销售订单评审管理流程作业指导书

销售订单评审管理流程一、销售订单评审管理流程图销售订单评审管理流程工艺设备部/电气部采购部评审小组项目管理部财务部营销部开始01销售专员提出评审申请《销售订单评审表》《现场要求》提出现场要求02工程技术员输入：一勘技术信息06出纳《工作量清单》项目成本测算《项目概算表》项目承担费用测算测算建议报价线07会计《销售订单评审表》销售策略08评审小组组长03工艺/电气主管提出设备和材料清单提出人员计划、工期《设备和材料清册》《工作量清单》提出项目成本概算《设备材料成本概算表》04采购主管03项目管理主管工作界定和分派《现场要求》结束二、目的确保订单能够满足客户质量、工期要求，确保订单的盈利水平；提升投标订单的中标率和盈利水平。三、适用范围与客户签到合同之前的潜在订单评审。四、职责分工1、营销部：销售专员负责合同签订前的商务谈判，对于可行性和把握性较大的销售订单，须带回甲方设备参数文件、照片、《现场勘察表》等客户信息；并与客户预约现场勘察（一勘）时间，同时通知工程技术员；勘察结束后发起销售订单评审申请，由项目管理主管组建订单评审小组，评审通过后即可启动投标管理流程。2、项目管理部：工程技术员在销售专员与客户约定后勘察时间后，负责对现场进行勘察，形成技术方案。项目管理主管将工作分解并将工作分派给工艺设备部和电气部。3、工艺设备部/电气部：工艺主管/电气主管负责对人员预算和工期进度进行评审；提出设备材料清单。4、采购部：负责项目成本概算；5、财务部：负责项目成本、费用概算；6、订单评审小组组长：负责根据各相关主管提出的技术方案、商务方案、项目概算，提出投标策略、价格策略。五、流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1销售订单评审申请销售专员1、工作内容：（1）负责合同签订前的商务谈判并带回客户订单需求信息；（2）提出销售订单评审申请。2、工作标准：（1）一勘结束后一周内启动销售订单评审工作；（2）按《销售订单评审表》格式填写相关评审申请信息。《销售订单评审表》2现场要求工程技术员1、工作内容：（1）根据对现场一勘获得的客户现场情况、技术参数要求，编制现场要求。2、工作标准：（1）一勘结束后，3个工作日内编制完成甲方项目现场要求；（2）电气自动化类项目1个工作日内编制项目现场技术要求（200个点以内，200各点以上加一天）；（3）脱硫除尘工程类项目3个工作日内编制项目现场技术要求（200个点以内，200各点以上加一天）；（4）现场要求包括：《工艺要求》、《电气要求》、《仪表要求》、《现场控制要求》、《DCS要求》等。《现场要求》3工作界定及分派项目管理主管1、工作内容：（1）根据工程技术员提供的现场要求和项目情况，将工作分解，工艺部分的工作分派给《现场要求》工艺设备部，电气部分的工作分派给电气部。2、工作标准：（1）接到工程技术员提交的现场要求后，1个工作日内完成工作的分派；4设备材料、工作量清单工艺主管/电气主管1、工作内容：（1）根据项目管理主管提供的现场要求和现场情况，提供设备材料清单；（2）安排工艺设备部/电气部相关岗位根据项目涉及的技术板块出设备材料清单。（3）根据设备材料清单和现场要求，对项目部人员和工期进行预算（4）套算工作量清单。2、工作标准：（1）在接到现场要求后，2个工作日内完成设备材料清单；（2）电气自动化类项目1个工作日内编制项目现场技术要求（200个点以内，200各点以上加一天）；（3）工程类2个工作日（200个点以内，200各点以上加一天）。（4）在接到设备材料清单和现场要求后，2个工作日完成工作量清单；自动化一个工作日（200个点以内，200个点以上加一天）。《设备与材料清册》《工作量清单》5设备材料成本概算采购主管1、工作内容：（1）根据工艺设备部/电气部提交的设备材料清单，进行设备和材料询价；（2）根据询价情况，编制设备材料成本概算。2、工作标准：（1）在接到设备材料清单后，3个工作日内完成设备材料概算；（2）自动化一个工作日（200个点以内，200各点以上加一天）；（3）工程类3个工作日。《设备材料成本概算表》6项目定额费用概算出纳1、工作内容：（1）根据工艺设备部/电气部提交的工作量清单和定额标准，套算项目定额费用；《工作量清单》（2）提交财务会计进行项目概算。2、工作标准：（1）在接到工作量清单后，1个工作日内套算出项目定额费用。7项目概算会计1、工作内容：（1）根据采购部提交的材料成本概算和出纳提交的定额费用概算、人员差旅费、公司费用分摊、公司利润、各种计提等，编制项目概算；（2）提出项目最低报价线和指导报价线。2、工作标准：（1）在接到材料成本概算和费用概算后1个工作日编制出项目概算。《项目概算表》8投标策略评审组组长1、工作内容：（1）根据商务信息和技术方案、项目概算，提出订单销售策略。2、工作标准（1）在接到项目概算后1个工作日提出销售策略；（2）策略包括订单指导价等。《销售订单评审表》六、流程附表单《销售订单评审表》《设备材料成本概算表》《项目概算表》