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2015-5中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所专用汽车行业发展报告1目录CONTENTS一、专用汽车行业发展现状二、行业政策导向及影响分析三、发展趋势及产业热点四、汉阳所今年行业工作安排中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所一、专用汽车行业发展现状截止2015年3月底(《车辆生产企业及产品公告》271批次)公告内专用车生产企业1018家,一季度在产企业715家,新增企业25家。1-3月专用汽车八大类产品累计生产29.17万辆,同比下降27.84%。其中厢式车13.97万辆、罐式车1.28万辆、专用自卸车0.52万辆、仓栅车3.77万辆、起重举升车0.44万辆、特种结构车0.74万辆、普通自卸车3.98万辆、半挂车4.48万辆。2014年八大类产品累计生产182.6万辆,同比下降11.19%。重、中、轻型车分别占47.80%、7.65%、44.55%,与同期相比重型车比例上升1.38%,中型车下降1.06%,轻型车基本持平。专用汽车行业发展报告3中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所2004-2014年专用车行业产量统计图专用汽车行业发展报告4中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所2010-2015年1-3月专用车八大类专用车产品产量统计表年份2010650379201148977020123750852013年6586622014年464210单位:辆/%普通自卸车2015年1-3月39769占总产量比半挂车占总产量比厢式车占总产量比罐式车29.8448941122.4657618426.4412452930.7322917914.3846296229.0510799428.261131148.5248092936.237693232.031538067.4865855732.0314855525.4223402312.8163853034.9612374013.634479315.3513969447.8812803占总产量比起重举升类占总产量比特种结构车占总产量比专用自卸车占总产量比仓栅车占总产量比总产量5.71438012.01268151.23133520.6125499811.721794696.78446832.8351032.2173051.0920664112.9715936375.8317582.39326812.46199931.5119691114.8313274037.22430322.09453512.21419432.0430647414.920563806.78329001.8350861.92420142.325582014.0118263234.3943531.4974092.5451671.773777112.95291759专用汽车行业发展报告5中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所2014年专用车八大类产品情况对比统计图专用汽车行业发展报告6中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所专用汽车行业发展报告7中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所1•行业综述发展环境专用车行业在汽车制造中一直属于“小众”板块,但随着市场需求快速攀升行业前景越来越被人们所看好。加之各地方政府积极引进专用车制造项目,“十二五”期间我国专用公告内企业数与在产企业数增长迅猛。•发展趋势规模化产品向规模化企业集中,专业化、个性化公司呈现产业化发展趋势。传统企业、传统产品、中小规模企业生存艰难企业风险压力随时存在。专用车产业逐步形成聚集化与区域化发展,涌现出以山东、湖北、江苏、河北等地为代表的产业聚集。专用汽车行业发展报告8中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所2•细分产品情况厢式车市场:产销近年来呈现高位徘徊,物流用车需求庞大,冷链运输表现抢眼。厢式车生产企业表现冷热不均:普通主机厂产量下滑态势严峻,江西江铃保持稳定增长,重庆长安异军突起,一汽集团调整战略重塑辉煌。•罐式车市场:中工程罐车需求减少导致中联、三一、华菱等企业产量大幅下滑,新兴企业增量基数不足以抵消行业需求减少所带来总量下滑的影响。同时也从侧面反映出目前国内工程量不足的现状;罐式危化品运输车在国家高压政策管理下,生产企业普遍兴趣不高市场供销出现下滑。•仓栅车市场:需求总量下滑,市场下降份额逐步被新型物流车辆所替代。一汽集团在传统优势车型上表现抢眼具有较大的市场份额。专用汽车行业发展报告9中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所•特种结构专业车市场:呈现徘徊下探态势,细分行业主力车型混凝土泵车需求锐减,清障车与扫路车需求暂时性收缩。受此影响中联、三一、广东粤海等生产企业产量同比出现下滑。程力、新楚风等企业蚕食广东粤海在中、轻型清障车市场份额,东风汽车通过大委改等形式也抢得一定市场份额。•普通自卸车市场:受工程量减少的大环境影响需求下滑,行业产能前5的企业均表现出产能大幅减少,行业新兴企业抢得部分市场份额,但增幅不足扭转行业下探的态势。•专用自卸车市场:传统企业不进则退。受城市化、新农村建设等宏观政策刺激,行业产品热点发生变化,服务于城市社区、新农村环境治理的自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车逐步成为细分市场的主力车型。专用汽车行业发展报告10中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所•半挂车市场:受新型消费模式的带动,现代物流车辆发展迅速。半挂车产品在轻量化、新材料的应用已取得一定的进展,未来将在车身制造技术、智能化、车联网等方面寻求深入发展。此外,大企业的技术推动也将为行业技术革新创造更好的行业环境。•起重举升类市场:需求出现下滑,细分产品主力车型汽车起重机受工程行业不景气影响需求出现下降。随车起重运输车虽然出现小幅下滑但产品潜力可期,作为普通自卸的衍生车型产品适用性更为广泛,并且伴随着我国人口老龄化的到来,适龄劳动力缺口逐步增大,专用设备替代人力将是未来的发展趋势。专用汽车行业发展报告11中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所3•行业发展遇到的问题竞争环境愈发严峻行业繁荣的背后应警惕快速增长所带来的各种问题,大量资金的投入以及每年30-40家新企业的涌入带给行业竞争加剧、产品同质化严重、附加值偏低等影响。•缺乏核心产品、技术支撑我国专用汽车生产企业众多但创新能力不强,挖掘市场热点产品表现出一哄而上的架势,从而加速透支市场需求。在缺乏核心技术支撑的情况下,企业疲于追逐热点产品,导致在生产、研发、销售等环节跟不上节奏,阻碍企业向规模化、专业化的转型升级。•企业抗风险能力偏弱企业发展规模不均,技术力量薄弱未能形成规模化效益。在市场需求旺盛年份尚能实现盈利,一旦行业需求出现下滑企业将出现大面积亏损。行业主管部门在鼓励社会资本进入专用车行业的同时也逐步加快对落后产能淘汰的步伐。专用汽车行业发展报告12中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所二、行业政策导向及影响分析1序号1政策法规动向颁布单位交通运输部名称关于做好2015年度公路甩挂运输试点专项资金申报工作的通知关于进一步做好道路运输车辆卫星定位系统车载终端和平台标准符合性技术审查工作的通知颁布时间2015/1/22主要内容/实施意义有序推进公路甩挂运输试点工作开展。规范道路运输车辆卫星定位系统车载终端和平台标准符合性技术审查工作,确保标准符合行技术审查工作的顺利实施。进一步推进公路甩挂运输发展,加快道路货运车型结构调整和技术进步,提升道路货物运输效率,促进道路运输节能减排。农村公路养护专业化、机械化程度低,在下一步工作中要以提高养护效率、降低养护能耗、延长养护周期为重点,加快农村公路养护专业化、机械化、规范化进程。确保2015年安全生产形势持续稳定好转。2交通运输部2015/1/283交通运输部关于公布第3批公路甩挂运输推荐车型的通知2015/2/24交通运输部关于农村公路管理养护年活动情况的通报关于印发2015年交通运输安全生产工作要点的通知关于征求对《汽车维修技术信息公开实施管理办法(征求意见稿)》意见的函2015/2/135交通运输部2015/2/156交通运输部2015/2/17促进汽车维修市场公平竞争,保护消费者合法权益,改善道路交通安全,促进大气污染防治。专用汽车行业发展报告13中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所序号颁布单位名称颁布时间主要内容/实施意义重点通过完善和实施涉企收费清单制度,切断中介服务收费和行政审批的联系,逐步建立加强涉企收费管理减轻企业负担的长效机制,为稳定经济增长、激发市场活力和服务企业发展营造良好的环境。7工业和信息化部关于做好2015年减轻企业负担工作的通知2015/3/48财政部交通运输部商务部关于印发2015年度车辆购置税收入补助地方资金用于交通运输节能减排、公路甩挂运输试点、老旧汽车报废更新项目申请指南的通知2015/3/4加速淘汰老旧车型,鼓励高效节能车型的使用切实做好液体危险货物罐车紧急切断装置加装工作,有效减少液体危险货物罐车安全隐患。9国家安全监管总局工业和信息化部关于在用液体危险货物罐车加装紧急切断装置公安部交通运输部国家质检总局工作进展情况的通报2015/3/510交通运输部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见2015/3/13推广新能源汽车的使用大力发展商贸物流,加强电子商务、生产资料、冷链等重点领域物流建设。促进绿色流通发展,完善再生资源回收体系,推动流通领域节能减排推动长江中游城市群发展,对于依托黄金水道推动长江经济带发展、加快中部地区全面崛起、探索新型城镇化道路、促进区域一体化发展具有重大意义11商务部2015年流通业发展工作要点2015/3/2012国务院关于长江中游城市群发展规划的批复2015/3/26专用汽车行业发展报告14中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所2汽车环保治理法律法规层面环境保护法:2014年4月24日,十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了《环保法修订案》,新法将于2015年1月1日施行。至此,这部中国环境领域的“基本法”,完成了25年来的首次修订。这也让环保法律跟上了时代,服务于公众对“美丽中国”的期待。大气污染防治法:大气法修改已列入了十二届全国人大五年立法规划,目前全国人大已完成专题调研,国务院法制办已正式征求各方意见。政策措施层面国务院常务会议决议2013年2月,雾霾天气大范围爆发以来,国务院已于2013年2月、6月、2014年2月三次召开专题常务会议,定调机动车尾气防治总基调,下大力度推进机动车尾气污染防治。目前,各地正按国务院要求,稳步推进油品升级和老旧汽车置换。“大气十条”针对汽车环保管理的规定:提升燃油品质:2014年起,全国供应国四车用汽油,2015年起,全国供应国四车用柴油,2016年起,京津冀、长三角、珠三角、东部11省全部供应第5阶段车用汽、柴油。2017年1月1日全国全面供应国V汽、柴油。加快淘汰黄标车和老旧车辆。加强机动车新车环保管理,严厉打击生产、销售环保不达标车辆的违法行为。加快推进低速汽车升级换代。大力推广新能源汽车。强力推进油品质量升级、出台“大气十条”2018年1月1日全国供应硫含量不高于10ppm的车用汽、柴油。2013年9月10日国务院出台《大气污染防治行动计划(大气十条)》(国发[2013]37号),对当前大气污染防治提出了十条措施,其中,对于机动车,主要在新车、在用车监管及燃油品质方面做了规定。专用汽车行业发展报告15国务院规定:2015年1月1日全国供应硫含量不高于50PPM车用柴油,中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所商用车产品排放升级压力较大,产品排放升级周期缩短各主机厂疲于应付。技术储备及市场认可是阻碍产品升级换代的最大阻力。新疆内蒙古河北辽宁天津山东河南湖北湖南安徽江苏浙江福建黑龙江吉林已实施国Ⅴ1.北京:2014年2月1日实施2.上海:2014年4月30日实施北京2015年实施国Ⅴ排放的地区1.天津:2015年6月1日实施2.佛山:2015年12月31日实施3.珠三角地区:原则上不得迟于2015年12月31日实施;广东省其他各市不得迟于2016年6月30日青海宁夏甘肃山西陕西重庆贵州西藏四川上海《中华人民共和
本文标题:2015年专用汽车发展报告
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