中国生物医药产业地图白皮书

中国生物医药产业地图白皮书赛迪顾问开发区研究中心分享|收藏前言一、研究目的在全球各主要发达国家加速推进生物技术发展的背景下，我国于2010年明确将包含生物医药在内的生物产业列入国家战略性新兴产业。未来中国生物医药产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。在十二五开局之年，赛迪顾问在总结国际生物医药产业分布特点、发展关键要素，分析国内生物医药产业分布特征及资源特征的基础上，对中国生物医药产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方的生物医药产业空间布局与宏观决策提供参考。二、主要结论1、中国生物医药产业集群已初步形成以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等东部沿海地区集聚发展的总体产业空间格局。2、已批准设立国家级生物产业基地的省市已达到21个，主要分布在环渤海与长三角地区。其中，环渤海地区有9家基地，长三角地区有6家基地，分别占东部沿海基地总数的53%与35%。3、未来中国生物医药产业空间演变将呈现出三大趋势：（1）区域不平衡发展将进一步凸显，东部沿海地区仍将是发展的重心，与中西部差距将持续拉大；（2）地域分工更加明显，研发要素将进一步向上海、北京集聚，制造环节加速向江苏、山东集聚；（3）热点区域将不断涌现。深圳、武汉、长沙快速发展，太原、厦门、兰州等区域中心城市将成为新兴热点。图12010年生物医药产业地图第一章中国生物医药产业区域分布特征一、已形成东部沿海集聚发展的总体分布格局图22010年中国生物医药产业现状产值从2010年中国各省生物医药产值分布图可以看出，目前，中国生物医药产业集群化分布进一步显现，已初步形成以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。此外，中部地区的河南、湖南、湖北，西部地区的四川、重庆也已经具备较好的产业基础。为统一评价各重点区域生物医药产业发展水平，根据生物医药发展的关键要素，赛迪顾问选取产业规模、创新能力、人力资源、国际交流等四项指标进行评价。图3中国主要区域生物医药关键要素评价结果环渤海地区生物医药人力资源储备最强，拥有丰富的临床资源和教育资源。各省市在医药产业链方面具有较强的互补性，围绕北京形成了创新能力较强的产业集群。长三角地区生物医药产业创新能力和国际交流水平评分最高。长三角地区拥有最多的跨国生物医药企业，在研发与产业化、外包服务、国际交流等方面具有较大优势，已逐步形成以上海为中心的生物医药产业集群。珠三角地区市场经济体系成熟，市场潜力巨大。珠三角地区医药流通体系发达，毗邻港澳，对外辐射能力强，民营资本比较活跃。围绕广州、深圳等重点城市形成了商业网络发达的生物医药产业集群。中西部生物医药产业集群逐步形成各自发展特色。成渝经济圈在生物医学工程领域创新活跃，是西部地区重要的生物医药成果转化基地；以长春市为核心的长吉图地区是亚洲规模较大的疫苗生产基地；长株潭地区拥有长沙高新区、浏阳生物医药园等多个生物医药产业基地，产业基础雄厚；武汉城市群聚集了各类研发机构及知名企业300余家，已形成支撑创新、产业化发展，较为完善的平台和环境。二、重点区域1、环渤海区域图4环渤海区域生物医药产业发展概况北京市是环渤海地区生物医药的研发中心，初步形成以生命所、芯片中心和蛋白质组中心为主体的研发创新体系；天津市以出口为导向，是环渤海地区重要的现代生物医药产业制造基地和关键技术的研发转化基地；山东省、河北省是环渤海地区生物医药制造业的重要省份，均具有良好的传统医药产业基础。其中，山东省行业产值、利税多年来位居全国前列。2、长三角区域图5长三角区域生物医药产业发展概况上海市跨国生物医药企业研发中心密集，融资环境良好，集聚了世界生物医药前十强中大部分企业，已经形成了以中科院药物所、国家基因组南方中心为主的一所六中心体系，是长三角地区乃至我国生物医药的技术研发与成果转化中心。江苏省是我国生物医药制造业领域的领军者，2010年产值超过2000亿，位居全国第一。3、珠三角区域图6珠三角区域生物医药产业发展概况深圳生物医疗设备、生物制药企业规模全国领先，以创新药物研发和产业化、药品制剂出口和生物医药研发外包为核心的产业体系发展较快。随着生物医药产业被列为深圳市十二五重点发展的三大新兴产业之一，以及国家级基因库的建设，深圳作为我国南方生物医药产业核心城市的地位将进一步巩固。广州生物医药产业集群目前已形成了两中心多区域的产业布局，聚集了150多家生物企业和一批国家级生物科研机构，形成了从生物技术研究、中试到产业化的完整产业链条。?第二章中国生物医药产业基地发展一、集中分布在环渤海、长三角地区图72010年国家级生物医药产业基地布局为加快培育和发展生物产业，国家发改委自2005年以来，先后批准了四批共计22个国家生物产业基地。此外，科技部自1997年起至今也确立了16个火炬计划特色生物产业基地。剔除重复及非生物医药基地，两部委确定的生物医药产业基地共计33个。在全国34个省级行政单位中，已有21个建有国家级生物产业基地。其中，东部沿海地区17家，占基地总数的48.57%；东北地区3家，中部地区9家，西部地区6家，比重分别为8.57%、25.71%、17.14%。二、重点基地发展1、北京：研发实力雄厚、转化平台较弱图8北京国家生物医药产业基地布局示意一心两基地：北京国家生物产业基地由中关村生命科学园、北京经济技术开发区和中关村大兴生物医药基地三个核心区构成。中关村生命科学园主要承担创新功能，北京经济技术开发区与大兴生物医药产业基地共同承担制造功能。创新智力资源全国领先：北京聚集了中国生物医药领域近1/3的智力技术资源，在新药研发各环节的技术服务方面均具有领先优势。转化能力仍有待提高：中关村生命科学园是生物医药成果的重要孵化器,按照三级孵化功能构建。但北京市在课题研究、创新药研发上的优势并未有效转化成产业优势。2、上海：中国生物医药中心图9上海国家生物医药产业基地布局示意一个核心，五大基地：形成了浦东张江－周康、闵行和徐汇为中心的生物医药研发、临床服务外包和产业基地，以奉贤、金山、青浦为重点的生物医药药物制造基地。国际化的研发体系：生物医药领域的跨国公司如辉瑞、葛兰素史克、阿斯利康、诺华、罗氏等均在张江设立了研发中心或总部机构。VIC研发孵化新模式：拥有核心知识产权的中小型医药研发企业（IPC）把自己研发的新药推荐到张江新药孵化平台，获平台专家库评审通过之后，可以得到政府引导资金和风险投资（VC）的输血。此外，研发企业还可以通过专业研发外包公司（CRO）的研发人员和实验室设备，降低成本、提高效率。优越的融资环境：依托上海打造国际金融中心与金融创新先试先行的政策，大量国际国内资本集聚上海。2009年，生物医药行业在上海创业投资涉及的行业分布中占据最大比例，达到近20%。3、泰州：唯一的国家级医药高新区图10泰州国家生物医药产业基地布局示意国家唯一的医药高新区：江苏泰州高新区是生物医药基地的核心载体，总体规划面积25平方公里，由科研开发区、生产制造区、会展交易区、康健医疗区、综合配套区五大功能区组成。特色公共服务平台完备：江苏泰州医药科技公共服务平台包括药学研究与开发子平台、药理毒理评价子平台等多项子平台，并建成了大、小分子研发平台，为大、小分子药物研发提供一站式服务。4、武汉：中部地区的生物医药中心图11武汉国家生物医药产业基地布局示意武汉国家级生物产业基地包含以武汉东湖高新区为主的核心区，以及庙山、吴家山和沌口三个园区。研发实力较强：基地集中了武汉大学、中科院武汉病毒所、武汉生物制品研究所、湖北省医药工业技术研究所等一批生物医药领域的科研院所，拥有国家重点专业实验室17个，国家工程技术研究中心6个，国家生物医药临床研究基地7个，科研实力雄厚。政策扶持力度大：作为国家级自主创新示范区，武汉东湖高新区在中小企业新三板融资、人才引进都多方面都有较强的政策支持。目前，通过3551人才工程，光谷药谷已引进三批56个生物团队，累计共获3551支持7000多万元，重点项目包括国家重大新药创制项目抗帕金森疾病新药、新一代生物标靶技术抗癌药、新一代纳米覆膜药物释放血管支架、微纳米化学生物传感器等。5、深圳：新兴的基因技术研发中心图12深圳国家生物医药产业基地布局示意深圳国家生物医药产业基地包括核心区和扩展区。核心区在深圳高新区内，定位是创新研发、公共技术平台、服务体系建设；扩展区为光明片区和南澳片区，定位是中试基地、产业化基地。基因技术研发领先：深圳市依托华大基因研究院组建了国家基因库，这是中国首个、全球第四个国家级基因库。此外，基地还建设了中国科学院生物医学信息与健康工程学重点实验室、北京大学深圳研究生院化学基因组学国家重点实验室等众多研发平台。产业融资能力突出：深圳创投机构的数量和管理创业资本额占到全国的1/3。此外，深圳市政府分阶段投资30亿元设立了创业投资引导资金，用以培育种子期和起步期的创业企业成长。6、长春：北方生物医药大型制造基地图13长春国家生物医药产业基地布局示意产业集群实力雄厚：长春国家生物医药产业基地集中在长春高新区、经开区两大国家级开发区，目前为亚洲最大的疫苗和基因药物生产基地。疫苗研发制造技术领先：基地聚集了吉林大学、东北师范大学等18家生物技术相关专业院校，包括长春生物制品研究所、军事科学院第十一研究所等81家生物类科研机构；吉林大学的国家酶工程重点实验室、艾滋病疫苗国家工程实验室、东北师范大学的国家教育部农业与医药基因工程重点实验室、药物基因与蛋白筛选国家工程实验室、军事科学院第十一研究所等国家及省部级重点实验室42个；以及28个新药研发机构、10个企业技术中心、5个国家级试验室。第三章中国生物医药产业空间演变趋势分析一、区域发展不平衡进一步凸显生物医药高投入、高风险、高回报、研发周期长的发展特点，促使产业发展必须实现三大集聚：向园区集聚、向经济发达地区集聚、向专业智力密集区集聚。从全球各国生物医药产业的布局特点可以看出，生物医药产业的核心区域均集聚在各国科研机构密集、经济高度发达的地区。十二五期间，我国生物医药产业仍将进一步集聚于东部沿海地区科研院所集中和创新能力较强的省份，以及少数中西部的中心城市，区域发展不平衡有进一步强化的趋势。二、地域分工更加明确1、研发要素将进一步向上海、北京集聚上海市生物医药技术及其产业基础水平全国最高，是跨国生物医药企业与国际金融机构最多的城市，是生物医药产业跨国公司在中国大陆的研究开发、制造、营销和投资中心，将成为引领中国生物医药产业发展的核心城市。北京市国内科研院所较多、国内人才资源丰富，是我国北方地区生物医药技术研究开发、信息和技术服务中心。但是和上海相比，无论是起步时间、国际化水平、产业融资环境等多方面均有较大差距。此外，北京市生物医药研发成果呈现出明显外溢态势。2、江苏、山东将加速实现制造环节的产业集聚目前，中国生物医药企业以中小企业为主，普遍存在产业配套能力较弱，产业链条未形成，支撑技术、生产装备比较落后，基础设施较差等一系列问题。江苏省和山东省在培育行业龙头企业方面走在了国内各省市的前列，十二五期间，将成为中国生物医药制造领域的重要基地。江苏省生物医药骨干企业实力较强，17家企业进入全国制药工业百强行列。2012年，江苏省生物医药企业销售收入将达到2700亿元，将构建以泰州中国医药城为中心，南京、苏州、连云港等地各具特色、差异发展的产业发展布局。山东省依托鲁南制药、齐鲁制药、新华制药、东阿阿胶、福瑞达等一批全国知名的医药大型企业，以基因工程药物、发酵工程药物、生化药物、新型诊断试剂和海洋药物五大领域为重点，打造产业链完善的生物医药制造、流通链条。2010年，山东省生物医药产值已经达到2000亿，预计2012年将达到2300亿元。三、产业发展热点区域将持续涌现1、深圳、武汉将成为新的增长极（1）①深圳市目前，深圳市生物医药研发水平离上海、北京两大研发中心有较大差距。尤其是高端人才比较缺乏。但随着中国国家基因库在深圳的建立与深圳市委市政府的大力推动，结合云计算、物联网等新一代信息技术的发展，深圳市生命科学研究及生物信息安全领域研发水平能够得