年我国人均GDP已超过5000美元，达到5444美元。中国已然处于工业化中后期，转变经济增长的动力、提高效率、鼓励技术创新是必然的选择。中国制造业经过改革开放三十年来的发展，已具备规模优势和技术基础，产业资本也比较充足，涌现出了个别具备国际竞争力行业，如通信业。但是众所周知，中国制造业“大而不强”，未来必然要在经济转型中升级，工业机器人从诞生之来就旨在提高制造业效率、提高产品质量，从而降低整体成本。因此，经济结构转型的“推力”是国内工业机器人市场发展的基础力量。图表11：1982-2014年中国GDP总量01000002000003000004000005000006000007000001978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014GDP泰尔重工驱动要素之人口替代1997年后我国人口增长一直低于1%，且在趋势性下降，2011年增长率仅为0.47%。从人口结构来看，2006年我国0-14岁人口占总人口的比重首次低于20%，至2012年这一数据跌至16.5%，未来我国劳动力面临新生动力不足；同时，65岁以上人口占总人口的比重一直在上升，至2012年低这一数据达到9.4%，人口老龄化趋势依然形成；2010年我国15-65岁的劳动力人口占比达到了历史高峰，此后两年已连续拐头向下；说明了连续多年的经济高峰增长已经用完人口存量优势。人口存量优势消失的用时，未来面临的是劳动力短缺，今后我国劳动力将受到新生动力不足和老龄化的两面夹击，未来劳动力匮乏。图表12：近十年中国人口结构变化泰尔重工驱动要素之人口替代与此同时：劳动力成本趋势性上升，制造业对新生劳动力的吸引力下降2001年中国加入世贸组织后，国内制造业“职工”人数得到恢复性增长，制造业职工人数从2001年的3009万增加到2014年的3837万人，期间的复合增长率仅接近3%。与此同时，制造业职工总工资有2001年的2942亿元快速增加到了2014年的24429亿元，复合增长率达到17.68%，是总人数复合增长率的6倍多。总工资大幅增长无疑将是企业被动增加开支，从而将制约企业雇佣更多的工人。图表13：国内制造业工资总额05000100001500020000250003000020012002200320042005200620072008200920102011201220132014亿元总额泰尔重工驱动要素之政策扶持在“十二五”期间，工业机器人也首次成为发展规划的重点发展对象之一。“习李新政”后，各项政策具体内容的陆续出台，在国务院、工信部、科技部出台的关于“十二五”期间，智能装备领域的发展规划中，均强调要重点开发并突破有关工业机器人及相应关键零部件等技术，明确了工业机器人及相关零部件的发展方向，将有助于完善机器人产业链，促进产业快速发展，实现制造业的升级转型。时间部门政策法规目的2012国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知、控制装置及其伺服、执行、传动零部件等核心关键技术，提高成套系统集成能力2012工信部《高端装备制造业“十二五”发展规划》智能制造装备中提出重点开发智能控制系统、伺服控制机构、工业机器人和专业机器人等八大类典型的智能测控装置和部件并实现产业化2012科技部《智能制造科技发展“十二五”专项规划》攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术，自主研发工业机器人工程化产品，实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。2012财政部财政补贴财政部公示2012年智能制造装备项目拟支持名单，用以支持包括软控股份和赛轮股份的轮胎行业工业机器人产业化、海大集团的面向包装物流领域搬运机器人等工业机器人项目和智能制造系统集成应用2013机械工业联合会成立中国机器人产业联盟推动我国机器人的产、学、研、用，加速机器人技术与产品在各行业中的普及应用泰尔重工中国的工业机器人产业正处于一个井喷时代在机器人技术快速提升、价格大幅下降、人工短缺、人力成本上升等因素的综合作用下，中国的工业机器人产业正处于一个井喷时代。预计2015年至2023年：中国工业机器人年销量复合增长率达到35%，增加13倍，从