“十三五”规划编制思路及要点-20150603

2020/3/22第0页有实力·受尊重·可信赖仁达方略管理咨询公司“十三五”规划编制思路及要点第1页目录第一部分：战略与规划的基本概念及总体思路第二部分：“十三五”规划思路与内容第三部分：“十三五”规划准备工作2020/3/22第2页企业发展战略与企业发展规划的区别和联系。企业发展战略与发展规划在许多时候被混用，是因为二者有许多共同之处，但细分起来，二者又有不小的区别1、含义企业战略——是指企业在激烈竞争的市场环境中，为求得生存和发展而做出的长远性、全局性的规划以及为实现企业远景规划和使命而采取的竞争行动和管理业务的方法。企业规划——是确定企业宗旨、目标以及实现企业目标的方法、步骤的一项重要经营活动。2、特点企业战略具有指导性、全局性、长远性、竞争性、系统性、风险性六大主要特征。而规划具有长远性、全局性、战略性、方向性、概括性、指导性和鼓动性。3、企业的战略和规划都是对未来的一种设想性行为。企业战略是企业发展的路线和原则、灵魂与纲领，停留在理念和概念层面上。而企业规划需要结合实际情况和主要矛盾，给出切实可行的具体安排，为实现这些战略目标，完成工作任务，是一种能力和行为，具有实际性、可操作性以及效应性。企业战略指导企业规划，企业规划落实企业战略。4、企业的战略和规划都是为企业发展目标服务的。但企业战略贵在谋略，规划重在筹划和实施；战略讲究点，规划讲究面；战略只定性，规划要定量。5、企业在制订规划时，一定会先确定企业的发展战略。因此，规划是为战略服务的。2020/3/22第3页集团战略目标公司战略目标愿景公司总体发展规划集团战略目标业务发展规划内部影响因素外部影响因素业务层面公司层面做什么？不做什么？如何定位商业模式为客户创造价值业务规划公司战略集团战略目标组织设计+人力资源规划如何保障战略的落实保障体系保障层面战略金字塔模型成为什么？发展指标未来的战略定位是什么？发展目标和发展路径是什么？战略规划：仁达方略“战略金字塔模型”。企业规划，与企业战略联系在一起的，但不完全是战略，先有战略，后有规划2020/3/22第4页两种战略思维模式的思维逻辑2020/3/22第5页目前，集团化企业在编制战略规划时存在两种方式：业务单元集团总部自上而下业务单元集团总部自下而上2020/3/22第6页目录第一部分：战略与规划的基本概念及总体思路第二部分：“十三五”规划思路与内容第三部分：“十三五”规划准备工作2020/3/22第7页战略形成2.外部环境分析4.SWOT分析客户满意程度主要成功因素风险评估愿景及使命确定5.战略定位8.战略改进8.评估和控制6.特定战略执行7.战略规划1.内部因素分析3.行业/市场竞争分析全球最佳借鉴战略分析成文执行评估战略规划的思维路径2020/3/22第8页战略规划“六步走”“六步走”战略规划步骤第一步总结回顾第二步战略分析第三步SWOT分析第四步战略思路第五步重点规划第六步规划保障措施2020/3/22第9页第一步：总结回顾主要内容包括：企业基本情况、法人治理状况、组织结构、业务构成状况；“十二五”发展所取得的主要成就、存在的主要问题等等2020/3/22第10页第二步：战略分析2020/3/22第11页内部环境分析2020/3/22第12页企业资源分类与评价表2020/3/22第13页现有及潜在资源调查的方式2020/3/22第14页内部能力分析2020/3/22第15页核心能力分析2020/3/22第16页竞争优势分析2020/3/22第17页外部环境分析2020/3/22第18页总体经营环境分析——PEST分析2020/3/22第19页总体经营环境分析——PESTEL分析模型2020/3/22第20页十三五规划面临的总体经营环境分析要点词2020/3/22第21页新常态：GDP增长“七上八下”，产业结构转型升级产业结构转型升级•“十三五”时期，我国经济处于三期叠加，在此背景下，推动产业结构转型升级，构建现代产业体系，是经济发展的必然要求•贯彻落实习近平总书记提出的“五个创新”，加快传统产业优化升级，培育发展战略性新兴产业，支持服务业新型业态和新型产业发展是“十三五”产业结构转型升级重点关注的问题•省国资领导提出了“十三五”“坚持加快推动转型升级，努力打造产业新优势”的要求。我省经济结构中传统产业占比过大的结构性问题突出，加快结构调整、转型升级是省属大企业十分紧迫的任务。“十三五”时期，要围绕优化国有经济布局，进一步突出向价值链、产业链中高端发展，向绿色低碳发展，在提升能源化工、装备制造等传统产业发展优势的基础上，着力打造汽车、电子信息、航空及航空服务、文化、新材料和医药等新的支柱产业，努力培育新的增长点2020/3/22第22页国家战略层面：十八三中全会后确定了四个区域发展战略，即京津冀一体化、丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路以及长江经济带。强调区域经济规划不能遍地开花，而是要注重大的区域范围的协调和共赢在最终版规划中，一带一路重点圈定了18个省，包括新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古西北6省，黑龙江、吉林、辽宁东北3省，广西、云南、西藏等西南3省，上海、福建、广东、浙江、海南5省，内陆地区则是重庆。两个“核心区”定位，分给了古代陆上和海上丝路的战略要地新疆与福建。福建自贸区挂牌在即，利好成分处上升期;新疆地处欧亚大陆地理中心，天然的地缘位置其“核心区”定位也无须赘述。“一带一路”建设的主要内容是加强“五通”，即加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通。这“五通”之间紧密联系、相互促进，关联性和耦合性强。受益的行业包括：（电力、公路、港口、铁路）工程建设、物流、装备制造、建材、能源2020/3/22第23页2020/3/22第24页京津冀一体化协同发展战略•京津冀协同发展，涉及复杂的要素资源整合、消除行政壁垒、统筹社会事业发展等多个层面，既包括产业、项目等“硬件”性质的通关一体化，也包括区域行政管理方式、公共服务等“软件”性质的通关一体化。这两个一体化，决定着京津冀协同发展的进度。•环保、交通和产业升级转移是京津冀协同发展的三个重点领域•受益行业：物流、节能环保、交通运输等2020/3/22第25页长江经济带东起上海、西至云南，涉及上海、重庆、江苏、湖北、浙江、四川、湖南、江西、安徽、贵州等11个省市•长江经济带战略实施分三个区域层面：上海带动全流域、以武汉带动中游、以重庆带动上游地区发展。长江经济带的战略定位，一是依托长三角城市群、长江中游城市群、渝蓉城市群；二是做大上海、重庆、湖北武汉三大航运中心；三是推进长江中上游腹地开发；四是促进“两头”开发开放，即上海及中巴（巴基斯坦）、中印缅经济走廊。•将建设水运、铁路、公路、空运、油气管网相结合的网络化、标准化、智能化的立体交通走廊。建设长江经济带，要注重发挥水运运量大、成本低、节能节地的优势，抓好综合立体交通走廊建设。•受益行业：水运、铁路、公路、空运、油气管网等工程建设、物流、装备制造等2020/3/22第26页全面深化国企改革2020/3/22第27页产权结构：从单一所有制到混合所有制。允许混合所有制的企业搞员工持股、管理层激励政府角色：从管资产到管资本，从当家长到当股东。国资管理体制改革，从出资人的角度来评价企业，而不是从经营上去控制企业管理模式：从无差别监管到分类监管。“组建若干国有资本运营公司”和“支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司”经营者定位：从政治家或政府官员定位到职业经理人定位从官本位到职业能力定位。人才配置：从党政主导到市场化选聘核心目标：从国有资产保值增值到注入动力、激发活力《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》挤水分、调结构、简政放权、布局城镇化，力促发展模式转型，有媒体和学者将李克强采取的这套动作称之为“克强经济学”中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对进一步全面深化国企改革指明了方向2020/3/22第28页国资改革的四大要点：以混合所有制为基础，建立以管资本为主的监管新模式，积极探索分类监管，积极探索在国有企业建立现代企业制度大力发展混合所有制探索以管资本为主的监管模式国有企业建立现代企业制度探索分类监管：央企两类+地方国企三类以市场为平台，以资本的中心监管国有企业2020/3/22第29页要点之一：积极发展混合所有制经济，是本次三中全会提出的重要改革方向，对国有企业来说，是未来发展的重要载体和形式（1/2）•三中全会报告中明确提出积极发展混合所有制经济，允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济。国有资本投资项目允许非国有资本参股。允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体•对国有企业来说，发展混合所有制将进一步促进运营机制、管理机制、治理结构上的灵活创新报告解读优势挑战•利于经营、激励、监督机制创新•利于外部资源整合（物质、人才）•利于外部能力融合•利于经营效率提升•面临合资各方理念融合问题•面临合资各方资源整合问题•面临控制力争夺问题•面临风险防范问题2020/3/22第30页具体而言，国有企业可从以下三个层面探索混合所有制的多种实现形式（2/2）集团层面混合所有制•引入战略投资者•混合所有制的改革方向，必然会有助于国有企业集团的整体上市工作的进行•探索管理层持股计划二级企业层面混合所有制•优势企业合资、拓展、提升•通过与业内优秀企业合作，激活后进企业•通过与属地化企业合作，深耕区域服务•与大客户的合作•探索员工持股，解决员工激励问题投资项目层面混合所有制•新产业领域的投资项目•传统产业领域的新投资项目2020/3/22第31页要点之二：“以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制”的解读——“三个转变”国资监要能实现三个转变2、从管理企业经营管理者到管理投资企业董事会代表的转变3、从管理企业重大事项向部分委托董事会授权管理的转变1、从管理全口径的资产向管理出资人投资资本的转变•管理口径的转变意味着其他出资人将获得更为充分的权利•对于国有企业而言，对于引入战略投资者，以及改制上市都将打开更为广阔的空间•管理对象的转变意味着企业在经营管理上将获得更规范、更为灵活•对于国有企业而言，在投融资、经营机制创新、薪酬机制优化等方面讲具有更大的自由度•管理权限的转变意味着董事会将获得更为充分的权力空间•对于国有企业而言，更要求健全完善现代企业制度下的董事会结构，充分发挥董事会在企业重大事项中的决策作用国资委监管转变将紧密围绕“简政放权”和“充分发挥董事会作用”两大主题。目的是彻底解决董事会无效、权责不清、责任无法追溯等问题2020/3/22第32页“管资本”的核心之一是强化EVA导向（以出资人财务为基础的数字化关注）EVA=税后净营业利润（NOPAT）－资本成本EVA=税后净营业利润（NOPAT）—资本成本EVA考核关注重点：企业经营效率和资本使用效率“只有你投资的钱给你带来的回报高于该资金的成本，你才变富了。”EVA导向关注投资回报•按照国资委EVA指标要求，比对投资回报率，如低于指标要求，谨慎投资关注融资成本•积极拓展低成本融资渠道•增强资金成本意识，整治乱要、乱占资源行为国有企业EVA导向价值1.在鼓励国有企业加强资本运作的同时，还要求集团树立资本成本意识，引导集团增强对投资收融资成本和投资风险的管理2.引导国有企业走自主创新和资源节约之路，兼顾近期效益和长远发展，确定合理的资本结构国资监管由“管资产”转变为“管资本”，将进一步深化EVA考核，更加强化对国有企业重视投资回报的要求，努力提升国有资本回报率关注投资方向•专注于具有核心优势，符合战略方向的投资领域，严控盲目投资2020/3/22第33页要点之三：分类监管代行政府使命，不以盈利为目的，注重社会责任履行逐步淡化国企身份，利润考核、用人分配和薪酬体制参照市场标准国企分类监管经营类业务政策类业务公益类业务•优先选择是去除阁楼，促进整体上市，在多个同类，同业